2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru designeri grafici

CRM pentru Designeri Grafici cu un Flux de Lucru de Revizuire a Designului

Designerii grafici necesită documentație clară atunci când clienții solicită formate noi după aprobarea listei inițiale de livrabile. Workspace369 urmărește înregistrările clienților, propunerile, proiectele, fișierele și facturile pentru a gestiona revizuirile de scop. Crearea grafică și fișierele sursă rămân în software-ul dvs. de design, în timp ce Workspace369 gestionează lucrul cu clienții în jurul acestora.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM-ul Workspace369 pentru designeri grafici acoperă 9 domenii, inclusiv înregistrări clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „redactarea propunerii inițiale de design” la „ajustarea facturilor pentru scopul extins al designului”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

fricțiune operațională în producția de design grafic

Solicitări de format neînregistrate după aprobarea propunerii

Când un client de design solicită noi formate după aprobarea listei inițiale de livrabile, designerii încep adesea să redea fișiere fără a actualiza bazele administrative. Fără a înregistra aceste modificări în înregistrările clienților sau a actualiza sarcinile active, studioul pierde evidența scopului. Acest lucru creează decalaje între ceea ce a fost inițial schițat în propunerile clienților și fișierele finale livrate, ducând la muncă de design nefacturată și așteptări nepotrivite.

Feedback disparat despre layout pe canale neconectate

Modificările de design sosesc frecvent prin mesaje text disparate, comentarii din instrumente de design și e-mailuri. Când conversațiile cu clienții nu sunt legate direct de proiectul de design grafic sau de sarcini specifice, designerii omit cerințe critice de format. Această fragmentare obligă operatorii studioului să caute manual prin mai multe fire de comunicare pentru a verifica dacă un client a solicitat un fișier vectorial, un PNG transparent pregătit pentru web sau un fișier PDF pregătit pentru imprimare.

Linkuri de active nepotrivite și fișiere de design lipsă

Designerii grafici se luptă să mențină căi curate de livrare a fișierelor atunci când activele finale sunt stocate pe unități personale și mașini locale. Fără un loc dedicat pentru fișierele finale în portalul clientului, clienții pierd evidența layout-urilor lor finale. Acest lucru duce la solicitări repetate de retrimitere a activelor, forțând designerii să oprească lucrul creativ activ pentru a căuta fișiere istorice care ar trebui să fie accesibile direct de către client.

Lucrări de design în afara domeniului lipsă din facturi

Adăugarea unor dimensiuni suplimentare de layout sau formate de fișiere necesită modificarea înregistrării de facturare. Dacă studioul nu conectează sarcinile actualizate ale proiectului la facturile restante, timpul suplimentar de producție rămâne nefacturat. Designerii grafici livrează adesea varietăți suplimentare de fișiere ca un gest de curtoazie pur și simplu pentru că actualizarea unui sistem manual de facturare durează prea mult, reducând direct profitabilitatea pachetelor de design de bază ale studioului de creație.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Cum gestionează Workspace369 fluxurile de lucru ale clienților de design grafic

01

Redactarea propunerii inițiale de design

Fluxul de lucru începe prin crearea unei noi intrări în dosarele clienților și redactarea unei propuneri detaliate. În această propunere, designerul grafic listează fiecare format de fișier specific, dimensiune de layout și variație de asset inclusă în taxa fixă. Programați sesiunea inițială de descoperire a brandului folosind instrumentul de programare încorporat, asigurându-vă că clientul confirmă toate cerințele tehnice de livrare înainte de începerea oricărei producții de layout creativ sau a creării de asset-uri.

02

Configurarea proiectului de design și a sarcinilor

Odată ce clientul acceptă propunerea, designerul grafic convertește scopul agreat într-un proiect activ. În cadrul acestui proiect, cartografiați sarcini explicite pentru mood boards, schițe de concept, rafinări de layout și pregătirea activelor finale. Fiecare sarcină conține instrucțiuni pentru înregistrarea modificărilor de format în rezumat, astfel încât modificările de scop să rămână vizibile pentru întregul studio.

03

Înregistrarea conversațiilor de revizuire și a solicitărilor de fișiere

Când un client de design solicită noi formate după aprobarea listei inițiale de livrabile, operatorul înregistrează comunicarea în conversații. Creați imediat o nouă sarcină în cadrul proiectului pentru a aborda formatele suplimentare. Operatorul actualizează înregistrarea clientului pentru a arăta scopul extins, asigurându-se că orice modificări ale listei de livrabile sunt documentate textual înainte de a avea loc orice redare suplimentară.

04

Partajarea fișierelor finale de layout prin portalul pentru clienți

După finalizarea formatelor suplimentare de fișiere în instrumentele dvs. externe de design, încărcați fișierele finale în secțiunea fișiere proiect (atașamentele de fișiere încep pe Specialist). Designerul notifică clientul prin portalul clientului, oferindu-i acces direct pentru a descărca activele vectoriale și fișierele de layout finalizate. Acest lucru menține livrarea finală organizată și ajută clientul să-și urmărească activele.

05

Ajustarea facturilor pentru domeniul de aplicare extins al designului

Pentru a finaliza fluxul de lucru, operatorul revizuiește conversațiile înregistrate și sarcinile finalizate în raport cu propunerea inițială. Dacă clientul a solicitat formate suplimentare în afara acordului inițial, generați facturi actualizate care reflectă munca suplimentară de design și randare. Operatorul trimite factura direct clientului folosind platforma, ajutând studioul de grafică să primească compensația corectă pentru domeniul extins al proiectului.

Acoperire produs

Operațiuni clienți pentru designeri grafici

  • Un operator uman poate încărca cu succes un șablon PDF de probă în secțiunea fișiere, îl poate lega de un fișier client specific și poate verifica vizibilitatea acestuia în portalul clientului.
  • Sistemul permite unui designer să creeze o nouă sarcină etichetată pentru redare suplimentară de format și să o lege direct de un proiect activ după semnarea unei propuneri inițiale.
  • Un utilizator poate înregistra o solicitare simulată a clientului pentru un fișier SVG suplimentar în cadrul conversațiilor și poate verifica dacă textul este înregistrat în acel fișier al clientului.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Criterii de evaluare pentru lucrul cu clienții în design grafic

Cum gestionez fișierele sursă vectoriale și versiunile de artă în Workspace369?

Păstrați crearea de opere de artă și fișierele sursă de lucru în software-ul dvs. de design. Workspace369 gestionează partea de afaceri a studioului dvs.: fișe clienți, propuneri, proiecte, facturi și, de la Specialist, atașamente de fișiere versiune. Încărcați livrabilele finale pentru accesul clientului, mai degrabă decât fișierele sursă de lucru.

Pot să trimit opțiuni de layout actualizate clienților prin platformă?

Da. Puteți încărca fișierele finale de imagine sau dovezile de layout direct în secțiunea de fișiere și le puteți partaja folosind portalul clientului sau conversațiile. Acest lucru permite clienților dvs. să vizualizeze livrabilele și să solicite modificări de format, pe care le puteți apoi înregistra ca sarcini noi în cadrul înregistrării proiectului lor activ.

Ce ar trebui să fac dacă un client solicită un format de fișier complet nou în timpul proiectului?

Când un client de design solicită noi formate după aprobarea listei inițiale de livrabile, ar trebui să înregistrați cererea în conversații. Apoi, creați o sarcină specifică pentru munca suplimentară de randare în cadrul proiectului și ajustați facturile finale pentru a reflecta munca suplimentară de design și producție necesară.

Cum mă ajută platforma să urmăresc termenele limită ale proiectelor de design?

Puteți utiliza programarea pentru a stabili etape și pentru a cartografia termene individuale utilizând sarcini în cadrul fiecărui proiect de design. Acest lucru menține progresul proiectului vizibil pentru întregul studio. De asemenea, puteți partaja aceste cronologii direct cu clientul utilizând portalul integrat pentru clienți.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație