Planuri anuale: primul an la prețul a 6 luni

CRM pentru agenții de generare de lead-uri, de la criteriile agreate la factura de livrare.

Agențiile de generare de lead-uri necesită documentație clară pentru a gestiona definițiile clienților și parametrii de livrare. Workspace369 gestionează înregistrările clienților, propunerile, proiectele, livrările de fișiere și facturile într-un singur loc. Propunerile lor semnate, conversațiile și înregistrările structurate de livrare ajută la rezolvarea disputelor cu clienții privind criteriile de acceptare a lead-urilor.

Începe gratuit Vezi prețurile pentru echipe

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

2 minute: email, număr de telefon (cod doar pentru SUA/Canada), card. 0 USD pentru 14 zile.

Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru Agenții de Generare de Lead-uri de la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe de clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „stabilirea înregistrării și propunerii clientului” până la „reconcilierea livrărilor și emiterea facturilor”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri și de 12 ori utilizarea Cadet la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

CRM pentru agenții de generare de lead-uri comparat

Agențiile de generare de lead-uri au nevoie de două stive. GoHighLevel (de la 97 USD pe lună) documentează sub-conturile clienților, white-label și re-facturarea utilizării pentru munca de campanie, iar Apollo, Instantly, Pipedrive și HubSpot acoperă prospectingul și pipeline-urile. Workspace369 se clasează pe locul doi ca parte a clientului: propuneri, contracte, rețineri, facturi recurente și un portal de la 29 USD pe lună pentru un utilizator. Nu este un secvențiator outbound sau un dialer de campanie.

InstrumentJobul pe care îl acoperăPreț de intrare (lunar / facturat anual)Poartă cheieLimitare principală
GoHighLevelCampanii clienți, white-label$97 / $970 pe an (3 sub-conturi)Sub-conturi nelimitate la 297 USDCosturi de utilizare în plus; nu sunt listate propuneri sau abonamente
Workspace369Documente și facturare clienți$29 / $23,25 (Cadet, un utilizator)Două locuri și SMS la Voyager 74 USDFără secvențiator de ieșire sau dialer
PipedrivePropriul pipeline de vânzări$24 / $14 pe utilizator (Lite)Secvențe la Growth, contracte la PremiumFără retainer-uri sau portal listat
HubSpot CRMÎnregistrare contact și vânzare$0 gratuit, Starter $20 listă pe utilizatorFluxuri de lucru limitate pe StarterNu este listată facturarea
ApolloProspectare și secvențe$0 gratuit; $65 / $49 pe utilizator (Basic)Organizația necesită 3 utilizatoriFără înregistrări de clienți sau facturare
InstantaneuTrimitere e-mailuri la rece$47 vizualizare lunară / $37,60 comutare anuală (Growth)Limite contact și e-mail pe planFără înregistrări de clienți sau facturare

Prețuri și limite de pe pagina oficială de prețuri a fiecărui furnizor, verificate pe 19 octombrie 2026, în USD. Prețurile se schimbă, deci confirmați înainte de a cumpăra. Citiți ghidul complet pentru cumpărători.

Fricțiune operațională în managementul livrării de lead-uri

Criterii de acceptare a lead-urilor disputate

Când un client contestă dacă un lead livrat îndeplinește definiția convenită, agențiile fără înregistrări clare se confruntă cu pierderi de venituri. Apar neînțelegeri atunci când criteriile originale ale lead-ului sunt îngropate în e-mailuri disparate. Fără o înregistrare structurată a clientului și un cadru clar al propunerii, verificarea parametrilor exacți agreați în timpul onboarding-ului necesită căutarea manuală prin fișiere neorganizate, încetinind rezolvarea disputelor și afectând încrederea clienților.

Istoric disparat al comunicațiilor

Conversațiile cu clienții referitoare la ajustări ale țintelor au loc frecvent pe mai multe canale nelinkate. Când un client solicită o modificare a profilului său ideal de prospect, urmărirea acelei instrucțiuni specifice devine dificilă fără conversații unificate. Dacă echipa actualizează sarcinile campaniei fără a documenta solicitarea clientului într-o înregistrare centrală a clientului, agenția riscă să livreze lead-uri pe care clientul le respinge pe baza unor criterii depășite.

Urmărire Livrare Deconectată

Gestionarea programelor de livrare și a etapelor campaniilor pe instrumente separate creează lacune operaționale. Atunci când sarcinile proiectului sunt decuplate de înregistrările clienților și de propuneri, devine dificil să se urmărească dacă agenția a atins volumul săptămânal de livrare. Această deconectare duce la termene de programare ratate, actualizări întârziate ale clienților și o lipsă de vizibilitate asupra fișierelor campaniei care au fost efectiv livrate în portalul clientului.

Dispute de Facturare și Întârzieri

Facturarea clienților pentru pachetele de lead-uri necesită o aliniere precisă între volumele livrate și termenii facturii. Când facturile sunt generate fără referire directă la propunerea originală sau la etapele proiectului, clienții întârzie frecvent plățile pentru a verifica cifrele. Rezolvarea acestor discrepanțe de facturare necesită reconcilierea manuală a fișierelor de livrare și a jurnalelor de conversații, ceea ce extinde ciclul de plată și creează cheltuieli administrative.

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

E-mailul apare lângă înregistrarea clientului pe fiecare plan; SMS-urile, apelurile și mesajele vocale se alătură de pe Voyager, cu rezumate ale apelurilor AI de pe Specialist.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Operațiuni Structurate pentru Livrarea Lead-urilor

01

Stabilirea înregistrării și ofertei clientului

Fluxul de lucru începe prin crearea unei fișe de client cuprinzătoare care conține contacte, termeni și istoric. Elaborați o propunere detaliată care schițează definițiile exacte de acceptare a lead-urilor, angajamentele de volum și nivelurile de preț. Un operator uman înregistrează definițiile specifice ale criteriilor de lead direct în textul rezumatului din fișierul propunerii, asigurându-se că ambele părți pot face referire la decizia înregistrată în rezumatul convenit înainte de a începe orice execuție a campaniei.

02

Cartografierea proiectelor și a sarcinilor operaționale

După finalizarea ofertei, configurați un proiect dedicat pentru campania de generare de lead-uri. În cadrul acestui proiect, creați sarcini specifice pentru construirea listei, lansarea campaniei și verificări de calitate. Operatorii folosesc aceste sarcini pentru a urmări progresul zilnic și pentru a se asigura că echipa efectuează pași de verificare manuală în raport cu criteriile de acceptare a lead-urilor înregistrate în brief-ul clientului înainte de a avea loc orice livrare de fișiere.

03

Gestionarea conversațiilor și a programării recenziilor

Toate comunicările cu clienții sunt menținute în zona de conversații a sistemului pentru a urmări feedback-ul privind calitatea lead-urilor. Utilizați funcția de programare pentru a stabili revizuiri periodice ale performanței cu clientul. Orice ajustări ale profilului țintă discutate în timpul acestor întâlniri sunt înregistrate manual în fișa clientului, asigurându-se că echipa operațională își actualizează listele de sarcini în consecință.

04

Livrarea fișierelor prin portalul clientului

Listele de lead-uri livrate sunt încărcate ca fișiere direct în portalul securizat al clientului (atașamentele de fișiere ale clientului sunt incluse pe fiecare plan). Acest lucru oferă clientului acces imediat la livrabile, păstrând în același timp o evidență a exactului ce a fost trimis și când. Un operator uman instruiește clientul să revizuiască fișierele din portal pentru a confirma că livrarea corespunde parametrilor proiectului activ.

05

Reconcilierea livrărilor și emiterea facturilor

La sfârșitul ciclului de facturare, generați facturi pe baza termenilor stabiliți în propunerea inițială. Operatorul revizuiește sarcinile finalizate și fișierele livrate în cadrul proiectului pentru a verifica numărul exact de participanți. Factura finală este trimisă clientului, susținută de istoricul complet al conversațiilor și al livrărilor de fișiere accesibile în portal.

Operațiuni pentru clienți pentru agenții de generare de lead-uri

  • Un operator uman poate localiza criteriile originale de acceptare a lead-ului în textul propunerii în maximum trei clicuri de la înregistrarea principală a clientului, în timpul unei simulări de dispută.
  • Un operator uman poate verifica fișierele de livrare a lead-urilor încărcate în portalul clientului, comparând fișierele înregistrate cu cerințele proiectului pentru verificare.
  • Toate conversațiile de feedback ale clienților și notele de revizuire a campaniei programate sunt legate direct de proiectul specific, permițând referențierea imediată în raport cu facturile emise.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Preț pentru echipă, nu pe persoană.

Fiecare plan de echipă include locuri. Contractele, facturile recurente, propunerile și înregistrările clienților sunt incluse în fiecare plan. Locurile suplimentare costă 10 USD pe lună fiecare.
Esențiale pentru echipe mici

Voyager

$74 / lună

Ofertă fondator: 444 $ pentru primul an, facturat anual

2 locuri incluse

Începe proba Voyager

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: 74 $/lună pentru Voyager. Se reînnoiește automat în fiecare lună până la anulare. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Majoritatea agențiilor

Specialist

$149 / lună

Ofertă fondator: 894 $ pentru primul an, facturat anual

10 locuri incluse

Începe proba Specialist

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: 149 $/lună pentru Specialist. Se reînnoiește automat în fiecare lună până la anulare. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Operațiuni mai mari

Commander

$299 / lună

Ofertă de fondare: 1.794 USD pentru primul an, facturat anual

20 de locuri incluse

Începe proba Commander

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: 299 $/lună pentru Commander. Se reînnoiește automat în fiecare lună până la anulare. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Ofertă pentru membrii fondatori la planurile anuale: primul an costă la fel ca 6 luni, pentru primii 100 de clienți care se alătură până la 31 octombrie. Facturare lunară USD. Compară toate planurilePreferi mai întâi un ghidaj? Rezervă o demonstrație.

Configurare gratuită a contului și ajutor la migrare

Echipa noastră vă configurează spațiul de lucru împreună cu dvs. și vă ajută să vă mutați clienții și facturile din instrumentele pe care le folosiți acum.

Exportă-ți datele ca foaie de calcul, iar Import AI mapează coloanele pentru tine. Suportul te poate ajuta cu orice situație neobișnuită.

Oferta expiră .

Începe gratuit

14 zile gratuit · card necesar · apoi 29 USD/lună · anulați oricând

După înregistrare, revendicați configurarea gratuită în spațiul dvs. de lucru.

Ce spun recenzenții despre Workspace369.

★ 5.0 din 12 evaluări pe App Store (la data de 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenzie din App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenzie din App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenzie din App Store

Citat exact așa cum este scris, în limba proprie a recenzentului. Aceasta este o selecție de recenzii, nu toate. Recenziile de la propria noastră echipă sunt omise din selecție, dar evaluarea generală include evaluările lor.

Citește mai multe recenziiVezi toate recenziile pe App Store

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începe perioada de probă, invită echipa și, pentru o perioadă limitată, revendică ajutor gratuit pentru configurare și migrare în spațiul tău de lucru. Preferi mai întâi un ghidaj? Rezervă o demonstrație.
Începe gratuit Rezervă o demonstrație

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Criterii de evaluare și acceptare

Cum ajută sistemul la rezolvarea unei dispute privind calitatea lead-urilor?

Când un client contestă un lead, un operator uman verifică textul propunerii originale din înregistrarea clientului pentru a verifica criteriile agreate. Apoi, face o referință încrucișată cu fișierele livrate din portalul clientului și revizuiește istoricul conversațiilor pentru a determina dacă au fost înregistrate ajustări ale profilului în brief în timpul întâlnirilor programate, oferind informațiile înregistrate pentru a ajuta la rezolvarea problemei.

Putem automatiza calificarea potențialilor clienți sau îmbogățirea datelor aici?

Lead-urile declanșate și condițiile din fluxurile de lucru automate rulează un flux de calificare configurat, iar pâlniile captează lead-urile în CRM. Asociați o bază de date de prospect sau un serviciu de îmbogățire pentru datele listei, testați criteriile reale de acceptare și păstrați un revizor responsabil pentru excepții.

Cum urmărim modificările unui profil țintă al clientului?

Toute modification du profil cible d'un client doit être enregistrée manuellement dans le texte du brief du dossier client ou des fichiers du projet. Lorsqu'une modification est discutée lors d'une réunion programmée ou par le biais de conversations, un opérateur met à jour les tâches et les fichiers pertinents pour garantir que l'équipe de livraison exécute les campagnes selon les critères révisés.

Există un flux de lucru automat de aprobare pentru fișierele livrate?

Automatizările de flux de lucru suportă crearea de sarcini și notificări pentru echipă cu declanșatori și condiții configurate. Testați atribuirea proprietarului necesară și etapele de revizuire înainte de a o activa. Un membru al echipei încarcă fișierele de livrare a clienților potențiali în portalul clientului și îi cere clientului să verifice și să înregistreze feedback-ul acestuia cu privire la clienții potențiali livrați direct în istoricul conversației.

Pagini conexe

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe gratuitSolicită o demonstrație

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.