Cel mai bun CRM pentru Consultanți HR 2026: Retainere și Confidențialitate

Ce este un CRM pentru consultanți HR (și ce nu este)

Un CRM pentru consultanți HR este partea de afaceri a unei practici de consultanță: cine este clientul, ce ați propus, ce ore de reținere sau livrabile ați agreat, ce documente ați partajat, ce ați înregistrat și ce este încă neplătit. Nu este un HRIS, un sistem de salarizare sau un loc pentru a păstra dosarele cazurilor angajaților. Workspace369 nu este un instrument HRIS sau de salarizare, și niciun instrument din acest ghid nu îl înlocuiește. Păstrați înregistrările angajaților în sistemele HR aprobate de clientul dvs. și partajați doar documentele necesare angajamentului. Dacă un instrument stochează contacte, dar lasă timpul și facturarea în altă parte, reținerea trăiește într-un fir de e-mail și o schimbare de scop la jumătatea proiectului rămâne necotată.

Cum am comparat aceste instrumente

Am comparat fiecare instrument pe aceleași cinci puncte, folosind doar paginile de prețuri și produse ale furnizorului:

1. Preț de intrare pentru o persoană, lunar și facturat anual, așa cum este listat pe 25 octombrie 2026.
2. Propuneri, contracte de tip retainer și timp pe acel plan: dacă pagina listează propuneri, facturi recurente sau pe bază de retainer și urmărirea timpului.
3. Documente și acces pentru clienți: portal client, partajare fișiere și modul în care accesul este limitat la anumiți clienți sau roluri.
4. Limite stricte pe planul de intrare: locuri, proiecte active, membri ai echipei și minime per utilizator.
5. Termeni de probă: durată și dacă furnizorul spune că este necesar un card.

Nu am testat viteza, suportul, fiabilitatea sau aplicațiile mobile și nu am folosit evaluări de la terți. Nici nu am evaluat certificările de securitate ale vreunui furnizor, deci verificați fiecare în raport cu termenii de confidențialitate ai clienților dvs. Ordinea reflectă potrivirea documentată pentru un mic consultant HR care vinde propuneri și retainere și are nevoie de acces per client.

Cel mai bun CRM pentru consultanți HR în 2026

1. Workspace369, cel mai bun pentru consultanți HR care vând contracte de reținere și au nevoie de acces per client

Workspace369 pune dosarul clientului, un propunere clientul aprobă și semnează printr-un link public, un avans, sarcini, urmărirea timpului cu foi de pontaj, un privat portal client pentru documente partajate și facturi într-un singur loc. Cadet este 29 USD pe lună pentru o persoană (23,25 USD facturat anual) și listează acestea pe plan, împreună cu depozitul la acceptare și timpul facturabil care intră în factură. Acces limitat la client și rolurile și permisiunile sunt, de asemenea, pe fiecare plan, astfel încât un asociat să vadă doar clienții pe care îi deservește; jurnalele de audit există pe fiecare plan, cu profunzime variind în funcție de plan. Captura de ecran este o înregistrare demo, nu un rezultat al clientului.

Limitări: Cadet permite 1 utilizator și 5 proiecte active; Voyager (74 USD pe lună, 59,25 USD facturat anual, 2 utilizatori, apeluri și SMS-uri) ridică limita de proiecte, iar utilizatorii suplimentari costă 10 USD pe lună începând cu Voyager. Moxie Starter și Bonsai Essentials au prețuri lunare mai mici pentru o persoană. Scrieți orice limită de ore de reținere în propunerea în sine. Nu este un instrument HRIS sau de salarizare. Rezervările online și planurile de plată încep de la Specialist (149 USD pe lună). Perioada de probă de 14 zile necesită un card.

Cel mai bun pentru: Consultanți HR individuali cu până la cinci proiecte active sau mici consultanțe pe Voyager și mai sus, care vând contracte de tip retainer și doresc propuneri, ore, portal și facturi fără aplicații suplimentare.

2. Bonsai, cel mai bun pentru prețuri per utilizator și niveluri de plan detaliate

Prețuri Bonsai per utilizator. Essentials este 25 USD pe lună (19 USD facturat anual) și adaugă facturi și plăți, propuneri și contracte, formulare, programare, un portal pentru clienți și urmărirea cheltuielilor la urmărirea timpului, sarcinile și CRM-ul din Basic (15 USD pe lună, 9 USD facturat anual). Tabelul său de facturare listează, de asemenea, facturi pe bază de reținere. Premium (39 USD pe lună, 29 USD facturat anual) adaugă câmpuri și proprietăți personalizate, sarcini și mesagerie pentru clienți și rapoarte de profitabilitate. Elite (59 USD pe lună, 49 USD facturat anual) adaugă permisiuni personalizate și blocarea foilor de pontaj. Perioada de probă este de 7 zile, după care Bonsai solicită detaliile cardului pentru a continua.

Limitări: controlul accesului de care are nevoie o firmă de consultanță HR, permisiuni personalizate, se află pe Elite, care are un minim de 3 utilizatori, deci trei persoane costă 177 USD pe lună (147 USD facturați anual) la acel nivel. Basic nu poate trimite facturi. Pentru o persoană, Essentials listează un preț lunar mai mic decât Workspace369 Cadet, astfel încât cazul costului pentru Workspace369 se bazează pe accesul inclus per client, nu pe prețul de intrare.

Cel mai bun pentru: consultanțe care doresc facturare per utilizator și sunt dispuse să treacă la Premium sau Elite pe măsură ce echipa crește.

3. Moxie, cel mai bun pentru cel mai mic preț de intrare

Moxie listează Starter la $12 pe lună ($10 pe lună facturat anual, din comutatorul anual). Starter listează managementul clienților și proiectelor, facturarea și plățile, propunerile, cotațiile și contractele, urmărirea timpului, o conductă de vânzări, contabilitate de bază și un constructor de formulare personalizat. Titlul paginii de prețuri oferă o perioadă de probă gratuită de 14 zile, iar pagina principală Moxie spune că nu este necesar cardul de credit. Pro costă $25 pe lună ($20 facturat anual) și adaugă portalul pentru clienți cu marcă albă, automatizări ale fluxului de lucru și colaboratori de proiect nelimitați. Teams costă $40 pe lună ($32 facturat anual) pentru până la cinci membri ai echipei.

Limitări: portalul cu marca albă este listat sub Pro, nu Starter, deci partajarea documentelor cu clienții necesită planul superior. Pagina de prețuri nu menționează facturile de tip retainer sau limitele de acces per client, deci confirmați ambele în perioada de probă.

Cel mai bun pentru: consultanți HR noi sau singuri care doresc propuneri, timp și facturi la un preț mic și pot partaja documente prin altă metodă până la Pro.

4. HoneyBook, cel mai bun pentru pachete fixe de manuale și traininguri

HoneyBook Starter costă $29 pe lună facturat anual (prețul lunar: Vezi site) și include clienți și proiecte nelimitate, facturi și plăți, propuneri și contracte, un portal pentru clienți, rapoarte de bază și până la 2 formulare de lead-uri active. Essentials ($59 pe lună, $49 facturat anual) adaugă sesiuni Scheduler nelimitate (Starter permite 1), automatizări și până la 2 membri ai echipei pe lângă proprietarul contului. FAQ-ul oferă o perioadă de probă gratuită de 30 de zile fără necesitatea unui card de credit, iar pagina de prețuri listează o garanție de returnare a banilor de 60 de zile.

Limitări: pagina de prețuri nu are o linie pentru urmărirea timpului. Paginile proprii HoneyBook descriu un Time Tracker, pe care l-au dezactivat pe 8 septembrie 2026 și l-au reactivat pe 15 septembrie, deci confirmați-l pe planul dvs. înainte de a vinde un retainer bazat pe ore. Membrii echipei încep pe Essentials, iar Premium ($129 pe lună, $109 facturat anual) este necesar pentru membri nelimitați ai echipei. Rolurile și permisiunile încep la Essentials ($59 pe lună, $49 facturat anual, până la 2 membri ai echipei), nu la Starter.

Cel mai bun pentru: Consultanți HR care vând pachete cu preț fix, cum ar fi crearea unui manual sau o zi de formare, mai degrabă decât ore înregistrate.

5. Accelo, cel mai bun pentru consultanțe mai mari care doresc o implementare cotată și gestionată

Accelo nu publică un preț. Pagina sa de prețuri spune că prețurile se bazează pe dimensiunea echipei și obiectivele de creștere, oferă o ofertă personalizată și listează ghidarea implementării și suportul de onboarding ca fiind incluse. Pagina descrie prognoza, planificarea capacității resurselor și vizibilitatea bugetului proiectului. Accelo este destinat firmelor care gestionează livrarea și profitabilitatea în mai multe echipe.

Limitări: nu este specificat un preț public sau o perioadă de probă, deci nu îl puteți compara cu celelalte fără a vorbi cu vânzările. Pagina de prețuri nu listează propuneri, contracte de tip retainer, urmărirea timpului sau un portal pentru clienți, deci confirmați fiecare într-o demonstrație. O practică pentru o singură persoană probabil o va găsi mai mare decât necesar.

Cel mai bun pentru: Firme HR cu mai multe persoane care doresc suport pentru onboarding și prognoză de livrare și sunt mulțumite să solicite o ofertă.

6. HubSpot CRM, cel mai bun ca tracker gratuit de contacte și tranzacții

Instrumentele gratuite HubSpot sunt listate la $0 pe lună, gratuit pentru până la 2 utilizatori, fără card de credit necesar. Starter costă $20 pe lună per loc la prețul obișnuit; pe 25 octombrie 2026, pagina a arătat, de asemenea, $7 per loc ca o ofertă pe termen limitat pentru clienții noi. Pagina de prețuri nu listează propuneri, facturi, un portal pentru clienți sau urmărirea timpului, deci acoperă lead-uri și oferte, mai degrabă decât livrare. Pentru un consultant HR, asta înseamnă un loc comun pentru înregistrarea prospectelor, companiilor și etapelor de vânzare pentru proiecte de manuale și contracte fracționate, în timp ce propunerile, contractele, orele și facturile se află într-un alt instrument. Doi utilizatori gratuiti se potrivesc, de asemenea, unui consultant care lucrează cu un asociat la vânzări.

Limitări: nu sunt listate facturarea pe bază de retainer, urmărirea orelor sau portalul de documente. Ați adăuga alte instrumente pentru livrare și facturare.

Cel mai bun pentru: Consultanți HR care au nevoie doar de o listă gratuită de contacte și oportunități, în timp ce vânzările sunt blocajul.

Comparație laterală

Ce instrument se potrivește practicii dvs. HR?

Workspace369 în acțiune pentru un proiect de manual cu o reținere fracționată.

Pentru un consultant HR, un angajament rulează de obicei ca un proiect cu un retainer în spate. Prima captură de ecran este tabloul de proiecte Workspace369 într-un spațiu de lucru demo cu date de probă (o afacere de detailing auto, nu o practică HR), unde fiecare angajament ar sta ca un card într-o coloană de etapă cu progresul și bugetul său. Construcția manualului tău ar fi un card și retainerul fracționat altul. Înregistrează ore cu urmărirea timpului, trimiteți termenii de reținere ca propunere prin Propuneri, și facturați timpul înregistrat prin facturi. Pachetele de ore de reținere sunt incluse în fiecare plan, astfel încât să puteți vinde un număr stabilit de ore în fiecare ciclu.

A doua captură de ecran este editorul de facturi din același spațiu de lucru demo, cu detalii de facturare, linii de articol și o previzualizare live care are un buton Plătiți acum. Într-un retainer real, ați adăuga orele înregistrate ale lunii ca linie de articol și ați trimite-o de aici.

Spațiul de lucru demo nu afișează fișiere de caz HR, bibliotecă de politici sau înregistrări ale angajaților, deoarece Workspace369 nu le deține. Păstrați-le în sistemele HR ale clientului dvs. Accesul per client pentru asociați este acoperit de acces limitat la client, iar membrii suplimentari necesită Voyager sau mai mult.

Rulați un test de modificare scop în timpul perioadei de încercare

Luați un client fictiv printr-un proiect de manual cu un retainer fracționat în fiecare instrument pe care îl selectați:

1. Creați clientul și trimiteți o propunere care include orele de retainer.
2. Creați un proiect cu trei sarcini și un folder de documente partajate vizibil pentru client.
3. Înregistrați timpul alocat la două sarcini, apoi editați o intrare în foaia de timp.
4. Înregistrați o modificare la jumătatea proiectului, de exemplu o solicitare de suport individual pentru cazuri de angajați și trimiteți o propunere revizuită.
5. Adăugați un al doilea utilizator și verificați dacă acesta nu poate vedea acest client.
6. Facturați orele înregistrate și comparați totalul cu foaia de pontaj.

Cel mai bun instrument păstrează oferta revizuită, orele, documentele și factura pe o singură înregistrare de client, iar al doilea utilizator nu vede nimic ce nu ar trebui. Tarifează munca suplimentară mai întâi cu gratuit creator de cereri de modificare a domeniului de aplicare și setați-vă taxa cu calculatorul ratei de consultanță, legat mai sus.

Când să păstrezi lucrurile simple

Dacă aveți doi sau trei clienți constanți, un folder partajat, un cronometru și un șablon de factură vă pot fi de mare ajutor. Treceți la un instrument de lucru cu clienții atunci când o modificare a scopului trece neprețuită, când nu puteți spune ce ore ați agreat acum trei luni, sau când un asociat ar trebui să vadă doar anumiți clienți. The Pagina de produse pentru consultanți HR arată cum gestionează Workspace369 Propuneri, comunicații și facturi, și pagina de prețuri are planuri curente. Workspace369 suportă, de asemenea, Automatizări de fluxuri de lucru pentru memento-uri și urmăriri, cu automatizări de e-mail pe fiecare plan și include câmpuri personalizate pentru clienți și import de clienți prin CSV pe fiecare plan.

Înainte de a importa clienți reali, rulați un angajament complet pe date demo și verificați dacă înregistrările dvs. pot fi exportate.