Planuri anuale: primul an la prețul a 6 luni

CRM pentru firme de avocatură individuale și mici care verifică solicitările înainte de preluare.

O solicitare de la o firmă de avocatură necesită o verificare înainte de a putea deveni un angajament acceptat. Această pagină arată cum firmele de avocatură individuale și mici gestionează înregistrarea în Workspace369, de la prima solicitare până la angajamentul semnat.

Începe gratuit Discutați cu vânzările

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

2 minute: email, număr de telefon (cod doar pentru SUA/Canada), card. 0 USD pentru 14 zile.

Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Cu înregistrări clienți, conversații și programare, un operator poate revizui solicitările primite înainte de a se angaja la un proiect, iar formularele publice de preluare (Solicitări, pe fiecare plan) captează noi solicitări care se convertesc în înregistrări clienți. Propunerile cu semnătură electronică, proiectele, fișierele și facturile duc fiecare angajament de acolo.

Fapte cheie

CRM pentru firme de avocatură individuale și mici la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe de clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „înregistrarea solicitării inițiale” la „facturare și urmărirea plăților”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri și de 12 ori utilizarea Cadet la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

CRM pentru firme de avocatură mici și individuale comparație

Instrumentele de gestionare a practicii juridice pentru firme de avocatură: MyCase (de la 50 USD per utilizator pe lună, facturat anual) și Clio (Starter de la 49 USD per utilizator) listează contabilitatea fiduciară, CosmoLex adaugă facturarea LEDES pe Core și Pro, iar PracticePanther listează un registru fiduciar doar cu Business Pro. Workspace369 nu are contabilitate fiduciară, verificări de conflicte sau facturare juridică, deci se potrivește doar practicilor consultative care nu dețin fonduri ale clienților și doresc oferte, contracte, urmărirea timpului și facturi pe un singur registru, de la 29 USD pe lună pentru un utilizator.

InstrumentPlan tarifarLunarFacturat anualFiduciar, preluare și conflicte la acel planLimiteTrial
MyCaseDe bază60 USD per utilizator50 USD per utilizator pe lunăContabilitate fiduciară; formularele de preluare încep pe Pro, urmărirea conflictelor pe AdvancedPortal limitat pe Basic10 zile, fără card
ClioStarterDe la 49 USD per utilizator (perioada de facturare nespecificată)NementionatReconciliere fiduciară și operațională pe Starter; portal de la Core; preluare prin Clio Grow pe Elite sau ca add-onCore, Signature și Elite sunt bazate pe ofertăPerioadă de probă gratuită, durata nu este specificată
CosmoLexLansare59 USD per utilizator49 USD per utilizator pe lunăContabilitate fiduciară și registre; reconciliere bancară, LEDES și preluare pe Core și ProO singură conexiune bancară în perioada de probăGratuit, fără card
PracticePantherIndividual59 USD per utilizator49 USD per utilizator pe lunăPortal client pe fiecare plan; registru fiduciar doar pe Business Pro; formulare de înregistrare și LEDES pe BusinessRegistrul fiduciar necesită Business Pro (114 USD per utilizator anual)7 zile, fără card
SmokeballFacturareVezi siteVezi siteContabilitate fiduciară pe Bill; preluare ca add-on sau Prosper+Bazat pe ofertăNu este specificat pe pagină
LawmaticsEsențialVezi siteVezi sitePreluare și verificare de bază a conflictelor; facturarea este un suplimentminim 3 utilizatori, 500 de contacteNu este specificat pe pagină
Workspace369Cadet$2923,25 USD pe lunăFără contabilitate fiduciară sau verificări de conflicte1 utilizator, 5 proiecte active14 zile, card necesar

Prețuri și limite de pe pagina oficială de prețuri a fiecărui furnizor, verificate pe 19 octombrie 2026, în USD. Prețurile se schimbă, deci confirmați înainte de a cumpăra. Citiți ghidul complet pentru cumpărători.

Blocaje operaționale în procesul de preluare a clienților în firmele de avocatură mici

Solicitări nefiltrate de la clienți

Solicitările inițiale sosesc adesea fără pre-selecție, umplând coada de preluare cu cazuri nepotrivite. Fără o metodă clară de înregistrare a conversațiilor și de revizuire a înregistrărilor clienților, personalul petrece ore întregi analizând manual detaliile. Acest cost administrativ întârzie răspunsurile către potențialii clienți viabili. Operatorii au nevoie de o modalitate structurată de a documenta contactul inițial și de a programa evaluări preliminare înainte de a crea un proiect formal sau de a trimite propuneri.

Comunicații disparate de preluare

Atunci când mesajele de la potențiali clienți sunt distribuite în conturi separate, urmărirea istoricului incipient al unei solicitări devine dificilă. Conversațiile, fișierele inițiale și notele de programare rămân nelinkate la înregistrarea principală a clientului. O persoană trebuie să verifice manual dacă o solicitare a fost evaluată sau dacă a fost trimisă o propunere. Această lipsă de organizare administrativă duce la întrebări repetate și la timpi de răspuns lenți în timpul procesului de preluare.

Urmărire Proiect Deconectată

Trecerea de la o solicitare acceptată la execuția proiectului creează adesea fricțiuni operaționale. Sarcinile, fișierele aferente și înregistrările clienților sunt frecvent stocate în locații separate. Un membru al echipei trebuie să recreeze manual sarcinile într-un alt instrument. Fără a lega proiectele direct de înregistrarea inițială a clientului, urmărirea progresului și coordonarea sarcinilor interne necesită o verificare manuală excesivă.

Administrare izolată a facturării

Facturarea consultațiilor inițiale sau a etapelor de angajament este ineficientă atunci când este gestionată în afara sistemului principal al clientului. Generarea facturilor necesită introducerea manuală a datelor din jurnalele de programare separate și din înregistrările clienților. Când facturile sunt deconectate de conversațiile clienților și de fișierele proiectelor, urmărirea soldurilor restante devine o corvoadă manuală, forțând firmele mici de avocatură să petreacă timp suplimentar verificând stările plăților.

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

E-mailul apare lângă înregistrarea clientului pe fiecare plan; SMS-urile, apelurile și mesajele vocale se alătură de pe Voyager, cu rezumate ale apelurilor AI de pe Specialist.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Fluxul de lucru pentru admitere și screening

01

Înregistrarea Solicitării Inițiale

O persoană primește o solicitare primită și introduce detaliile în dosarele clienților sau convertește o cerere de înscriere trimisă într-un dosar client. Operatorul notează informațiile de contact ale prospectului și înregistrează cererea de bază ca un dosar în scurt. Acest pas începe urmărirea înainte de a avea loc orice verificare. Echipa folosește acest dosar pentru a stoca conversațiile și fișierele ulterioare, menținând punctele de contact timpurii legate de o intrare specifică a prospectului.

02

Selectare și programare preliminară

Operatorul revizuiește fișele clienților pentru a determina dacă solicitarea îndeplinește criteriile de admitere ale firmei. O persoană folosește apoi instrumentul de programare pentru a stabili un apel de admitere. În timpul acestui apel, administratorul documentează detaliile conversației direct în fișa solicitării. Acest pas de screening permite firmei să evalueze amploarea solicitării înainte de a trece la un angajament sau proiect formal.

03

Emiterea propunerii de angajament

Odată ce screening-ul este finalizat, un membru al echipei generează o propunere care detaliază scopul angajamentului, estimările de timp și termenii de plată. Operatorul încarcă fișierele relevante în dosarul propunerii și o trimite prospectului. Prospectul revizuiește, aprobă și semnează electronic propunerea prin linkul său public. Acest pas menține taxele clare înainte de activarea proiectului.

04

Activarea proiectului de angajament

După ce prospectul acceptă propunerea, operatorul creează un proiect pentru a gestiona sarcinile de angajament. Echipa stabilește sarcini specifice, atribuie termene operaționale și programează acțiuni de urmărire. Toate conversațiile și fișierele legate de procesul de integrare sunt stocate în cadrul acestui proiect. Această structură permite firmei să urmărească etapele și progresul pentru fiecare angajament într-un singur loc.

05

Facturare și urmărire plăți

După atingerea etapelor agreate, operatorul convertește propunerea acceptată în facturi pe termenii agreați. Operatorul leagă aceste facturi de înregistrările clienților și de fișierele proiectului. Administratorul urmărește starea plății și coordonează orice urmărire necesară prin portalul clientului sau conversații directe. Acest lucru completează ciclul, menținând înregistrările de facturare organizate alături de istoricul complet al proiectului.

Operațiuni pentru clienți pentru firme de avocatură individuale și mici

  • Operatorul trebuie să înregistreze cu succes o solicitare de testare în fișa clientului, să adauge o notă de screening ca înregistrare în scurtul prezentare și să verifice dacă nota este salvată corect.
  • Un membru al echipei trebuie să programeze un eveniment de admitere, să îl lege de înregistrarea clientului și să confirme că jurnalul conversațiilor afișează ora programată corect.
  • Administratorul trebuie să genereze o factură de testare din vizualizarea proiectului, să o trimită către portalul clientului și să verifice dacă clientul poate accesa fișierul.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Ce spun recenzenții despre Workspace369.

★ 5.0 din 12 evaluări pe App Store (la data de 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenzie din App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenzie din App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenzie din App Store

Citat exact așa cum este scris, în limba proprie a recenzentului. Aceasta este o selecție de recenzii, nu toate. Recenziile de la propria noastră echipă sunt omise din selecție, dar evaluarea generală include evaluările lor.

Citește mai multe recenziiVezi toate recenziile pe App Store

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe gratuit Discutați cu vânzările

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Criterii de evaluare și acceptare

Unde se încadrează verificările conflictelor și contabilitatea fiduciară?

Păstrați contabilitatea fiduciară și verificările conflictelor în software-ul dvs. de gestionare a practicii juridice, configurat conform regulilor baroului dvs. Workspace369 gestionează preluarea, înregistrările clienților, propunerile, programările, mesajele clienților și facturile, cu contabilitate de bază de la Specialist.

Cum funcționează portalul clientului în timpul procesului de screening?

Portalul clientului permite potențialilor clienți să acceseze fișierele partajate și să vizualizeze propunerile trimise de firmă. O persoană se poate conecta pentru a verifica dacă accesul necesar funcționează corect. Portalul este locul unde prospectele trimit mesaje firmei și vizualizează documente, separat de gestionarea sarcinilor interne.

Putem gestiona ciclurile de vânzări similar platformelor CRM tradiționale?

Da. Urmăriți solicitările în înregistrările clienților cu surse de lead, și rulați angajamentele acceptate ca proiecte cu etape și panouri Kanban. Dacă firma dvs. dorește un instrument de conductă exclusiv pentru vânzări, Pipedrive se concentrează specific pe managementul conductei de oportunități de vânzări. Workspace369 gestionează întregul ciclu de viață al clientului, de la preluare la propuneri, programare, sarcini și facturare.

Cum sunt organizate fișierele și conversațiile pentru o nouă solicitare?

Conversațiile și fișierele încărcate pot fi legate direct de înregistrările clienților sau de intrările proiectelor corespunzătoare de către operator. Când o persoană primește informații noi, le înregistrează în brief pentru a menține un istoric organizat. Acest lucru permite oricui revizuiește solicitarea să vadă cronologia înregistrată, de la apelul inițial de screening până la facturarea finală.

Pagini conexe

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe gratuitSolicită o demonstrație

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.