Planos anuais: 1º ano pelo preço de 6 meses

CRM para executivos fracionados que aconselham um patrocinador e executam o trabalho.

Executivos fracionados operam sob um modelo distinto onde respondem a um patrocinador corporativo interno, ao mesmo tempo em que gerenciam a estratégia de consultoria de alto nível e as tarefas de execução do dia a dia. Gerenciar vários engajamentos ao mesmo tempo requer uma separação clara entre as empresas.

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Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.

2 minutos: e-mail, número de telefone (código para EUA/Canadá apenas), cartão. R$0 por 14 dias.

Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

Workspace369 gere todos os compromissos num único sistema, com registos de clientes, propostas, projetos, um portal de clientes e faturas para cada empresa, para que estes compromissos profissionais de várias camadas nunca se misturem entre clientes.

Principais factos

O CRM da Workspace369 para executivos fracionados (cmo/cfo/coo) abrange 9 áreas, incluindo registros de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho executa em 5 etapas, desde "estruturar registros e patrocinadores do cliente" até "agendar revisões e emitir faturas".

Workspace369 começa em US$ 29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos e 12x o uso do Cadet por US$ 299/mês.

Assentos adicionais custam US$ 10 cada; o preço completo está público no página de preços do Workspace369.

CRM para executivos fracionados comparado

Workspace369 atende a um executivo fracionário solo, ou a uma dupla no Voyager, vendendo contratos: propostas com depósito na aceitação, contratos e faturas recorrentes, rastreamento de tempo, campos personalizados e acesso com escopo de cliente em todos os planos a partir de US$ 29 por mês (US$ 23,25 cobrados anualmente), com limite de 5 projetos ativos no Cadet. O Bonsai atende a compradores que desejam projetos ilimitados a um preço menor por usuário, e o Moxie tem o menor preço de entrada entre os planos que podem emitir uma fatura.

FerramentaPreço de entrada (mensal)Faturado anualmenteRastreamento de tempo no plano de entradaLimite principal do plano de entradaTrustpilot
Workspace369$29 (Cadet)$23,25 por mêsSim5 projetos ativos, 1 assento14 dias, cartão exigido
BonsaiUS$ 25 (Essentials; Basic US$ 15 / US$ 9 não tem faturas)US$ 19 por mês por usuárioSimPor usuário; Basic não tem faturas7 dias, cartão para continuar
Moxie$12 (Starter)$10 por mêsSimPortal white-labeled no Pro14 dias, sem cartão
HoneyBookUS$ 36 (Starter)$29 por mêsNão listado2 formulários de lead ativos30 dias, sem cartão
PipedriveUS$ 24 (Lite)US$ 14 por mês por assentoNão listadoPropostas a partir do Premium14 dias, sem cartão
HubSpot CRMUS$ 0 (Grátis)US$ 0 (Grátis)Não listadoGratuito para até 2 usuários; Starter lista a US$ 20 por assentoNenhum declarado, sem cartão

Preços e limites da página de preços oficial de cada fornecedor, verificados em 18 de outubro de 2026, em USD. Os preços mudam, portanto, confirme antes de comprar. Leia o guia completo do comprador.

Fricção Operacional em Engajamentos Executivos Fracionados

Desconexão de Alinhamento de Patrocinador

Desconexão de Alinhamento de Patrocinador. Um executivo fracionado precisa rastrear patrocinadores corporativos específicos para cada engajamento de consultoria distinto. Quando os registros do cliente não vinculam explicitamente tarefas e conversas ao patrocinador interno principal, o executivo corre o risco de executar iniciativas que carecem de apoio formal da liderança, causando atrito durante revisões regulares de governança ou mudanças estratégicas.

Entregas de Consultoria e Execução Misturadas

Entregas de Consultoria e Execução Mistas. Funções fracionadas exigem a entrega de notas de estratégia de alto nível ao lado de tarefas de execução concretas. Misturar esses resultados distintos sem limites claros de projeto torna difícil demonstrar o valor específico entregue em cada categoria, muitas vezes levando os patrocinadores corporativos a questionar a alocação de horas fracionadas durante as revisões mensais de faturas.

Exposição não intencional de informações

Exposição Não Intencional de Informações. Registros de conselho, sistemas financeiros e documentos de estratégia sensíveis exigem um modelo de acesso intencional. Compartilhá-los por meio de pastas soltas e threads de e-mail pode expor informações entre diferentes projetos de clientes, violando acordos de confidencialidade e prejudicando a posição profissional e a credibilidade do executivo fracionado.

Aumento de Escopo na Faturação

Escopo de Faturamento. CFOs e CMOs fracionados frequentemente realizam tarefas fora de suas propostas originais devido a solicitações internas urgentes de clientes. Sem um sistema onde uma pessoa possa revisar projetos e tarefas ativas ao lado das propostas aprovadas originais, o faturamento se torna uma dor de cabeça de reconciliação manual que atrasa o pagamento e prejudica os relacionamentos com os patrocinadores.

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

O e-mail chega ao lado do registro do cliente em todos os planos; mensagens de texto, chamadas e correio de voz se juntam a ele a partir do Voyager, com resumos de chamadas de IA a partir do Specialist.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

O Fluxo de Trabalho de Engajamento Fracionado

01

Estruturação de Registros de Clientes e Patrocinadores

Estruturação de Registros de Clientes e Patrocinadores. O executivo fracionado inicia o engajamento criando registros abrangentes de clientes que nomeiam explicitamente o patrocinador corporativo interno. Uma pessoa deve registrar no briefing as linhas de relatórios e limites exatos para as trilhas de consultoria e execução. Esta etapa fundamental garante que todas as conversas subsequentes e sessões de alinhamento agendadas estejam vinculadas à entidade corporativa correta desde o primeiro dia.

02

Escopo de Propostas de Dupla Trilha

Escopo de Propostas de Dupla Trilha. O executivo elabora Propostas detalhadas dentro do Workspace369, separando claramente os marcos de consultoria de alto nível das tarefas de execução operacional. Essas Propostas definem o escopo, os entregáveis esperados e o cronograma de faturamento. Uma vez que o patrocinador interno aprova e assina eletronicamente a proposta, o executivo configura os projetos ativos com base nesses parâmetros para manter o alinhamento com a estratégia corporativa acordada.

03

Executando Tarefas e Rastreando Conversas

Executando Tarefas e Rastreando Conversas. Tarefas operacionais são atribuídas dentro de projetos específicos, separando a pesquisa consultiva dos deveres de execução. O executivo fracionado usa o recurso de conversas para registrar atualizações diretamente com o patrocinador corporativo. Esta documentação manual evita a fragmentação da comunicação e garante que a execução tática nunca ofusque as responsabilidades consultivas estratégicas delineadas no briefing inicial.

04

Gerenciando arquivos e acesso ao portal

Gerenciando Arquivos e Acesso ao Portal. Arquivos operacionais e briefings corporativos são carregados em pastas de projeto designadas. O executivo define funções e permissões do portal do cliente para cada empresa e os testa antes que qualquer coisa seja compartilhada. O executivo instrui o patrocinador a verificar se ele só pode visualizar seus próprios arquivos corporativos.

05

Agendamento de Revisões e Emissão de Faturas

Agendamento de Revisões e Emissão de Faturas. O executivo fracionado usa o recurso de agendamento para configurar revisões mensais de governança com o patrocinador corporativo. Após a revisão, o executivo cria faturas referenciando os marcos do projeto registrados. Uma pessoa revisa a fatura em relação às tarefas concluídas e aos arquivos antes de transmiti-la pelo portal do cliente, garantindo a precisão da fatura para as trilhas de consultoria e execução.

Operações de clientes para executivos fracionados (cmo/cfo/coo)

  • Uma pessoa deve iniciar sessão no portal do cliente utilizando as credenciais de um patrocinador de teste e verificar que os ficheiros do projeto de outras empresas clientes são completamente inacessíveis.
  • Os registros do cliente devem listar explicitamente o patrocinador corporativo interno e conter um registro manual no resumo, delineando os limites separados de consultoria e execução para o trimestre atual.
  • As faturas criadas dentro do sistema devem refletir com precisão as tarefas específicas do projeto concluídas sob a trilha de execução, referenciando as propostas originais aprovadas para marcos de consultoria.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

Preço para a equipe, não por pessoa.

Cada plano de equipe inclui assentos. Retainers, faturas recorrentes, propostas e registros de clientes estão em todos os planos. Assentos extras custam US$ 10 por mês cada.
Essenciais para equipes pequenas

Voyager

$74 / mês

Oferta de Fundador: US$ 444 pelo seu primeiro ano, faturado anualmente

2 assentos incluídos

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Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: US$ 74/mês para Voyager. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Faturamento.

A maioria das agências

Specialist

$149 / mês

Oferta de Fundador: US$ 894 pelo seu primeiro ano, faturado anualmente

10 assentos incluídos

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Operações maiores

Commander

$299 / mês

Oferta de fundação: US$ 1.794 para o seu primeiro ano, cobrado anualmente

20 assentos incluídos

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Oferta de membro fundador em planos anuais: seu primeiro ano custa o mesmo que 6 meses, para os primeiros 100 clientes que aderirem até 31 de outubro. Faturamento mensal em USD. Comparar todos os planosPrefere uma demonstração guiada primeiro? Agendar uma demonstração.

Configuração gratuita da conta e ajuda na migração

Nossa equipe configura seu espaço de trabalho com você e ajuda a mover seus clientes e faturas das ferramentas que você usa atualmente.

Exporte seus dados como planilha e a Importação por IA mapeia as colunas para você. O suporte pode ajudar com qualquer caso incomum.

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O que os revisores dizem sobre o Workspace369.

★ 5.0 de 12 avaliações na App Store (em 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Avaliação da App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Avaliação da App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Avaliação da App Store

Citado exatamente como escrito, no idioma do revisor. Esta é uma seleção de avaliações, não todas elas. As avaliações de nossa própria equipe são deixadas de fora da seleção, mas a classificação geral inclui suas avaliações.

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Critérios de Avaliação e Aceitação para Espaços de Trabalho Fracionados

Como lidar com tarefas separadas de consultoria e execução para o mesmo patrocinador corporativo?

Você cria dois projetos distintos sob um único registro de cliente. Nomeie um projeto para entregas de consultoria estratégica e o outro para tarefas de execução operacional. Essa separação clara permite mapear tarefas, arquivos e conversas com precisão, garantindo que o patrocinador possa revisar o progresso em ambas as responsabilidades durante as reuniões de governança agendadas.

Onde devo armazenar registros confidenciais do conselho e dados financeiros corporativos?

Mantenha registros do conselho e dados financeiros corporativos nos próprios sistemas aprovados do cliente, como seu portal do conselho e pilha financeira. Faça upload de arquivos de projeto na pasta específica do projeto dentro do Workspace369 e defina as permissões do portal do cliente para cada patrocinador. Teste o acesso ao portal com uma conta de usuário de amostra para garantir que o patrocinador corporativo veja apenas os arquivos autorizados.

Posso gerenciar múltiplos engajamentos fracionados simultaneamente sem misturar dados de clientes?

Sim. O Workspace369 isola os dados por registros individuais de clientes. Cada engajamento corporativo tem suas próprias propostas, projetos, tarefas, arquivos e conversas dedicados. Funções, permissões e acesso ao portal por cliente mantêm os dados de cada empresa particionados; verifique as configurações do portal de cada novo patrocinador antes de compartilhar qualquer coisa.

Como garantir que minhas faturas correspondam ao trabalho aprovado pelo meu patrocinador corporativo?

Você cria faturas que referenciam marcos e tarefas de projeto concluídos. Antes de enviar, uma pessoa deve verificar as propostas originais para confirmar que as tarefas de execução se alinham com o escopo acordado. A fatura é então publicada no portal do cliente, permitindo que o patrocinador revise claramente os itens de faturamento detalhados.

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Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.

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