CRM-systemet känner inte till leveransstatus
Kontokontexten försvagas när projekt, uppgifter, meddelanden, filer, fakturor och betalningsstatus finns någon annanstans.
CRM, projektledning och fakturering
CRM med projektledning och fakturering i ett system för kundarbete.
Om CRM, projektledning och fakturering finns i separata appar, skapar varje överlämning ett gap. Workspace369 kopplar samman kundregistret, leveransplanen, konversationen, fakturan, betalningen och rapporten.
CRMKlientposter, källdata, anteckningar och aktivitet
Projektuppgifter, scheman, filer och teamarbete
Fakturorförslag, betalningar, arvoden och rapporter
Sök passform
Varför ansluten CRM spelar roll efter försäljningen
Projektverktyget känner inte pengarna
Leveransteam behöver omfång, faktura, betalning, arvode, utgift och lönsamhetskontext innan arbetet driver iväg.
Fakturan förklarar inte arbetet
Finans behöver mer än fakturarader: godkännanden, projektstatus, kundhistorik, anteckningar och uppföljning spelar alla roll.
Arbetsflöde
Hur Workspace369 kopplar samman de tre lagren
01
Börja med CRM
Fånga kunder, företag, kontakter, förfrågningar, anteckningar, taggar, anpassade fält, leadkällor och interaktionshistorik.
02
Gå in i projektarbete
Använd projekt, uppgifter, deluppgifter, tavlor, kalender, anteckningar, filer, påminnelser och teamägande.
03
Kommunicera och godkänn
Håll inkorg, e-post, SMS, samtal, röstmeddelanden, mallar, AI-skrivning, förslag och kundvända länkar sammankopplade.
04
Faktura och rapport
Använd uppskattningar, fakturor, retaineravtal, betalningsplaner, kreditnoter, onlinebetalningar, utgifter, kundfordringar och lönsamhetsrapporter.
Produkttäckning
Ansluten CRM, leverans och ekonomi
- Sökfrågan har låg nyckelords svårighetsgrad och tydlig kommersiell avsikt.
- Workspace369 har produkt-täckningen för att uppfylla CRM-, projekt- och fakturerings-avsikt på en enda sida.
- Innehållet skapar en ren bro mellan befintliga CRM-, fakturerings-, projekt- och jämförelsesidor.
Kund-CRM
Spårning av leadkälla
Projekt
Uppgifter och scheman
Filer och anteckningar
Delad inkorg
Förslag
Fakturor
Betalningsplaner
Instrumentpaneler och rapporter
Vanliga frågor
Varför denna sida fyller ett gap med hög avsikt
Inkluderar Workspace369 CRM, projektledning och fakturering?
Ja. Workspace369 inkluderar klientposter, förfrågningar, projekt, uppgifter, scheman, filer, förslag, fakturor, betalningar, retainers, kreditnoter, utgifter, AI, automatiseringar och rapportering.
Varför kombinera CRM med projektledning och fakturering?
Att kombinera de tre hjälper team att se hela klientarbetsflödet: vem klienten är, vilket arbete som utlovats, vad som händer nu, vad som har fakturerats och vad som fortfarande behöver följas upp.
Kan Workspace369 ersätta ett CRM plus projektapp plus faktureringsapp?
För många kundarbets-team, ja. Workspace369 är utformat för att minska separata CRM-, uppgifts-, projekt-, förslags-, faktura-, betalnings-, kommunikations- och rapporteringsverktyg.
Klar när du är redo
Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
