2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru consilieri financiari

CRM pentru consilieri financiari cu un flux de lucru administrativ de pre-onboarding

Firmele de consultanță financiară separă adesea programarea inițială a prospectelor de gestionarea formală a portofoliului. Când un prospect de consultanță solicită o programare introductivă, în timp ce serviciul conturilor rămâne în sistemul aprobat al firmei, gestionarea conversațiilor timpurii necesită o delimitare clară. Workspace369 gestionează acea relație de la prima solicitare: fișierele clienților, programarea, mesajele clienților, propunerile de servicii și facturile, toate pe un singur fișier prospect. Urmărirea relației timpurii rămâne organizată și gata de predat atunci când începe onboardingul formal.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru consilieri financiari la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe de clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „solicitarea inițială de programare” până la „accesarea portalului clientului”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

fricțiune operațională în conversațiile inițiale de consultanță

Renunțări la programare

Când un potențial client solicită o întâlnire introductivă, apar întârzieri dacă instrumentele de programare sunt îngropate în software rigid de portofoliu. Consilierii pierd urma conversațiilor inițiale înainte ca o relație formală să înceapă. Păstrarea programării non-sensibile separată asigură că comunicarea timpurie avansează eficient, în timp ce fluxurile de lucru formale de conformitate rămân poziționate corespunzător în sistemele dvs. de bază pentru gestionarea contului pe termen lung.

Fișiere pre-onboarding deconectate

Clienții potențiali partajează frecvent note introductive sau fișiere administrative generale înainte de onboarding-ul formal. Stocarea acestor documente timpurii în foldere locale împrăștiate creează confuzie. Fără un spațiu dedicat pentru fișiere non-sensibile și înregistrări ale clienților, echipele de consultanță se luptă să localizeze informațiile de fond înainte de întâlnirea introductivă, ducând la întrebări repetitive în timpul consultației inițiale.

Conversații disparate cu potențiali clienți

Discuțiile inițiale privind orele de întâlnire, întrebările administrative generale și prezentările generale ale serviciilor au loc adesea pe mai multe fire de e-mail. Atunci când aceste conversații nu sunt legate de o înregistrare centrală a clientului, echipa de consultanță nu are vizibilitate. Această separare face dificilă urmărirea a ceea ce s-a discutat în timpul solicitării inițiale înainte ca prospectul să intre în sistemul formal de portofoliu.

Urmărirea sarcinilor introductive

Pregătirea pentru o întâlnire introductivă necesită coordonarea sarcinilor echipei, cum ar fi revizuirea fișierelor de fond non-sensibile sau configurarea link-urilor de întâlnire. Fără urmărirea clară a sarcinilor legate de profilul prospectului, pașii de pregătire administrativă sunt ratați cu ușurință. Acest lucru duce la apeluri introductive dezorganizate și întârzieri în trimiterea propunerilor preliminare de servicii.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Flux de lucru pas cu pas pre-integrare pentru potențiali clienți de consultanță

01

Solicitare programare inițială

Fluxul de lucru începe atunci când un prospect de consultanță solicită o întâlnire introductivă. Echipa administrativă utilizează funcția de programare pentru a coordona orele disponibile pentru consultația inițială. Această acțiune menține faza timpurie de programare complet izolată de sistemul central de servire a conturilor firmei, asigurându-se că niciun dosar financiar sensibil nu este atins în timpul fazei preliminare de contact.

02

Documentarea înregistrării clientului

Odată ce programarea este stabilită, administratorul creează dosarul clientului. Echipa înregistrează o notă în rezumat, detaliind obiectivele generale ale prospectului și preferințele de întâlnire. Această înregistrare deține detaliile non-sensibile ale prospectului, servind drept punct principal de referință pentru echipa de consultanță înainte de consultația introductivă.

03

Coordonarea sarcinilor de pregătire

Echipa schițează pașii de pregătire administrativă prin crearea de sarcini explicite legate de fișa clientului. Membrii echipei verifică aceste sarcini pentru a se asigura că fișierele de fundal sunt organizate și că linkul de programare este confirmat. Această coordonare internă are loc în Workspace369, unde fiecare sarcină, fișier și notă se află pe fișa prospectului.

04

Livrarea propunerii de servicii

În urma unei întâlniri introductive reușite, consilierul generează o propunere preliminară care detaliază nivelurile de servicii și taxele. Prospectul o revizuiește, o aprobă și o semnează electronic printr-un link public. Toate conversațiile ulterioare referitoare la termenii propunerii sunt urmărite în același fișier.

05

Accesarea portalului clientului

Pentru a partaja fișiere și mesaje într-un singur loc, firma acordă potențialului client acces la portalul clientului. Potențialul client utilizează acest portal pentru a vizualiza facturile restante pentru taxele inițiale de consultanță sau pentru a verifica sarcinile de urmărire programate. Acest lucru menține o graniță clară înainte ca serviciul formal al contului să înceapă în sistemul aprobat.

Acoperire produs

Operațiuni clienți pentru consilieri financiari

  • Un operator uman poate programa cu succes o întâlnire introductivă și poate înregistra detaliile prospectului non-sensibile în rezumatul fișierului clientului, fără a deschide sistemul de portofoliu de bază.
  • Sistemul permite unui administrator să trimită o propunere de servicii și să urmărească conversațiile aferente, verificând în același timp că nu sunt prezente câmpuri sensibile ale contului financiar.
  • Un utilizator poate confirma că portalul clientului afișează doar fișiere, sarcini și facturi neesențiale, menținând limita operațională necesară pentru servirea contului.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Criterii practice de verificare pentru pre-onboarding consultativ

Unde apar datele din portofoliul clienților?

Datele portofoliului rămân în sistemele dvs. aprobate de portofoliu și custodie. Workspace369 gestionează relația din jurul acestora: înregistrări prospect, planificare introductivă, mesaje clienți, propuneri de servicii, facturi și portalul clientului.

Cum urmărim notele prospectului fără câmpuri personalizate de conformitate?

Înregistrați o notă în scurtul rezumat din cadrul înregistrării clientului și adăugați câmpuri personalizate pentru detaliile neesențiale pe care le urmăriți înainte de onboarding, cum ar fi obiectivele sau preferințele de întâlnire.

Putem factura sesiunile inițiale de consultanță folosind această platformă?

Da. Puteți genera și trimite facturi pentru comisioane inițiale de consultanță direct prin platformă, iar clienții le pot vizualiza și plăti online în portalul lor pentru clienți.

Este funcția de programare legată de serviciul contului?

Programarea rulează în Workspace369 pe înregistrarea potențialului client, iar sincronizarea bidirecțională Google Calendar menține calendarul fiecărui consilier actualizat. Serviciile contabile formale își păstrează propriul program în sistemul dvs. aprobat.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație