Cel mai bun CRM pentru Business Coaches 2026: Pachete și Retainere
Cel mai bun CRM pentru coachi de afaceri: șase instrumente comparate pe preț, limite plan, pachete, programare, contracte, plăți și portaluri clienți, plus un test de extensie.
Noi facem Workspace369, care este pe această listă. Cântărește clasamentul nostru ținând cont de acest lucru.
De Simon Dziak, Fondator, Workspace369 · LinkedIn
Cel mai bun CRM pentru coachi de afaceri păstrează proprietarul, acordul de coaching, programul sesiunilor, plățile și notele pe un singur record, astfel încât o extindere sau o modificare a cadenței să fie o modificare documentată. Paperbell se potrivește coachilor care vând pachete de sesiuni, Simply.Coach și CoachAccountable adaugă urmărirea progresului specific coaching-ului, iar Workspace369 se potrivește coachilor care vând contracte de tip retainer bazate pe propuneri și doresc proiecte și facturi alături de ele. Pentru întrebarea mai generală despre coaching, începeți cu cel mai bun CRM pentru life coaches. Pentru a prețui un pachet lunar mai întâi, folosiți gratuit calculator prețuri retainer.
Divulgare și metodă: Workspace369 publică acest ghid și este una dintre opțiuni. Este o listă restrânsă bazată pe documentație, nu un benchmark practic. Paginile oficiale ale furnizorilor au fost revizuite pe 23 octombrie 2026, o a doua verificare după 18 octombrie. Fiecare preț a rămas neschimbat. Verificați planurile actuale la fiecare furnizor înainte de a cumpăra.
Principalele concluzii
- Un CRM pentru business coach ar trebui să dețină proprietarul, acordul de coaching, programul sesiunilor, plățile și notele pe un singur record, astfel încât o extensie sau o modificare a cadenței să fie o modificare documentată, nu un fir de email.
- Paperbell este un singur plan de $97 pe lună ($970 facturat anual) care listează programare, pachete, plăți, contracte, un portal pentru clienți și instrumente de coaching de grup, ceea ce îl face cea mai apropiată potrivire pentru pachete și sesiuni.
- Simply.Coach începe de la 19 USD pe lună (9 USD pe lună facturat anual), dar limitează coachee activi la 3 pe Starter și 7 pe Essentials; CoachAccountable facturează în funcție de clientul activ, de la 20 USD pe lună pentru 2 clienți.
- Workspace369 Cadet la 29 USD pe lună (23,25 USD facturat anual) listează propuneri, contracte de întreținere, facturi recurente, urmărirea timpului și un portal pentru clienți pentru un utilizator și 5 proiecte active, dar rezervările online încep de la Specialist (149 USD pe lună).
- Testați un proprietar fictiv care extinde șase luni și trece de la sesiuni săptămânale la bisăptămânale în fiecare versiune de probă și verificați dacă acordul, programul și factura se modifică împreună.
Clasament video
Urmăriți: cel mai bun CRM pentru business coaches, în clasament
6 CRM-uri clasate pentru business coaches după rezervarea ședințelor, pachetele lunare, acordurile de coaching și contactul periodic cu clienții, cu prețuri verificate pe pagina fiecărui furnizor și Workspace369 prezentat în aplicația reală.
Capitole
- 0:00Introducere
- 0:14Ce ar trebui să facă un CRM de coaching
- 0:25#1 Workspace369 (cel mai bun per ansamblu)
- 1:00Prețul Workspace369
- 1:10#2 Paperbell
- 1:27#3 CoachAccountable
- 1:44#4 HoneyBook
- 2:01#5 GoHighLevel
- 2:18#6 Dubsado
- 2:31Clasamentul complet și perioada de probă gratuită
Citiți transcrierea completă
Căutați un CRM pentru afacerea dvs. de coaching? Am comparat 6 instrumente după ce le trebuie coachilor: rezervarea ședințelor, facturarea pachetelor, acordul de coaching și păstrarea legăturii între ședințe. Iată clasamentul nostru.
Un CRM de coaching ar trebui să le permită clienților să rezerve o ședință, să vă factureze pachetele în fiecare lună, să obțină semnarea acordului și să vă amintească cine are nevoie de un contact periodic.
Locul unu: Workspace369. Clienții rezervă o ședință din pagina dvs. de rezervare: aleg o oră, își adaugă datele și nu au nevoie de cont.
Pachetele lunare se facturează singure, ca facturi recurente, iar clienții pot activa plata automată când o plătesc pe prima.
Acordul de coaching pleacă spre semnătură electronică, iar toți primesc o copie semnată și sigilată.
„Urmăriri” arată cine are nevoie de dumneavoastră azi, iar „Redactați e-mail” vă scrie mesajul de contact periodic, pe baza notelor dumneavoastră.
Iar fiecare client are un portal privat cu ședințele viitoare, facturile și acordurile sale.
Pornește de la 29 de dolari pe lună pentru un loc, cu pachete, acorduri, follow-up-uri și portal client în fiecare plan.
Locul doi: Paperbell. Este un singur plan, la 97 de dolari pe lună, creat pentru un singur coach, fără conturi suplimentare pentru o echipă. Nu emite facturi standard, nu poate colecta taxele automat, iar un domeniu personalizat costă în plus.
Locul trei: CoachAccountable. Prețul depinde de câți clienți activi aveți, așa că factura crește pe măsură ce creșteți: 20 de clienți costă 120 de dolari pe lună, iar 50 costă 250. Și fiecare persoană dintr-un grup contează ca un client separat.
Locul patru: HoneyBook. Prețurile au crescut în februarie 2025, iar Starter costă acum 36 de dolari pe lună. Starter permite 2 formulare de lead-uri publicate, Essentials se oprește la 2 membri ai echipei, iar SMS-urile sunt un add-on de 8 dolari.
Locul cinci: GoHighLevel. Pornește de la 97 de dolari pe lună, iar SMS-urile, apelurile, e-mailul și AI se facturează separat. În SUA, SMS-urile necesită și o înregistrare la operatori, cu o taxă unică și o taxă lunară pentru fiecare campanie.
Locul șase: Dubsado. Abonații noi plătesc 35 de dolari pe lună pentru Starter, care permite 1 formular de lead-uri activ, fără programări sau fluxuri de lucru automatizate.
Iată deci clasamentul complet. Pe primul loc, Workspace369, cel mai bun per ansamblu. Apoi Paperbell pentru pachete de coaching ale celor care lucrează singuri, CoachAccountable pentru responsabilizarea clienților, HoneyBook pentru rezervări, GoHighLevel pentru pâlnii de marketing și Dubsado pentru fluxuri de lucru bazate pe multe formulare.
Dacă doriți rezervările, pachetele, acordurile și contactul periodic cu clienții într-un singur loc, Workspace369 este alegerea noastră. Încercați-l gratuit timp de 14 zile, iar echipa noastră vă va ajuta să îl configurați.
Ce conține?
Ce este un CRM pentru coachi de afaceri (și ce nu este)Cum am comparat aceste instrumenteCel mai bun CRM pentru coachi de afaceri în 2026Comparație lateralăCe instrument se potrivește practicii dvs. de coaching?Rulați un test de extindere a angajamentului în timpul perioadei de probăCând să păstrezi lucrurile simple
Ce este un CRM pentru coachi de afaceri (și ce nu este)
Un CRM pentru antrenori de afaceri este latura de afaceri a unei practici de coaching: cine este proprietarul, ce s-a agreat (sesiuni, cadență, termen, preț), când are loc fiecare sesiune, ce s-a plătit și ce mai este datorat. Nu este o platformă de cursuri, un studio video sau un loc pentru înregistrări clinice. Dacă vindeți și cursuri înregistrate, o platformă de cursuri precum Kajabi (Basic costă 143 USD/lună facturat anual pe pagina sa de prețuri) este un produs separat de luat în considerare. Acest ghid se referă la lucrul 1:1 și în grupuri mici pe care proprietarii îl cumpără ca pachete și contracte de tip retainer, și completează CRM pentru programe de coaching și oferte high-ticket ghid pentru acel tip de ofertă.
Cum am comparat aceste instrumente
Am comparat fiecare instrument pe aceleași cinci puncte, folosind doar paginile de prețuri și produse ale furnizorului:
- Preț de intrare pentru un antrenor, lunar și facturat anual unde ambele sunt afișate, conform listei din 23 octombrie 2026.
- Acoperire pachete și contracte: pachete sau programe, plăți recurente sau programate, contracte sau propuneri.
- Gestionarea sesiunilor: programare sau rezervare și planul pe care începe.
- Limite stricte pe planul de intrare: clienți activi, coachees, formulare de lead-uri sau locuri.
- Termeni de probă: durată și dacă furnizorul spune că este necesar un card.
Nu am testat viteza, suportul, fiabilitatea, aplicațiile mobile sau exportul de date și nu am folosit ratinguri de la terți. Ordinea reflectă potrivirea documentată pentru un coach independent sau o practică mică de unu până la cinci coachi care vinde pachete și contracte de tip retainer proprietarilor de afaceri. Instrumentele specifice coaching-ului au prioritate față de instrumentele generale de lucru cu clienții, deoarece listează planificarea, pachetele și urmărirea sesiunilor.
Cel mai bun CRM pentru coachi de afaceri în 2026
1. Paperbell, cel mai bun pentru pachete de sesiuni cu programare integrată
Paperbell are un singur plan: 97 USD pe lună sau 970 USD facturat anual (pagina sa spune două luni gratuit). Pagina spune că toate planurile includ clienți și sesiuni nelimitate, pachete și fișiere, și listează un site web de coaching, programare clienți, procesare plăți și pachete, un portal pentru clienți, semnarea contractelor, fluxuri de e-mail, sondaje și formulare, instrumente de coaching de grup, integrare apeluri video și note securizate pentru clienți. Pagina de prețuri are un buton Încearcă Gratuit și o garanție de rambursare în 30 de zile.
Limitări: este construit pentru coach-i, deci nu listează propuneri, proiecte, urmărirea timpului sau panouri de sarcini, iar prețul fix de 97 USD este mai mare decât planurile de intrare ale celorlalte instrumente aici atunci când aveți doar câțiva clienți.
Cel mai bun pentru: antrenori care vând pachete de sesiuni și doresc rezervare, plată, contract și portal într-un singur instrument cu preț fix.
2. Simply.Coach, cel mai bun pentru urmărirea ICF-style coaching la un preț de intrare redus
Simply.Coach listează patru planuri pentru solopreneuri. Starter este $19 pe lună ($9 pe lună facturat anual), Essentials $39 ($29 anual), Growth $59 ($49 anual) și Leap $89 ($69 anual), citit din vizualizările lunare și anuale ale paginii sale de prețuri. Starter listează coaching 1:1 și de grup, pagini de programare a calendarului și formulare de sondaj, iar tabelul de caracteristici listează, de asemenea, un portal pentru client, note de sesiune, planuri de acțiune și planificarea obiectivelor; contractele și programele sunt limitate de plan (1, 3, 10, nelimitat). Perioada de probă este de 14 zile, iar secțiunea FAQ spune că nu este necesar cardul de credit; același FAQ spune că conturile anulate în mijlocul lunii nu sunt rambursate.
Limitări: Starter deservește 3 persoane, iar Essentials 7, astfel încât majoritatea practicilor au nevoie de Growth (30) sau Leap (nelimitat). Sesiunile recurente, calendarele multiple și logo-ul dvs. încep de la Growth, iar tabelul de funcționalități marchează facturile automate ca fiind în curând.
Cel mai bun pentru: antrenori care doresc note de sesiune, planuri de acțiune și urmărirea obiectivelor la un preț de intrare modest și au un număr mic de clienți activi.
3. CoachAccountable, cel mai bun pentru prețuri care urmează clienții tăi activi
CoachAccountable se tarifează în funcție de numărul de clienți activi: 20 USD pe lună pentru 2 clienți, 40 USD pentru 5, 70 USD pentru 10, 120 USD pentru 20 și 200 USD pentru 35, cu același sistem complet pe fiecare plan. Conturile de antrenor și administrator sunt incluse fără costuri suplimentare, se contorizează doar clienții activi, iar trialul de 30 de zile nu are limite și nu necesită card de credit. Pagina de prețuri afișează doar cifrele lunare.
Limitări: costul crește cu fiecare bandă de clienți, astfel încât un cabinet cu mulți clienți în curs de desfășurare plătește mai mult decât pe un plan fix precum Paperbell. Pagina de prețuri nu listează propuneri, proiecte sau urmărirea timpului și nu detaliază caracteristicile dincolo de a spune că fiecare plan este complet dotat.
Cel mai bun pentru: practici mici de coaching cu câțiva coachi și un set modest de clienți activi cărora le pasă de urmărirea responsabilității.
4. Workspace369, cel mai bun pentru contracte de tip retainer bazate pe propuneri cu proiecte și facturi
Workspace369 pune dosarul clientului, un propunere pe care proprietarul le aprobă online, un contract de tip retainer cu planuri de plată, urmărirea timpului, un portal privat pentru clienți, sarcini și facturi într-un singur loc. Cadet este 29 USD pe lună pentru o persoană (23,25 USD facturat anual) și include oferte cu avans la acceptare, contracte de tip retainer, facturi recurente, câmpuri personalizate, un portal pentru clienți, sincronizare Google Calendar și automatizări prin email pe plan.
Date demo, nu un rezultat al clientului.
Limitări: rezervarea online începe de la Specialist ($149 pe lună, 10 locuri), deci pe Cadet sau Voyager rezervați apeluri cu un programator separat sau prin mesaj. Cadet are un loc și 5 proiecte active; Voyager ($74 pe lună, 2 locuri) adaugă apeluri, mesaje text și o inbox partajată. Planurile de plată (rate urmărite pe o singură factură) încep, de asemenea, de la Specialist. Matricea planurilor listează note clienți, sarcini și proiecte, dar nu un modul de plan de acțiune specific coaching-ului, urmărirea obiectivelor sau program, deci Paperbell, Simply.Coach și CoachAccountable se potrivesc mai bine urmăririi sesiunilor. Încercarea de 14 zile necesită un card.
Cel mai bun pentru: un antrenor sau o mică practică care vinde contracte de tip retainer bazate pe propuneri către proprietari, desfășoară proiecte cu clienții în paralel și dorește facturi, timp și portal fără aplicații suplimentare.
5. HoneyBook, cel mai bun pentru un flux de la solicitare la plată bine pus la punct
HoneyBook Starter costă 29 USD pe lună, facturat anual (36 USD lunar) și listează clienți și proiecte nelimitate, facturi și plăți, propuneri și contracte, un calendar, un portal pentru clienți și până la 2 formulare de lead active. Essentials costă 49 USD anual (59 USD lunar) și adaugă sesiuni nelimitate de Scheduler (Starter permite 1), automatizări, memento-uri SMS, până la 2 membri ai echipei și 10 formulare de lead; pagina marchează programarea Starter ca 1 sesiune. Premium costă 109 USD anual (129 USD lunar). Secțiunea FAQ privind prețurile spune că perioada de probă gratuită durează 30 de zile, fără a fi necesar cardul de credit, iar pagina listează o garanție de returnare a banilor de 60 de zile.
Limitări: Starter limitează programatorul la 1 sesiune (sesiunile nelimitate sunt o caracteristică Essentials), iar urmărirea timpului și notele specifice sesiunii de coaching nu sunt listate.
Cel mai bun pentru: antrenori a căror vânzare este o propunere pe care proprietarul o rezervă, semnează și plătește într-un singur fișier.
6. Dubsado, cel mai bun pentru onboarding bazat pe formulare
Dubsado Starter este 35 USD pe lună în vizualizarea lunară și 335 USD pe an în vizualizarea anuală; Premier este 55 USD pe lună sau 525 USD pe an. Ambele listează clienți și proiecte nelimitate, facturare și planuri de plată, șabloane de formulare și e-mail, portaluri pentru clienți și o conexiune la calendar; trei utilizatori suplimentari sunt gratuit. Starter are un formular de captare a lead-urilor activ, în timp ce programarea, fluxurile de lucru automate și propunerile publice necesită Premier. Perioada de probă este de 21 de zile cu acces complet Premier, iar FAQ-ul paginii afirmă că nu sunt necesare informații despre cardul de credit.
Limitări: urmărirea timpului și notele sesiunilor de coaching nu sunt listate, iar planificarea de care au nevoie coachii se află pe planul superior.
Cel mai bun pentru: antrenori cu un chestionar de onboarding repetabil care vor crea formularele și fluxurile de lucru o singură dată.
Comparație laterală
| Instrument | Preț de intrare | Cel mai bun pentru | Poartă cheie | Limitare |
|---|---|---|---|---|
| Paperbell | 97 USD/lună; 970 USD facturat anual | Pachete cu programare și plăți | Un plan, toate funcționalitățile | Fără proiecte sau urmărire timp listate |
| Simply.Coach | 19 USD/lună; 9 USD/lună facturat anual | Note de sesiune și planuri de acțiune | Coachees activi: 3, 7, 30, nelimitat | Facturi automate în curând |
| CoachAccountable | 20 USD/lună pentru 2 clienți | Prețuri pentru clienți activi | 70 USD/lună pentru 10 clienți | Prețul crește pe bandă de clienți |
| Workspace369 | 29 USD/lună; 23,25 USD/lună facturat anual | Contracte bazate pe propuneri | Rezervare online de la Specialist ($149) | Fără modul specific de sesiuni de coaching |
| HoneyBook | 36 USD/lună; 29 USD/lună facturat anual | Flux de la cerere la plată | Scheduler: 1 sesiune pe Starter, nelimitat de la Essentials | Urmărire timp: dezactivat 8 septembrie 2026, restaurat 15 septembrie |
| Dubsado | 35 USD/lună; 335 USD facturat anual | Proces de onboarding bogat în formulare | Programare și fluxuri de lucru pe Premier | Fără urmărire timp listată |
Ce instrument se potrivește practicii dvs. de coaching?
| Dacă aveți nevoie în principal de | Începeți cu | De ce |
|---|---|---|
| Pachete, rezervare, plată și contract într-un singur plan plat | Paperbell | Toate funcționalitățile pe un singur plan de 97 USD |
| Note de sesiune, planuri de acțiune și urmărirea obiectivelor | Simply.Coach | Note de sesiune și planuri de acțiune în tabelul său de funcționalități |
| Prețuri care urmează clienții activi | CoachAccountable | Intervale de la 2 la 35 de clienți |
| Contracte bazate pe propuneri cu proiecte și facturi | Workspace369 | Retainere, propuneri și timp de la Cadet |
| un singur fișier pentru rezervare, semnare și plată | HoneyBook | Propuneri și contracte pe Starter |
| Formulare și fluxuri de lucru detaliate de onboarding | Dubsado | Formulare pe ambele planuri, fluxuri de lucru pe Premier |
Rulați un test de extindere a angajamentului în timpul perioadei de probă
Urmăriți un proprietar fictiv pe parcursul unei extinderi în fiecare instrument pe care îl selectați:
- Înregistrați acordul (șase luni, sesiuni săptămânale) ca propunere, contract sau pachet aprobat de proprietar.
- Rezervați primele două sesiuni și confirmați că clientul primește memento-uri.
- Schimbați cadența la bisăptămânal și extindeți termenul cu șase luni, apoi verificați dacă acordul și programul corespund.
- Înregistrați o notă de sesiune și o sarcină de urmărire pentru proprietar.
- Emite următoarea factură sau plată și configurează-o pe cea recurentă.
- Exportați înregistrările clientului și verificați ce rezultă.
Dacă efectuați testul, cel mai bun instrument păstrează acordul, programul, plata și nota pe un singur record, iar factura corespunde termenilor agreați. Orice nepotrivire este scurgerea pe care acest test este construit să o găsească. Prețuiți pachetul lunar mai întâi cu gratuit calculator prețuri retainer și setați-vă tariful cu calculator rată consultanță.
Când să păstrezi lucrurile simple
Dacă aveți un număr mic de proprietari constanți, un calendar partajat, un șablon de factură și un document de note vă pot fi de mare ajutor. Treceți la un instrument pentru clienți atunci când nu puteți spune ce ritm ați agreat acum trei luni, când extinderile sunt gestionate prin email sau când urmăriți plățile restante manual. Cel pagina de produs pentru business coaches arată cum gestionează Workspace369 propuneri, comunicații și facturi, și pagina de prețuri are planuri curente. Workspace369 suportă, de asemenea, Automatizări de fluxuri de lucru cu rulări de test simulate și jurnale de execuție pentru urmărire.
Înainte de a importa clienți reali, rulați un angajament complet pe date demo și verificați dacă înregistrările dvs. pot fi exportate.
Surse revizuite pentru acest ghid
- Prețuri Workspace369Matricea planurilor revizuită pe 23 octombrie 2026.
- prețuri PaperbellPagina oficială de prețuri revizuită pe 23 octombrie 2026 pentru prețul planului, caracteristicile incluse și termenii de rambursare.
- Prețuri Simply.CoachPagina oficială de prețuri revizuită pe 23 octombrie 2026 pentru prețurile lunare și anuale, limitele de antrenor activ și termenii perioadei de probă.
- Prețuri CoachAccountablePagina oficială de prețuri revizuită pe 23 octombrie 2026 pentru prețurile per client și termenii perioadei de probă.
- Prețuri HoneyBookPagina oficială de prețuri revizuită pe 23 octombrie 2026 pentru prețurile anuale și lunare, limitele scheduler-ului și garanția de rambursare.
- Prețuri DubsadoPagina oficială de prețuri revizuită pe 23 octombrie 2026 pentru prețurile lunare și anuale, limitele planurilor și termenii perioadei de probă.
- Prețuri KajabiPagina oficială de prețuri revizuită pe 23 octombrie 2026 pentru prețul Basic și termenii perioadei de probă.
Workspace369 publică această comparație bazată pe documentație și este una dintre opțiuni. Nu este un clasament independent sau un benchmark testat practic.
Gestionați urmărirea clienților într-un singur spațiu de lucru.
CRM, inbox, voce, facturare, plăți, proiecte, fișiere, AI și automatizări de flux de lucru — conectate în loc de exportate.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.