Poate Workspace369 să adauge expeditorul unui email în CRM-ul meu?

Da. Deschideți emailul, alegeți Adăugare în CRM din meniul său, iar AI-ul va sugera un client, o notă scurtă și un follow-up. Le revizuiți, apoi adăugați. Nimic nu este salvat înainte de asta.

Ce se întâmplă dacă expeditorul este deja un client?

Workspace369 le potrivește după adresa de e-mail. Nota și urmărirea sunt adăugate la acel client, iar detaliile acestuia rămân așa cum sunt. Dacă se potrivește doar numărul de telefon, alegeți între a adăuga la acel client și a crea unul nou.

Pot importa ofertele mele din HoneyBook sau Dubsado?

Da. Alegeți Importă o propunere și adăugați un PDF sau o fotografie a unei propuneri pe care ați trimis-o. Aceasta este reconstruită ca un șablon pe care îl revizuiți, iar nimic nu este salvat până când alegeți Salvează ca șablon.

Pot importa clienți dintr-o captură de ecran?

Da. În Import AI, alegeți Importă dintr-o captură de ecran și încărcați o imagine sau un PDF al listei dvs. de clienți. Revizuiți fiecare client înainte ca orice să fie adăugat.

Ce planuri includ aceste funcții AI?

Cadet, Voyager, Specialist, Commander și Enterprise. Fiecare se contorizează în utilizarea dvs. lunară AI, iar emailurile spam sau fișierele care nu pot fi citite nu sunt taxate.

Clienți și CRMAI spațiu de lucruInbox și apeluriPropuneri și contracte

Adaugă emailuri în CRM-ul tău cu AI și importă oferte și liste de clienți

AI transformă un email de la cineva nou într-un client, o notă și o urmărire pe care o revizuiești mai întâi. Reconstruiește o ofertă veche dintr-un PDF sau importă clienți dintr-o captură de ecran.

Ilustrație din hârtie tăiată a unui fișier de carduri cu un card de contact de culoarea chihlimbarului și un document sub o lupă, lângă panoul Adăugare în CRM completat dintr-un e-mail.

Adaugă expeditorul unui email în CRM-ul tău cu AI

Deschide un email de la cineva nou și alege Adaugă la CRM din meniul său. Workspace369 citește emailul și sugerează un nou prospect cu numele expeditorului, telefonul și compania, o scurtă notă care rezumă emailul și o urmărire pentru a-ți aminti să răspunzi. Dacă emailul expeditorului este deja asociat unui client, nota și urmărirea se aplică acelui client și detaliile sale rămân neschimbate. Dacă se potrivește doar un număr de telefon, alegi dacă să adaugi la acel client sau să creezi unul nou.

Revizuiți totul înainte de a fi salvat: editați detaliile, omiteți nota sau follow-up-ul, sau adăugați doar clientul. Citirea emailului contează o dată pentru utilizarea AI, iar adăugarea este gratuită. Dacă emailul pare spam sau o înșelătorie, nimic nu este adăugat și nimic nu este taxat. AI-ul poate greși, așa că verificați detaliile înainte de a le adăuga.

Găsiți-l în Comunicații → Emailuri, în meniul unui email primit. Persoanele care pot folosi inboxul și adăuga clienți îl pot folosi, pe Cadet, Voyager, Specialist, Commander și Enterprise. Este disponibil acum în aplicația web și va fi disponibil în aplicația iPhone odată cu următoarea actualizare.

Un client, o notă și o urmărire dintr-un singur email
Potrivește expeditorii deja din CRM-ul tău prin email
Revizuiește înainte de a salva orice
Spamul nu este niciodată adăugat sau taxat

Selectați Adaugă în CRM dintr-un email, verificați clientul sugerat, nota și urmărirea, apoi adăugați-le. Exemplu de text; rezultatele variază. Exemplu de date.

Unde să o găsiți: Comunicări
Emailuri
meniul unui email
Adaugă în CRM
Planuri: Cadet și mai sus
Aflați mai multe: Inbox și e-mail AI spațiu de lucru

Importă o propunere dintr-un PDF sau o fotografie

Schimbi de la HoneyBook, Dubsado sau alt instrument? Alege Importă o ofertă și adaugă un PDF sau o fotografie a unei oferte pe care ai trimis-o clienților, de până la 10 MB. Workspace369 o reconstruiește ca un șablon de ofertă, cu secțiunile și articolele sale, și îi poți spune de unde a venit fișierul pentru a-l ajuta să citească aspectul.

Înainte de a salva, Lucruri de verificat indică ce necesită atenție, cum ar fi o rată de impozitare de setat pe elementele de linie sau prețuri într-o altă monedă, și puteți elimina orice parte pe care nu o doriți. Fotografiile și logourile nu sunt importate. Fișierul este citit o dată și apoi șters, iar nimic nu este salvat până când alegeți Salvare ca șablon. Se contorizează în utilizarea dvs. AI o singură dată și numai atunci când oferta a putut fi citită.

Găsiți-l când alegeți un șablon pentru o nouă propunere, sub Șabloane în setările propunerii dvs. și pe Propuneri înainte de a avea oricare. Persoanele autorizate să gestioneze șabloanele de propuneri îl pot folosi, pe Cadet, Voyager, Specialist, Commander și Enterprise. Este disponibil acum în aplicația web și va fi disponibil în aplicația iPhone odată cu următoarea actualizare.

PDF, PNG sau JPEG de până la 10 MB
Reconstruit ca un șablon pe care îl revizuiești
Lucruri de verificat înainte de a salva
Fișierul este șters după citire

Importă o propunere pe desktop pentru Calloway-Wedding-Proposal.pdf: lista de verificare a elementelor de verificat, imaginile nu au fost importate, o taxă de 5% de setat pe articolele de linie și prețurile citite ca CAD, iar Ce am reconstruit arată Copertă, Antet, Despre noi, Prețuri, Totaluri și Cronologie deasupra Salvare ca șablon.

Unde să o găsiți: Propuneri
Propunere nouă
alege un șablon
Importă o propunere
Deschideți în aplicație
Planuri: Cadet și mai sus
Aflați mai multe: Propuneri și oferte Comutați de la HoneyBook

Importă clienți dintr-o captură de ecran

În AI Import, alegeți Importă dintr-o captură de ecran și încărcați o captură de ecran sau o fotografie a listei dvs. de clienți, dintr-o altă aplicație sau o foaie de calcul, ca PNG, JPEG, WebP, HEIC sau PDF. Workspace369 citește clienții din aceasta și deschide același pas de revizuire ca și importul unui fișier, astfel încât să verificați fiecare client înainte ca ceva să fie adăugat.

Rândurile pe care nu le poate citi și rândurile care se repetă sunt omise și numărate, astfel încât să știi ce să adaugi manual. Citirea capturii de ecran folosește utilizarea AI doar atunci când clienții revin de la ea, iar importul în sine folosește, de asemenea, utilizarea AI, ca orice import AI.

Găsiți-l în Clienți → Importă date. Persoanele autorizate să importe clienți îl pot folosi, pe Cadet, Voyager, Specialist, Commander și Enterprise. Este disponibil acum în aplicația web și va fi disponibil în aplicația iPhone odată cu următoarea actualizare.

PNG, JPEG, WebP, HEIC sau PDF
Același pas de revizuire ca la importul unui fișier
Rândurile ilizibile și duplicate sunt numărate
Citirea este taxată doar când clienții revin

Revizuirea AI Import pe desktop după citirea a 6 elemente din captura de ecran: 6 înregistrări analizate, fiecare marcată Va crea un client nou cu nume, email, telefon și companie, deasupra butonului Confirmă 6 înregistrări.

Unde să o găsiți: Clienți
Importa dati
Importă dintr-o captură de ecran
Planuri: Cadet și mai sus
Aflați mai multe: Comută de la Dubsado AI spațiu de lucru

Răspunsuri rapide

Poate Workspace369 să adauge expeditorul unui email în CRM-ul meu?: Da. Deschideți emailul, alegeți Adăugare în CRM din meniul său, iar AI-ul va sugera un client, o notă scurtă și un follow-up. Le revizuiți, apoi adăugați. Nimic nu este salvat înainte de asta.
Ce se întâmplă dacă expeditorul este deja un client?: Workspace369 le potrivește după adresa de e-mail. Nota și urmărirea sunt adăugate la acel client, iar detaliile acestuia rămân așa cum sunt. Dacă se potrivește doar numărul de telefon, alegeți între a adăuga la acel client și a crea unul nou.
Pot importa ofertele mele din HoneyBook sau Dubsado?: Da. Alegeți Importă o propunere și adăugați un PDF sau o fotografie a unei propuneri pe care ați trimis-o. Aceasta este reconstruită ca un șablon pe care îl revizuiți, iar nimic nu este salvat până când alegeți Salvează ca șablon.
Pot importa clienți dintr-o captură de ecran?: Da. În Import AI, alegeți Importă dintr-o captură de ecran și încărcați o imagine sau un PDF al listei dvs. de clienți. Revizuiți fiecare client înainte ca orice să fie adăugat.
Ce planuri includ aceste funcții AI?: Cadet, Voyager, Specialist, Commander și Enterprise. Fiecare se contorizează în utilizarea dvs. lunară AI, iar emailurile spam sau fișierele care nu pot fi citite nu sunt taxate.

Toate notele de lansare Abonează-te la feed