A caça de documentos devora o calendário
Todo mês começa com o mesmo ritual: enviar e-mail para o cliente, esperar, enviar e-mail novamente, vasculhar threads em busca do extrato de três semanas atrás. O fechamento espera pela caça.
Software de gestão de prática de contabilidade que acaba com a busca por documentos.
Workspace369 gere o trabalho do cliente de uma prática de contabilidade: registos de clientes, o portal do cliente, pedidos de documentos, lembretes por e-mail, ficheiros, tarefas recorrentes e faturas em todos os planos a partir de 29 dólares por mês, com lembretes por SMS de Voyager (74 dólares por mês, 2 utilizadores) e despesas e contabilidade básica de Specialist (149 dólares por mês, 10 utilizadores).
Começar grátis
Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.
Falar com vendasPortaldocumentos, solicitações e mensagens em um lar de cliente
Solicitaçõesentrada estruturada com lembretes automatizados
Registrosarquivos, faturas e relatórios ao lado do cliente
O trabalho raramente é a parte difícil — conseguir os documentos é. O Workspace369 oferece à sua prática portais de clientes, solicitações de documentos estruturadas, lembretes automatizados e todos os arquivos anexados ao registro do cliente, para que o fechamento comece no prazo a cada mês.
Principais factos
O software de gestão de práticas de contabilidade na Workspace369 abrange 10 áreas, incluindo registos de clientes, portal do cliente, pedidos de documentos.
O fluxo de trabalho decorre em 4 passos, desde "solicitar documentos uma vez" até "fechar, faturar e relatar".
Workspace369 começa em US$ 29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos e 12x o uso do Cadet por US$ 299/mês.
Assentos adicionais custam US$ 10 cada; o preço completo está público no página de preços do Workspace369.
O que atrasa uma prática de contabilidade
Arquivos vivem em todos os lugares, exceto no registro do cliente
Extratos bancários em um thread, recibos em outro, relatórios de folha de pagamento em uma pasta que ninguém consegue encontrar. A resposta está sempre em algum lugar — apenas nunca onde você procura primeiro.
Trabalho recorrente reinicia do zero
Fechamentos mensais, ciclos de folha de pagamento e revisões trimestrais são reconstruídos de memória e e-mails antigos em vez de um fluxo de trabalho repetível com proprietários e datas.
Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.
01
Um portal que os clientes realmente verificam
Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.
02
Todos os canais em uma caixa de entrada
O e-mail chega ao lado do registro do cliente em todos os planos; mensagens de texto, chamadas e correio de voz se juntam a ele a partir do Voyager, com resumos de chamadas de IA a partir do Specialist.
03
Trabalho do cliente, organizado como projetos
Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.
04
Propostas a faturas pagas
Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.
Como o Workspace369 gerencia uma prática de contabilidade
01
Solicite documentos uma vez
Envie solicitações de documentos estruturadas do registro do cliente — extratos, recibos, relatórios de folha de pagamento — com exatamente o que você precisa detalhado.
02
Deixe os lembretes fazerem a caça
Lembretes de e-mail automatizados (e SMS do Voyager) acompanham um cronograma até que os documentos cheguem, para que ninguém em sua equipe escreva 'apenas verificando' novamente.
03
Trabalhe a partir de um lar de cliente
Arquivos, mensagens, aprovações e solicitações chegam ao portal do cliente e ao seu registro — anexados ao mês a que pertencem, pesquisáveis por qualquer pessoa da equipe.
04
Feche, fatura e relate
Tarefas recorrentes realizam o fechamento mensal, as faturas são enviadas com links de pagamento e os relatórios mostram a carga de trabalho, os recebíveis e o valor do cliente em toda a prática.
Cobertura de prática de contabilidade
- Ele visa o gargalo real da prática — coletar documentos a tempo — com solicitações estruturadas e sequências de lembretes automatizadas.
- O portal do cliente dá a cada cliente um lar para documentos, mensagens, aprovações e faturas em vez de threads de e-mail espalhados.
- Tarefas recorrentes, automações de fluxo de trabalho e relatórios mantêm o trabalho mensal e trimestral repetível em vez de reconstruído de memória.
Registros de clientes
Portal do cliente
Solicitações de documentos
Lembretes automatizados
Arquivos e recibos
Tarefas recorrentes
Caixa de entrada compartilhada
Propostas e cartas de engajamento
Faturas e planos de pagamento
Relatórios
O que os revisores dizem sobre o Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citado exatamente como escrito, no idioma do revisor. Esta é uma seleção de avaliações, não todas elas. As avaliações de nossa própria equipe são deixadas de fora da seleção, mas a classificação geral inclui suas avaliações.
Veja o Workspace369 no seu próprio trabalho com clientes.
Inicie um teste gratuito ou fale com vendas — de qualquer forma, você verá todo o ciclo: caixa de entrada, projetos, portal e faturamento. Começar grátis
Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.
Falar com vendasPerguntas sobre software de escritório de contabilidade
O que é software de gerenciamento de prática de contabilidade?
Software de gestão de escritórios de contabilidade ajuda contadores e escritórios de contabilidade a gerenciar o trabalho do cliente: coleta de documentos, comunicação com o cliente, tarefas recorrentes, arquivos, faturas e relatórios. O Workspace369 conecta tudo em um único espaço de trabalho, com planos a partir de $29/mês para um assento (Cadet). SMS começa no Voyager ($74/mês, 2 assentos); despesas e contabilidade básica começam no Specialist ($149/mês, 10 assentos).
Como o Workspace369 coleta documentos de clientes?
Através de solicitações estruturadas de documentos enviadas do registro do cliente. Os clientes carregam arquivos em seu portal, e automações de fluxo de trabalho acompanham em uma programação até que tudo chegue: etapas de e-mail são executadas em todos os planos (até 3 fluxos de trabalho ativos no Cadet), e etapas de SMS começam no Voyager ($74/mês).
Como os clientes carregam arquivos e aprovam itens?
Os clientes interagem através de um portal com a marca onde veem solicitações, enviam documentos, aprovam itens e pagam faturas — tudo anexado ao mesmo registro a partir do qual sua equipe trabalha.
O Workspace369 lida com trabalho mensal recorrente?
Sim. Tarefas recorrentes e automações de fluxo de trabalho realizam fechamentos mensais, ciclos de folha de pagamento e revisões trimestrais com proprietários, datas e sequências de lembretes anexados.
Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.
Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.
Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.
