Configurare gratuită făcută de noi până pe 31.12.2026

Proiecte, sarcini și timpAI spațiu de lucru

Importați proiecte și orice sarcini din Dubsado, HoneyBook și altele

AI Import aduce acum proiecte ca al șaselea tip de date: fiecare proiect ajunge cu clientul, datele și bugetul său, plus sarcinile din fișier, după ce îl revizuiți.

Ilustrație din hârtie tăiată a unei cutii de carton deschise din care cad trei dosare de proiect din hârtie cu foi de bifat, lângă pasul de revizuire Import proiecte care listează trei proiecte cu sarcinile lor.

Importați proiecte și orice sarcini

Comutați de la Dubsado, HoneyBook sau alt instrument? Importul AI aduce acum proiecte, precum și clienți, produse, facturi, propuneri și cheltuieli. Deschideți Clienți → Importați date, alegeți Proiecte și încărcați un export de proiecte CSV sau Excel din Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie sau o foaie de calcul. AI sugerează instrumentul din care provine și tipul de date, și puteți corecta oricare dintre ele înainte de începerea importului.

Fiecare proiect este citit cu clientul, stadiul, datele și bugetul său, iar sarcinile din fișier devin de făcut pentru proiect. Sarcinile sunt preluate când fișierul are o coloană Sarcini sau o linie per sarcină, iar un export de proiecte Dubsado de obicei nu are. Într-un export Dubsado, Lead se citește ca Planificare, Job ca În curs și Arhivat: Da ca arhivat. Un client pe care îl aveți deja este legat de proiectele sale, iar un client nou este creat atunci când nu există o potrivire. Listele foarte lungi de sarcini sunt trunchiate, iar pasul de revizuire semnalează un proiect când se întâmplă acest lucru.

Pasul de revizuire afișează un card per proiect: numele acestuia, clientul, starea și datele, bugetul și numărul de sarcini, cu o etichetă Arhivat unde este cazul. Dezactivați un proiect pentru a-l omite, sau editați numele sau bugetul acestuia, și nimic nu este salvat până la import. Când se finalizează, Vizualizați Proiectele deschide lista dvs. de proiecte. Ca orice import, folosește utilizarea AI și aveți nevoie de permisiunea de a importa și de a crea proiecte. Este disponibil pe toate planurile, acum în aplicația web și va fi disponibil în aplicația iPhone la următoarea actualizare.

  • Proiecte este al șaselea tip de date în Import date
  • Sarcinile din fișier devin de făcut pentru proiect
  • Lead și Job din Dubsado se mapează la Planificare și În curs, iar proiectele arhivate rămân arhivate
Importați un export de proiecte, revizuiți fiecare proiect cu clientul, datele, bugetul și sarcinile sale, apoi confirmați-le. Date eșantion.
Unde să o găsiți
  1. Clienți
  2. Importa dati
  3. Proiecte
Planuri
Fiecare plan
Aflați mai multe
Comută de la DubsadoComutați de la HoneyBookGhid proiecte, sarcini și programare

Răspunsuri rapide

Pot importa proiecte din Dubsado sau HoneyBook în Workspace369?
Da. În Clienți → Importați date alegeți Proiecte și încărcați un export de proiecte CSV sau Excel din Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie sau o foaie de calcul. Revizuiți fiecare proiect înainte ca ceva să fie salvat.
Ce se întâmplă cu sarcinile din fișierul meu de proiecte?
Sarcinile din fișier devin de făcut pentru proiect, atunci când fișierul are o coloană Sarcini sau o linie per sarcină. Pasul de revizuire marchează un proiect a cărui listă de sarcini a fost trunchiată.
Un proiect importat se leagă de clienții mei existenți?
Un client existent este legat de proiectele sale, iar un client nou este creat atunci când nu există o potrivire. Fiecare card de revizuire afișează clientul înainte de import.
Ce planuri includ importul de proiecte și ce necesită?
Importul este pe orice plan și folosește utilizarea dvs. AI ca orice AI Import. Aveți nevoie de permisiunea de a importa și de a crea proiecte.
Cum sunt gestionate stadiile Dubsado și proiectele arhivate?
Într-un export Dubsado, Lead se citește ca Planificare și Job ca În curs, iar un proiect marcat Arhivat: Da se importă ca arhivat. Fiecare card afișează stadiul și datele sale pentru ca dvs. să le verificați.

Toate notele de lansareAbonează-te la feed

Importați proiecte și orice sarcini din Dubsado, HoneyBook și altele, în propriul dvs. spațiu de lucru

Începeți perioada de probă gratuită, apoi găsiți-o sub Clienți.

Începe gratuitSolicită o demonstrație

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.