O Workspace369 gerencia o lado do cliente de uma pequena prática de impostos ou consultoria: propostas de engajamento assinadas online, uploads de portal e formulários de entrada para documentos, tarefas de acompanhamento, mensagens de clientes e faturas, a partir de $29 por mês no Cadet (1 assento, 5 projetos ativos). Ele não arquiva declarações nem envia organizadores de impostos, portanto, mantenha-os em seu software de impostos.
Preparadores de impostos precisam de rastreamento claro de cada engajamento, desde a carta de engajamento até a fatura final. O Workspace369 gerencia esse lado da prática em um sistema: registros de clientes, propostas de engajamento com assinatura eletrônica, tarefas, arquivos, mensagens de clientes e faturas.
Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.
2 minutos: e-mail, número de telefone (código para EUA/Canadá apenas), cartão. R$0 por 14 dias.
Empresas de impostos mantêm a ordem durante as épocas de pico, para que a coleta de documentos e o acompanhamento sejam concluídos antes que os dados entrem nos sistemas de arquivamento.
Principais factos
O CRM para preparadores de impostos da Workspace369 abrange 9 áreas, incluindo registros de clientes, propostas, projetos e tarefas.
O fluxo de trabalho executa-se em 5 etapas, desde "iniciar propostas de clientes" até "finalizar faturas e encerramento do projeto".
Workspace369 começa em US$ 29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos e 12x o uso do Cadet por US$ 299/mês.
Assentos adicionais custam US$ 10 cada; o preço completo está público no página de preços do Workspace369.
Para coletar documentos e executar o fluxo de trabalho de devolução, comece com uma ferramenta de prática tributária como TaxDome ou Canopy. Financial Cents Solo é a opção mais barata verificada para um preparador solo por US$ 19 por mês, faturado anualmente. Workspace369 atende a trabalhos de consultoria e contabilidade vendidos por proposta, a partir de US$ 29 por mês no Cadet (1 assento, 5 projetos ativos), mas não arquiva declarações nem envia organizadores fiscais.
| Ferramenta | Preço de entrada | Coleta de documentos | Trustpilot | Limite principal |
|---|---|---|---|---|
| TaxDome | Ver site | Portal, CRM, fluxos de trabalho, faturação e assinaturas eletrónicas (página de comparação de fornecedores) | Ver site | Preço não verificado |
| Canopy | $74 por usuário por mês, faturado anualmente | Portal, eSign, power-up fiscal a partir de $34 por cliente | Demonstração com vendas | Custo por utilizador mais suplemento por cliente |
| Financial Cents | $19 por mês (Solo), faturado anualmente | Portal, partilha segura de ficheiros, assinaturas eletrónicas | 14 dias, sem cartão | acordo de 12 meses |
| Karbon | $59 por usuário por mês, faturado anualmente | Solicitações e portal do cliente | Não declarado | Lembretes começam no Business |
| Workspace369 | US$ 29 por mês (US$ 23,25 faturados anualmente) | Uploads no portal e formulários de admissão, sem organizadores | 14 dias, cartão exigido | 1 assento, 5 projetos, sem declaração de retorno |
| Ignition | Ver site | Nenhum (propostas e faturamento) | 14 dias, sem cartão | Precisa de uma ferramenta de documentos separada |
Preços e limites da página oficial de preços de cada fornecedor, verificados em 17 de outubro de 2026, em USD. Os preços mudam, portanto, confirme antes de comprar. Leia o guia completo do comprador.
Clientes fiscais frequentemente enviam documentação parcial pouco antes de prazos fiscais críticos. Sem uma área de rastreamento administrativo designada, os preparadores de impostos passam horas verificando arquivos individuais para confirmar o que está faltando. Isso atrasa a inicialização dos projetos e causa gargalos administrativos que desaceleram a capacidade de toda a firma.
A comunicação sobre W-2s ou formulários 1099 ausentes geralmente abrange várias mensagens de texto pessoais e threads de e-mail fragmentados. Os preparadores de impostos perdem um tempo valioso pesquisando conversas históricas para localizar instruções específicas ou esclarecimentos fornecidos pelo cliente, levando a erros no registro administrativo inicial antes do início do preenchimento.
Quando um cliente de impostos envia um conjunto incompleto de documentos à medida que o prazo de entrega se aproxima, as tarefas manuais de acompanhamento são facilmente esquecidas. Sem listas de tarefas claras vinculadas diretamente aos registros do cliente, os membros da equipe não sabem quem é responsável por solicitar os documentos restantes, causando marcos perdidos e atrasos na preparação de impostos.
O envio de cartas de engajamento e a coleta de detalhes administrativos iniciais geralmente ocorrem por meio de documentos desanexados. Os preparadores de impostos lutam para vincular Propostas iniciais a projetos ativos, causando confusão quanto ao escopo do trabalho e atrasando a coleta de faturas iniciais antes que o trabalho oficial de preparação de impostos comece.
Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.
O e-mail chega ao lado do registro do cliente em todos os planos; mensagens de texto, chamadas e correio de voz se juntam a ele a partir do Voyager, com resumos de chamadas de IA a partir do Specialist.
Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.
Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.
Inicie o engajamento gerando Propostas claras dentro do sistema para delinear o escopo dos serviços de preparação de impostos. O cliente revisa os detalhes da proposta dentro do portal do cliente. Assim que o cliente aprovar e assinar eletronicamente os termos, o escritório converte a proposta aprovada na fatura inicial e abre o engajamento no registro do cliente.
Use os recursos de agendamento para configurar reuniões de consulta iniciais, se necessário, ou crie imediatamente um projeto dedicado para o ano fiscal. Dentro dos registros do cliente, um preparador de impostos lista os documentos fiscais necessários. O operador humano instrui o cliente a fazer o upload de seu conjunto inicial de documentos diretamente na seção de arquivos do portal.
Quando um cliente de impostos envia um conjunto incompleto de documentos à medida que o prazo de entrega se aproxima, o preparador de impostos revisa os arquivos enviados em relação à lista de requisitos. O operador registra os itens ausentes no resumo e abre um thread de conversa específico com o cliente dentro do portal, criando tarefas explícitas para os documentos ausentes.
O preparador gerencia as tarefas necessárias para coletar todos os itens necessários. Os membros da equipe atualizam os status das tarefas à medida que os itens chegam. Todas as conversas com clientes permanecem vinculadas ao registro do cliente, para que qualquer membro da equipe possa confirmar que o arquivo está pronto antes que os dados sejam transferidos para o sistema aprovado de declaração de impostos.
Após a conclusão da lista de verificação e o preenchimento da declaração no seu software fiscal, o operador emite as faturas finais através do Workspace369. O cliente paga a fatura online através do portal do cliente, e o projeto é marcado como fechado, preservando o histórico completo do cliente para os anos futuros.
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Citado exatamente como escrito, no idioma do revisor. Esta é uma seleção de avaliações, não todas elas. As avaliações de nossa própria equipe são deixadas de fora da seleção, mas a classificação geral inclui suas avaliações.
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Mantenha declarações fiscais, identificadores governamentais e registros oficiais em seu software fiscal aprovado. O Workspace369 gerencia a prática em torno deles: registros de clientes, propostas de engajamento, coleta de documentos, tarefas, arquivos, mensagens de clientes e faturas.
Um operador revisa os arquivos carregados no portal, registra os itens ausentes no brief e cria tarefas específicas para acompanhamento. Você pode iniciar um tópico de conversa com o cliente dentro do portal para solicitar os formulários fiscais ausentes específicos antes de mover os dados para os sistemas de arquivamento.
Automações de Fluxo de Trabalho criam tarefas, enviam e-mail ou SMS, emitem lembretes e notificam membros da equipe, usando 53 gatilhos em 11 áreas, condições e esperas programadas. Automações de e-mail começam no Cadet, etapas de SMS no Voyager e fluxos de trabalho redigidos por IA no Commander; gatilhos de chamada precisam de um plano com voz. Verifique o gatilho exato, o proprietário e a etapa de revisão com uma execução de teste simulada antes de ativar o fluxo de trabalho.
Sim. Envie cartas de engajamento como Propostas com assinatura eletrônica e converta-as em faturas. Clientes revisam propostas e pagam suas faturas dentro do portal do cliente, para que sua firma rastreie marcos financeiros ao lado de projetos e tarefas ativas.
Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.
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