Fluxos de trabalhoClientes e CRM
Fluxos de trabalho reconstruídos com uma tabela, modelos, testes e rascunho de IA
Gerencie todos os fluxos de trabalho em uma tabela, comece com um modelo ou descreva o que você deseja, teste antes de entrar em vigor e atribua novos leads a um colega de equipe.
Uma nova página de Fluxos de Trabalho, modelos e rascunho por IA
Fluxos de trabalho agora abrem em uma tabela de tudo o que você construiu, com visualizações para Todos, Ativos, Rascunhos, Pausados e Necessitam de atenção, filtros por gatilho, ação, status e criador, e ações em massa para ativar, pausar, duplicar ou excluir vários de uma vez.
Comece a partir de um modelo agrupado por área, como leads, faturas, propostas, caixa de entrada, calendário e tarefas, ou descreva o que você precisa e deixe a IA criar o fluxo de trabalho para você editar. A criação conta para o uso de IA do seu plano, e nada vai ao vivo até que você o ative. A criação com IA está incluída nos planos Commander e Enterprise.
Execute um teste antes de ativar um fluxo de trabalho. Cada execução mantém um log que você pode abrir, e uma execução com falha pode ser tentada novamente a partir da etapa que falhou.
- Visualizações para Todos, Ativos, Rascunhos, Pausados e Necessita de atenção
- Modelos por área, ou descreva e a IA o elabora
- Execuções de teste e um registro de cada execução
- Tentar novamente uma execução com falha a partir da etapa com falha
- Onde encontrar
- Fluxos de trabalho na barra lateral
- Planos
- Todo plano
Atribua novos leads a um colega de equipe
Um fluxo de trabalho que começa quando um novo lead chega pode atribuir o lead a um membro da equipe ou alterná-lo entre vários, e pode primeiro verificar de qual formulário o lead veio e como eles responderam.
Use-o para enviar cada lead para a pessoa certa sem que ninguém classifique a caixa de entrada manualmente, e continue acompanhando com os passos usuais de e-mail, texto e tarefa após o lead ser atribuído.
- Onde encontrar
- Fluxos de trabalho
- Gatilho de novo lead
- Atribuir a um colega de equipe
- Planos
- Todo plano
Pronto quando você estiver
Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.
Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.
Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.
