Você faz o acompanhamento às cegas
Sem saber se a proposta foi aberta, um acompanhamento chega cedo demais ou muito tarde.
Software de rastreamento de proposta: saiba quando o cliente a lê.
Para freelancers e pequenas agências que querem saber quando uma proposta é aberta, o Workspace369 mostra engajamento de proposta, leva um depósito na aceitação e converte a proposta aceite numa fatura, em todos os planos a partir de $29 por mês no Cadet. Nosso guia para o melhor software de propostas compara-o com outras ferramentas de proposta.
Uma proposta enviada sem resposta deixa você adivinhando. O Workspace369 mostra quando um cliente abre e interage com sua proposta, para que você faça o acompanhamento enquanto ela está fresca, em vez de uma semana depois. O rastreamento de engajamento, depósitos na aceitação, assinatura do cliente e conversão de proposta em fatura estão em todos os planos, começando com o Cadet por US$ 29/mês.
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Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.
Ver planosAberturase engajamento visível por proposta
Depósitocoletados na aceitação, em todos os planos
Um passoDa proposta aceite à fatura
Principais factos
O rastreamento de propostas no Workspace369 cobre 10 áreas, incluindo rastreamento de engajamento de propostas (todos os planos), propostas baseadas em catálogo, aceitação do cliente e assinatura por link.
O fluxo de trabalho é executado em 4 etapas, de "construir a partir do seu catálogo" a "transformar sim em um depósito".
Workspace369 começa em US$ 29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos e 12x o uso do Cadet por US$ 299/mês.
Assentos adicionais custam US$ 10 cada; o preço completo está público no página de preços do Workspace369.
O que acontece sem rastreamento de proposta
Propostas abertas são esquecidas
Quando as propostas ficam no e-mail enviado, ninguém vê quais ainda estão aguardando uma decisão.
A aceitação não inicia o pagamento
Se o cliente aceita, mas a fatura do depósito é enviada dias depois, o momentum é perdido.
Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.
01
Todos os canais em uma caixa de entrada
O e-mail chega ao lado do registro do cliente em todos os planos; mensagens de texto, chamadas e correio de voz se juntam a ele a partir do Voyager, com resumos de chamadas de IA a partir do Specialist.
02
Trabalho do cliente, organizado como projetos
Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.
03
Propostas a faturas pagas
Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.
04
Um portal que os clientes realmente verificam
Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.
Como funciona o rastreamento de propostas no Workspace369
01
Construir a partir do seu catálogo
Crie a proposta a partir de seus produtos e serviços para que os preços permaneçam consistentes, com saída de PDF com sua marca.
02
Veja aberturas e engajamento
Em todos os planos, veja quando o cliente abre e interage com a proposta a partir do registro do cliente.
03
Acompanhe no momento certo
Responda a partir do histórico de conversas do cliente ou use gatilhos de proposta em fluxos de trabalho para enviar um e-mail de acompanhamento automaticamente.
04
Transforme sim em um depósito
O cliente aceita e assina por link. Todos os planos coletam um depósito na aceitação e convertem a proposta aceita em uma fatura.
Cobertura de rastreamento de proposta
- Envie uma proposta de teste para um segundo endereço de e-mail e verifique a rapidez com que a abertura aparece.
- Aceite em seu telefone e confirme os depósitos e as faturas que se seguem.
- Se você enviar uma proposta por mês, o Cadet já inclui propostas com rastreamento de engajamento.
Rastreamento de engajamento de propostas (todos os planos)
Propostas baseadas em catálogo
Aceitação e assinatura do cliente por link
Depósito na aceitação (todos os planos)
Conversão de proposta para fatura
Gatilhos de fluxo de trabalho de proposta
Modelos de e-mail e mensagens agendadas
PDFs de propostas com sua marca
Painéis e relatórios (todos os planos)
Registros e histórico do cliente
Escolha o plano que seu trabalho precisa hoje.
Registros de clientes, propostas, faturas, pagamentos online, rastreamento de tempo e formulários de entrada estão em todos os planos. Atualize quando seu trabalho precisar de chamadas, textos ou mais.Cadet
$29 / mês
1 assento incluído
- Aprovação e assinatura pública de propostas
- Depósito na aceitação
- Conversão de proposta para fatura
- Rastreamento de tempo faturável
- Formulários públicos de captação
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Voyager
$74 / mês
2 assentos incluídos
Tudo no Cadet, mais
- Mensagens SMS
- Voz e correio de voz
- Caixa de entrada compartilhada
- Retorno de SMS para chamadas perdidas
- Encaminhamento para não resposta
Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: US$ 74/mês para Voyager. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Faturamento.
Specialist
$149 / mês
10 assentos incluídos
Tudo no Voyager, mais
- Agendamento online
- Rastreamento de despesas
- Planos de pagamento
- Rastreamento de inventário
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Faturamento mensal em USD. Comparar todos os planos.
Configuração gratuita da conta e ajuda na migração
Nossa equipe configura seu espaço de trabalho com você e ajuda a mover seus clientes e faturas das ferramentas que você usa atualmente.
Exporte seus dados como planilha e a Importação por IA mapeia as colunas para você. O suporte pode ajudar com qualquer caso incomum.
A oferta termina .
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14 dias grátis · cartão necessário · depois US$ 29/mês · cancele a qualquer momento
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O que os revisores dizem sobre o Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citado exatamente como escrito, no idioma do revisor. Esta é uma seleção de avaliações, não todas elas. As avaliações de nossa própria equipe são deixadas de fora da seleção, mas a classificação geral inclui suas avaliações.
Veja o Workspace369 no seu próprio trabalho com clientes.
Inicie seu teste e envie sua primeira proposta ou fatura do seu próprio espaço de trabalho. Compare planos a qualquer momento; atualize apenas quando seu trabalho precisar de mais. Começar grátis
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Comparar planosComo escolher software de rastreamento de propostas
O que é software de rastreamento de proposta?
O software de rastreamento de propostas mostra quando um cliente abre e interage com uma proposta que você enviou, para que você possa fazer o acompanhamento no momento certo. No Workspace369, o rastreamento de engajamento fica no registro do cliente ao lado da proposta.
Qual plano inclui rastreamento de proposta?
O rastreamento de engajamento de propostas está em todos os planos, começando com o Cadet por US$ 29/mês, juntamente com propostas baseadas em catálogo, assinatura do cliente por link e conversão de proposta em fatura.
Posso coletar um depósito quando a proposta for aceita?
Sim, em todos os planos a partir do Cadet. O cliente aceita, assina e paga o depósito em um único fluxo.
Os acompanhamentos podem ser enviados automaticamente?
Fluxos de trabalho podem começar a partir de gatilhos de proposta e enviar acompanhamentos por e-mail. O Cadet executa automações de e-mail; automações de SMS começam no Voyager.
O cliente precisa de uma conta para ver a proposta?
Não. Os clientes revisam, aceitam e assinam propostas através de um link público.
Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.
Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.
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