2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru firme de avocatură individuale și mici

CRM pentru firme de avocatură individuale și mici cu un flux de lucru specific

O solicitare de la un cabinet de avocatură necesită o verificare înainte de a putea deveni un angajament acceptat. Această pagină arată cum cabinetele de avocatură solo și mici gestionează onboarding-ul în Workspace369, de la prima solicitare la angajamentul semnat. Cu înregistrări ale clienților, conversații și programare, un operator poate revizui solicitările primite înainte de a se angaja la un proiect, iar formularele publice de onboarding (Solicitări, de la Voyager) capturează noi solicitări care se convertesc în înregistrări ale clienților. Propunerile cu semnare electronică, proiectele, fișierele și facturile duc fiecare angajament de acolo.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru firme de avocatură individuale și mici la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe de clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „înregistrarea solicitării inițiale” la „facturare și urmărirea plăților”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

Blocaje operaționale în procesul de preluare a clienților în firmele de avocatură mici

Solicitări nefiltrate de la clienți

Solicitările inițiale sosesc adesea fără pre-selecție, umplând coada de preluare cu cazuri nepotrivite. Fără o metodă clară de înregistrare a conversațiilor și de revizuire a înregistrărilor clienților, personalul petrece ore întregi analizând manual detaliile. Acest cost administrativ întârzie răspunsurile către potențialii clienți viabili. Operatorii au nevoie de o modalitate structurată de a documenta contactul inițial și de a programa evaluări preliminare înainte de a crea un proiect formal sau de a trimite propuneri.

Comunicații disparate de preluare

Atunci când mesajele de la potențiali clienți sunt distribuite în conturi separate, urmărirea istoricului incipient al unei solicitări devine dificilă. Conversațiile, fișierele inițiale și notele de programare rămân nelinkate la înregistrarea principală a clientului. O persoană trebuie să verifice manual dacă o solicitare a fost evaluată sau dacă a fost trimisă o propunere. Această lipsă de organizare administrativă duce la întrebări repetate și la timpi de răspuns lenți în timpul procesului de preluare.

Urmărire Proiect Deconectată

Trecerea de la o solicitare acceptată la execuția proiectului creează adesea fricțiuni operaționale. Sarcinile, fișierele aferente și înregistrările clienților sunt frecvent stocate în locații separate. Un membru al echipei trebuie să recreeze manual sarcinile într-un alt instrument. Fără a lega proiectele direct de înregistrarea inițială a clientului, urmărirea progresului și coordonarea sarcinilor interne necesită o verificare manuală excesivă.

Administrare izolată a facturării

Facturarea consultațiilor inițiale sau a etapelor de angajament este ineficientă atunci când este gestionată în afara sistemului principal al clientului. Generarea facturilor necesită introducerea manuală a datelor din jurnalele de programare separate și din înregistrările clienților. Când facturile sunt deconectate de conversațiile clienților și de fișierele proiectelor, urmărirea soldurilor restante devine o corvoadă manuală, forțând firmele mici de avocatură să petreacă timp suplimentar verificând stările plăților.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Fluxul de lucru pentru admitere și screening

01

Înregistrarea Solicitării Inițiale

O persoană primește o solicitare primită și introduce detaliile în dosarele clienților sau convertește o cerere de înscriere trimisă într-un dosar client. Operatorul notează informațiile de contact ale prospectului și înregistrează cererea de bază ca un dosar în scurt. Acest pas începe urmărirea înainte de a avea loc orice verificare. Echipa folosește acest dosar pentru a stoca conversațiile și fișierele ulterioare, menținând punctele de contact timpurii legate de o intrare specifică a prospectului.

02

Selectare și programare preliminară

Operatorul revizuiește fișele clienților pentru a determina dacă solicitarea îndeplinește criteriile de admitere ale firmei. O persoană folosește apoi instrumentul de programare pentru a stabili un apel de admitere. În timpul acestui apel, administratorul documentează detaliile conversației direct în fișa solicitării. Acest pas de screening permite firmei să evalueze amploarea solicitării înainte de a trece la un angajament sau proiect formal.

03

Emiterea propunerii de angajament

Odată ce screening-ul este finalizat, un membru al echipei generează o propunere care detaliază scopul angajamentului, estimările de timp și termenii de plată. Operatorul încarcă fișierele relevante în dosarul propunerii și o trimite prospectului. Prospectul revizuiește, aprobă și semnează electronic propunerea prin linkul său public. Acest pas menține taxele clare înainte de activarea proiectului.

04

Activarea proiectului de angajament

După ce prospectul acceptă propunerea, operatorul creează un proiect pentru a gestiona sarcinile de angajament. Echipa stabilește sarcini specifice, atribuie termene operaționale și programează acțiuni de urmărire. Toate conversațiile și fișierele legate de procesul de integrare sunt stocate în cadrul acestui proiect. Această structură permite firmei să urmărească etapele și progresul pentru fiecare angajament într-un singur loc.

05

Facturare și urmărire plăți

După atingerea etapelor agreate, operatorul convertește propunerea acceptată în facturi pe termenii agreați. Operatorul leagă aceste facturi de înregistrările clienților și de fișierele proiectului. Administratorul urmărește starea plății și coordonează orice urmărire necesară prin portalul clientului sau conversații directe. Acest lucru completează ciclul, menținând înregistrările de facturare organizate alături de istoricul complet al proiectului.

Acoperire produs

Operațiuni pentru clienți pentru firme de avocatură individuale și mici

  • Operatorul trebuie să înregistreze cu succes o solicitare de testare în fișa clientului, să adauge o notă de screening ca înregistrare în scurtul prezentare și să verifice dacă nota este salvată corect.
  • Un membru al echipei trebuie să programeze un eveniment de admitere, să îl lege de înregistrarea clientului și să confirme că jurnalul conversațiilor afișează ora programată corect.
  • Administratorul trebuie să genereze o factură de testare din vizualizarea proiectului, să o trimită către portalul clientului și să verifice dacă clientul poate accesa fișierul.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Criterii de evaluare și acceptare

Unde se încadrează verificările conflictelor și contabilitatea fiduciară?

Păstrați contabilitatea fiduciară și verificările conflictelor în software-ul dvs. de gestionare a practicii juridice, configurat conform regulilor baroului dvs. Workspace369 gestionează preluarea, înregistrările clienților, propunerile, programările, mesajele clienților și facturile, cu contabilitate de bază de la Specialist.

Cum funcționează portalul clientului în timpul procesului de screening?

Portalul clientului permite potențialilor clienți să acceseze fișierele partajate și să vizualizeze propunerile trimise de firmă. O persoană se poate conecta pentru a verifica dacă accesul necesar funcționează corect. Portalul este locul unde prospectele trimit mesaje firmei și vizualizează documente, separat de gestionarea sarcinilor interne.

Putem gestiona ciclurile de vânzări similar platformelor CRM tradiționale?

Da. Urmăriți solicitările în înregistrările clienților cu surse de lead, și rulați angajamentele acceptate ca proiecte cu etape și panouri Kanban. Dacă firma dvs. dorește un instrument de conductă exclusiv pentru vânzări, Pipedrive se concentrează specific pe managementul conductei de oportunități de vânzări. Workspace369 gestionează întregul ciclu de viață al clientului, de la preluare la propuneri, programare, sarcini și facturare.

Cum sunt organizate fișierele și conversațiile pentru o nouă solicitare?

Conversațiile și fișierele încărcate pot fi legate direct de înregistrările clienților sau de intrările proiectelor corespunzătoare de către operator. Când o persoană primește informații noi, le înregistrează în brief pentru a menține un istoric organizat. Acest lucru permite oricui revizuiește solicitarea să vadă cronologia înregistrată, de la apelul inițial de screening până la facturarea finală.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație