A caça de documentos devora o calendário
Todo mês começa com o mesmo ritual: enviar e-mail para o cliente, esperar, enviar e-mail novamente, vasculhar threads em busca do extrato de três semanas atrás. O fechamento espera pela caça.
Software de gerenciamento de prática de contabilidade
Software de gestão de prática de contabilidade que acaba com a busca por documentos.
O trabalho raramente é a parte difícil — conseguir os documentos é. O Workspace369 oferece à sua prática portais de clientes, solicitações de documentos estruturadas, lembretes automatizados e todos os arquivos anexados ao registro do cliente, para que o fechamento comece no prazo a cada mês.
Portaldocumentos, solicitações e mensagens em um lar de cliente
Solicitaçõesentrada estruturada com lembretes automatizados
Registrosarquivos, faturas e relatórios ao lado do cliente
Principais factos
O software de gestão de práticas de contabilidade na Workspace369 abrange 10 áreas, incluindo registos de clientes, portal do cliente, pedidos de documentos.
O fluxo de trabalho decorre em 4 passos, desde "solicitar documentos uma vez" até "fechar, faturar e relatar".
A Workspace369 começa em $29/mês para 1 utilizador, e o plano Commander inclui 10 utilizadores, 500 GB de armazenamento e 120.000 tokens de IA por mês por $299/mês.
Assentos adicionais custam $15 cada e 100 GB de armazenamento adicional custam $15; os preços completos estão públicos em página de preços do Workspace369.
O problema
O que atrasa uma prática de contabilidade
Arquivos vivem em todos os lugares, exceto no registro do cliente
Extratos bancários em um thread, recibos em outro, relatórios de folha de pagamento em uma pasta que ninguém consegue encontrar. A resposta está sempre em algum lugar — apenas nunca onde você procura primeiro.
Trabalho recorrente reinicia do zero
Fechamentos mensais, ciclos de folha de pagamento e revisões trimestrais são reconstruídos de memória e e-mails antigos em vez de um fluxo de trabalho repetível com proprietários e datas.
O produto
Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.
01
Um portal que os clientes realmente verificam
Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.
02
Todos os canais em uma caixa de entrada
E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.
03
Trabalho do cliente, organizado como projetos
Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.
04
Propostas a faturas pagas
Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.
Fluxo de trabalho
Como o Workspace369 gerencia uma prática de contabilidade
01
Solicite documentos uma vez
Envie solicitações de documentos estruturadas do registro do cliente — extratos, recibos, relatórios de folha de pagamento — com exatamente o que você precisa detalhado.
02
Deixe os lembretes fazerem a caça
Lembretes automatizados por e-mail e SMS acompanham em uma programação até que os documentos cheguem, para que ninguém em sua equipe escreva 'apenas verificando' novamente.
03
Trabalhe a partir de um lar de cliente
Arquivos, mensagens, aprovações e solicitações chegam ao portal do cliente e ao seu registro — anexados ao mês a que pertencem, pesquisáveis por qualquer pessoa da equipe.
04
Feche, fatura e relate
Tarefas recorrentes realizam o fechamento mensal, as faturas são enviadas com links de pagamento e os relatórios mostram a carga de trabalho, os recebíveis e o valor do cliente em toda a prática.
Cobertura do produto
Cobertura de prática de contabilidade
- Ele visa o gargalo real da prática — coletar documentos a tempo — com solicitações estruturadas e sequências de lembretes automatizadas.
- O portal do cliente dá a cada cliente um lar para documentos, mensagens, aprovações e faturas em vez de threads de e-mail espalhados.
- Tarefas recorrentes, automações de fluxo de trabalho e relatórios mantêm o trabalho mensal e trimestral repetível em vez de reconstruído de memória.
Registros de clientes
Portal do cliente
Solicitações de documentos
Lembretes automatizados
Arquivos e recibos
Tarefas recorrentes
Caixa de entrada compartilhada
Propostas e cartas de engajamento
Faturas e planos de pagamento
Relatórios
Amado na App Store
Avaliado pelas pessoas que gerenciam seu trabalho com clientes nele.
★★★★★
Finalmente parece calmoFiquei pulando entre três ou quatro ferramentas tudo-em-um e sempre acabava em uma bagunça de abas. Esta é a primeira que parece calma. Configurei meus projetos de clientes em dez minutos.
★★★★★
Implementação tranquila para a equipeImplementamos para nossa equipe de oito pessoas e a adoção foi tranquila — intuitiva e polida. Um ponto a menos apenas porque eu gostaria de mais integrações, mas eles continuam lançando atualizações.
★★★★★
Horas de volta toda semanaEu estava gerenciando ferramentas separadas para notas, tarefas, documentos e atualizações. Consolidar em um só lugar realmente me economizou horas todas as semanas. O suporte também é responsivo.
Comece
Veja o Workspace369 no seu próprio trabalho com clientes.
Inicie um teste gratuito ou fale com vendas — de qualquer forma, você verá todo o ciclo: caixa de entrada, projetos, portal e faturamento.FAQ
Por que o Workspace369 se encaixa em buscas de gerenciamento de prática de contabilidade
O que é software de gerenciamento de prática de contabilidade?
O software de gerenciamento de prática de contabilidade ajuda contadores e firmas de contabilidade a gerenciar o trabalho do cliente: coleta de documentos, comunicação com o cliente, tarefas recorrentes, arquivos, faturas e relatórios. O Workspace369 conecta tudo em um único espaço de trabalho.
Como o Workspace369 coleta documentos de clientes?
Através de solicitações de documentos estruturadas enviadas do registro do cliente. Os clientes enviam arquivos em seu portal, e lembretes automatizados por e-mail e SMS acompanham em uma programação até que tudo chegue.
Os clientes podem enviar arquivos sem uma conta?
Os clientes interagem através de um portal com a marca onde veem solicitações, enviam documentos, aprovam itens e pagam faturas — tudo anexado ao mesmo registro a partir do qual sua equipe trabalha.
O Workspace369 lida com trabalho mensal recorrente?
Sim. Tarefas recorrentes e automações de fluxo de trabalho realizam fechamentos mensais, ciclos de folha de pagamento e revisões trimestrais com proprietários, datas e sequências de lembretes anexados.
Pronto quando você estiver
Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.
Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.
