Planuri anuale: primul an la prețul a 6 luni

CRM pentru agenți de asigurări, de la primul prospect la urmărirea reînnoirii.

Agenții de asigurări independenți au nevoie de o linie clară între relațiile cu potențialii clienți și subscrierea polițelor. Workspace369 gestionează partea de relații a agenției: înregistrări clienți, programare, propuneri, facturi, sarcini și mesaje clienți.

Începe gratuit Discutați cu vânzările

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

2 minute: email, număr de telefon (cod doar pentru SUA/Canada), card. 0 USD pentru 14 zile.

Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Ghidează potențialii deținători de polițe de la solicitarea inițială până la revizuirile programate de reînnoire, cu fiecare conversație, document și urmărire pe un singur record de client.

Fapte cheie

CRM-ul Workspace369 pentru agenți de asigurări acoperă 9 domenii, inclusiv înregistrări clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „crearea înregistrării inițiale a potențialului client” la „facturare și închiderea sarcinilor”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri și de 12 ori utilizarea Cadet la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

CRM pentru agenți de asigurări comparat

CRM-uri de asigurări de top pentru agenți: AgencyZoom (Growth 199 USD pe lună, 159,20 USD facturat anual, până la 7 utilizatori) listează automatizarea reînnoirii și o integrare AMS deasupra sistemului dvs. de management al agenției, Insureio (25 USD pe lună) se potrivește producătorilor de viață, de lungă durată și anuități, iar HubSpot oferă instrumente gratuite pentru 2 utilizatori. Workspace369 nu listează un comparator, o companie de asigurări sau un link AMS, deci se potrivește doar unui agent care dorește propuneri, contracte și facturi pentru un serviciu secundar pe o singură înregistrare. Regulile de conformitate variază în funcție de stat și de compania de asigurări, deci verificați-le cu propria echipă.

InstrumentPlan tarifarLunarFacturat anualArticole de asigurare la acel planLimiteTrial
AgencyZoomCreștere (fila Independent)$199159,20 USD pe lunăAutomatizare reînnoire, integrare AMS, email și SMS bidirecționalPână la 7 utilizatori incluși14 zile
InsureioDe bază25 USD facturat lunarNu este afișatSoluție de e-aplicație și drop-ticket, widgeturi de cotareBaza de preț nu este specificată30 de zile
HubSpot Sales HubStarter$20 pe utilizator$20 pe utilizatorCRM general, apeluri, cozi de sarcini; fără elemente de asigurare menționateInstrumente gratuite pentru 2 utilizatoriInstrumente gratuite, fără card
Salesforce Financial Services CloudSales CoreNu este afișat325 USD per utilizator pe lunăModele de date din industrie; Brokeraje de asigurări de la Advanced (500 USD)Prețuri per utilizator30 zile, fără card
Workspace369Cadet$2923,25 USD pe lunăFără evaluator, transportator sau link AMS; webhooks și API de la Specialist1 utilizator, 5 proiecte active14 zile, card necesar

Prețuri și limite de pe pagina oficială de prețuri a fiecărui furnizor, verificate pe 19 octombrie 2026, în USD. Prețurile se schimbă, deci confirmați înainte de a cumpăra. Citiți ghidul complet pentru cumpărători.

Blocaje operaționale în agențiile independente

Comunicații disparate de reînnoire

Agenții de asigurări pierd adesea urmărirea conversațiilor cu potențialii clienți pe măsură ce se apropie datele de reînnoire. Deoarece sistemele de polițe dețin metrici de acoperire, dar le lipsesc jurnale flexibile de comunicare, agenții sar între platforme. Această deconectare duce la întâlniri de urmărire ratate și la întrebări nerezolvate ale potențialilor clienți. Urmărirea acestor interacțiuni în fișele clienților Workspace369 ajută personalul să organizeze verificările înainte de datele de expirare a polițelor, menținând reînnoirile în curs conform programului.

Sarcini ne structurate de onboarding pentru prospect

Colectarea detaliilor preliminare ale clienților stagnează frecvent fără sarcini structurate. Agenții urmăresc manual cine trebuie să furnizeze identificatori de vehicule sau detalii despre proprietate. Fără sarcini administrative clare legate de înregistrările clienților, urmărirea este întârziată. Gestionarea acestor pași operaționali în cadrul unui cadru dedicat de sarcini ajută membrii personalului să urmărească când să solicite documente înainte de a transmite informațiile verificate către un motor separat de subscriere sau de rating comparativ.

Programări Administrative Deconectate

Rezervarea revizuirilor anuale ale polițelor prin calendare deconectate cauzează conflicte de programare și oportunități ratate de retenție. Când datele consultațiilor nu sunt legate direct de dosarele clienților sau de sarcinile în curs, agenții nu au contextul necesar pentru întâlnire. Integrarea programării administrative cu fișierele clienților permite personalului să vizualizeze conversațiile anterioare și propunerile restante înainte de conversație, reducând întârzierile de pregătire și îmbunătățind eficiența serviciilor pentru clienți.

Urmărirea vagă a propunerilor

Trimiterea rezumatelor de acoperire a liniilor comerciale sau personale fără capabilități de urmărire lasă agenții să ghicească intenția prospectului. Când un agent trimite prin e-mail un rezumat, acesta nu poate verifica dacă prospectul a revizuit programul. Cu Propuneri, agenții văd când un prospect deschide una (urmărirea angajamentului în fiecare plan), atașează fișiere standard și leagă interacțiunea de un portal de clienți unde prospectele vizualizează programele de servicii fără a expune datele interne de gestionare a politicilor.

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

E-mailul apare lângă înregistrarea clientului pe fiecare plan; SMS-urile, apelurile și mesajele vocale se alătură de pe Voyager, cu rezumate ale apelurilor AI de pe Specialist.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Fluxul de lucru al clientului pentru reînnoiri de politici

01

Creare Inițială Înregistrare Potențial Client

Fluxul de lucru începe prin introducerea informațiilor de contact de bază în fișa clientului. Membrii personalului înregistrează în rezumat că un prospect necesită o urmărire de reînnoire în nouăzeci de zile. Înregistrarea conține detalii de comunicare, numere de telefon de contact și ore de programare preferate, astfel încât personalul să poată contacta prospectul în modul corect atunci când fereastra de reînnoire se deschide.

02

Programarea revizuirii de reînnoire

Un agent folosește modulul de programare pentru a rezerva o consultanță inițială de acoperire cu prospectul. Această intrare în calendar se leagă direct de registrul clientului, permițând agentului să atribuie sarcini pre-întâlnire personalului. Membrii personalului verifică detaliile programării și folosesc conversațiile pentru a confirma disponibilitatea prospectului. Acest lucru stabilește calendarul de reînnoire cu mult înainte de începerea cotării formale.

03

Colectarea documentației preliminare

Membrii personalului creează sarcini specifice pentru a colecta documente non-sensibile de la potențialul client. Potențialul client încarcă aceste elemente, care sunt stocate în secțiunea de fișiere a profilului lor. Agenții revizuiesc aceste documente pentru a se pregăti pentru consultație, notând starea de finalizare direct în înregistrările clienților, astfel încât nimic să nu lipsească atunci când consultația începe.

04

Emiterea propunerilor de servicii

Agentul generează o propunere formală care detaliază cronologia serviciilor, taxele agenției și programele de consultanță. Prospectul o revizuiește, o aprobă și o semnează electronic prin linkul său public sau prin portalul clientului, cu vizibilitate completă asupra angajamentelor de servicii ale agenției.

05

Facturare și închidere sarcini

Odată ce termenii serviciului sunt acceptați, agentul emite facturi pentru orice taxe aplicabile de consultanță sau de intermediere. Membrii personalului urmăresc starea plății în modulul de facturi. După confirmare, sarcinile finale sunt marcate ca finalizate, iar o sarcină de reînnoire viitoare este programată. Operatorul mută apoi informațiile verificate ale prospectului în sistemul de polițe pentru subscrierea și aprobarea finală, manual sau prin webhooks și API-ul de la Specialist.

Operațiuni clienți pentru agenți de asigurări

  • Un operator uman trebuie să verifice manual sarcina de reînnoire programată și să înregistreze cronologia de urmărire în rezumatul convenit cu nouăzeci de zile înainte de data expirării poliței.
  • Portalul clientului trebuie să permită unui prospect de test să se conecteze, să vizualizeze o propunere de serviciu activă și să acceseze fișierele partajate fără erori.
  • Un opérateur doit confirmer que les conversations liées à un dossier client spécifique restent visibles aux côtés des tâches d'intégration attribuées, sans afficher de champs de souscription de politique.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Ce spun recenzenții despre Workspace369.

★ 5.0 din 12 evaluări pe App Store (la data de 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenzie din App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenzie din App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenzie din App Store

Citat exact așa cum este scris, în limba proprie a recenzentului. Aceasta este o selecție de recenzii, nu toate. Recenziile de la propria noastră echipă sunt omise din selecție, dar evaluarea generală include evaluările lor.

Citește mai multe recenziiVezi toate recenziile pe App Store

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe gratuit Discutați cu vânzările

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Criterii operaționale de verificare

Unde apar calculele premium și cotațiile comparative?

Efectuați calcule de prime și cotații comparative într-o platformă de cotare precum EZLynx, după ce verificați că suportă ratele dvs. necesare de transportator și detaliile de administrare a polițelor. Workspace369 rulează relația cu clientul în jurul acestor cotații: înregistrări, programări, sarcini, propuneri, mesaje către clienți și facturi.

Cum stocăm detalii specifice de acoperire a poliței pentru un client activ?

Detaliile acoperirii aparțin sistemului dvs. dedicat de management al agenției. În cadrul Workspace369, înregistrați în brief că există o poliță și programați sarcini pentru reînnoirea acesteia. Înregistrările și fișierele clienților conțin detalii de contact și documente de servicii, astfel încât fiecare conversație de reînnoire începe cu context complet.

Unde semnează prospectele contracte de asigurare obligatorii?

Legati polițele și executați contractele cu asigurătorii în software-ul dvs. de administrare a polițelor. Portalul clientului Workspace369 acoperă restul relației: fișiere, proiecte, facturi, mesaje și aprobări, cu semnătură electronică pe propunerile de servicii ale agenției.

Cum sunt gestionate taxele de consultanță ale agenției în cadrul platformei?

Agenții folosesc modulul de facturare pentru a factura clienții pentru consultanțe sau taxe de servicii de brokeraj, cu plăți online cu cardul prin Stripe. Aceste facturi urmăresc plățile independent de facturarea primelor de la transportator, astfel încât veniturile agenției și înregistrările clienților să nu se amestece niciodată cu contabilitatea primelor de poliță.

Pagini conexe

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe gratuitSolicită o demonstrație

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.