2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru mastermind-uri

CRM pentru Administrarea Mastermind-urilor și Coordonarea Colectivelor

Operatorii de mastermind se confruntă cu fricțiuni de coordonare atunci când instrumentele de lucru cu clienții se încurcă cu platformele de livrare a comunității. Workspace369 gestionează partea de afaceri a mastermind-ului într-un singur loc: înregistrări clienți, propuneri, programare, mesaje clienți și facturi. Managerii gestionează modificările de abonament, urmăresc depozitele și împart plățile și organizează proiectele de cohortă acolo, în timp ce platforma dvs. de comunitate continuă să găzduiască sesiunile live și conținutul cursului.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru mastermind-uri de la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe de clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „primirea și înregistrarea solicitării de cohortă” până la „confirmarea prin portalul clientului și conversații”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

Fricțiune operațională în managementul Mastermind

Înregistrări confuze ale clienților

Înregistrările Mastermind se împrăștie adesea în sisteme separate, provocând confuzie în timpul actualizărilor de cohortă. Când un membru solicită o schimbare de cohortă, managerii trebuie să verifice mai multe fișiere pentru a confirma starea plății și participarea la sesiunile anterioare. Fără o înregistrare clară a clientului, echipa dvs. administrativă petrece timp excesiv căutând prin jurnale brute de conversații și fișiere separate de programare doar pentru a găsi plasarea curentă a membrului în cohortă și istoricul administrativ înainte de începerea unei sesiuni facilitate.

Programare și Sarcini Deconectate

Coordonarea datelor calendaristice pentru mai multe grupuri de mastermind creează fricțiuni administrative atunci când sarcinile sunt gestionate în mod izolat. Când are loc o schimbare de cohortă, actualizarea programului necesită ajustarea manuală a sarcinilor asociate și verificarea accesului la fișiere pentru membru. Fără o legătură clară între programare, proiecte și sarcini administrative, operatorii riscă să omită pași critici de pregătire, lăsând facilitatorii nepregătiți și membrii fără invitațiile calendaristice corecte pentru noul lor grup de mastermind.

Facturare și Neconcordanțe Propuneri

Aranjamentele personalizate de plată sau modificările de grup pe parcursul unui semestru pot cauza discrepanțe între propunerile active și facturile emise. Dacă un membru își schimbă grupul, termenii săi de facturare pot necesita ajustare manuală sau verificare în raport cu textul propunerii originale. Gestionarea facturilor separat de fișele clienților și conversații face dificilă urmărirea dacă un membru a plătit pentru locul său curent înainte de a participa la următoarea sesiune facilitată de mastermind.

Conversații administrative disparate

Atunci când cererile de mutare a cohortelor au loc prin text, e-mail sau platforme comunitare, contextul se pierde ușor. Personalul administrativ trebuie să caute prin multiple canale de comunicare pentru a găsi cererea formală și răspunsul coordonatorului. Păstrarea conversațiilor atașate direct la înregistrarea clientului ajută la prevenirea acestor lacune de comunicare, astfel încât notele administrative, încărcările de fișiere și actualizările de programare să poată fi revizuite de echipa care gestionează abonamentul mastermind.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Un flux de lucru clar pentru ajustări ale cohortei Mastermind

01

Primiți și înregistrați solicitarea de cohortă

Un coordonator uman primește o cerere de schimbare de cohortă de la un membru mastermind. Coordonatorul deschide înregistrările clienților din sistem pentru a localiza profilul membrului și revizuiește conversațiile istorice. În loc să modifice imediat accesul la comunitatea live, coordonatorul notează cererea direct în scrisoarea de intenție agreată, astfel încât echipa administrativă să poată revizui preferința declarată a membrului înainte de a se face orice modificări de programare.

02

Verificați termenii ofertei și facturile

Coordonatorul revizuiește propunerile active și facturile legate de înregistrarea membrului. Aceștia verifică dacă taxele de membru sunt plătite integral și dacă termenii propunerii inițiale permit un transfer de cohortă. Dacă există o factură restantă, coordonatorul trimite un link de plată și un memento din Workspace369, confirmând eligibilitatea financiară înainte de a muta membrul la un alt program de grup facilitat.

03

Actualizați sarcinile și proiectele de cohortă

Coordonatorul deschide proiectul principal de operațiuni mastermind și actualizează sarcinile relevante pentru sesiunea viitoare. Aceștia atribuie o sarcină unui operator uman pentru a actualiza accesul la platforma comunitară externă. Prin actualizarea acestor sarcini în cadrul proiectului, echipa stabilește o listă de verificare clară pentru a ghida operatorul în perioada de tranziție a cohortei.

04

Ajustați programarea și accesul la fișiere

Operatorul actualizează înregistrările de programare pentru a elimina membrul din calendarul vechiului cohort și a-l adăuga la noile date ale sesiunii. Aceștia revizuiesc fișierele atașate înregistrării clientului pentru a se asigura că orice materiale de pregătire sau rezumate ale sesiunii sunt gata pentru noul grup. Acest pas asigură că membrul primește notificări corecte de calendar pentru sesiunea facilitată viitoare.

05

Confirmați prin portalul clientului și conversații

Coordonatorul trimite un mesaj direct folosind funcția de conversații pentru a notifica membrul despre schimbarea finalizată. Aceștia instruiesc membrul să se conecteze la portalul clientului pentru a-și verifica programul calendaristic actualizat și pentru a accesa noile fișiere ale sesiunii. Această verificare finală asigură că membrul este complet informat și corect aliniat cu noua sa cohortă mastermind înainte de desfășurarea sesiunii live.

Acoperire produs

Operațiuni pentru clienți pentru mastermind-uri

  • Înregistrarea clientului conține o notă documentată în brief-ul convenit, detaliind solicitarea de schimbare a cohortei, asigurând că echipa administrativă poate verifica manual istoricul solicitărilor membrului.
  • Calendarul de programare afișează membrul în noile date ale sesiunii de cohortă, în timp ce datele calendarului vechi al cohortei nu mai afișează profilul membrului atașat.
  • Jurnalul conversațiilor și accesul la portalul clientului sunt verificate de un operator uman, confirmând că mesajul de confirmare și fișierele actualizate ale sesiunii sunt vizibile pentru membru.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Criterii de evaluare și acceptare pentru operațiuni Mastermind

Cum funcționează Workspace369 cu permisiunile din aplicația mea externă de comunitate?

Permisiunile comunității rămân în aplicația dvs. de comunitate. De la Specialist, webhooks-urile Workspace369 și API-ul pot transmite modificările de membru către aceasta, sau un operator actualizează accesul din sarcina atribuită în Workspace369. Oricum, fiecare modificare a abonamentului la mastermind are un proprietar și o înregistrare clară.

Cum gestionăm termeni de plată personalizați pentru un membru mastermind?

Puteți gestiona termeni de plată personalizați prin crearea de propuneri și facturi specifice direct în fișa clientului. Un manager poate revizui istoricul conversațiilor, ajusta factura, prelua un avans sau împărți plata și urmări stadiul plății pentru a se asigura că membrul respectă termenii mastermind-ului dvs.

Unde ar trebui să stocăm materialele de pregătire pentru sesiunile mastermind pentru membri?

Puteți încărca materiale de pregătire a sesiunii în secțiunea fișiere a fișei clientului sau le puteți lega în cadrul unei sarcini de proiect. Membrii pot apoi vizualiza aceste fișiere partajate prin portalul lor de client, odată ce un operator partajează fișierele și verifică permisiunile de acces la portal.

Poate această platformă să urmărească prezența la sesiunile noastre video live de mastermind?

Da. După fiecare întâlnire de mastermind facilitată, facilitatorul înregistrează prezența în rezumatul convenit sau în sarcina specifică a sesiunii, astfel încât aceasta să fie înregistrată în fișa membrului alături de programare, conversații și facturare.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație