Lägg till en leadkälla medan du skapar en klient, och se ditt aktuella abonnemang

Lägg till en leadkälla medan du skapar en klient

Öppna formuläret Ny klient, eller Redigera klientinformation på en klient, och skriv ett namn i sökfältet för Leadkälla. Om ingen leadkälla har det namnet ännu, visar menyn Skapa "ditt namn". Välj den och leadkällan skapas och väljs på klienten, så du aldrig behöver lämna formuläret för att lägga till en. Om en leadkälla med det namnet redan finns, i valfri versalisering, väljs den istället, så du inte får dubbletter.

Leadkällan skapas i samma ögonblick du väljer den, även om du sedan stänger formuläret utan att spara klienten. Om det händer kan du ta bort den i Inställningar → Leads. Endast teammedlemmar som har behörighet att lägga till leadkällor (behörigheten Inställningar → Leads) ser raden Skapa. Alla andra behåller listan att välja från.

Taggar fungerar nu på samma sätt för alla klienter: en tagg du skriver i formuläret Ny klient sparas i din arbetsytas tagglista, så taggvalet erbjuder den för nästa klient.

Att lägga till en leadkälla från klientformuläret fungerar på alla abonnemang; rapporten Leads, som visar vilka källor som blir betalt arbete, finns på Voyager, Specialist, Commander och Enterprise. Den finns nu i webbappen och kommer till iPhone-appen med nästa uppdatering.

• Skriv en ny leadkälla och skapa den på plats
• Ett befintligt namn i valfri skiftlägesform matchas, dupliceras aldrig
• Endast medlemmar som kan lägga till leadkällor ser raden Skapa
• Taggar som skrivs i en ny klient sparas i din tagglista

Var du hittar den

1. Klienter
2. Lägg till klient
3. Leadkälla

Planer

Varje plan

Läs mer

mjukvara för klienthanteringGuide för klienter och CRM

Se ditt aktuella abonnemang med en blick

På abonnemangsskärmen har ditt eget abonnemangskort nu en etikett ETT AKTUELLT ABONNEMANG och en markerad kantlinje, och knappen under den är nedtonad som Ditt abonnemang. En rad under knappen anger hur du betalar: Månadsabonnemang, Årsabonnemang eller Livstidslicens, och medan du är i en provperiod visar den också när provperioden slutar.

Skärmen öppnas också på ditt eget faktureringsintervall, så en medlem med månadsabonnemang ser månadsabonnemang först och en medlem med årsabonnemang ser årsabonnemang. Byt intervall och ditt abonnemang behåller sin etikett, med den verkliga Byt-knappen för den andra perioden.

Hitta det i Inställningar → Abonnemang, sedan Ändra abonnemang. Det är detsamma för alla abonnemang, nu i webbappen. iPhone-appen får det i nästa uppdatering.

• En ETT AKTUELLT ABONNEMANG-etikett och markering på ditt abonnemangskort
• Månadsabonnemang, Årsabonnemang eller Livstidslicens under knappen
• Skärmen öppnas på ditt eget faktureringsintervall

Var du hittar den

1. Inställningar
2. Plan
3. Ändra abonnemang

Planer

Varje plan

Läs mer

Jämför planerAbonnemang, platser och din prenumeration