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CRM para agências de ppc / anúncios pagos

CRM para Agências de PPC e Anúncios Pagos com gestão de escopo

Gerenciar contas de PPC exige a separação dos gastos com mídia das taxas de gerenciamento da agência. Quando um cliente solicita uma campanha não planejada, a agência deve documentar o novo escopo e faturar de acordo. O Workspace369 gerencia o lado da agência: registros de clientes, propostas, tarefas de projeto e faturamento baseado em projeto. Isso permite que um gerente de contas registre e acompanhe cada solicitação de conta de anúncios, desde a proposta inicial até a fatura final, mantendo as taxas da agência distintas dos gastos reais da plataforma de publicidade e dos dados de atribuição. Ao manter essa separação clara, as agências podem rastrear seus custos operacionais e garantir que as taxas de serviços profissionais sejam contabilizadas com precisão, sem interferência de métricas externas da plataforma de anúncios.

Iniciar teste gratuito Falar com vendas
Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

Principais factos

O CRM para agências de ppc e anúncios pagos do Workspace369 abrange 9 áreas, incluindo registos de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho executa em 5 etapas, desde "registrar o briefing" até "faturar taxas de gestão".

O Workspace369 começa em $29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos, 500 GB de armazenamento e 120.000 tokens de IA por mês por $299/mês.

Assentos adicionais custam $10 cada e 100 GB de armazenamento adicional custam $15; os preços completos estão públicos em página de preços do Workspace369.

O problema

Fricção operacional em publicidade paga

Aumento de Escopo

Os clientes frequentemente solicitam um anúncio rápido que se transforma em uma semana de trabalho criativo sem um registro formal. Sem uma proposta para definir a nova taxa de gerenciamento, a agência perde horas faturáveis. Documentar essas solicitações no registro do cliente impede que a equipe realize trabalho não faturado em campanhas publicitárias não planejadas. Ao garantir que um gerente de conta registre cada nova solicitação, a agência pode manter um histórico claro das mudanças de escopo. Essa documentação sistemática garante que todos os membros da equipe estejam alinhados sobre o que foi acordado, reduzindo mal-entendidos e protegendo a lucratividade da agência durante as movimentadas temporadas de campanhas.

Confusão de Faturamento

Separar taxas de gerenciamento de gastos com mídia é difícil sem registros claros de faturas. Se a agência fatura pelos serviços enquanto a plataforma fatura pelos gastos, o cliente precisa de um registro distinto dos custos da agência. Faturamento impreciso leva a atrasos de pagamento e disputas sobre o custo real do gerenciamento de PPC. A criação de faturas separadas para serviços profissionais ajuda a esclarecer o que o cliente deve diretamente à agência. Essa clareza é essencial para manter relacionamentos saudáveis com os clientes e garantir que a contabilidade da agência permaneça precisa e direta.

Resumos Fragmentados

Arquivos criativos de anúncios e instruções de segmentação geralmente se perdem em threads de e-mail ou aplicativos de chat. Quando o lançamento de uma campanha depende de ativos específicos, arquivos ausentes causam atrasos. Armazenar esses arquivos dentro do registro do projeto ajuda o comprador de mídia a encontrar os ativos necessários para construir a campanha. Essa organização reduz o tempo gasto pesquisando em histórico de comunicação disperso antes de um lançamento. Ter um repositório dedicado para ativos de campanha garante que a equipe de produção possa trabalhar de forma eficiente sem esperar por respostas de e-mail.

Atrasos no Agendamento

As datas de lançamento atrasam porque os prazos das tarefas não são visíveis para a equipe da conta ou para o cliente. Sem um cronograma compartilhado para produção criativa e configuração técnica, a agência não consegue manter uma cadência de lançamento previsível. O rastreamento desses marcos em um projeto ajuda todos a verem quando a preparação interna termina e quando o investimento em mídia está programado para começar na plataforma externa. Essa visibilidade permite que os gerentes aloquem recursos de forma eficaz e mantenham os clientes informados sobre o progresso sem reuniões de status constantes.

O produto

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

Fluxo de trabalho

Gerenciando a solicitação de campanha fora do escopo

01

Registrar o Briefing

Crie um registro de cliente para o anunciante para armazenar IDs de conta e histórico de comunicação. Registre os requisitos específicos para a nova campanha no briefing para garantir que a equipe criativa entenda os objetivos antes do início do trabalho.

02

Proposta para Novo Âmbito

Envie uma proposta para a campanha fora do escopo para confirmar a taxa de gerenciamento e os entregáveis. Isso garante que o anunciante reconheça o custo adicional antes que a agência comprometa recursos para pesquisa de palavras-chave ou criação de ativos.

03

Detalhamento de Tarefas de Projeto

Crie um projeto com base na proposta aprovada, adicionando tarefas específicas para pesquisa de palavras-chave e produção criativa. Atribua essas tarefas à equipe de compra de mídia para acompanhar o progresso da fase de construção antes que a campanha entre no ar.

04

Gerenciamento de Arquivos e Conversas

Faça upload de ativos de anúncios e armazene conversas de segmentação diretamente no registro do projeto. Isso mantém as instruções de configuração técnica vinculadas aos arquivos criativos, ajudando a reduzir erros durante o upload para as plataformas de publicidade.

05

Taxas de Gerenciamento de Faturas

Gere uma fatura para a taxa de serviço da agência assim que a construção da campanha for concluída. Este registro permanece separado dos gastos da plataforma de anúncios, fornecendo ao cliente um detalhamento claro dos custos de serviços profissionais para o projeto.

Cobertura do produto

Operações de clientes para agências de ppc / anúncios pagos

  • O portal do cliente exibe com sucesso a nova proposta de campanha e exige que o anunciante registre sua aprovação antes que quaisquer tarefas técnicas comecem.
  • A fatura da taxa de administração é gerada como um registro separado do orçamento de mídia, garantindo clareza financeira para o contador da agência e para o cliente.
  • Tarefas do projeto para a nova campanha são atribuídas e rastreadas, com todos os arquivos criativos anexados ao registro da tarefa para fácil recuperação pelo comprador.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

Amado na App Store

Avaliado pelas pessoas que gerenciam seu trabalho com clientes nele.

★★★★★
Finalmente parece calmo

Fiquei pulando entre três ou quatro ferramentas tudo-em-um e sempre acabava em uma bagunça de abas. Esta é a primeira que parece calma. Configurei meus projetos de clientes em dez minutos.

Justin R. · Fundador solo · Avaliação da App Store
★★★★★
Implementação tranquila para a equipe

Implementámo-lo para a nossa equipa de oito pessoas e a adoção foi indolor — intuitiva e polida. Gostaria de mais integrações, mas eles continuam a lançar atualizações.

Samantha D. · Líder de operações · Avaliação da App Store
★★★★★
Horas de volta toda semana

Eu estava gerenciando ferramentas separadas para notas, tarefas, documentos e atualizações. Consolidar em um só lugar realmente me economizou horas todas as semanas. O suporte também é responsivo.

Alicia N. · Fundadora de agência · Avaliação da App Store
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FAQ

Exercício de avaliação para fluxos de trabalho de agência

Como lidar com gastos com publicidade?

Mantenha orçamentos de anúncios em tempo real em suas plataformas de publicidade e gerencie o lado da agência no Workspace369: propostas de taxa de gerenciamento, faturas, links de pagamento e mensagens de clientes. Faturas de taxa separadas mantêm os custos de gastos e serviços claros.

Onde o rastreamento de ROAS se encaixa?

Atribuição e ROAS permanecem em suas plataformas de anúncios e ferramentas de análise. O Workspace369 rastreia o lado da agência: projetos de clientes, arquivos, propostas, faturas e, a partir do Specialist, lucratividade do projeto e do cliente.

E quanto às aprovações do cliente?

Você pode usar o portal do cliente para compartilhar propostas e atualizações de projetos. Isso ajuda o anunciante a ver o escopo do trabalho e registrar sua intenção antes de faturar a configuração extra da campanha.

O planejamento de recursos está incluído?

O Workspace369 atribui projetos e tarefas com proprietários e prazos, rastreia o tempo faturável a partir do nível Voyager e relata a lucratividade do projeto a partir do nível Specialist. Para nivelamento granular de recursos, agências também comparam o productive.io para capacidade da equipe.

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