Automatisk bokföring
Fakturor, betalningar, utgifter, räkningar, fakturabetalningar och ramavtal bokförs i en dubbel bokföring enligt bokföringsregler.
Bokföring
Dubbel bokföring inuti din CRM
Dina fakturor, betalningar, utgifter, leverantörsfakturor och arvoden finns redan i Workspace369. Redovisningen bokför dem i en dubbel bokföringshuvudbok åt dig, så att dina böcker och ditt klientarbete förblir på ett ställe.
- 01
- Fakturor, betalningar, utgifter, räkningar och ramavtal bokförs i huvudboken enligt bokföringsregler.
- 02
- Kör dina böcker på kontantbasis eller periodiserad basis.
- 03
- Avsluta året, spåra anläggningstillgångar och läs de finansiella rapporterna.
bokföringsprogram för byråer och frilansare
Vad är dubbel bokföring inuti ett CRM?
Dubbel bokföring registrerar varje transaktion som en debet och en kredit, så att böckerna alltid balanserar. I Workspace369 bokförs fakturor, betalningar, utgifter, räkningar, fakturabetalningar och ramavtal automatiskt i huvudboken genom bokföringsregler. Du väljer kontant- eller ackumuleringsbasis, för en kontoplan, hanterar leverantörer och räkningar, spårar anläggningstillgångar med avskrivningar och avslutar året. Rapporter inkluderar resultaträkning, balansräkning, kassaflöde, huvudbok, rättegångsbalans, kundfordrings- och leverantörsfordringsålder samt budget vs faktiskt.
Produktreferens
Granskad 12 oktober 2026 av Workspace369 Produkteam. Tillgänglighet kan variera beroende på plan, region och arbetsytskonfiguration.
Läs dokumentationen om finansflödenVad det täcker
En fullständig liggare utan ett andra verktyg.
Bokföring i Workspace369 behåller liggaren, leverantörerna och rapporterna bredvid kundarbetet som skapade siffrorna.
Kontant eller periodiserad
Välj kontant eller periodiserad vid installation. Under kontant bokförs fakturor och räkningar när pengar flyttas. Under periodiserad bokförs de när de utfärdas.
Kontoplan och journalposter
Börja från en mall för kontoplan, lägg sedan till konton och ange manuella journalposter när du behöver dem.
Leverantörer och fakturor
Behåll leverantörer, registrera räkningar, registrera fakturabetalningar och läs leverantörsreskontra bredvid kundreskontra.
Anläggningstillgångar och avskrivningar
Registrera tillgångar och avskriv dem med rak linje, degressiv metod, summa siffror i år, eller MACRS. Avskrivningsposter körs varje månad.
Kostnadsställen och årsavslut
Tagga aktivitet till kostnadsställen. Vid årets slut, förhandsgranska avslutningsposten och avsluta året. Nya räkenskapsår läggs till när datumen närmar sig.
Inbyggd i det operativa flödet
Ställ in en gång och låt arbetet bokföras sig självt.
Bokföring kopplas till kunder, fakturor, betalningar, utgifter, leverantörer och räkningar, förskott, projekt och rapporter.
- 01
Ställ in dina böcker
Välj ett räkenskapsår, välj kontant eller periodiserad, och börja från en mall för kontoplan. Du kan importera historik från CSV.
- 02
Fakturera och spendera som vanligt
Skicka fakturor, ta emot betalningar, registrera utgifter och ange räkningar. Var och en bokförs i liggaren på egen hand.
- 03
Granska liggaren
Öppna journalposter, leverantörer, reskontra och anläggningstillgångar. Lägg till en manuell post när något inte kommer från ett dokument.
- 04
Rapportera och avsluta
Läs rapporterna för valfri period, exportera en rapport som PDF eller CSV, och avsluta året när det är klart.
Inuti Workspace369
Se hur fakturor och räkningar når liggaren.
Följ posten genom vyerna som teamen använder för att agera, granska framsteg och hålla nästa steg tydligt.Produktvy 01
Fakturor, betalningar, utgifter, räkningar och ramavtal bokförs i huvudboken enligt bokföringsregler.
Dina fakturor, betalningar, utgifter, leverantörsfakturor och arvoden finns redan i Workspace369. Redovisningen bokför dem i en dubbel bokföringshuvudbok åt dig, så att dina böcker och ditt klientarbete förblir på ett ställe.
Produktvy 02
Kör dina böcker på kontantbasis eller periodiserad basis.
Bokföring kopplas till kunder, fakturor, betalningar, utgifter, leverantörer och räkningar, förskott, projekt och rapporter.
1UtlösareKundaktivitetAutomatiserad
2VillkorMatcha rätt postKontrollerad
3ÅtgärdFortsätt arbetsflödetNästa
Produktvy 03
Avsluta året, spåra anläggningstillgångar och läs de finansiella rapporterna.
Behåll liggaren på samma post som fakturan.
1Post uppdateradKontexten förblir kopplad till arbetet.Nu
2TeamuppföljningKontexten förblir kopplad till arbetet.3m
3Kund meddeladKontexten förblir kopplad till arbetet.4m
Exempel
Bokföring flöden teamen upprepar.
Dessa exempel visar hur redovisning går igenom anslutet klientarbete. De är produktarbetsflöden, inte utlovade affärsresultat.
Faktura till Liggare
- 1Skapa en faktura till en kund
- 2Periodiserade böcker bokför det nu, kontanta böcker väntar
- 3Kundbetalning bokförs i liggaren
- 4En justeringspost korrigerar det om det behövs
- 5Läs kundreskontra och resultaträkningen
Faktura till Betalning till Rapport
- 1Ange en leverantörsfaktura
- 2Periodiserade böcker registrerar det förfallna
- 3Registrera fakturabetalningen
- 4Kontrollera kundreskontra och budget vs verklig
- 5Avsluta året och öppna nästa
Vanliga driftsscenarier
Behåll böckerna bredvid kundarbetet.
Dessa exempel beskriver hur funktionen passar in i anslutet klientarbete. De är produktarbetsflöden, inte utlovade affärsresultat.
Frilansare som vill ha rena böcker
Fakturera och registrera utgifter som du redan gör. Bokföringarna följer, så din revisor får en liggare och en revisionsbalans istället för en hög med exporter.
Byråer som spårar vad jobb tjänar
Läs lönsamhet per projekt, kund och tjänst, återkommande intäkter och budget vs verklig från samma data som driver leverans och fakturering.
Team som betalar leverantörer och äger tillgångar
Ange leverantörsfakturor, registrera betalningar, läs leverantörsreskontra, registrera anläggningstillgångar och låt månatliga avskrivningsposter bokföras.
Var den ansluter
En post kan föra arbetet framåt.
Bokföring kopplas till kunder, fakturor, betalningar, utgifter, leverantörer och räkningar, förskott, projekt och rapporter.
Vanliga frågor
Bokföringsfrågor
Vad bokförs automatiskt i huvudboken?
Fakturor, betalningar, utgifter, räkningar, fakturabetalningar och ramavtalsaktiviteter bokförs via bokföringsregler. Du kan också lägga till manuella journalposter.
Stöder den kontant och periodiserad bokföring?
Ja. Du väljer kassaflöde eller ackumulerad redovisning när du ställer in. Under kassaflöde bokförs fakturor och räkningar när pengar flyttas. Under ackumulerad redovisning bokförs de när de utfärdas eller registreras.
Vilka rapporter ingår?
Resultaträkning, balansräkning, kassaflöde, huvudbok, revisionsbalans, kundreskontra, leverantörsreskontra, budget vs verklig, lönsamhet per projekt, lönsamhet per kund, lönsamhet per tjänst, återkommande intäkter och en skattesammanfattning. Du kan exportera en rapport som PDF eller CSV.
Hur fungerar avskrivningar?
Registrera en anläggningstillgång med dess kostnad, restvärde och nyttjandeperiod. Välj rak linje, degressiv metod, summa siffror i år, eller MACRS. Avskrivningsposter bokförs varje månad.
Vad händer vid årets slut?
Du förhandsgranskar bokslutsposten och stänger sedan räkenskapsåret. Nya räkenskapsår läggs till när datumen nås, så bokföringen slutar inte vid slutet av det första året.
Synkroniseras den med QuickBooks eller Xero, eller deklarerar den mina skatter?
Nej. Workspace369 synkroniseras inte med QuickBooks eller Xero, och den deklarerar inte skatter eller hanterar löner. Rapport för skattesammanfattning hjälper dig att förbereda. Workspace369 ansluter inte till bankflöden idag.
Vilken plan inkluderar redovisning?
Bokföring startar på Specialist ($149) med grundläggande bokföring: kontoplan och grundläggande utgiftskategorisering. Fullständiga modulen finns på Commander ($299) och Enterprise ($699). Den lägger till journalposter, kostnadsställen, årsavslut, leverantörsfakturor, anläggningstillgångar och de finansiella rapporterna.
Arbeta från ett anslutet system
Ställ in dina böcker i din arbetsyta.
Börja gratis och ta med detta arbetsflöde till resten av din arbetsyta.