2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru îngrijitori de animale de companie și plimbători de câini

CRM pentru îngrijitori de animale de companie și dresori de câini cu un flux de lucru de modificare a programului

Un client de îngrijire a animalelor de companie poate schimba datele vizitelor și contactul autorizat cu puțin timp înainte de călătorie. Workspace369 aduce dosarele clienților, programarea, sarcinile, conversațiile și facturile într-un singur flux de lucru, astfel încât echipa să poată revizui planul revizuit și să atribuie urmărirea. Pagini de rezervare online și memento-uri automate pentru programări sunt incluse de la Specialist, iar automatizările fluxului de lucru trimit notificări interne și e-mailuri clienților la fiecare plan. Testați modificarea cu înregistrări eșantion și confirmați persoana responsabilă înainte de a intra în funcțiune.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru îngrijitori de animale de companie și plimbători de câini la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „înregistrarea și configurarea dosarelor clienților” până la „facturarea prin portalul clientului”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

Obstacole Administrative în Administrația Pet Sitting

Date de programare depășite

Atunci când proprietarii de animale de companie își modifică planurile de călătorie, înregistrările administrative devin necoordonate. Dacă un operator se bazează pe memorie, apar imediat conflicte de programare. Gestionarea manuală a înregistrărilor clienților fără un cadru clar pentru actualizări duce la date ratate. Operatorii trebuie să deschidă înregistrările clienților, să inspecteze notele din fișierul original și să ajusteze datele programate pentru a preveni lacunele în urmărirea administrativă înainte ca proprietarul animalului de companie să plece în călătoria sa.

Contacte de urgență neverificate

Întreruperile de călătorie obligă adesea proprietarii de animale de companie să își actualizeze contactul de urgență autorizat în ultimul moment. Dacă aceste noi informații de contact sunt îngropate în conversații neorganizate, echipa administrativă nu poate coordona eficient sarcinile. Fără actualizarea fișelor clienților și a fișierelor manual, echipa nu dispune de datele de contact corecte necesare pentru gestionarea proiectului, rezultând confuzie administrativă în perioada de îngrijire a animalului de companie.

Detalii Facturi Deconectate

Modificarea datelor vizitelor afectează acuratețea facturării administrative. Dacă facturile sunt generate din date de proiect învechite, declarația finală de facturare nu va corespunde datelor reale ale serviciului. Operatorii trebuie să revizuiască manual conversațiile și fișierele pentru a ajusta facturile înainte de a le trimite portalului clientului. Această revizuire administrativă asigură că înregistrările financiare se aliniază precis cu programul modificat de îngrijire a animalelor de companie.

Conversații disparate cu clienții

Dădacele de animale de companie primesc frecvent actualizări prin mai multe canale de comunicare. Când un client modifică datele vizitelor și contactul autorizat înainte de călătorie, aceste detalii se pierd dacă conversațiile nu sunt asociate cu înregistrările principale ale clientului. Operatorii petrec timp excesiv căutând prin mesaje brute în loc să execute sarcini administrative, întârziind actualizarea programărilor esențiale și a etapelor proiectului.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Flux de lucru pentru operațiuni de îngrijire a animalelor de companie

01

Configurare fișe de intrare și clienți

Operatorul inițiază fluxul de lucru prin crearea unor fișe complete ale clienților pentru proprietarul animalului de companie. Aceștia încarcă fișierele necesare referitoare la obiceiurile animalelor de companie și instrucțiunile generale de îngrijire direct în sistem. Operatorul înregistrează datele inițiale de călătorie, numele persoanelor de contact în caz de urgență și numerele de telefon în câmpuri personalizate. Acest lucru stabilește fișa de bază a clientului înainte ca orice programare sau etape ale proiectului să fie atribuite echipei.

02

Propunere și aliniere programare

Operatorul generează Propuneri care schițează serviciile și taxele de îngrijire a animalelor de companie. Odată ce clientul aprobă și semnează electronic propunerea, operatorul creează proiectul și populează calendarul de programare cu datele vizitelor solicitate. Sarcinile sunt apoi create pentru fiecare vizită, astfel încât fiecare zi programată să aibă o sarcină corespunzătoare în proiect.

03

Procesarea modificărilor târzii ale programului

Când un client de pet-sitting schimbă datele vizitelor și contactul autorizat înainte de călătorie, operatorul deschide fișele clienților, actualizează câmpul de contact de urgență și mută vizitele în calendar. Operatorul actualizează apoi fișierele proiectului pentru a reflecta noul calendar de călătorie, asigurându-se că fiecare înregistrare corespunde.

04

Ajustarea sarcinilor și revizuirea fișierelor

În urma modificării programului, operatorul revizuiește toate sarcinile active asociate proiectului. Ajustează termenele sarcinilor pentru a se alinia cu noile date de vizită. Operatorul încarcă orice instrucțiuni text actualizate ale clientului în secțiunea fișiere și înregistrează o decizie în rezumatul convenit cu privire la aceste modificări.

05

Facturare prin portalul clientului

Operatorul generează facturi finale care reflectă detaliile actualizate ale programării. Aceștia postează facturile în portalul clientului pentru ca proprietarul animalului de companie să le revizuiască. Păstrând conversațiile, programarea și facturile în cadrul unui singur sistem, operatorul poate verifica dacă sumele facturate corespund datelor actualizate ale proiectului înainte de a arhiva înregistrarea finalizată a îngrijirii animalului de companie.

Acoperire produs

Operațiuni pentru clienți pentru îngrijitori de animale de companie și plimbători de câini

  • Un operator poate modifica datele de călătorie în modulul de programare și poate verifica dacă datele actualizate apar corect în înregistrările clienților.
  • Numele nou de contact de urgență introdus de operator este vizibil în fișierele proiectului și poate fi verificat încrucișat în timpul revizuirilor active ale sarcinilor.
  • Facturile generate după modificarea programului reflectă cu exactitate noile intervale de date și sunt vizibile pentru un client de testare în portalul pentru clienți.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Criterii de verificare și testare

Cum gestionează sistemul un client care schimbă datele de vizită înainte de călătorie?

Operatorul mută vizitele în calendar și actualizează datele specifice ale proiectului. De asemenea, actualizează câmpurile fișei clientului, astfel încât noul calendar de călătorie să fie reflectat în toate sarcinile și fișierele înainte ca clientul să plece.

Poate fi portalul clientului folosit pentru a actualiza contactul autorizat?

Proprietarul animalului de companie vizualizează fișierele și propunerile în portalul clientului și trimite modificări de contact prin conversații. Operatorul introduce noul contact autorizat în fișa clientului, astfel încât întreaga echipă să lucreze cu detalii actualizate.

Workspace369 urmărește rutele de plimbare a câinilor live sau codurile de acces?

Păstrați cheile și codurile de acces în procesul dvs. aprobat de gestionare a accesului și planificarea locației live și a rutelor într-o aplicație dedicată de mers. Workspace369 gestionează afacerea în jurul fiecărei vizite: înregistrări clienți, propuneri, proiecte, sarcini, fișiere, conversații, programări, facturi și portalul clientului.

Cum sunt ajustate facturile atunci când se modifică datele de pet-sitting?

Operatorul revizuiește intrările de programare actualizate pentru proiect, deschide modulul de facturare și editează liniile de articol pentru a corespunde noilor date. Factura actualizată este apoi publicată în portalul clientului pentru accesul clienților.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație