O relacionamento é separado do trabalho
Um registro de contato não é suficiente quando briefings, arquivos, propostas, revisões, pagamentos, tarefas, chamadas e notas moldam o relacionamento com o cliente.
Software de CRM para agências
Software de CRM para agências para trabalho com clientes que não pode viver em uma lista de contatos.
Agências precisam de mais do que nomes, negócios e notas. O Workspace369 mantém cada cliente, solicitação, conversa, proposta, projeto, fatura, arquivo, pagamento e ação de acompanhamento anexados ao mesmo registro de trabalho.
CRMregistros de clientes, notas, tags e histórico de origem
Caixa de entradae-mail, SMS, voz, correio de voz e acompanhamento por IA
Receitapropostas, faturas, pagamentos e relatórios
Principais factos
O software CRM para agências na Workspace369 abrange 10 áreas, incluindo perfis de clientes, empresas e contactos, rastreamento de fontes de leads.
O fluxo de trabalho decorre em 4 passos, desde "capturar o lead" até "faturar e relatar".
A Workspace369 começa em $29/mês para 1 utilizador, e o plano Commander inclui 10 utilizadores, 500 GB de armazenamento e 120.000 tokens de IA por mês por $299/mês.
Assentos adicionais custam $15 cada e 100 GB de armazenamento adicional custam $15; os preços completos estão públicos em página de preços do Workspace369.
O problema
Por que as equipes de agência superam o CRM básico
Gerentes de conta buscam status
O status do cliente é difícil de explicar quando vendas, entrega, caixa de entrada, faturamento e relatórios residem em uma ferramenta separada.
O acompanhamento depende da memória
Agências perdem tempo quando lembretes, propostas, atualizações de faturas e mensagens de clientes não estão conectados ao mesmo registro de conta.
O produto
Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.
01
Todos os canais em uma caixa de entrada
E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.
02
Trabalho do cliente, organizado como projetos
Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.
03
Propostas a faturas pagas
Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.
04
Um portal que os clientes realmente verificam
Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.
Fluxo de trabalho
Como o Workspace369 transforma CRM em operações de agência
01
Capturar o lead
Rastreie perfis de clientes, empresas, fontes de leads, detalhes de captação, campos personalizados, tags e preferências de comunicação.
02
Escopo do trabalho
Transforme solicitações em propostas, pacotes de serviços, tarefas, planos de projeto, arquivos, notas internas e atualizações para o cliente.
03
Comunicar com contexto
Mantenha e-mail, SMS, chamadas, correio de voz, modelos, resumos de IA, reescrita, tradução e mensagens agendadas próximos ao cliente.
04
Faturar e relatar
Envie orçamentos, faturas, contratos, planos de pagamento, notas de crédito, recibos e relatórios sem reconstruir a história.
Cobertura do produto
Cobertura de CRM de Agência
- Posiciona o CRM como o registro operacional para o trabalho do cliente, não apenas o banco de dados de vendas.
- Suporta a pilha de agências que os compradores procuram: CRM, projetos, caixa de entrada, propostas, faturamento, IA e relatórios.
- Ele fornece um hub forte para futuras páginas de blog e comparação de agências para linkar.
Perfis de clientes
Empresas e contatos
Rastreamento de origem do lead
Solicitações e formulários de entrada
Caixa de entrada compartilhada
SMS e voz
Projetos e tarefas
Propostas e faturas
Planos de pagamento
Relatórios do cliente
Comece
Veja o Workspace369 no seu próprio trabalho com clientes.
Inicie um teste gratuito ou fale com vendas — de qualquer forma, você verá todo o ciclo: caixa de entrada, projetos, portal e faturamento.FAQ
Por que o Workspace369 se encaixa em pesquisas de CRM de agência
O que é software de CRM para agências?
O software de CRM para agências ajuda agências a gerenciar prospects, clientes, empresas, contatos, notas, comunicação, projetos, propostas, faturas, pagamentos e acompanhamento de clientes em um único sistema.
O Workspace369 é um CRM para agências de marketing?
Sim. O Workspace369 é uma ótima opção para agências de marketing que precisam de registros de clientes, entrada, entrega de projetos, comunicação por caixa de entrada, propostas, faturas, pagamentos, automações, IA e relatórios juntos.
Como o Workspace369 é diferente de um CRM apenas de vendas?
CRMs apenas de vendas geralmente param no pipeline e no gerenciamento de contatos. Workspace369 conecta o registro do cliente a projetos, tarefas, caixa de entrada, voz, SMS, arquivos, propostas, faturas, pagamentos, IA e relatórios.
Pronto quando você estiver
Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.
Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.
