Portal do clienteClientes e CRM
Portais de clientes em sua marca e um portal privado para cada cliente
Os portais de clientes carregam seu logotipo e cores, permitem que você escolha as seções e o layout, e cada cliente agora pode ter seu próprio portal privado.
Portais que exibem seu logotipo, cores e layout
Portais de projetos e quadros de tarefas exibem seu logotipo e cor de destaque na tela de login, no e-mail de código de login e no próprio portal, para que seu cliente veja sua marca desde o primeiro clique.
Escolha o que cada portal mostra. Ative ou desative seções, arraste-as para a ordem desejada e escolha uma coluna única, duas colunas ou abas. Uma seção que você oculta nunca é enviada para o navegador do seu cliente.
- Logo e cor de destaque no login, e-mail de código e portal
- Coluna única, duas colunas ou abas
- Mostrar, ocultar e reordenar seções
- Quadros de tarefas ganham suas próprias seções de cabeçalho
- Onde encontrar
- Configurações
- Portal do cliente
- Planos
- Todo plano
Um portal privado para cada cliente
Dê a qualquer cliente seu próprio portal que mostra apenas o que você escolhe compartilhar, incluindo contratos aguardando sua assinatura. Os visitantes fazem login com um código enviado por e-mail, para que a página esteja sempre privada.
Uma nova permissão de Compartilhamento decide quais membros da equipe podem criar e gerenciar portais de clientes, para que você controle quem pode abrir um.
- Onde encontrar
- Clientes
- abrir um cliente
- Portal do cliente
- Planos
- Todo plano
Pronto quando você estiver
Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.
Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.
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