Follow-ups se perdem entre os contratos
Apresentações e chamadas de descoberta acontecem enquanto você está atendendo outra pessoa, e leads promissores ficam inativos.
CRM para consultores
CRM para consultores: da primeira conversa à fatura de retainer.
Consultoria é baseada em relacionamentos, escopos e tempo faturável. O Workspace369 mantém as conversas de cada cliente, propostas, projetos de engajamento, horas e faturas em um único registro, para que você saiba o que prometeu, o que entregou e o que é devido. O Cadet cobre registros de clientes, propostas com assinatura e faturas por US$ 29/mês; rastreamento de tempo, folhas de ponto e tempo para faturamento vêm com todos os planos.
Propostaaceita e assinada online pelo cliente
Contratos de retençãoe cronogramas de pagamento em todos os planos
Todo planohoras faturáveis transformadas em faturas
Principais factos
O CRM para consultores do Workspace369 cobre 10 áreas, incluindo registros de clientes e empresas, caixa de entrada de e-mail e modelos, propostas com assinatura online.
O fluxo de trabalho ocorre em 4 etapas, de "mantenha cada relacionamento em um registro" a "fatura retainers ou horas".
O Workspace369 começa em US$ 29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos e 120.000 tokens de IA por mês a US$ 299/mês.
Assentos adicionais custam US$ 10 cada; o preço completo está público no página de preços do Workspace369.
O problema
Onde consultores perdem tempo e receita
O escopo fica em um documento que ninguém relê
Quando o escopo acordado está em um PDF, solicitações extras surgem e o contrato cresce sem um novo preço.
Horas nunca chegam à fatura
Tempo rastreado em um aplicativo e faturado em outro significa redigitação, e horas não faturadas são receita perdida.
O produto
Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.
01
Um portal que os clientes realmente verificam
Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.
02
Todos os canais em uma caixa de entrada
E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.
03
Trabalho do cliente, organizado como projetos
Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.
04
Propostas a faturas pagas
Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.
Fluxo de trabalho
Como consultores gerenciam clientes no Workspace369
01
Mantenha cada relacionamento em um registro
Armazene contatos, empresas, fontes de leads e campos personalizados, com e-mail correspondente ao cliente. Acompanhe oportunidades em aberto como tarefas com estágios e responsáveis.
02
Envie uma proposta que o cliente assina
Precifique o engajamento a partir de seus serviços, então deixe o cliente aceitar e assinar online. Depósitos na aceitação estão em todos os planos; rastreamento de engajamento também está incluído.
03
Execute o contrato como um projeto
Transforme a proposta assinada em um projeto com estágios, tarefas e prazos, vinculado ao cliente.
04
Fatura retainers ou horas
Configure contratos recorrentes e cronogramas de pagamento em todos os planos, ou rastreie tempo faturável em todos os planos e transforme-o em uma fatura com um link de pagamento.
Cobertura do produto
Cobertura de CRM para Consultores
- Execute um contrato da proposta à fatura paga em 14 dias de teste.
- Se você fatura por hora, o rastreamento de tempo está incluído em todos os planos.
- Se os clientes agendam chamadas com você diretamente, o agendamento online começa no plano Specialist.
Registros de clientes e empresas
Caixa de entrada de e-mail e modelos
Propostas com assinatura online
Projetos de contrato e tarefas
Contratos e cronogramas de pagamento
Rastreamento de tempo (todos os planos)
Tempo para fatura (todos os planos)
Agendamento online (Specialist)
Lucratividade do projeto (Specialist)
Acesso Claude e ChatGPT (MCP)
Planos para freelancers
Escolha o plano que seu trabalho precisa hoje.
Registros de clientes, propostas, faturas, pagamentos online, rastreamento de tempo e formulários de entrada estão em todos os planos. Atualize quando seu trabalho precisar de chamadas, textos ou mais.Cadet
Preço regular$29$14.50 / mês
Preço fundador para os seus primeiros 12 meses
1 assento incluído
- Aprovação e assinatura pública de propostas
- Depósito na aceitação
- Conversão de proposta para fatura
- Rastreamento de tempo faturável
- Formulários públicos de captação
Voyager
Preço regular$74$37 / mês
Preço fundador para os seus primeiros 12 meses
2 assentos incluídos
Tudo no Cadet, mais
- Mensagens SMS
- Voz e correio de voz
- Caixa de entrada compartilhada
- Retorno de SMS para chamadas perdidas
- Encaminhamento para não resposta
Specialist
Preço regular$149$74.50 / mês
Preço fundador para os seus primeiros 12 meses
10 assentos incluídos
Tudo no Voyager, mais
- Agendamento online
- Rastreamento de despesas
- Planos de pagamento
- Rastreamento de inventário
Oferta de membro fundador: 50% de desconto nos seus primeiros 12 meses, para os primeiros 100 clientes que aderirem até 31 de outubro. Teste de 14 dias com cartão, faturamento mensal em USD. Comparar todos os planos.
Mude e Economize
Configuração gratuita da conta e ajuda na migração
Nossa equipe configura seu espaço de trabalho com você e ajuda a mover seus clientes e faturas das ferramentas que você usa atualmente.
Exporte seus dados como planilha e a Importação por IA mapeia as colunas para você. O suporte pode ajudar com qualquer caso incomum.
A oferta termina .
Iniciar teste gratuito
Após o cadastro, solicite a configuração gratuita em seu espaço de trabalho.
Avaliações selecionadas da App Store
O que os revisores dizem sobre o Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citado exatamente como escrito, no idioma do revisor. Esta é uma seleção de avaliações, não todas elas. As avaliações de nossa própria equipe são deixadas de fora da seleção, mas a classificação geral inclui suas avaliações.
Comece
Veja o Workspace369 no seu próprio trabalho com clientes.
Inicie seu teste e envie sua primeira proposta ou fatura do seu próprio espaço de trabalho. Compare planos a qualquer momento; atualize apenas quando seu trabalho precisar de mais.FAQ
Como escolher um CRM como consultor
O que é um CRM para consultores?
Um CRM para consultores mantém os contatos, conversas, propostas, contratos e faturamento de cada cliente juntos, para que um consultor independente possa acompanhar leads, entregar o que foi acordado e faturar no prazo. O Workspace369 conecta tudo isso em um único registro de cliente.
Qual é o melhor CRM para consultores?
Colocamos o Workspace369 em primeiro lugar para consultores independentes porque propostas com assinatura, projetos de contrato, retainers e tempo para fatura ficam em um único registro, a partir de $29/mês. Se você gerencia uma equipe de vendas grande com necessidades de previsão, um CRM focado em vendas pode ser mais adequado.
Posso faturar por retainer?
Sim. Retainers e cronogramas de pagamento estão em todos os planos, e faturas recorrentes podem faturar o mesmo valor a cada período.
Qual plano rastreia horas faturáveis?
Rastreamento de tempo, cronômetros, folhas de ponto, tempo faturável e tempo para fatura estão incluídos em todos os planos, a partir do Cadet a $29/mês.
Os clientes podem agendar um horário comigo?
Reservas online começam no Specialist (US$ 149/mês para dez assentos); lembretes de compromissos por e-mail vêm com todos os planos.
Pronto quando você estiver
Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.
Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.
