Você faz o acompanhamento às cegas
Sem saber se a proposta foi aberta, um acompanhamento chega cedo demais ou muito tarde.
Rastreamento de proposta
Software de rastreamento de proposta: saiba quando o cliente a lê.
Uma proposta enviada sem resposta deixa você adivinhando. O Workspace369 mostra quando um cliente abre e interage com sua proposta, para que você faça o acompanhamento enquanto ela está fresca, em vez de uma semana depois. O rastreamento de engajamento, depósitos na aceitação, assinatura do cliente e conversão de proposta em fatura estão em todos os planos, começando com o Cadet por US$ 29/mês.
Aberturase engajamento visível por proposta
Depósitocoletados na aceitação, em todos os planos
Um passoDa proposta aceite à fatura
Principais factos
O rastreamento de propostas no Workspace369 cobre 10 áreas, incluindo rastreamento de engajamento de propostas (todos os planos), propostas baseadas em catálogo, aceitação do cliente e assinatura por link.
O fluxo de trabalho é executado em 4 etapas, de "construir a partir do seu catálogo" a "transformar sim em um depósito".
O Workspace369 começa em US$ 29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos e 120.000 tokens de IA por mês a US$ 299/mês.
Assentos adicionais custam US$ 10 cada; o preço completo está público no página de preços do Workspace369.
O problema
O que acontece sem rastreamento de proposta
Propostas abertas são esquecidas
Quando as propostas ficam no e-mail enviado, ninguém vê quais ainda estão aguardando uma decisão.
A aceitação não inicia o pagamento
Se o cliente aceita, mas a fatura do depósito é enviada dias depois, o momentum é perdido.
O produto
Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.
01
Todos os canais em uma caixa de entrada
E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.
02
Trabalho do cliente, organizado como projetos
Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.
03
Propostas a faturas pagas
Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.
04
Um portal que os clientes realmente verificam
Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.
Fluxo de trabalho
Como funciona o rastreamento de propostas no Workspace369
01
Construir a partir do seu catálogo
Crie a proposta a partir de seus produtos e serviços para que os preços permaneçam consistentes, com saída de PDF com sua marca.
02
Veja aberturas e engajamento
Em todos os planos, veja quando o cliente abre e interage com a proposta a partir do registro do cliente.
03
Acompanhe no momento certo
Responda a partir do histórico de conversas do cliente ou use gatilhos de proposta em fluxos de trabalho para enviar um e-mail de acompanhamento automaticamente.
04
Transforme sim em um depósito
O cliente aceita e assina por link. Todos os planos coletam um depósito na aceitação e convertem a proposta aceita em uma fatura.
Cobertura do produto
Cobertura de rastreamento de proposta
- Envie uma proposta de teste para um segundo endereço de e-mail e verifique a rapidez com que a abertura aparece.
- Aceite em seu telefone e confirme os depósitos e as faturas que se seguem.
- Se você enviar uma proposta por mês, o Cadet já inclui propostas com rastreamento de engajamento.
Rastreamento de engajamento de propostas (todos os planos)
Propostas baseadas em catálogo
Aceitação e assinatura do cliente por link
Depósito na aceitação (todos os planos)
Conversão de proposta para fatura
Gatilhos de fluxo de trabalho de proposta
Modelos de e-mail e mensagens agendadas
PDFs de propostas com sua marca
Painéis e relatórios (todos os planos)
Registros e histórico do cliente
Planos para freelancers
Escolha o plano que seu trabalho precisa hoje.
Registros de clientes, propostas, faturas, pagamentos online, rastreamento de tempo e formulários de entrada estão em todos os planos. Atualize quando seu trabalho precisar de chamadas, textos ou mais.Cadet
Preço regular$29$14.50 / mês
Preço fundador para os seus primeiros 12 meses
1 assento incluído
- Aprovação e assinatura pública de propostas
- Depósito na aceitação
- Conversão de proposta para fatura
- Rastreamento de tempo faturável
- Formulários públicos de captação
Voyager
Preço regular$74$37 / mês
Preço fundador para os seus primeiros 12 meses
2 assentos incluídos
Tudo no Cadet, mais
- Mensagens SMS
- Voz e correio de voz
- Caixa de entrada compartilhada
- Retorno de SMS para chamadas perdidas
- Encaminhamento para não resposta
Specialist
Preço regular$149$74.50 / mês
Preço fundador para os seus primeiros 12 meses
10 assentos incluídos
Tudo no Voyager, mais
- Agendamento online
- Rastreamento de despesas
- Planos de pagamento
- Rastreamento de inventário
Oferta de membro fundador: 50% de desconto nos seus primeiros 12 meses, para os primeiros 100 clientes que aderirem até 31 de outubro. Teste de 14 dias com cartão, faturamento mensal em USD. Comparar todos os planos.
Mude e Economize
Configuração gratuita da conta e ajuda na migração
Nossa equipe configura seu espaço de trabalho com você e ajuda a mover seus clientes e faturas das ferramentas que você usa atualmente.
Exporte seus dados como planilha e a Importação por IA mapeia as colunas para você. O suporte pode ajudar com qualquer caso incomum.
A oferta termina .
Iniciar teste gratuito
Após o cadastro, solicite a configuração gratuita em seu espaço de trabalho.
Amado na App Store
Avaliado pelas pessoas que gerenciam seu trabalho com clientes nele.
★★★★★
Finalmente parece calmoFiquei pulando entre três ou quatro ferramentas tudo-em-um e sempre acabava em uma bagunça de abas. Esta é a primeira que parece calma. Configurei meus projetos de clientes em dez minutos.
★★★★★
Implementação tranquila para a equipeImplementámo-lo para a nossa equipa de oito pessoas e a adoção foi indolor — intuitiva e polida. Gostaria de mais integrações, mas eles continuam a lançar atualizações.
★★★★★
Horas de volta toda semanaEu estava gerenciando ferramentas separadas para notas, tarefas, documentos e atualizações. Consolidar em um só lugar realmente me economizou horas todas as semanas. O suporte também é responsivo.
Comece
Veja o Workspace369 no seu próprio trabalho com clientes.
Inicie seu teste e envie sua primeira proposta ou fatura do seu próprio espaço de trabalho. Compare planos a qualquer momento; atualize apenas quando seu trabalho precisar de mais.FAQ
Como escolher software de rastreamento de propostas
O que é software de rastreamento de proposta?
O software de rastreamento de propostas mostra quando um cliente abre e interage com uma proposta que você enviou, para que você possa fazer o acompanhamento no momento certo. No Workspace369, o rastreamento de engajamento fica no registro do cliente ao lado da proposta.
Qual plano inclui rastreamento de proposta?
O rastreamento de engajamento de propostas está em todos os planos, começando com o Cadet por US$ 29/mês, juntamente com propostas baseadas em catálogo, assinatura do cliente por link e conversão de proposta em fatura.
Posso coletar um depósito quando a proposta for aceita?
Sim, em todos os planos a partir do Cadet. O cliente aceita, assina e paga o depósito em um único fluxo.
Os acompanhamentos podem ser enviados automaticamente?
Fluxos de trabalho podem começar a partir de gatilhos de proposta e enviar acompanhamentos por e-mail. O Cadet executa automações de e-mail; automações de SMS começam no Voyager.
O cliente precisa de uma conta para ver a proposta?
Não. Os clientes revisam, aceitam e assinam propostas através de um link público.
Pronto quando você estiver
Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.
Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.
