Fakturor behöver kundhistorik
Fakturering är renare när anteckningar, godkännanden, filer, projekt, meddelanden och tidigare betalningar är synliga.
CRM med fakturering
CRM med fakturering för team som fakturerar från verklig kundkontext.
Ett CRM bör inte sluta när fakturan börjar. Workspace369 håller kundposter, förslag, fakturor, betalningsstatus, projekt, meddelanden, filer, AI-anteckningar och rapportering samlade.
CRMKlientposter, anteckningar, taggar och aktivitet
Fakturorfakturering, retainers, planer och krediter
Betalningarstatus, kvitton, kundfordringar och rapportering
Sök passform
Varför CRM och fakturering inte bör vara separata
Kunduppföljning behöver betalningskontext
Team bör veta om en kund har ett öppet förslag, en förfallen faktura, en betalningsplan eller en nyligen gjord betalning innan de svarar.
Rapporter behöver mer än intäkter totalt
Ägare behöver förstå vilka klienter, projekt, fakturor och uppföljningar som påverkar kassaflödet och arbetsbelastningen.
Arbetsflöde
Hur Workspace369 kopplar samman CRM och fakturering
01
Öppna klientposten
Se kontakter, företag, anteckningar, taggar, källdata, aktivitet, projekt, filer och kommunikationshistorik.
02
Paketera erbjudandet
Använd uppskattningar, förslag, tjänstekataloger, valfria artiklar, offentliga länkar och varumärkesanpassade PDF-filer.
03
Skicka fakturan
Skapa fakturor, återkommande fakturor, ramavtal, betalningsplaner, depositioner, kreditnoter och kvitton.
04
Följ upp med kontext
Använd inkorg, SMS, röst, röstmeddelanden, mallar, AI, automationer, kundfordringsrapporter och instrumentpaneler.
Produkttäckning
CRM och faktureringsfunktioner
- CRM med fakturering har direkt kommersiell avsikt och låg svårighetsgrad.
- Workspace369 kan uppfylla frågan eftersom fakturering är kopplad till CRM, projekt, kommunikation och rapportering.
- Sidan stöder interna länkar från innehåll om fakturor, CRM, tjänsteföretag och byråer.
Kund-CRM
Företag och kontakter
Projekt
Filer och anteckningar
Förslag
Fakturor
Betalningslänkar
Retainers
Kreditnoter
AR och instrumentpaneler
Vanliga frågor
Varför denna sida spelar roll
Inkluderar Workspace369 CRM med fakturering?
Ja. Workspace369 inkluderar klientposter, förslag, fakturor, betalningslänkar, betalningsplaner, retainers, kreditnoter, projekt, inkorg, filer, AI, automatiseringar och rapportering.
Varför använda CRM och fakturering tillsammans?
Team kan se vem kunden är, vad som utlovats, vad som har levererats, vad som har fakturerats, vad som har betalats och vad som behöver uppföljning.
Kan Workspace369 ersätta en separat faktureringsapp?
För många kundarbets-team, ja. Workspace369 inkluderar fakturering, uppskattningar, förslag, betalningslänkar, retainers, planer, krediter, kvitton och rapportering.
Klar när du är redo
Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
