Cel mai bun CRM pentru Executivi Fracționați în 2026: Retainer, Sponsori
Șase instrumente de lucru cu clienții pentru CMO, CFO și COO fracționați comparate pe preț, porți de plan, propuneri, portaluri și urmărirea timpului, plus un test de vizibilitate sponsorizată.
Noi facem Workspace369 și îl listăm primul aici. Cântărește clasamentul nostru ținând cont de acest lucru și, dacă alt instrument ți se potrivește mai bine, folosește-l.
De Simon Dziak, Fondator, Workspace369 · LinkedIn
Cel mai bun CRM pentru directori fracționați păstrează fiecare companie client, sponsorul acesteia, scopul semnat, taxa lunară, timpul înregistrat și factura pe un singur record, și nu arată sponsorului nimic din ceilalți clienți ai dvs. Pentru un CMO, CFO sau COO solo care vinde contracte de tip retainer, alegerea noastră este Workspace369. Bonsai se potrivește directorilor care doresc contracte și facturi prețuite per utilizator, Moxie cel mai mic preț de intrare dintre planurile care pot trimite o factură, iar Pipedrive sau HubSpot pipeline-uri pentru angajamente noi. Pentru domeniul mai larg, consultați cel mai bun CRM pentru consultanți; prețuiți mai întâi un contract de tip retainer cu gratuit calculator rată consultanță.
Divulgare și metodă: Workspace369 publică acest ghid și este una dintre opțiuni. Este o listă scurtă bazată pe documentație, nu un benchmark practic. Paginile oficiale ale furnizorilor au fost revizuite pe 23 octombrie 2026. Exemplele sunt fictive. Verificați planurile actuale la fiecare furnizor înainte de a cumpăra.
Principalele concluzii
- Un CRM pentru directori fracționați ar trebui să păstreze fiecare companie client, sponsorul său, scopul semnat, contractul de tip retainer lunar, timpul înregistrat și factura pe o singură înregistrare, fără ca nimic de la un alt client să fie vizibil pentru un sponsor.
- Workspace369 Cadet costă 29 USD pe lună (23,25 USD facturat anual) pentru un loc și 5 proiecte active; listează propuneri cu depozit la acceptare, contracte de tip retainer, urmărirea timpului și un portal pentru clienți pe fiecare plan, iar locurile suplimentare (10 USD pe lună) încep de la Voyager.
- Bonsai Essentials (25 USD pe lună, 19 USD facturat anual per utilizator) și Moxie Starter (12 USD pe lună, 10 USD facturat anual) au prețuri de intrare mai mici; Bonsai documentează mai mult din hârtiile contractuale și de facturare per utilizator, iar Moxie își păstrează portalul cu marcă albă pentru Pro.
- HoneyBook Starter (36 USD pe lună, 29 USD facturați anual) se potrivește angajamentelor pachetizate; Pipedrive și HubSpot se potrivesc dezvoltării afacerilor și necesită alte instrumente pentru livrare, timp și facturare.
- Testați fiecare perioadă de probă cu un sponsor fictiv care ar trebui să vadă doar propriul proiect, fișiere și factură, și un al doilea client care trebuie să rămână invizibil pentru el.
Ce conține?
Ce este un CRM pentru directori fracționați (și ce nu este)Cum am comparat aceste instrumenteCel mai bun CRM pentru executivi fracționați în 2026Comparație lateralăCe instrument se potrivește practicii dvs.?Testul de vizibilitate a sponsorului pentru orice perioadă de probăInspectați înregistrarea clientului fracționatConfigurați predarea și urmărireaCosturi de planificare și configurare
Ce este un CRM pentru directori fracționați (și ce nu este)
Un CRM pentru directori fracționați este partea de afaceri a unui rol de conducere cu normă parțială: cine este sponsorul la fiecare companie, ce consultanță și muncă de execuție ați agreat, câte zile sau ore pe lună, ce ați înregistrat și ce este neplătit. Nu este un portal de consiliu, o cameră de date sau propriul sistem financiar sau de marketing al clientului. Documentele de consiliu, tabelele de capital și registrele aparțin sistemelor aprobate ale clientului. Dacă un instrument urmărește tranzacțiile, dar nu timpul sau facturile, contractul de tip retainer se află într-un registru de calcul, iar prima dispută de scop cu un sponsor nu are nicio înregistrare în spate.
Cum am comparat aceste instrumente
Am comparat fiecare instrument pe aceleași cinci puncte, folosind doar paginile de prețuri și produse ale furnizorului:
- Preț de intrare pentru o persoană, lunar și facturat anual, conform listei din 23 octombrie 2026.
- Acoperire contract pe acel plan: propuneri sau contracte, urmărirea timpului, facturare recurentă sau pe bază de retainer și facturi.
- Acces sponsor: un portal pentru clienți și modul în care accesul echipei este limitat.
- Limite stricte pe planul de intrare: proiecte active, locuri, minime sau formulare de lead-uri.
- Termeni de probă: durată și dacă furnizorul spune că este necesar un card.
Nu am testat viteza, suportul, fiabilitatea sau aplicațiile mobile și nu am folosit evaluări de la terți. Ordinea reflectă potrivirea documentată pentru un director fracționat solo sau cu două persoane care gestionează mai mulți clienți cu contracte de tip retainer. Pipedrive și HubSpot sunt instrumente de vânzări și sunt plasate ultimele.
Pe 23 octombrie 2026 am capturat din nou fiecare preț al furnizorului într-un browser și l-am comparat cu pagina redată de server a furnizorului. Pipedrive și HubSpot își construiesc prețurile în browser, așa că pentru aceștia doi a fost necesară o a doua sesiune de browser separată pentru a afișa aceleași cifre. Fiecare preț, termen de probă și limitare de plan din acest ghid a rămas neschimbat față de verificarea din 18 octombrie.
Cel mai bun CRM pentru executivi fracționați în 2026
1. Workspace369, cel mai bun pentru directori individuali care vând contracte de tip retainer
Workspace369 plasează compania client, un propunere sponsorul aprobă și semnează online cu un depozit la acceptare, retainere și programe de plată, urmărirea timpului cu foi de pontaj, un portal privat pentru clienți și facturi pe un singur record, și totul este listat pe fiecare plan. Cadet costă 29 USD pe lună (23,25 USD facturat anual) pentru un utilizator. Câmpurile personalizate rețin sponsorul, data reînnoirii și divizarea între consultanță și execuție, iar înregistrarea Companii păstrează împreună fiecare organizație client și persoanele sale. Captura de ecran este un record demo, nu un rezultat al clientului.
Limitări: Cadet permite 5 proiecte active și un loc, deci două piste per client îl umplu după doi sau trei clienți; Voyager (74 USD pe lună, 59,25 USD facturat anual) ridică limita de proiecte și adaugă un al doilea loc. Rolurile și accesul la nivel de client sunt listate pe fiecare plan, dar contează doar odată ce a doua persoană are un loc, iar locurile suplimentare (10 USD pe lună) încep la Voyager. Bonsai Essentials și Moxie Starter au prețuri de intrare mai mici pe ambele vizualizări de facturare. Nu are nicio revendicare de certificare de conformitate, deci păstrați înregistrările sensibile în altă parte. Perioada de probă de 14 zile necesită un card.
Cel mai bun pentru: executivi fracționați solo, sau o pereche pe Voyager, care facturează rețineri și doresc propuneri, timp, portal și facturi fără aplicații suplimentare.
Am plasat Workspace369 pe primul loc pentru un director solo, deoarece câmpurile personalizate și accesul la nivel de client sunt incluse în fiecare plan, în timp ce Bonsai limitează câmpurile personalizate la Premium și permisiunile personalizate la Elite; Bonsai este alegerea mai bună dacă prețul per utilizator și proiectele nelimitate contează mai mult.
2. Bonsai, cel mai bun pentru contracte și facturi per utilizator
Bonsai prețuiește per utilizator. Basic este 15 USD pe lună (9 USD facturat anual) cu urmărirea timpului, sarcini, proiecte nelimitate și un CRM. Essentials este 25 USD pe lună (19 USD facturat anual) și adaugă facturi și plăți, propuneri și contracte, formulare, programare, un portal pentru clienți și urmărirea cheltuielilor. Premium este 39 USD pe lună (29 USD facturat anual) și adaugă pipeline de vânzări, câmpuri personalizate, sarcini și mesaje pentru clienți, rapoarte de profit și productivitate și integrări. Elite este 59 USD pe lună (49 USD facturat anual), necesită trei utilizatori și adaugă permisiuni personalizate. Perioada de probă este de 7 zile, apoi Bonsai solicită detalii de card pentru a continua.
Limitări: Basic nu poate trimite o factură, deci încercați Essentials. Câmpurile personalizate și mesajele clienților încep la Premium, care are un cost mai mare decât Workspace369 Cadet pe oricare vizualizare de facturare (39 USD față de 29 USD lunar, 29 USD față de 23,25 USD anual). Permisiunile personalizate încep la Elite cu minimul său de trei utilizatori, deci limitarea vizualizării fiecărui client de către o echipă costă mai mult.
Cel mai bun pentru: directori fracționați care doresc contracte, facturi și urmărirea orară într-un singur plan per utilizator și pot adăuga ulterior un contractor.
3. Moxie, cel mai bun pentru cel mai mic preț de intrare pentru facturare
Moxie listează Starter la 12 USD pe lună (10 USD pe lună, 120 USD facturat anual, în vizualizarea anuală). Starter listează gestionarea clienților și a proiectelor, facturarea și plățile, propunerile, cotațiile și contractele, urmărirea timpului, un canal de vânzări, contabilitate de bază, formulare și planificatoare de întâlniri. Pro este 25 USD pe lună (20 USD pe lună, 240 USD facturat anual) și adaugă portalul clientului cu marcă albă, un domeniu personalizat, automatizări de fluxuri de lucru și colaboratori de proiect. Teams este 40 USD pe lună (32 USD pe lună, 385 USD facturat anual) pentru până la cinci membri ai echipei. Pagina promite o perioadă de probă gratuită de 14 zile; termenii cardului nu sunt specificați.
Limitări: portalul cu marcă albă se află pe Pro, deci o vizualizare orientată către sponsor costă 25 USD pe lună, aproape de Workspace369 Cadet la 29 USD. Facturarea recurentă nu este menționată pe pagină; verificați-o înainte de a planifica un contract de tip retainer. Este destinat freelancerilor, deci structura mai profundă a companiei client este mai subțire.
Cel mai bun pentru: un nou director fracționat cu unul sau doi clienți care dorește propuneri, timp și facturi la cel mai mic preț de intrare dintre planurile care pot trimite o factură și pot trimite actualizări sponsorului manual.
4. HoneyBook, cel mai bun pentru angajamente pachet
HoneyBook Starter costă 36 USD pe lună (29 USD pe lună, facturat anual) și listează clienți și proiecte nelimitate, facturi și plăți, propuneri și contracte, un portal pentru clienți și rapoarte de bază. Essentials costă 59 USD pe lună (49 USD anual) și adaugă sesiuni nelimitate de Scheduler (Starter permite 1), automatizări și până la 2 membri ai echipei. Secțiunea FAQ oferă o perioadă de probă gratuită de 30 de zile, fără a fi necesar cardul de credit, iar pagina listează o garanție de returnare a banilor de 60 de zile.
Limitări: urmărirea timpului nu este listată pe pagina de prețuri, deci contractele de tip retainer cu zi sau cu limită orară necesită un tracker separat. Starter permite până la 2 formulare de lead active. Starter costă mai mult decât Workspace369 Cadet pe ambele vizualizări de facturare (36 USD față de 29 USD lunar, 29 USD față de 23,25 USD facturat anual).
Cel mai bun pentru: directori fracționați care vând diagnostice cu preț fix sau sprinturi pachetizate, mai degrabă decât timp înregistrat.
5. Pipedrive, cel mai bun pentru pipeline-ul de noi angajamente
Pipedrive este per utilizator. Lite costă 24 USD pe lună (14 USD pe lună, 168 USD per utilizator pe an, facturat anual) cu management de lead, calendar și pipeline. Growth costă 49 USD (39 USD anual) și adaugă sincronizare email, automatizări și abonamente și rate. Premium costă 79 USD (59 USD anual) și adaugă cotații, propuneri și contracte cu semnături electronice. Perioada de probă este de 14 zile fără necesitatea cardului de credit.
Limitări: nu este listat niciun portal pentru clienți, urmărirea timpului sau facturarea pe planuri, deci livrarea și facturarea se fac în altă parte. Propunerile și contractele încep de la Premium. Există un add-on Projects pe pagină, dar verificați prețul acestuia în perioada de probă, deoarece pagina nu specifică ce vizualizare de facturare folosește cifra.
Cel mai bun pentru: directori fracționați care petrec mult din săptămână vânzând angajamente noi și au deja instrumente separate de livrare și facturare.
6. HubSpot CRM, cel mai bun ca bază de contacte gratuită
Pagina de prețuri a HubSpot listează un CRM gratuit pentru până la 2 utilizatori, fără card de credit. Starter are un preț de listă de 20 USD per loc pe lună, iar promoțiile de pe acea pagină arată oferte mai mici pentru clienții noi care nu ar trebui utilizate pentru planificare. Pagina listează limitele Starter, cum ar fi până la 15 conducte și până la 50 de fluxuri de lucru, dar nu listează propuneri, facturi, un portal pentru clienți sau urmărirea timpului.
Limitări: nu înlocuiește livrarea sau facturarea, iar Starter este prețuit pe loc, deci o a doua persoană adaugă o a doua taxă de loc. Tratați orice ofertă pentru clienți noi pe termen limitat de pe pagină ca promoțională, mai degrabă decât prețul pe care îl veți planifica, și confirmați în perioada de probă ce funcționalități Starter aveți nevoie. Pentru un director fracționar, rolul util este lista de contacte și canalul de vânzări al angajamentelor potențiale, cu livrarea, timpul și facturile gestionate de un alt instrument pe același înregistrare a sponsorului.
Cel mai bun pentru: un director fracționat care are nevoie de o listă gratuită de contacte și tranzacții alături de un alt instrument pentru munca în sine.
Comparație laterală
| Instrument | Preț de intrare (lunar) | Facturat anual | Urmărirea timpului pe planul de intrare | Limită principală a planului de intrare | Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 USD (Cadet) | 23,25 USD pe lună | Da | 5 proiecte active, 1 loc | 14 zile, card necesar |
| Bonsai | 25 USD (Essentials; Basic 15 USD / 9 USD nu are facturi) | 19 USD pe lună per utilizator | Da | Pe utilizator; Basic nu are facturi | 7 zile, card pentru a continua |
| Moxie | 12 USD (Starter) | 10 USD pe lună | Da | Portal cu etichetă albă pe Pro | 14 zile, fără card |
| HoneyBook | 36 USD (Starter) | $29 pe lună | Nu este listat | 2 formulare de lead active | 30 zile, fără card |
| Pipedrive | 24 USD (Lite) | 14 USD pe lună per loc | Nu este listat | Propuneri de la Premium | 14 zile, fără card |
| HubSpot CRM | 0 USD (Gratuit) | 0 USD (Gratuit) | Nu este listat | Gratuit pentru până la 2 utilizatori; Starter costă 20 USD per loc | Niciunul menționat, fără card |
Ce instrument se potrivește practicii dvs.?
| Dacă aveți nevoie în principal de | Începeți cu | De ce |
|---|---|---|
| Retainere, timp, portal și facturi pe un singur record | Workspace369 | Toate listate pe fiecare plan, un loc pe Cadet |
| Contracte și facturi prețuite per utilizator | Bonsai | Essentials listează propuneri, contracte, facturi și un portal |
| Cel mai mic preț de intrare dintre planurile care pot trimite o factură | Moxie | 12 USD lunar, 10 USD facturat anual |
| Angajamente pachet cu preț fix | HoneyBook | Propuneri, contracte și plăți pe Starter |
| Un pipeline de noi angajamente | Pipedrive | Pipeline de afaceri per utilizator; propuneri de la Premium |
| O listă gratuită de contacte | HubSpot CRM | Gratuit pentru până la 2 utilizatori |
Testul de vizibilitate a sponsorului pentru orice perioadă de probă
Rulați același angajament fictiv în fiecare test. Creați două companii client cu sponsori diferiți. Oferiți primului un proiect de consultanță și un proiect de execuție cu sarcini separate. Trimiteți o propunere cu o taxă lunară și un avans, înregistrați câteva ore pentru proiectul de execuție și emiteți prima factură. Apoi deschideți portalul clientului ca prim sponsor. Testul trece doar dacă acel sponsor vede propriile sarcini, fișiere și factură și nimic de la a doua companie. Eșuează dacă apar date inter-client. Dacă instrumentul nu poate separa consultanța de execuție, o actualizare a sponsorului privind o sarcină din lanțul de aprovizionare va îngropa conversația strategică care reînnoiește contractul.
Inspectați înregistrarea clientului fracționat
Utilizați Prezentare generală a produsului pentru directori fracționați (CMO/CFO/COO) pentru a vedea acordul, persoana responsabilă, munca aferentă și factura pe un singur client. Pregătiți scopul cu Propuneri, păstrați urmărirea în comunicații, și verificați înregistrarea de facturare la facturi. Când un sponsor solicită muncă suplimentară, gratuit creator de cereri de modificare a domeniului de aplicare redactează modificarea scrisă înainte de a înregistra mai mult timp. The calculator prețuri retainer ajută cu taxa lunară.
Configurați predarea și urmărirea
Workspace369 include câmpuri personalizate pentru clienți și import de clienți CSV pe fiecare plan, plus webhooks și API-ul de la Specialist. Mappați tipurile de înregistrări și câmpurile dvs. înainte de migrare. Automatizările fluxului de lucru creează sarcini, trimit e-mailuri, emit memento-uri și notifică persoanele potrivite; Cadet permite până la 3 fluxuri de lucru active, Voyager 10, iar pașii SMS încep de la Voyager. Rulați un test simulat înainte de a activa un flux de lucru. Revizuirea automatizărilor fluxului de lucru.
Costuri de planificare și configurare
Comparați Matricea actuală de prețuri Workspace369 în funcție de locurile și funcționalitățile de care aveți nevoie. Planurile variază de la un loc pe Cadet la 50 pe Enterprise. Planurile de plată, urmărirea cheltuielilor și rezervările online încep de la Specialist ($149 pe lună), care adaugă și AR aging și profitabilitatea proiectelor și clienților. Cadet până la Commander încep cu o perioadă de probă gratuită de 14 zile care necesită un card. Recomandările aici sunt condiționate de fluxul de lucru descris; Pipedrive și HubSpot sunt instrumente de vânzări adiacente, mai degrabă decât echivalente directe de livrare.
Surse revizuite pentru acest ghid
- Prețuri Workspace369Matricea planurilor revizuită pe 23 octombrie 2026.
- Prețuri BonsaiPagina oficială de prețuri a fost revizuită pe 23 octombrie 2026 pentru prețurile per utilizator în ambele vizualizări de facturare, caracteristicile planurilor și termenii de probă.
- Prețuri MoxiePagina oficială de prețuri a fost revizuită pe 23 octombrie 2026 pentru prețurile lunare și anuale, caracteristicile planurilor și durata perioadei de probă din titlul paginii.
- Prețuri HoneyBookPagina oficială de prețuri a fost revizuită pe 23 octombrie 2026 pentru prețurile lunare și anuale, caracteristicile Starter și termenii de probă.
- Prețuri PipedrivePagina oficială de prețuri a fost revizuită pe 23 octombrie 2026 pentru prețurile lunare și anuale per loc, propuneri și termeni de probă.
- Prețuri HubSpot CRMPagina oficială de prețuri a fost revizuită pe 23 octombrie 2026 pentru planul gratuit și prețul de listă Starter.
Workspace369 publică această comparație bazată pe documentație și este una dintre opțiuni. Nu este un clasament independent sau un benchmark testat practic.
Gestionați urmărirea clienților într-un singur spațiu de lucru.
CRM, inbox, voce, facturare, plăți, proiecte, fișiere, AI și automatizări de flux de lucru — conectate în loc de exportate.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.