Melhor CRM para agências de marketing em 2026: vendas, entrega e faturamento

O que é um CRM para agências de marketing (e o que não é)

Um CRM de agência de marketing é o registro dos próprios clientes e prospects da agência: quem é o comprador, o que foi acordado, quem é o responsável pela conta, o que vence este mês, o que eles devem e quando o honorário é renovado. Não é a pilha de marketing que você executa para os clientes. Contas de anúncios, ferramentas de campanha e análises pertencem a esse trabalho. Também não é um painel de relatórios: AgencyAnalytics, por exemplo, descreve-se como uma plataforma de relatórios e sua página de preços não menciona contatos, negócios ou um pipeline, então a deixamos fora do ranking.

O visão geral do CRM da agência explica como o Workspace369 mantém o contexto da conta em projetos, propostas, conversas e faturas. Para uma lista mais ampla de tarefas e faturamento, consulte o comparação de CRM de agência; para ferramentas de pesquisa e relatórios, consulte o Guia de stack de agência de SEO.

Como comparamos esses CRMs

Comparamos cada ferramenta nos mesmos cinco pontos, usando apenas as páginas de preços e produtos do fornecedor:

1. Preço para uma equipe de 10 pessoas, usando o preço anual listado por assento ou plano em 14 de outubro de 2026.
2. Lado de vendas: pipeline, contatos e os limites do plano de entrada.
3. Lado de entrega e faturamento: projetos, rastreamento de tempo, propostas e faturamento, e em qual plano eles começam.
4. Portal do cliente e permissões de equipe no plano que você realmente compraria.
5. Termos do teste: duração e se o fornecedor informa que um cartão é necessário.

Não testamos velocidade, suporte, confiabilidade ou integrações, e não usamos avaliações de terceiros. A ordem reflete o ajuste para uma pequena agência que deseja todo o ciclo do cliente em uma única ferramenta.

Os melhores CRMs para agências de marketing em 2026

1. Workspace369, melhor para agências que desejam CRM, entrega e faturamento juntos

Workspace369 mantém o registro do cliente, propostas que os clientes aceitam e assinam por link, projetos com quadros de tarefas, rastreamento de tempo, um portal de cliente privado e faturas em um registro. Cada plano inclui formulários de admissão públicos (com parâmetros UTM capturados em campos ocultos), contratos e cronogramas de pagamento, e faturas recorrentes, e registra se cada solicitação veio de um formulário, funil ou página; a marcação de origem do lead em clientes começa em Voyager. Para uma equipe, Voyager custa $74 por mês para dois assentos e adiciona a caixa de entrada compartilhada, SMS e chamadas; Specialist custa $149 por mês para 10 assentos ($119.25 faturado anualmente) e adiciona lucratividade de projeto, webhooks e API; Commander custa $299 para 20 assentos. Assentos extras custam $10 por mês a partir de Voyager. A captura de tela é de uma conta de demonstração, não um estudo de caso de agência.

Limitações: ele não executa campanhas, contas de anúncios ou análises de clientes, então você mantém ferramentas especializadas para isso. Notas de crédito em breve, e o Cadet é um assento com até 5 projetos ativos. O teste de 14 dias requer um cartão.

Melhor para: agências de 2 a 20 pessoas cansadas de copiar detalhes entre um CRM, um aplicativo de projeto e uma ferramenta de faturamento.

2. HubSpot, melhor para ferramentas de marketing e vendas em torno do pipeline

A página de produto do HubSpot lista um CRM gratuito para até dois usuários e 1.000 contatos, sem expiração e sem cartão. O Starter custa US$ 20 por usuário por mês ao preço de tabela na página de preços do HubSpot (ofertas por tempo limitado para novos clientes ficam abaixo disso), e adiciona campos obrigatórios, conjuntos de permissões, várias moedas e remove a marca HubSpot. Sua página de produto de CRM lista o Professional a partir de US$ 50 por usuário, adicionando relatórios personalizados; o Enterprise a partir de US$ 75 adiciona objetos personalizados e login único. Se você executar o teste de contrato, espere que o negócio, o contato e as etapas de e-mail sejam fortes.

Limitações: a página do produto não lista faturamento, entrega de projetos ou rastreamento de tempo, então a transição para entrega e faturamento fica em outras ferramentas. Relatórios personalizados começam no Professional, e o custo por assento aumenta rapidamente à medida que a equipe cresce.

Melhor para: agências cujo principal problema é gerar e qualificar leads, e que já têm entrega e faturamento resolvidos.

3. Productive, melhor para agências focadas em entrega que precisam de orçamentos e recursos

A página de preços do Productive lista orçamentos, planejamento de recursos, gerenciamento de projetos e tarefas, rastreamento de tempo, gerenciamento de despesas e relatórios no Essential. Professional adiciona orçamentos recorrentes, equipes, cartões de taxa e faturamento de contrato, e faturas são listadas em todos os planos. Todos os planos precisam de pelo menos 3 assentos, e o teste é de 14 dias sem cartão. Sua seção de recursos lista um CRM com negócios, empresas, contatos e pipelines, com 1 pipeline no Essential e 3 no Professional. Essential custa US$ 10 por usuário por mês cobrado anualmente (US$ 12 mensalmente) e Professional US$ 25 (US$ 29 mensalmente), verificado em 19 de outubro de 2026.

Limitações: o CRM é um pipeline de negócios (um no Essential, três no Professional), e as faturas estão em todos os planos, enquanto o faturamento de contratos começa no Professional. Pergunte antes de confiar nele para o lado de vendas.

Melhor para: agências que operam com orçamentos, utilização e planos de recursos e tratam o pipeline como secundário.

4. Teamwork, melhor para agências focadas em projetos com uma equipe maior

Teamwork lista Basics por US$ 13,99 por usuário/mês cobrado mensalmente (US$ 9,99 cobrado anualmente) e Accelerate por US$ 29,99 (US$ 24,99 cobrado anualmente), com um teste de 14 dias e sem cartão. Seu plano gratuito permite até 5 usuários e 5 projetos. A página de preços lista um recurso "CRM-pipeline-to-projects", que transforma um pipeline em trabalho de projeto, no plano Optimize. Se você executar o teste de contrato, os passos de projeto e tarefa são o ponto forte.

Limitações: o pipeline de CRM é listado apenas a partir do Optimize, que é orçado mediante solicitação, e o Accelerate lista apenas uma integração com o HubSpot. Uma agência de 10 pessoas deve orçar o Optimize antes de pré-selecionar o Teamwork como CRM.

Melhor para: agências que já gerenciam a entrega em uma ferramenta de projeto e desejam o pipeline anexado a ela.

5. Copper, melhor para agências que vivem no Google Workspace

A página de preços do Copper lista o Basic a $23 por assento por mês cobrado anualmente ($29 mensalmente), com pipelines, automação de tarefas e gerenciamento de projetos, e um limite de 2.500 contatos. O Professional custa $59 anualmente ($69 mensalmente) com automação de fluxo de trabalho, e-mail em massa, relatórios e 15.000 contatos; o Business custa $99 anualmente ($134 mensalmente). A página lista integrações com Gmail, Google Agenda, Google Contatos e Google Drive e diz "Comece grátis, sem necessidade de cartão de crédito" sem especificar a duração do teste.

Limitações: faturamento, propostas e rastreamento de tempo não estão listados na página de preços, portanto, o faturamento permanece em outro lugar. Automação de fluxo de trabalho e relatórios precisam do Professional, que é mais do dobro do preço do Basic por assento.

Melhor para: agências lideradas por vendas que operam no Gmail e desejam um pipeline focado com rastreamento leve de projetos.

6. Bonsai, melhor para fluxos de trabalho de propostas, contratos e faturas com orçamento por usuário

A página de preços do Bonsai lista um CRM no Basic (US$ 15 por mês, US$ 9 faturado anualmente). Propostas, contratos, faturas e pagamentos, e o portal do cliente começam no Essentials, US$ 25 por mês ou US$ 19 faturado anualmente por usuário. O teste é de 7 dias, após o qual você insere os detalhes do cartão para continuar. Se você executar o teste de contrato recorrente, as etapas de proposta e fatura se encaixam naturalmente no fluxo do Essentials; verifique até onde a entrega do projeto vai para uma equipe.

Limitações: o preço é por usuário, então o custo cresce com cada colega de equipe, e as páginas que revisamos não listam automação de marketing ou planejamento de capacidade de equipe. O Basic tem o CRM, mas não propostas ou faturamento.

Melhor para: pequenas agências que vendem com propostas e contratos e desejam adicionar colegas de equipe um assento por vez.

Comparação lado a lado

A coluna de 10 assentos é aritmética simples dos preços listados por assento; exclui impostos, complementos e alterações de plano. O Teamwork Basics não possui o pipeline de CRM, portanto, não é uma comparação direta.

Qual CRM se adapta à sua agência?

Execute um teste de entrega de contrato durante o teste

As listas de recursos parecem semelhantes. Use um cliente fictício que compra um pacote de campanha mensal e peça a uma pessoa para criar o negócio enquanto outra assume a entrega.

1. Encontre a proposta assinada ou os termos comerciais acordados.
2. Localize o trabalho devido este mês e seus responsáveis.
3. Registre uma solicitação de página de destino extra separadamente do escopo original.
4. Encontre a última conversa do cliente sem perguntar ao vendedor.
5. Verifique a fatura e decida quem fará o acompanhamento se ela não for paga.
6. Prepare uma conversa de renovação usando contexto de entrega e faturamento.

Se você executar o teste, espere que a segunda pessoa exponha as lacunas mais rapidamente. Observe se cada etapa ausente precisa de um plano superior, uma integração, um fluxo de trabalho configurado ou uma pessoa. Use o planilha de integração de agência para transformar o exercício em uma entrega própria, e manter as credenciais fora disso.

Teste também as permissões com usuários de demonstração separados. Um estrategista pode precisar de contexto do cliente sem autoridade para alterar o faturamento, e um contratado pode precisar de tarefas sem ver todas as contas. O Workspace369 lista funções e acesso com escopo de cliente em todos os planos; pergunte a cada outro fornecedor a mesma coisa e verifique o que acontece com os links compartilhados quando o acesso é removido.

Compare o custo total, incluindo o trabalho para mudar

Solicite uma cotação para o mesmo tamanho de equipe, período de faturamento e módulos de cada fornecedor. Um preço anual mostrado por mês não é uma assinatura mensal. Adicione tempo de migração, software que você manterá e integrações pagas. Um pacote só é mais barato quando substitui custos que você já paga. O Workspace369 cobra uma taxa única de configuração de operadora de US$ 50 ao reivindicar números de SMS ou voz dedicados; consulte o matriz de recursos atual.

Tome a decisão com base em um mês completo

Se seu pipeline for o único processo quebrado, experimente primeiro um CRM de vendas focado. Se a automação de marketing for o motor, avalie a HubSpot no nível que você precisa. Se a administração do cliente estiver espalhada por ferramentas adequadas, teste um espaço de trabalho conectado. Comece com CRM, conecte o trabalho acordado em Projetos e veja Comunicações para SMS e chamadas, que começam no Voyager.

Mantenha um registro escrito do que funcionou, o que precisou de configuração e o que permaneceu manual. Esse registro, não a posição de um fornecedor em uma lista, deve orientar a escolha. Para precificação de serviços em vez de precificação de software, use o revisão de evidências de preços de agência.