Melhor CRM para Agências de PPC em 2026: Contratos e Escopo

O que é um CRM para agências de PPC (e o que não é)

Um CRM para uma agência de PPC ou anúncios pagos é o lado comercial da conta: quem é o cliente, qual taxa mensal de gerenciamento foi acordada, se uma porcentagem do gasto com anúncios se aplica, quem concedeu acesso a qual conta de anúncios, quais campanhas extras foram solicitadas e o que ainda não foi pago. Não é uma ferramenta de lances, uma plataforma de atribuição ou um painel de relatórios. O gasto com anúncios é pago à plataforma de anúncios, não a você, portanto, nunca deve aparecer em sua fatura como receita. Workspace369 não se conecta a plataformas de anúncios e não gera relatórios de anúncios. Se uma ferramenta armazena contatos, mas deixa o acordo e o faturamento para outros aplicativos, uma "campanha extra rápida" em uma terça-feira se torna trabalho gratuito.

Como comparamos estas ferramentas

Comparamos cada ferramenta nos mesmos cinco pontos, usando apenas as páginas de preços dos fornecedores conforme lido em 26 de outubro de 2026:

1. Preço de entrada e o preço do plano que lista faturamento recorrente, mensal e cobrado anualmente, por usuário onde o fornecedor precifica dessa forma.
2. Cobertura de contrato recorrente e fatura: contratos recorrentes ou faturas recorrentes, e faturas criadas a partir do tempo registrado.
3. Onboarding e controle de escopo: formulários ou captura de solicitação para detalhes de acesso, um portal do cliente e uma forma de precificar trabalho extra.
4. Limites e mínimos de licenças que altera o preço para uma equipe de um a cinco.
5. Termos do teste: duração e se o fornecedor informa que um cartão é necessário.

Não testamos velocidade, suporte, confiabilidade ou aplicativos móveis, não testamos nenhuma integração com plataforma de anúncios e não usamos avaliações de terceiros. A ordem reflete o ajuste documentado para uma pequena agência com contratos de gestão mensais.

O melhor CRM para agências de PPC em 2026

1. Workspace369, melhor para pequenas agências que vendem retainers de gerenciamento mensal

Workspace369 mantém o registro do cliente, um proposta o cliente aprova online, um contrato, tarefas, rastreamento de tempo, um portal do cliente e faturas em um só lugar. O Cadet custa $29 por mês para um assento ($23,25 cobrado anualmente) e lista propostas, retainers e cronogramas de pagamento, faturas recorrentes, formulários de entrada públicos, rastreamento de solicitações, um portal do cliente e rastreamento de tempo no plano. Retainers mantêm um saldo que diminui à medida que o trabalho é faturado, o que se adequa a taxas mensais fixas de gerenciamento. Formulários públicos podem coletar detalhes de onboarding, como o ID da conta de anúncios e quem concederá acesso, e a resposta fica no registro do cliente. A captura de tela é um registro de demonstração, não um resultado de cliente.

Limitações: ele não se conecta ao Google Ads, Meta ou qualquer plataforma de anúncios, não puxa gastos nem cria relatórios de anúncios, então uma taxa de porcentagem sobre o gasto significa que você digita o valor do gasto do mês na fatura. O Cadet tem um assento e 5 projetos ativos; o Voyager ($74 por mês, $59.25 cobrado anualmente) oferece dois assentos e projetos ilimitados, com $10 por mês por assento adicional. Ordens de serviço, que registram o escopo do trabalho ao lado da proposta assinada, começam em Specialist ($149 por mês, 10 assentos); no Cadet e Voyager, envie uma nova proposta para a campanha extra. O teste de 14 dias cobre de Cadet a Commander, cartão necessário. O Moxie Teams lista até cinco membros da equipe por $40 por mês ($32 cobrado anualmente), um preço mensal mais baixo que o Voyager para uma equipe, com contratos de retenção não mencionados em sua página.

Melhor para: agências de uma a dez pessoas em contratos mensais que desejam o acordo, a aprovação e a fatura juntos, e que relatam das plataformas de anúncios ou de uma ferramenta separada.

2. Productive, melhor para agências que precisam de orçamentos e recursos

Productive é uma ferramenta de operações de agência construída em torno de orçamentos, tempo e planejamento de recursos. Sua página de preços lista Essential em US$ 10 por usuário por mês faturados anualmente (US$ 12 mensalmente) e Professional em US$ 25 (US$ 29 mensalmente), e o FAQ diz que todos os planos exigem pelo menos três assentos. Essential já inclui faturas, um pipeline de negócios com exportação de propostas para PDF, orçamentos, rastreamento de tempo e relatórios. Gerenciamento de retainer (orçamentos recorrentes) e faturamento de retainer ficam no Professional, juntamente com o acesso do cliente aos orçamentos e formulários ilimitados; Essential permite um formulário por projeto, e formulários públicos com links de acesso estão listados apenas no Ultimate. O bloco de inscrição oferece um teste gratuito de 14 dias sem necessidade de cartão. Para três pessoas no Professional, isso custa US$ 75 por mês faturados anualmente, ou US$ 87 mensalmente.

Limitações: o mínimo de três assentos e o requisito Profissional para contratos o tornam mais caro do que um plano solo para uma agência de duas pessoas. A página de preços não lista um portal de cliente com marca; diz que os clientes podem ser convidados para projetos gratuitamente. A profundidade no planejamento de recursos e previsão de receita é maior do que a maioria das agências de PPC de uma a cinco pessoas usa.

Melhor para: Agências de PPC de três ou mais pessoas que desejam planejamento de orçamentos, lucratividade e capacidade, e estão dispostas a configurar uma ferramenta mais robusta.

3. Teamwork.com, melhor para retainers baseados em horas

Teamwork cobra por usuário. Basics é $13,99 e Accelerate é $29,99 por usuário por mês cobrado mensalmente, ou $9,99 e $24,99 cobrado anualmente. Basics lista rastreamento de tempo faturável, usuários clientes convidados em projetos e captura de solicitação de entrada. Faturas, orçamentos de tempo e retainers estão no Accelerate, que lista "Criar faturas de clientes a partir do tempo registrado", "Gerenciar orçamentos de tempo e retainers" e formulários inteligentes que roteiam solicitações de trabalho. Orçamentos exigem o plano Optimize, que é precificado mediante contato com vendas. O plano gratuito cobre até cinco usuários e cinco projetos, e o teste pago é de 14 dias sem necessidade de cartão.

Limitações: uma agência de PPC que fatura uma taxa fixa de gerenciamento em vez de horas paga por ferramentas de orçamento de tempo que pode não usar, e os contratos descritos são baseados em tempo; Optimize adiciona contratos de tempo e custo. Accelerate precisa de pelo menos cinco usuários, então seu custo de entrada é $124.95 por mês cobrado anualmente ou $149.95 mensalmente; três usuários se encaixam no Basics por $29.97 por mês cobrado anualmente ou $41.97 mensalmente.

Melhor para: agências que vendem pacotes de horas para gerenciamento de contas ou produção criativa e desejam que as horas registradas se tornem a fatura.

4. Bonsai, melhor para faturas de retainer por usuário

Bonsai lista faturas de retainer e faturas de assinatura do Essentials, que custa US$ 19 por usuário por mês, cobrado anualmente (US$ 25 mensais). O Essentials também lista faturas e pagamentos, propostas e contratos, formulários e questionários, agendamento, um portal do cliente e controle de despesas. O Basic custa US$ 9 cobrado anualmente (US$ 15 mensais) com controle de tempo e um CRM, mas sem faturas. O Premium (US$ 29 cobrado anualmente, US$ 39 mensais) adiciona um pipeline de negócios, tarefas e mensagens para clientes, campos personalizados e relatórios de lucratividade. O teste dura 7 dias, e a página diz que você precisará fornecer os detalhes do cartão para continuar.

Limitações: o preço é por usuário, então uma equipe de três pessoas no Essentials custa US$ 57 por mês faturados anualmente ou US$ 75 mensalmente; Elite tem um mínimo de três usuários. O gerenciamento de escopo além de uma nova proposta não é mencionado na página de preços, e não há relatórios de plataforma de anúncios.

Melhor para: agências de um a três pessoas que desejam propostas, um portal e faturas de contrato a um preço por usuário que podem escalar um assento por vez.

5. Moxie, melhor para um preço fixo de equipe com um portal

Moxie Starter custa $12 por mês ($10 cobrado anualmente) e inclui gerenciamento de clientes e projetos, faturamento e pagamentos, propostas, orçamentos e contratos, rastreamento de tempo, um pipeline de vendas e um construtor de formulários personalizados. Pro custa $25 mensais ($20 cobrado anualmente) e adiciona um portal de cliente com marca branca, suporte por ticket e gerenciamento de solicitações de clientes, automações de fluxo de trabalho e integrações de API. Teams custa $40 mensais ($32 cobrado anualmente) e inclui até cinco membros da equipe. A página inicial da Moxie diz que o teste gratuito de 14 dias não requer cartão de crédito.

Limitações: contratos de gestão não são nomeados em sua página de preços (a central de ajuda da Moxie documenta faturas recorrentes), portanto, verifique como uma taxa mensal fixa de gestão se repete antes de se comprometer. O portal, gerenciamento de solicitações e automações começam no Pro, não no Starter. Cinco membros da equipe é o teto declarado no Teams.

Melhor para: agências de dois a cinco pessoas que desejam um portal e gerenciamento de solicitações a um preço fixo e podem cobrar o contrato manualmente a cada mês.

6. HubSpot, ideal como lista de contatos gratuita com pipeline de negócios

A página de preços da HubSpot lista ferramentas gratuitas para até 2 usuários sem necessidade de cartão de crédito e um plano Starter listado em $20 por mês por assento. Uma oferta por tempo limitado para novos clientes aparece ao lado desse preço de tabela, e não a utilizamos. A página lista pipelines, fluxos de trabalho e painéis entre seus recursos. Para o Starter, não lista propostas, rastreamento de tempo, um portal do cliente ou faturamento de contrato de retenção, então o contrato de taxa de gerenciamento ficaria em outra ferramenta. A central de ajuda da HubSpot documenta faturas em todos os planos.

Limitações: uma agência de PPC executaria seus acordos, faturamento de contrato e controle de escopo em outro lugar. Nenhum termo de teste é declarado para Starter na página.

Melhor para: agências cuja principal necessidade é um pipeline de vendas e histórico de e-mail para novos negócios, juntamente com uma ferramenta de faturamento.

Comparação lado a lado

Qual ferramenta se encaixa na sua agência de PPC?

Workspace369 em ação para uma solicitação de campanha de meio de mês

A solicitação extra de campanha geralmente chega como uma mensagem, então o lado do Workspace369 começa na caixa de entrada. A primeira captura de tela é a caixa de entrada em um espaço de trabalho de demonstração com dados de amostra (não uma agência). Uma conversa mostra um thread de SMS, uma chamada e um menu em uma mensagem com Criar tarefa, ao lado dos detalhes de contato e notas do cliente. Em uma conta de PPC, "Podemos adicionar uma campanha de remarketing antes da Black Friday?" cairia lá e se tornaria uma tarefa no cliente com um clique. O Comunicações cobre a caixa de entrada; SMS e a caixa de entrada compartilhada começam em Voyager, e Cadet tem a caixa de entrada de e-mail.

A segunda captura de tela é o painel de um espaço de trabalho de demonstração em Commander, com tarefas para hoje, eventos, lembretes futuros, receita e despesas mensais. Os números de amostra pertencem a uma empresa de demonstração maior; em uma conta de agência, é onde as tarefas de hoje, lembretes e a receita do mês aparecem. Automações de Fluxo de Trabalho pode enviar o lembrete de aprovação para você, e o analítica página cobre os relatórios. Despesas nesse painel começam em Specialist.

O que não faz: Workspace369 não lê dados do Google Ads ou Meta, então o painel mostra seu trabalho e faturamento, não os resultados da campanha. Uma nova campanha em Cadet ou Voyager sai como uma nova proposta, porque as ordens de alteração começam em Specialist.

Execute um teste de nova campanha no meio do mês no período de avaliação

Leve um cliente fictício através de um mês em cada ferramenta que você selecionar:

1. Envie o formulário de integração que solicita os IDs da conta de anúncios e quem concederá o acesso, e verifique se as respostas chegam ao registro do cliente.
2. Registre a taxa mensal de gerenciamento e qualquer regra de porcentagem de gastos em uma proposta que o cliente aprova.
3. Configure a fatura recorrente ou de honorários para o primeiro mês.
4. Peça ao cliente uma nova campanha de feriado no meio do mês. Precifique com o gratuito construtor de solicitação de alteração de escopo, envie para aprovação e veja como a ferramenta registra a alteração.
5. Registre o tempo da nova campanha e adicione a taxa à fatura do mês.
6. Exporte o registro do cliente e verifique o que sai.

A melhor ferramenta mantém as respostas de integração, o acordo original, a campanha extra aprovada e a fatura em um único registro do cliente. Se o trabalho extra for apenas um fio de e-mail, essa é a falha que este teste foi construído para encontrar.

Mantenha os relatórios em uma ferramenta de relatórios

Relatórios mensais de desempenho são um trabalho diferente dos registos de clientes. AgencyAnalytics, por exemplo, cobra por cliente em vez de por utilizador: a sua página de preços lista $20 por cliente por mês cobrado anualmente, com contas de staff ilimitadas, mais de 85 integrações de marketing, relatórios automatizados para clientes e um portal de cliente com marca branca, e um teste gratuito de 14 dias sem necessidade de cartão. Cinco clientes custam $100 por mês cobrado anualmente. É um produto de relatórios, não um CRM, e não guarda o seu contrato ou fatura. Emparelhe-o com a ferramenta de trabalho de cliente que escolher e mantenha os números de ROAS, CPA e gastos nas plataformas de anúncios e na ferramenta de relatórios, nunca no CRM.

Quando manter a simplicidade

Se você gerencia duas ou três contas, uma lista de tarefas compartilhada, um acordo assinado e um modelo de fatura podem te ajudar muito. Mude para uma ferramenta de trabalho para clientes quando uma segunda pessoa começar a receber solicitações, quando você não conseguir dizer qual escopo foi acordado três meses atrás, ou quando você cobrar pagamentos atrasados manualmente. A página de produto para agências de PPC e anúncios pagos mostra como Workspace369 lida com propostas, Comunicações, aditivos e retainers, e o página de preços possui planos atuais. Automações de Fluxo de Trabalho pode enviar lembretes e acompanhamentos, com automações de e-mail em todos os planos.

Antes de importar clientes reais, execute um mês completo com dados de demonstração e verifique se seus registros podem ser exportados.