Planuri anuale: primul an la prețul a 6 luni

CRM pentru consilieri financiari, de la prima prezentare la integrarea clientului.

Firmele de consultanță financiară separă adesea programarea inițială a potențialilor clienți de gestionarea formală a portofoliului. Atunci când un potențial client de consultanță solicită o întâlnire introductivă, în timp ce serviciul contului rămâne în sistemul aprobat al firmei, gestionarea conversațiilor timpurii necesită o delimitare clară.

Începe gratuit Discutați cu vânzările

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

2 minute: email, număr de telefon (cod doar pentru SUA/Canada), card. 0 USD pentru 14 zile.

Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Workspace369 gestionează acea relație de la prima solicitare: înregistrări ale clienților, programare, mesaje ale clienților, propuneri de servicii și facturi, toate pe o singură înregistrare a prospectului. Urmărirea timpurie a relației rămâne organizată și gata de a fi predată atunci când începe onboarding-ul formal.

Fapte cheie

CRM pentru consilieri financiari la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe de clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „solicitarea inițială de programare” până la „accesarea portalului clientului”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri și de 12 ori utilizarea Cadet la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

CRM pentru consilieri financiari comparat

CRM-uri pentru consilieri de top: Redtail de la 39 USD per utilizator pe lună facturat anual, Wealthbox de la 59 USD per utilizator cu arhivare conformă a notelor pe fiecare plan, Advyzon (preț la cerere), Practifi de la 135 USD per utilizator și Salesforce Financial Services Cloud de la 325 USD per utilizator facturat anual. Workspace369 se clasează ultimul: nu face nicio afirmație de arhivare SEC sau FINRA și nu listează nicio integrare cu custodele și se potrivește planificatorilor cu plată pe onorariu care facturează angajamente cu preț fix sau pe bază de retainer.

InstrumentPreț de intrareConformitate și scop documentateTrialLimită principală
Redtail39 USD per utilizator pe lună facturat anual (45 USD lunar)Produse de mesaje text și e-mail arhivate; fluxuri de lucru pe GrowthPerioadă de probă gratuită pentru Growth, cardul nu este specificatLaunch limitat la 5 utilizatori
Wealthbox59 USD per utilizator pe lună (perioada de facturare nu este etichetată)Arhivare conformă a notelor pe toate planurile; SOC 2 Tip II14 zile, cardul nu este specificatFluxurile de lucru încep de la Pro (75 USD)
AdvyzonVezi sitePortofoliu, facturare, CRM și portal pe o singură platformăVezi siteFără preț public
Practifi135 USD per utilizator pe lună (Naya)Motor de flux de lucru pentru deschiderea conturilor și revizuiriNementionatPe niveluri în funcție de mărimea firmei
Salesforce Financial Services Cloud325 USD per utilizator pe lună facturat anualModele de date industriale; Arhivă pe AvansatNementionatCel mai mare preț de intrare
Workspace36929 USD pe lună (23,25 USD facturat anual)Nicio revendicare de arhivare SEC sau FINRA; niciun custode integrat listat14 zile, card necesar1 loc, 5 proiecte active

Prețuri și limite de pe pagina oficială de prețuri a fiecărui furnizor, verificate pe 18 octombrie 2026, în USD. Prețurile se modifică, deci confirmați înainte de a cumpăra. Citiți ghidul complet pentru cumpărători.

fricțiune operațională în conversațiile inițiale de consultanță

Renunțări la programare

Când un potențial client solicită o întâlnire introductivă, apar întârzieri dacă instrumentele de programare sunt îngropate în software rigid de portofoliu. Consilierii pierd urma conversațiilor inițiale înainte ca o relație formală să înceapă. Păstrarea programării non-sensibile separată asigură că comunicarea timpurie avansează eficient, în timp ce fluxurile de lucru formale de conformitate rămân poziționate corespunzător în sistemele dvs. de bază pentru gestionarea contului pe termen lung.

Fișiere pre-onboarding deconectate

Clienții potențiali partajează frecvent note introductive sau fișiere administrative generale înainte de onboarding-ul formal. Stocarea acestor documente timpurii în foldere locale împrăștiate creează confuzie. Fără un spațiu dedicat pentru fișiere non-sensibile și înregistrări ale clienților, echipele de consultanță se luptă să localizeze informațiile de fond înainte de întâlnirea introductivă, ducând la întrebări repetitive în timpul consultației inițiale.

Conversații disparate cu potențiali clienți

Discuțiile inițiale privind orele de întâlnire, întrebările administrative generale și prezentările generale ale serviciilor au loc adesea pe mai multe fire de e-mail. Atunci când aceste conversații nu sunt legate de o înregistrare centrală a clientului, echipa de consultanță nu are vizibilitate. Această separare face dificilă urmărirea a ceea ce s-a discutat în timpul solicitării inițiale înainte ca prospectul să intre în sistemul formal de portofoliu.

Urmărirea sarcinilor introductive

Pregătirea pentru o întâlnire introductivă necesită coordonarea sarcinilor echipei, cum ar fi revizuirea fișierelor de fond non-sensibile sau configurarea link-urilor de întâlnire. Fără urmărirea clară a sarcinilor legate de profilul prospectului, pașii de pregătire administrativă sunt ratați cu ușurință. Acest lucru duce la apeluri introductive dezorganizate și întârzieri în trimiterea propunerilor preliminare de servicii.

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

E-mailul apare lângă înregistrarea clientului pe fiecare plan; SMS-urile, apelurile și mesajele vocale se alătură de pe Voyager, cu rezumate ale apelurilor AI de pe Specialist.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru pas cu pas pre-integrare pentru potențiali clienți de consultanță

01

Solicitare programare inițială

Fluxul de lucru începe atunci când un prospect de consultanță solicită o întâlnire introductivă. Echipa administrativă utilizează funcția de programare pentru a coordona orele disponibile pentru consultația inițială. Această acțiune menține faza timpurie de programare complet izolată de sistemul central de servire a conturilor firmei, asigurându-se că niciun dosar financiar sensibil nu este atins în timpul fazei preliminare de contact.

02

Documentarea înregistrării clientului

Odată ce programarea este stabilită, administratorul creează dosarul clientului. Echipa înregistrează o notă în rezumat, detaliind obiectivele generale ale prospectului și preferințele de întâlnire. Această înregistrare deține detaliile non-sensibile ale prospectului, servind drept punct principal de referință pentru echipa de consultanță înainte de consultația introductivă.

03

Coordonarea sarcinilor de pregătire

Echipa conturează pașii administrativi de pregătire prin crearea de sarcini explicite legate de înregistrarea clientului. Membrii echipei verifică aceste sarcini pentru a se asigura că fișierele de fond sunt organizate și că ora întâlnirii este confirmată. Această coordonare internă are loc în Workspace369, unde fiecare sarcină, fișier și notă se află pe înregistrarea prospectului.

04

Livrarea propunerii de servicii

În urma unei întâlniri introductive reușite, consilierul generează o propunere preliminară care detaliază nivelurile de servicii și taxele. Prospectul o revizuiește, o aprobă și o semnează electronic printr-un link public. Toate conversațiile ulterioare referitoare la termenii propunerii sunt urmărite în același fișier.

05

Accesarea portalului clientului

Pentru a partaja fișiere și mesaje într-un singur loc, firma acordă potențialului client acces la portalul clientului. Potențialul client utilizează acest portal pentru a vizualiza facturile restante pentru taxele inițiale de consultanță sau pentru a verifica sarcinile de urmărire programate. Acest lucru menține o graniță clară înainte ca serviciul formal al contului să înceapă în sistemul aprobat.

Operațiuni clienți pentru consilieri financiari

  • Un operator uman poate programa cu succes o întâlnire introductivă și poate înregistra detaliile prospectului non-sensibile în rezumatul fișierului clientului, fără a deschide sistemul de portofoliu de bază.
  • Sistemul permite unui administrator să trimită o propunere de servicii și să urmărească conversațiile aferente, verificând în același timp că nu sunt prezente câmpuri sensibile ale contului financiar.
  • Un utilizator poate confirma că portalul clientului afișează doar fișiere, sarcini și facturi neesențiale, menținând limita operațională necesară pentru servirea contului.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Ce spun recenzenții despre Workspace369.

★ 5.0 din 12 evaluări pe App Store (la data de 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenzie din App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenzie din App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenzie din App Store

Citat exact așa cum este scris, în limba proprie a recenzentului. Aceasta este o selecție de recenzii, nu toate. Recenziile de la propria noastră echipă sunt omise din selecție, dar evaluarea generală include evaluările lor.

Citește mai multe recenziiVezi toate recenziile pe App Store

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe gratuit Discutați cu vânzările

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Criterii practice de verificare pentru pre-onboarding consultativ

Unde apar datele din portofoliul clienților?

Datele portofoliului rămân în sistemele dvs. aprobate de portofoliu și custodie. Workspace369 gestionează relația din jurul acestora: înregistrări prospect, planificare introductivă, mesaje clienți, propuneri de servicii, facturi și portalul clientului.

Cum urmărim notele prospectului fără câmpuri personalizate de conformitate?

Înregistrați o notă în scurtul rezumat din cadrul înregistrării clientului și adăugați câmpuri personalizate pentru detaliile neesențiale pe care le urmăriți înainte de onboarding, cum ar fi obiectivele sau preferințele de întâlnire.

Putem factura sesiunile inițiale de consultanță folosind această platformă?

Da. Puteți genera și trimite facturi pentru comisioane inițiale de consultanță direct prin platformă, iar clienții le pot vizualiza și plăti online în portalul lor pentru clienți.

Este funcția de programare legată de serviciul contului?

Programarea rulează în Workspace369 pe înregistrarea potențialului client, iar sincronizarea bidirecțională Google Calendar menține calendarul fiecărui consilier actualizat. Serviciile contabile formale își păstrează propriul program în sistemul dvs. aprobat.

Pagini conexe

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe gratuitSolicită o demonstrație

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.