Faktura nie wyjaśnia zaangażowania.
Zakres, zatwierdzone zmiany, kamienie milowe, pliki, czas, wydatki i decyzje klienta znajdują się gdzie indziej, gdy finanse muszą dokładnie wystawić fakturę.
Oprogramowanie do profesjonalnych rozliczeń usług
Oprogramowanie do profesjonalnych rozliczeń usług z dołączonym zleceniem.
Profesjonalne rozliczenia są kształtowane przez zakres, kamienie milowe, abonamenty, czas, wydatki, zatwierdzenia, prośby o zmiany i komunikację z klientem. Workspace369 przechowuje tę historię komercyjną obok faktury i pracy, która ją wygenerowała.
Oferta.zakres i warunki handlowe
Fakturujfaktura, umowa stała, plan lub kredyt
Raportkontekst przychodów, należności, wydatków i projektów
Kluczowe fakty
Oprogramowanie do fakturowania usług profesjonalnych w Workspace369 obejmuje 10 obszarów, w tym CRM klienta, oferty i wyceny, oferty.
Przepływ pracy przebiega w 6 krokach, od „zdefiniowania rekordu handlowego” do „zobaczenia pozycji pieniężnej w jednym miejscu”.
Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.
Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.
Problem
Dlaczego rozliczanie usług profesjonalnych staje się problemem operacyjnym
Przychody czekają na wewnętrzne przekazania
Fakturowanie jest opóźnione, podczas gdy realizacja potwierdza status, menedżerowie kont odtwarzają zatwierdzenia, a dział finansowy szuka właściwej kwoty i warunków.
Windykacja traci kontekst relacji
Zaległe saldo jest trudniejsze do rozwiązania, gdy wiadomości, rozmowy, status projektu, historia płatności i własność konta są podzielone między narzędzia.
Plany płatności są składane ręcznie
Kiedy klient potrzebuje rat lub umowy ryczałtowej wraz z jednorazową opłatą, zespoły ręcznie dzielą harmonogramy i łączą szablony zamiast wysyłać jeden ustrukturyzowany plan rozliczeniowy.
Nikt nie widzi, kto co jest winien
Zaległe salda i starzejące się należności znajdują się poza narzędziem rozliczeniowym, więc partnerzy dowiadują się o opóźnionym koncie z salda bankowego, a nie z raportu.
Produkt
Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.
01
Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej
E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.
02
Praca z klientami, zorganizowana jako projekty
Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.
03
Od ofert po opłacone faktury
Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.
04
Portal, który klienci faktycznie sprawdzają
Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.
Przepływ pracy
Od uzgodnionego zakresu do otrzymanej płatności
01
Zdefiniuj rekord komercyjny
Utrzymuj klienta, propozycję, pozycje usług, podatki, warunki płatności, depozyt, abonament, kamień milowy i zaakceptowany zakres razem.
02
Dostarcz z kontekstem rozliczeniowym
Połącz projekty, zadania, kalendarze, czas, wydatki, pliki, notatki, komunikację i zatwierdzone zmiany z zaangażowaniem.
03
Utwórz odpowiednie zdarzenie rozliczeniowe
Używaj ofert, wycen, faktur, faktur cyklicznych, umów o stałe wynagrodzenie, planów płatności, linków do płatności, kredytów i potwierdzeń, gdzie jest to stosowne.
04
Oferuj ustrukturyzowane sposoby płatności
Przedstaw zaliczkę plus raty, miesięczny harmonogram lub link do płatności jednorazowej, z opcjami płatności kartą i bankową, z których klient może skorzystać z faktury lub portalu.
05
Śledź przychody w ramach operacji
Przegląd statusu płatności, przeterminowanych należności, wydatków, postępu projektu, aktywności klienta, raportowania i dalszych działań z jednego miejsca pracy.
06
Zobacz pozycję pieniężną w jednym miejscu
Pobierz zaległe salda, starzenie się należności i sumy na klienta obok rekordu klienta, aby decyzje o windykacji zaczynały się od bieżących liczb.
Zakres produktu
Zakres profesjonalnych rozliczeń usług
- Workspace369 jest stworzony do operacyjnych rozliczeń i ciągłości pracy z klientami, a nie do specjalistycznego przygotowywania dokumentów podatkowych czy płac.
- Najlepszym rozwiązaniem jest firma, która chce mieć realizację, komunikację, rozliczenia, wydatki i raportowanie blisko tego samego rekordu klienta.
- Przetwarzanie płatności, usługi przewoźników i zaawansowane wymagania księgowe mogą mieć oddzielne konfiguracje, użycie lub kwestie zgodności.
CRM klienta
Oferty i wyceny
Propozycje.
Ryczałty
Śledzenie czasu.
Koszty podlegające fakturowaniu
Faktury
Linki do płatności i plany
Noty kredytowe
Raporty AR i rentowności
Ulubione w App Store
Oceniane przez osoby, które zarządzają na nim pracą z klientami.
★★★★★
Wreszcie czuję spokójPrzeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.
★★★★★
Bezproblemowe wdrożenie w zespoleWdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.
★★★★★
Odzyskane godziny każdego tygodniaZarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.
Rozpocznij
Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.
Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.FAQ
Co kupujący powinni zweryfikować przed zmianą
Co to jest oprogramowanie do rozliczania usług profesjonalnych?
Oprogramowanie do profesjonalnych rozliczeń usług zarządza wycenami, abonamentami, czasem, wydatkami, etapami, fakturami, warunkami płatności, windykacją i raportowaniem dla firm, które sprzedają wiedzę ekspercką i realizację dla klientów.
Czy można wystawiać faktury cykliczne i za kamienie milowe według harmonogramu?
Tak. Faktury cykliczne i plany płatności automatycznie rozliczają abonamenty, a harmonogramy kamieni milowych rozliczają według faz lub procentów — z automatycznymi przypomnieniami o wszystkim, co zaległe, i raportowaniem dla każdego klienta i zlecenia.
Jak obsługuje zaległe płatności i działania następcze?
Zautomatyzowane przypomnienia realizują harmonogram działań następczych — przyjazne powiadomienie dzień po terminie, drugie po trzech dniach i stanowcze po dziesięciu — z portalem klienta przechowującym fakturę, pliki i link do płatności w jednym miejscu.
Czy Workspace369 obsługuje fakturowanie abonamentowe i projektowe?
Workspace369 obsługuje oferty, wyceny, faktury, umowy o stałe wynagrodzenie, faktury cykliczne, plany płatności, linki do płatności, noty kredytowe, czas, wydatki, projekty i raportowanie.
Ile kosztuje Workspace369 do rozliczeń?
Faktury i linki do płatności online są dostępne w każdym planie, zaczynając od Cadet za 29 USD/miesiąc za jedno stanowisko. Plany płatności i podstawowa księgowość zaczynają się od planu Specialist za 149 USD/miesiąc dla dziesięciu stanowisk, a pełna księgowość jest dostępna w planie Commander za 299 USD/miesiąc dla dwudziestu stanowisk. Roczne rozliczenia obniżają cenę o około 20%, a dostępna jest 14-dniowa wersja próbna.
Czy klienci mogą płacić kartą lub przelewem bankowym?
Tak. Klienci płacą z linku do płatności na fakturze lub z portalu klienta kartą lub przelewem bankowym. Płatności Workspace369 działają przez Stripe, więc przetwarzanie odbywa się zgodnie z opublikowanymi stawkami Stripe i harmonogramem wypłat Twojego konta Stripe.
Czy mogę wygenerować raport o zaległych saldach?
Tak. Raportowanie należności pokazuje otwarte i przeterminowane faktury, koszyki wieku AR i łączną kwotę dla poszczególnych klientów, a te same liczby znajdują się obok rekordu klienta, dzięki czemu działania następcze rozpoczynają się od bieżącego salda, a nie od wyciągu bankowego.
Czy Workspace369 może zastąpić oprogramowanie księgowe?
Workspace369 może scentralizować rozliczenia operacyjne, wydatki, kontekst księgowy, należności, zapasy i raporty. Firmy z zaawansowanymi wymogami podatkowymi, płacowymi, rozliczeniowymi lub prowadzonymi przez księgowego mogą nadal korzystać z dedykowanego systemu księgowego.
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
