Cel mai bun CRM pentru Agenții de Automatizare AI 2026: Contracte de tip Retainer
Șase instrumente de lucru cu clienții pentru agenții de automatizare AI comparate pe preț, porți API și webhook, contracte de tip retainer, portaluri și facturare, plus un test de rulare eșuată.
Noi facem Workspace369, care este pe această listă. Cântărește clasamentul nostru ținând cont de acest lucru.
De Simon Dziak, Fondator, Workspace369 · LinkedIn
Cel mai bun CRM pentru agențiile de automatizare AI păstrează construcția în scop, contractul lunar, timpul înregistrat și factura pe o singură înregistrare de client, astfel încât o rulare eșuată sau o nouă cerere devine o modificare tarifată în loc de muncă gratuită. Pentru un operator solo care dorește cel mai mic preț verificat cu webhooks și un API, punem Moxie pe primul loc; pentru agențiile care doresc întregul ciclu de viață al clientului plus MCP pe fiecare plan, Workspace369 vine pe locul doi, iar poarta sa webhook este costul (vezi matrice de prețuri). Pentru a prețui mai întâi un retainer lunar, folosiți gratuit calculator prețuri retainer.
Divulgare și metodă: Workspace369 publică acest ghid și este una dintre opțiuni. Este o listă scurtă bazată pe documentație, nu un benchmark practic. Paginile oficiale ale furnizorilor au fost revizuite pe 22 octombrie 2026. Verificați planurile curente cu fiecare furnizor înainte de a cumpăra.
Principalele concluzii
- Un CRM pentru agenții de automatizare AI ar trebui să păstreze integrarea, contractul lunar, timpul înregistrat și factura pe o singură înregistrare de client, astfel încât o rulare eșuată sau o nouă solicitare să devină o modificare tarifată.
- Moxie Pro (25 USD pe lună, 20 USD facturat anual) listează Zapier, Make, webhooks și un API public, cea mai ieftină rută verificată către livrarea conectată prin API pentru un operator solo.
- Workspace369 include MCP, cu token-uri de acces personal pentru Claude și ChatGPT, pe fiecare plan; webhooks și API-ul încep de la Specialist (149 USD pe lună, 10 utilizatori).
- HighLevel (97 USD pe lună, 3 sub-conturi) se potrivește agențiilor care livrează în cadrul propriei platforme de automatizare; Attio și HubSpot se potrivesc CRM-ului de vânzări; Productive se potrivește agențiilor care au nevoie de planificarea resurselor.
- Rulați un client fictiv printr-o construcție, o execuție eșuată și o factură de tip retainer și verificați dacă sarcina, timpul și factura corespund.
Ce conține?
Ce este un CRM pentru agenții de automatizare AI (și ce nu este)Cum am comparat aceste instrumenteCel mai bun CRM pentru agenții de automatizare AI în 2026Comparație lateralăCe instrument se potrivește agenției dvs.?Testează orice CRM cu un scenariu de execuție eșuatăCosturi de planificare și configurareSurse și scopul revizuirii
Ce este un CRM pentru agenții de automatizare AI (și ce nu este)
O agenție de automatizare AI vinde integrări (un flux de lucru sau un agent), audituri și contracte lunare pentru monitorizare și remedieri. CRM-ul este partea de afaceri a acelei munci: cine este clientul, ce a fost inclus și aprobat, ce remedieri și solicitări de modificare sunt deschise, ce timp ați înregistrat și ce este neplătit. Nu este locul unde rulează automatizările. N8n, Make, Zapier sau codul dvs. rămân în propriul mediu și comunică cu CRM-ul prin webhook-uri, API sau MCP. De asemenea, nu este un depozit de secrete: păstrați credențialele clienților într-un manager de parole. Dacă un instrument păstrează contactele, dar lasă scopul, timpul și facturarea altor aplicații, termenii contractului trăiesc într-un fir de email și fiecare rulare eșuată se transformă în muncă neplătită.
Cum am comparat aceste instrumente
Am comparat fiecare instrument pe aceleași cinci puncte, folosind doar paginile de prețuri și produse ale furnizorului:
- Preț de intrare, lunar și facturat anual, așa cum este listat la 22 octombrie 2026.
- Acoperire contracte de tip retainer și facturare pe planul care oferă funcționalitățile de care aveți nevoie: timp, facturi recurente sau contracte de tip retainer și facturare.
- Conexiune de automatizare: planul în care sunt listate webhooks, un API sau MCP.
- Piese orientate către client: portal, propuneri sau contracte, proiecte și sarcini.
- Limite stricte și termeni de probă: locuri, sub-conturi, minime, durata perioadei de probă și termenii cardului acolo unde sunt menționate.
Nu am testat viteza, suportul, fiabilitatea sau aplicațiile mobile și nu am folosit evaluări de la terți. Ordinea reflectă potrivirea pentru o mică agenție care vinde construcții și rețineri: Moxie este prima la preț și acces la webhooks, iar Workspace369 este în față la rețineri și MCP; CRM-urile de vânzări și un instrument de planificare a resurselor se află mai jos, deoarece acoperă doar o parte din acea sarcină. Pipedrive nu este inclus deoarece pagina sa de prețuri nu a putut fi verificată.
Cel mai bun CRM pentru agenții de automatizare AI în 2026
1. Moxie, cel mai bun pentru un operator individual care dorește acces API ieftin
Planul Starter de la Moxie este de 12 USD pe lună, sau 10 USD pe lună facturat anual, și listează managementul clienților și proiectelor, facturare și plăți, propuneri, oferte și contracte, urmărirea timpului, un pipeline de vânzări și un constructor de formulare. Pro este 25 USD pe lună (20 USD facturat anual) și adaugă un portal pentru clienți cu marcă albă, un domeniu personalizat, suport tehnic și managementul cererilor clienților, automatizări de flux de lucru și "Integrări API (Zapier, Make, Webhooks, API public)". Teams este 40 USD pe lună (32 USD facturat anual) pentru până la cinci membri ai echipei. Titlul paginii menționează o perioadă de probă gratuită de 14 zile; termenii cardului nu sunt specificați. Starter listează, de asemenea, un planificator de întâlniri și un calendar și o căsuță de e-mail universală, ceea ce contează atunci când auditurile și apelurile de lansare încep ca apeluri de descoperire.
Limitări: webhooks și API-ul public necesită Pro. Pagina nu menționează MCP, facturi recurente sau rețineri, așa că confirmă facturarea reținerilor în trial. Teams se oprește la cinci membri.
Cel mai bun pentru: proprietari de agenții solo și echipe de până la cinci persoane care doresc propuneri, timp, facturi și conexiuni Zapier, Make sau webhook la cel mai mic preț verificat.
2. Workspace369, cel mai bun pentru agențiile care vând integrări și gestionează contracte de tip retainer
Workspace369 pune dosarul clientului, un propunere clientul aprobă online, proiecte și sarcini, urmărirea timpului, un portal privat pentru clienți și facturi într-un singur loc. Onorarii și facturi recurente și timpul până la facturare sunt listate pe fiecare plan. Cadet este de 29 USD pe lună pentru un loc (23,25 USD facturat anual). MCP, inclusiv token-uri de acces personal pentru Claude și ChatGPT, funcționează pe fiecare plan (vezi MCP), astfel încât un client AI să poată citi și actualiza înregistrările clienților. Automatizări de fluxuri de lucru sunt pe fiecare plan; Cadet permite automatizări prin email cu până la 3 fluxuri de lucru active. Captura de ecran este o înregistrare demo, nu un rezultat al clientului.
Limitări: webhooks și integrările API încep de la Specialist ($149 pe lună, 10 locuri), un salt mare față de Moxie Pro pentru o agenție a cărei livrare depinde de ele. Ghidurile de configurare arată cum să conectați Workspace369 la Zapier, conectați Workspace369 la Make și utilizați Integrare Workspace369 n8n. Cadet este limitat la 5 proiecte active și un utilizator; Voyager (74 USD pe lună, 2 utilizatori) elimină limita de proiecte și adaugă pași SMS. Trialul de 14 zile necesită un card.
Cel mai bun pentru: agenții mici care doresc scop, contract de tip retainer, timp, portal și facturi pe o singură înregistrare și intenționează să conecteze clienți AI prin MCP; adăugați Specialist când propriul dvs. stack trebuie să trimită evenimente.
3. HighLevel, cel mai bun pentru agențiile care livrează în cadrul unei singure platforme de automatizare
HighLevel listează o perioadă de probă gratuită de 14 zile pentru orice plan și spune că facturarea începe automat la sfârșitul perioadei de probă, dacă nu este anulată. Starter este 97 USD pe lună (970 USD facturați anual) cu 3 sub-conturi, contacte nelimitate, fără costuri per utilizator, suport 24/7 și toate funcțiile de bază. Unlimited este 297 USD pe lună (2.970 USD facturați anual) cu sub-conturi nelimitate și acces API de bază; Agency Pro este 497 USD pe lună (4.970 USD facturați anual) cu modul SaaS și acces API avansat.
Limitări: este o platformă de marketing și automatizare construită în jurul unui sub-cont per client, nu un registru de retainer și proiecte, iar pagina de prețuri nu listează propuneri, urmărirea timpului sau facturarea proiectelor, deci acestea ar necesita alte instrumente. Accesul API începe de la planul de 297 USD, deci nivelul de intrare nu se poate conecta la stiva dvs. prin API. Pagina menționează, de asemenea, că taxele bazate pe utilizare pentru telecomunicații sau servicii terțe pot fi aplicate în timpul perioadei de probă, deci verificați-le înainte de a încărca datele clienților.
Cel mai bun pentru: agenții care construiesc și găzduiesc automatizări pentru clienți în cadrul HighLevel și doresc sub-conturi cu marca albă.
4. Attio, cel mai bun pentru un CRM flexibil pentru partea de vânzări
Pagina de prețuri Attio listează Gratuit (0 USD, până la 3 locuri), Plus (44 USD per utilizator pe lună, 35 USD facturat anual, până la 10 locuri) și Pro (99 USD per utilizator pe lună, 79 USD facturat anual). Tabelul său de comparație are rânduri pentru acces API și webhook, un server MCP și Fluxuri de lucru, dar textul vizibil nu arată ce planuri includ fiecare, deci verificați porțile de pe pagină. Se spune că începe fără a fi necesar un card de credit. Pagina listează, de asemenea, credite de locuri și credite de spațiu de lucru partajate între funcționalitățile sale AI și de flux de lucru, cu reîncărcări de credite plătite, deci utilizarea intensă a automatizării are un cost de utilizare pe lângă locuri.
Limitări: prețurile per utilizator cresc rapid, iar pagina nu listează propuneri, livrare de proiecte, urmărirea timpului sau facturare; facturarea și livrarea ar necesita alte instrumente. Attio emite, de asemenea, facturi doar pentru planurile sale Pro și Enterprise, ceea ce înseamnă plata către Attio, nu facturarea clienților dvs.
Cel mai bun pentru: agenții a căror principală provocare este urmărirea lead-urilor, auditurilor și tranzacțiilor într-un model de date flexibil.
5. Productive, cel mai bun pentru agențiile care planifică resurse și marja de proiect
Productive este construit pentru operațiunile agențiilor. Essential include bugetare, planificare resurse, management de proiect și sarcini, urmărirea timpului, managementul cheltuielilor și acces API; Essential este 10 USD per loc pe lună facturat anual (12 USD lunar) și Professional este 25 USD anual (29 USD lunar), verificat pe 22 octombrie 2026. Webhooks sunt listate sub Ultimate, care este prețuit prin ofertă. Toate planurile necesită cel puțin 3 locuri, iar pagina oferă o perioadă de probă gratuită de 14 zile fără card. Freelancerii și contractanții pe care îi invitați sunt taxați la același preț ca angajații, deci o bancă de subcontractori mărește factura.
Limitări: minimul de trei utilizatori îl face nepotrivit pentru un operator solo, webhooks sunt la cel mai înalt nivel, iar Essential nu listează facturarea, care apare ca o integrare de la Professional alături de bugetele recurente.
Cel mai bun pentru: agenții de trei sau mai multe persoane care au nevoie de planificarea capacității și bugete de proiect.
6. HubSpot CRM, cel mai bun ca listă de contacte gratuită
Pagina de prețuri a HubSpot afirmă că CRM-ul gratuit este „Gratuit pentru până la 2 utilizatori. Nu este necesară nicio carte de credit”, iar FAQ-ul HubSpot plasează CRM-ul gratuit la 1.000 de contacte. Starter este 20 USD per utilizator pe lună la prețul de listă, cu oferte pe timp limitat pentru clienții noi. Sales Hub Starter listează până la 50 de fluxuri de lucru cu declanșatoare și acțiuni restricționate și până la 15 pipeline-uri per cont pe tipuri de obiecte, ceea ce este suficient pentru urmărirea auditurilor și a construcțiilor ca tranzacții. Pagina de prețuri listează, de asemenea, hub-uri separate de marketing, vânzări, servicii, conținut și date, astfel încât costul lunar depinde de câte hub-uri adăugați. Tratați HubSpot ca partea din față a pâlniei și confirmați într-o perioadă de probă ce acoperă pentru propuneri și facturare.
Limitări: planul gratuit este un instrument de contact și pipeline; reținerile, timpul, munca la proiect și facturile necesită alte instrumente.
Cel mai bun pentru: o agenție care are nevoie doar de o listă de contacte gratuită în timp ce își validează oferta și intenționează să adauge instrumente de facturare și livrare mai târziu.
Comparație laterală
| Instrument | Preț de intrare (lunar) | Facturat anual | API / webhook-uri / MCP | Limită principală a planului de intrare | Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| Moxie | 12 USD (Starter) | 10 USD pe lună | Webhooks și API public pe Pro ($25, $20 anual); server MCP pe Pro și Teams | Fără portal sau automatizări pe Starter | 14 zile, fără card |
| Workspace369 | 29 USD (Cadet) | 23,25 USD pe lună | MCP pe fiecare plan; webhooks și API de la Specialist (149 USD) | 5 proiecte active, 1 loc | 14 zile, card necesar |
| HighLevel | $97 (Starter) | $970 pe an | API de bază pe Unlimited (297 USD); API avansat pe Agency Pro (497 USD) | 3 sub-conturi | 14 zile, facturarea începe automat după |
| Attio | $44 per utilizator (Plus) | $35 per utilizator pe lună | Rânduri listate; porțile planului nu sunt vizibile în text | Gratuit: 3 locuri; Plus: 10 locuri | Plan gratuit, fără card |
| Productive | 12 USD pe loc (Essential) | 10 USD pe loc | API pe Essential; webhook-uri pe Ultimate | minim 3 locuri | 14 zile, fără card |
| HubSpot CRM | 0 USD (Gratuit) | Starter: Vezi site | Nementionat | 2 utilizatori, 1.000 de contacte | Plan gratuit, fără card |
Ce instrument se potrivește agenției dvs.?
| Dacă aveți nevoie în principal de | Începeți cu | De ce |
|---|---|---|
| Cel mai mic preț verificat cu webhooks și un API public | Moxie | Pro listează Zapier, Make, webhooks și un API public |
| Contracte de tip retainer, timp, portal și facturi plus MCP pe fiecare plan | Workspace369 | Contracte de tip retainer și timp până la facturare de la Cadet, MCP pe fiecare plan |
| Webhooks din propria ta stivă în înregistrările clienților | Workspace369 Specialist sau Moxie Pro | Specialist la 149 USD pentru 10 locuri, Moxie Pro la 25 USD |
| Automatizări pentru clienți găzduite pe o singură platformă | HighLevel | Sub-conturi per client, white-label |
| Un CRM flexibil pentru partea de vânzări | Attio | Gratuit pentru până la 3 locuri, model de date pentru lead-uri și tranzacții |
| Planificarea capacității pentru 3+ persoane | Productive | Planificarea resurselor și bugetele |
| Doar o listă gratuită de contacte | HubSpot CRM | Gratuit pentru până la 2 utilizatori |
Testează orice CRM cu un scenariu de execuție eșuată
Creează un client fictiv și parcurge patru pași în fiecare perioadă de probă: o propunere pentru o construcție cu scop fix, un proiect cu o sarcină de remediere "eșuată", o oră înregistrată împotriva acelei sarcini și o factură lunară de retainer. Condiția de acceptare este ca propunerea, sarcina de remediere, timpul și factura să se afle pe același record de client. Dacă un client solicită apoi o nouă automatizare în afara retainer-ului, redactează modificarea scrisă cu gratuit creator de cereri de modificare a domeniului de aplicare înainte ca mai mult timp să fie înregistrat. Utilizați Produsul CRM pentru agenții de automatizare AI - Prezentare generală pentru a verifica unde se află înregistrarea clientului, sarcinile și facturile în Workspace369.
Costuri de planificare și configurare
Comparați Matricea actuală de prețuri Workspace369 în funcție de locurile și funcționalitățile de care aveți nevoie. Cadet costă $29 pe lună (facturat anual la $23.25) pentru un loc; Voyager costă $74 (2 locuri, apelurile și textele încep aici); Specialist costă $149 (10 locuri) și adaugă webhooks și integrări API. Cadet până la Commander încep cu o perioadă de probă gratuită de 14 zile care necesită un card.
Surse și scopul revizuirii
- Prețuri Workspace369
- Prețuri Moxie
- Prețuri HighLevel
- Prețuri Attio
- Prețuri Productive
- Prețuri HubSpot CRM
Pagini oficiale de prețuri revizuite pe 22 octombrie 2026. Recomandările depind de fluxul de lucru descris, iar prețurile se modifică, prin urmare confirmați planurile actuale cu fiecare furnizor.
Surse revizuite pentru acest ghid
- Prețuri Workspace369Matricea planurilor revizuită pe 22 octombrie 2026.
- Prețuri MoxiePagina oficială de prețuri revizuită pe 22 octombrie 2026 pentru prețuri, funcționalități și integrările listate pe Pro.
- Prețuri HighLevelPagina oficială de prețuri revizuită pe 22 octombrie 2026 pentru prețurile planului, limitele sub-conturilor, accesul API și termenii de probă.
- Prețuri AttioPagina oficială de prețuri revizuită pe 22 octombrie 2026 pentru prețurile per utilizator, limitele de utilizatori și rândurile API, webhook și MCP listate.
- Prețuri ProductivePagina oficială de prețuri revizuită pe 22 octombrie 2026 pentru prețuri, minimul de trei locuri, API și webhook gates și termeni de probă.
- Prețuri HubSpot CRMPagina oficială de prețuri revizuită pe 22 octombrie 2026 pentru limita de utilizatori CRM gratuit și limitele fluxurilor de lucru Starter.
Workspace369 publică această comparație bazată pe documentație și este una dintre opțiuni. Nu este un clasament independent sau un benchmark testat practic.
Gestionați urmărirea clienților într-un singur spațiu de lucru.
CRM, inbox, voce, facturare, plăți, proiecte, fișiere, AI și automatizări de flux de lucru — conectate în loc de exportate.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.