Escopo aceito deve ser reconstruído
A equipe do projeto recria manualmente entregas, datas, responsáveis, arquivos, termos de pagamento e notas após a aceitação do cliente.
Software de propostas para consultores que cumpre a promessa após a assinatura.
Uma proposta não deve se tornar um PDF morto após a aceitação. O Workspace369 mantém o cliente, escopo, serviços, arquivos, projeto, comunicação, retainer, fatura, pagamento e acompanhamento conectados ao que foi acordado.
Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.
2 minutos: e-mail, número de telefone (código para EUA/Canadá apenas), cartão. R$0 por 14 dias.
Escoposerviços e expectativas permanecem visíveis
Transferênciao trabalho aceito se torna entrega
Receitatermos da proposta continuam no faturamento
Principais factos
O software de propostas para consultores na Workspace369 abrange 10 áreas, incluindo CRM de clientes, pedidos e integração, catálogo de serviços.
O fluxo de trabalho decorre em 4 passos, desde "começar com o contexto do cliente" até "manter a faturação alinhada".
Workspace369 começa em US$ 29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos e 12x o uso do Cadet por US$ 299/mês.
Assentos adicionais custam US$ 10 cada; o preço completo está público no página de preços do Workspace369.
Software de propostas para consultores comparado
Software de propostas para consultores se divide em dois grupos. Ferramentas apenas de propostas como Better Proposals, Qwilr e Proposify focam em documentos projetados, enquanto Bonsai, HoneyBook e Workspace369 (Cadet, US$ 29 por mês) também faturam, então a proposta assinada pode se tornar o depósito e a fatura em um registro de cliente.
| Ferramenta | Preço de entrada | Limite do plano de entrada | Faturamento no plano de entrada | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | US$ 29 por mês (US$ 23,25 faturados anualmente) | 5 projetos ativos, 1 assento | Sim | 14 dias, cartão exigido |
| HoneyBook | US$ 29 por mês faturados anualmente | 2 formulários de lead ativos, sem automações | Sim | 30 dias, sem cartão |
| Bonsai | US$ 15 (US$ 9 anualmente) Basic; US$ 25 (US$ 19 anualmente) Essentials | O Basic não tem propostas ou faturas | Essentials e superior | 7 dias, cartão após o teste |
| Better Proposals | $19 por usuário mensalmente, $13 anualmente | 1 assento, 10 envios por mês | Não listado | 14 dias, sem cartão |
| Qwilr | US$ 35 por usuário anualmente, US$ 49 mensalmente | 40 documentos no Starter anual | Não listado | 14 dias, sem cartão |
| Proposify | $49 por usuário mensal, $39 anual | Documentos e assinaturas ilimitados no Build. | Não listado | 14 dias, sem cartão |
Preços e limites das páginas de preços oficiais de cada fornecedor, verificados em 22 de outubro de 2026, em USD. Os preços mudam, portanto, confirme antes de comprar. O preço Starter da Qwilr mencionado no FAQ da agência foi relido em 19 de outubro de 2026. Leia a comparação completa de software de propostas.
Onde ferramentas de proposta autônomas perdem a história do cliente
As revisões escapam do registro comercial
As alterações chegam por e-mail, texto ou chamada e se tornam trabalho extra porque a proposta, o projeto e a comunicação com o cliente estão separados.
A proposta não pode responder a perguntas da conta
Ele não mostra o que está ativo, o que foi entregue, o que foi faturado, o que foi pago ou o que precisa de acompanhamento.
Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.
01
Todos os canais em uma caixa de entrada
O e-mail chega ao lado do registro do cliente em todos os planos; mensagens de texto, chamadas e correio de voz se juntam a ele a partir do Voyager, com resumos de chamadas de IA a partir do Specialist.
02
Trabalho do cliente, organizado como projetos
Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.
03
Revisar o trabalho, depois faturar
Prepare a fatura do cliente com itens, termos de pagamento e o valor acordado. Revise-a antes de enviar e rastreie o status de pagamento.
04
Um portal que os clientes realmente verificam
Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.
Mantenha a proposta conectada desde o primeiro rascunho até o pagamento final
01
Comece com o contexto do cliente
Use solicitações, detalhes de CRM, notas, arquivos, chamadas, mensagens, itens de serviço e atividade anterior para preparar o escopo correto.
02
Crie uma oferta clara
Defina serviços, entregas, preços, termos, marcos, depósitos, contratos, planos de pagamento e documentos de suporte.
03
Aceitação de transporte para entrega
Mover o trabalho aprovado para projetos, tarefas, calendários, arquivos, notas, tempo, atribuições e comunicação com o cliente.
04
Mantenha o faturamento alinhado
Crie faturas, links de pagamento, cobranças recorrentes, contratos de prestação de serviços, créditos, lembretes e relatórios sem perder o contexto comercial acordado.
O fluxo de trabalho em torno de uma proposta de consultoria
- Um produto apenas de propostas pode ser a escolha mais limpa quando a criação de documentos e a assinatura eletrônica são o requisito total.
- O Workspace369 é mais forte quando a proposta deve tornar-se entrega real, comunicação, faturação e relatórios sem um segundo sistema.
- Modelos e assistência de IA podem acelerar a redação, mas o consultor permanece responsável pela linguagem precisa do escopo e do contrato.
CRM do cliente
Solicitações e entrada
Catálogo de serviços
Construtor de propostas
Personalização de PDF
Arquivos e notas
Projetos e tarefas
Retainers e faturas
Pagamentos
Caixa de entrada e acompanhamento
Preço para a equipe, não por pessoa.
Cada plano de equipe inclui assentos. Retainers, faturas recorrentes, propostas e registros de clientes estão em todos os planos. Assentos extras custam US$ 10 por mês cada.Voyager
$74 / mês
Oferta de Fundador: US$ 444 pelo seu primeiro ano, faturado anualmente
2 assentos incluídos
Iniciar teste do VoyagerTeste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: US$ 74/mês para Voyager. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Faturamento.
Specialist
$149 / mês
Oferta de Fundador: US$ 894 pelo seu primeiro ano, faturado anualmente
10 assentos incluídos
Iniciar teste do SpecialistTeste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: US$ 149/mês para Specialist. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Faturamento.
Commander
$299 / mês
Oferta de fundação: US$ 1.794 para o seu primeiro ano, cobrado anualmente
20 assentos incluídos
Iniciar teste do CommanderTeste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: US$ 299/mês para Commander. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Faturamento.
Oferta de membro fundador em planos anuais: seu primeiro ano custa o mesmo que 6 meses, para os primeiros 100 clientes que aderirem até 31 de outubro. Faturamento mensal em USD. Comparar todos os planosPrefere uma demonstração guiada primeiro? Agendar uma demonstração.
Configuração gratuita da conta e ajuda na migração
Nossa equipe configura seu espaço de trabalho com você e ajuda a mover seus clientes e faturas das ferramentas que você usa atualmente.
Exporte seus dados como planilha e a Importação por IA mapeia as colunas para você. O suporte pode ajudar com qualquer caso incomum.
A oferta termina .
Começar grátis
14 dias grátis · cartão necessário · depois US$ 29/mês · cancele a qualquer momento
Após o cadastro, solicite a configuração gratuita em seu espaço de trabalho.
O que os revisores dizem sobre o Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citado exatamente como escrito, no idioma do revisor. Esta é uma seleção de avaliações, não todas elas. As avaliações de nossa própria equipe são deixadas de fora da seleção, mas a classificação geral inclui suas avaliações.
Veja o Workspace369 no seu próprio trabalho com clientes.
Inicie seu teste, convide a equipe e, por tempo limitado, solicite ajuda gratuita de configuração e migração em seu espaço de trabalho. Prefere uma demonstração primeiro? Agende uma demonstração. Começar grátis Agendar uma demonstração
Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.
Escolhendo software de propostas para uma prática de consultoria
O que o software de propostas para consultores deve incluir?
No mínimo: um escopo com preço que o cliente possa aceitar e assinar online, um registro do que foi aceito e uma forma de faturá-lo. Ferramentas apenas para propostas (Better Proposals a partir de $13 por usuário por mês faturado anualmente; Qwilr a partir de $35 e Proposify a partir de $39 por usuário por mês faturado anualmente) focam em documentos projetados e não listam faturamento em planos de entrada. Workspace369 Cadet ($29 por mês) adiciona depósitos na aceitação e conversão em uma etapa para uma fatura no mesmo registro do cliente. Preços verificados em páginas oficiais de preços em 22 de outubro de 2026.
O Workspace369 pode transformar propostas em faturas e projetos?
Workspace369 conecta propostas a clientes, projetos, tarefas, arquivos, itens de serviço, contratos, faturas, links de pagamento, comunicação e relatórios para que o escopo aceito permaneça útil após a aprovação.
O Workspace369 suporta branding de propostas?
O Workspace369 inclui recursos de personalização de propostas e PDFs, com controles mais amplos de marca e temas, dependendo da configuração do espaço de trabalho e do plano.
Posso enviar e assinar propostas de consultoria no plano básico?
Sim. Cadet custa $29/mês em USD por um usuário e inclui propostas, aprovação pública e assinatura, coleta de depósito na aceitação da proposta e conversão de proposta para fatura.
A assinatura de proposta é o mesmo que software de elaboração de contratos?
Não. O Workspace369 permite que os clientes revisem, aceitem e assinem uma proposta através de um link público. Você fornece o escopo, preço e termos. Não assuma que assinar uma proposta também fornece elaboração de contrato específica da jurisdição ou revisão legal.
O que devo testar antes de mudar de HoneyBook, Dubsado ou Bonsai?
Use um engajamento de consultoria real para comparar edição de escopo, aprovação do cliente, assinatura, conversão de fatura e compartilhamento com o cliente. Verifique o plano necessário para depósitos e outros recursos avançados. Mantenha cópias dos acordos assinados existentes e histórico de pagamentos; não assuma que eles migram automaticamente.
Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.
Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.
Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.
