Leverans missar säljlöftet
Uppgifter är lättare att hantera när teamet kan se kunden, förfrågan, förslaget, anteckningarna, filerna och kommunikationshistoriken.
CRM med projektledning
CRM med projektledning för team som levererar efter försäljningen.
Klientregistret bör förbli användbart efter att affären är vunnen. Workspace369 kopplar samman CRM, begäranden, projekt, uppgifter, scheman, filer, inkorg, offerter, fakturor, betalningar, AI och rapportering.
CRMrelation och kundhistorik
Projektuppgifter, scheman, filer och tilldelningar
Inkorgkommunikation och uppföljning bredvid arbetet
Sök passform
Varför projektledning behöver CRM-kontext
Kontostatus blir svår att förklara
Chefer behöver en enda vy av kundens hälsa, pågående arbete, öppna meddelanden, deadlines, fakturor och uppföljning.
Projekt kopplas inte till intäkter
När projekt- och CRM-system är separata, är offerter, fakturor, betalningar och lönsamhet svårare att förstå.
Arbetsflöde
Hur Workspace369 kopplar samman CRM och leverans
01
Fånga och kvalificera
Använd klientposter, företag, kontakter, förfrågningar, formulär, anteckningar, taggar, källdata och anpassade fält.
02
Omvandla klientkontext till arbete
Skapa projekt, uppgiftstavlor, deluppgifter, filer, anteckningar, kalendrar, påminnelser, mallar och tilldelningar.
03
Kommunicera under leverans
Använd inkorg, e-post, SMS, röst, röstmeddelanden, mallar, AI-sammanfattningar, omskrivning, översättning och schemalagd uppföljning.
04
Rapportera utfallet
Anslut förslag, fakturor, betalningar, utgifter, instrumentpaneler, kundfordringar, lönsamhet och kundrapportering.
Produkttäckning
CRM plus projektlednings täckning
- Produkten kopplar samman relationskontext med leveransarbetsflöden.
- Det undviker det vanliga gapet mellan ett sälj-CRM och en separat projektledningsapp.
- Sidan skapar en fokuserad destination för köpintentioner för CRM plus projektledning.
Klientposter
Företag och kontakter
Förfrågningar
Projekt
Uppgifter
Kalender
Filer och anteckningar
Inkorg
Förslag
Rapporter
Vanliga frågor
Varför Workspace369 passar denna sökning
Inkluderar Workspace369 CRM med projektledning?
Ja. Workspace369 inkluderar CRM för klienter, förfrågningar, projekt, uppgifter, kalendrar, filer, anteckningar, inkorg, SMS, röst, förslag, fakturor, betalningar, AI, automatiseringar och rapportering.
Vem behöver CRM med projektledning?
Byråer, konsulter, ensamoperatörer, tjänsteföretag och kundarbetsgrupper behöver det när försäljning, leverans, kommunikation, fakturering och rapportering måste förbli anslutna.
Kan Workspace369 ersätta ett CRM och en projektledningsapp?
För många kundarbets-team, ja. Workspace369 är utformat för att minska separata CRM-, projekt-, kommunikations-, fakturerings-, betalnings- och rapporteringsverktyg.
Klar när du är redo
Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
