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CRM para agências de marketing de mídia social

CRM para Agências de Marketing de Mídia Social com Rastreamento de Fluxo de Trabalho Criativo

Quando uma campanha social requer uma mudança criativa de última hora e o gerente de conta principal não está disponível, a agência precisa de um registro claro das conversas e arquivos anteriores. O Workspace369 fornece um local central para registros de clientes, tarefas de projeto e agendamento para manter as campanhas em andamento. Isso permite que os membros da equipe intervenham, revisem o histórico do projeto e coordenem com os clientes por meio de um portal sem ter que procurar em cadeias de e-mail díspares ou pastas pessoais. Ao manter registros de clientes, arquivos e conversas em um só lugar, a agência mantém as campanhas funcionando mesmo durante ausências inesperadas de pessoal.

Iniciar teste gratuito Falar com vendas
Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

Principais factos

O CRM para agências de marketing de mídia social da Workspace369 abrange 9 áreas, incluindo registros de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho é executado em 5 etapas, de "onboarding do cliente" a "faturamento e encerramento".

O Workspace369 começa em $29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos, 500 GB de armazenamento e 120.000 tokens de IA por mês por $299/mês.

Assentos adicionais custam $10 cada e 100 GB de armazenamento adicional custam $15; os preços completos estão públicos em página de preços do Workspace369.

O problema

Desafios operacionais no gerenciamento de mídias sociais

Ativos Criativos Perdidos

Arquivos criativos geralmente ficam enterrados em threads de e-mail ou aplicativos de chat. O Workspace369 armazena arquivos dentro do registro específico do cliente ou tarefa do projeto (anexos de arquivos e controle de versão começam no Specialist), tornando mais fácil para a equipe localizar gráficos ou vídeos durante revisões urgentes. Isso ajuda a reduzir o risco de usar ativos desatualizados quando o designer principal não está disponível. Os membros da equipe podem verificar rapidamente qual versão do arquivo é a mais recente verificando os anexos diretamente vinculados à tarefa de campanha ativa, garantindo que o ativo criativo correto seja sempre usado para publicação.

Gargalos de Aprovação

A espera por feedback do cliente por e-mail atrasa o agendamento de posts sociais. Ao usar o portal do cliente para conversas e revisões de arquivos, as agências podem registrar decisões do cliente diretamente na tarefa de projeto relevante. Isso ajuda a evitar atrasos para posts sensíveis ao tempo, quando os membros da equipe documentam manualmente as aprovações dentro do registro do projeto. O portal fornece um histórico claro do feedback do cliente, permitindo que qualquer gerente de conta disponível veja exatamente quais alterações foram solicitadas e quando a aprovação final foi concedida.

Histórico Desorganizado de Clientes

Sem registros organizados de clientes, novos membros da equipe podem ter dificuldade em visualizar propostas ou faturas anteriores. O Workspace369 permite que os usuários vinculem conversas e faturas ao perfil do cliente, fornecendo contexto para lidar com consultas de contas quando o gerente principal estiver ausente. Essa continuidade ajuda as equipes a entender o histórico financeiro registrado de cada conta de mídia social. Ter acesso a detalhes de faturamento anteriores e propostas assinadas garante que as perguntas dos clientes sobre o escopo ou os custos do projeto possam ser respondidas com precisão e sem demora.

Conflitos de Agendamento

Gerenciar múltiplos cronogramas de campanha sem um calendário compartilhado pode levar a datas de lançamento sobrepostas. O recurso de agendamento ajuda as agências a mapear tarefas e prazos de projeto, tornando os cronogramas visíveis em toda a equipe de marketing de mídia social. Essa visibilidade ajuda os gerentes a alocar trabalho e monitorar campanhas de clientes durante os períodos de pico.

O produto

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

Fluxo de trabalho

Gerenciando o ciclo de vida da campanha social

01

Onboarding de clientes

Crie um registro de cliente e envie a proposta inicial para aprovação. Registre as diretrizes de marca específicas no briefing para que os membros da equipe possam referenciar os requisitos de identidade visual e tom de voz do cliente. Esta etapa fundamental ajuda a equipe a acessar as regras de marca registradas durante o engajamento.

02

Configuração de Projeto de Campanha

Inicialize um novo projeto para a campanha social. Atribua tarefas para criação de conteúdo, redação e agendamento, permitindo que os membros da equipe vejam suas responsabilidades e prazos específicos. Essa estrutura ajuda a agência a rastrear o progresso em várias campanhas simultâneas.

03

Gerenciamento de Ativos Criativos

Faça upload de rascunhos de gráficos e vídeos na seção de arquivos do projeto. Use o recurso de conversas para discutir revisões internas antes de apresentar o criativo final ao cliente para sua revisão através do portal. Manter essas discussões dentro do registro do projeto ajuda a preservar o raciocínio registrado por trás das escolhas criativas para referência futura.

04

Revisão e Feedback do Cliente

Direcione o cliente para o portal para visualizar arquivos e registrar seu feedback. Isso reúne solicitações de alteração em um só lugar, facilitando para um gerente de backup entender o que precisa de ajuste se o líder estiver ausente. O portal permite que os clientes enviem aprovações, reduzindo o risco de disputas sobre as versões criativas finais.

05

Faturamento e Encerramento

Assim que as tarefas da campanha forem concluídas, converta a proposta acordada em uma fatura. Arquive o relatório final da campanha no registro do cliente para referência futura. Isso fecha o ciclo da campanha, ajudando a agência a emitir faturamento preciso para o trabalho entregue e a manter registros de projetos organizados.

Cobertura do produto

Operações de clientes para agências de marketing de mídia social

  • Um membro da equipe não atribuído ao projeto deve ser capaz de localizar rapidamente o arquivo criativo mais recente e o feedback do cliente usando apenas o registro do cliente e o histórico de tarefas do projeto.
  • O cliente deve poder fazer login no portal, visualizar uma tarefa específica e deixar um comentário que seja imediatamente visível para a equipe da agência para revisão e ação.
  • Faturas e propostas associadas a uma campanha específica de mídia social devem ser vinculadas ao registro principal do cliente, permitindo que a equipe revise o histórico financeiro do projeto.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

Amado na App Store

Avaliado pelas pessoas que gerenciam seu trabalho com clientes nele.

★★★★★
Finalmente parece calmo

Fiquei pulando entre três ou quatro ferramentas tudo-em-um e sempre acabava em uma bagunça de abas. Esta é a primeira que parece calma. Configurei meus projetos de clientes em dez minutos.

Justin R. · Fundador solo · Avaliação da App Store
★★★★★
Implementação tranquila para a equipe

Implementámo-lo para a nossa equipa de oito pessoas e a adoção foi indolor — intuitiva e polida. Gostaria de mais integrações, mas eles continuam a lançar atualizações.

Samantha D. · Líder de operações · Avaliação da App Store
★★★★★
Horas de volta toda semana

Eu estava gerenciando ferramentas separadas para notas, tarefas, documentos e atualizações. Consolidar em um só lugar realmente me economizou horas todas as semanas. O suporte também é responsivo.

Alicia N. · Fundadora de agência · Avaliação da App Store
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FAQ

Critérios de validação para operações de agência

Onde a postagem no Instagram se encaixa?

Mantenha agendamento de posts e métricas de engajamento em sua ferramenta de gerenciamento de mídias sociais. O Workspace369 gerencia o lado do cliente em torno dela: projetos de campanha, arquivos, aprovações de portal, mensagens de clientes e faturas.

Os clientes podem carregar arquivos?

Sim, o portal do cliente permite que os clientes carreguem ativos criativos e ativos de marca diretamente em seus registros. Isso ajuda a agência a acessar arquivos sem depender apenas de links externos de compartilhamento de arquivos que podem expirar ou exigir credenciais de login separadas.

Como lidar com mudanças de última hora?

Se uma campanha necessitar de aprovação criativa de última hora enquanto um gerente estiver ausente, qualquer membro da equipe poderá verificar as conversas e tarefas. Eles poderão ver o status atual, revisar o arquivo e enviar uma mensagem ao cliente através do portal para finalizar a aprovação.

Posso rastrear orçamentos de projetos?

Sim. Propostas e faturas rastreiam o valor de cada projeto, o rastreamento de tempo transforma horas faturáveis em faturas do Voyager, e relatórios de lucratividade de projetos começam no Specialist. Para planejamento detalhado de recursos, agências também comparam Productive, que se concentra no gerenciamento financeiro de projetos.

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