Zmiany zakresu bez widocznego śladu
Nowe zgłoszenia i poprawione dostawy wpływają na rozliczenia, ale rozmowa i faktura często żyją oddzielnie.
Oprogramowanie do fakturowania konsultanta
Oprogramowanie do fakturowania dla konsultantów, którzy sprzedają wiedzę ekspercką, a nie pozycje z listy.
Utrzymuj zakres, dostarczane produkty, notatki ze spotkań, czas, abonamenty, prośby o zmiany, faktury, płatności i komunikację z klientem powiązane z tym samym stosunkiem doradczym.
Zakreszachowane obok każdego zlecenia
Elastycznystała opłata, czas, abonament i plany
Wyczyśćkontekst rentowności klienta i projektu
Dopasowanie wyszukiwania
Faktury doradcze zależą od czegoś więcej niż tylko sumy
Ryczałty wymagają ręcznego uzgadniania
Godziny, kamienie milowe, prace cykliczne, kredyty i pozostała wartość stają się pracą arkusza kalkulacyjnego.
Klient prosi o kontekst
Pytanie dotyczące rozliczeń wymaga przeszukania notatek ze spotkań, poczty e-mail, plików, tablic projektów i historii płatności.
Przepływ pracy
Od oferty konsultacyjnej do opłaconego zlecenia
01
Zdefiniuj zaangażowanie
Użyj rekordów klientów, ofert, szacunków, notatek, plików i zaakceptowanego zakresu, aby utworzyć wspólny punkt wyjścia.
02
Dostarcz z zapisem
Śledź projekty, zadania, wydarzenia w kalendarzu, czas, wydatki, decyzje, wiadomości i pliki w miarę rozwoju pracy.
03
Fakturuj według właściwego modelu
Obsługa faktur, umów ryczałtowych, zaliczek, planów płatności, kredytów i linków płatniczych bez utraty kontekstu zaangażowania.
04
Przegląd relacji
Zobacz aktywność klienta, przychody, wydatki, należności, status projektu i dalsze działania w jednym obszarze roboczym.
Zakres produktu
System rozliczeń dla konsultantów oparty na relacji
- Najlepszym rozwiązaniem jest konsultant, który potrzebuje kontekstu realizacji i rozliczeń razem.
- Workspace369 obsługuje zarówno jednoosobowe doradztwo, jak i wieloosobowe operacje związane z pracą z klientem.
- Dedykowane wymagania księgowe lub podatkowe mogą nadal uzasadniać produkt skoncentrowany na księgowości lub przepływ pracy księgowego.
Propozycje.
Ryczałty
Śledzenie czasu.
Faktury
Plany płatności
Wydatki
Projekty
Notatki ze spotkań
Pliki klienta
Rentowność
FAQ
Co powinni porównywać konsultanci
Jaki jest najlepszy przepływ pracy fakturowania dla konsultantów?
Solidny przepływ pracy łączy ofertę i zakres z realizacją projektu, czasem, wydatkami, fakturami, statusem płatności i komunikacją z klientem.
Czy Workspace369 obsługuje abonamenty konsultingowe?
Tak. Workspace369 obsługuje abonamenty obok wycen, propozycji, faktur, planów płatności, not kredytowych, projektów, rekordów klientów i raportowania.
Czy zespoły konsultingowe mogą korzystać z Workspace369?
Tak. Workspace369 obsługuje dostęp zespołowy, role ograniczone do klienta, projekty, przepływy pracy skrzynki odbiorczej, pliki, rozliczenia, raportowanie i operacje wielostanowiskowe, w zależności od planu.
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
