Kontakter är separerade från verkligt arbete
Ett namn och telefonnummer hjälper inte mycket om jobbet, fakturan, filen, förfrågan och inkorgshistoriken finns någon annanstans.
CRM-programvara för tjänsteföretag
CRM-programvara för tjänsteföretag som gör mer än att lagra kontakter.
Ett CRM bör veta vad som hände efter att ledningen kom in. Workspace369 håller kundprofiler kopplade till förfrågningar, projekt, meddelanden, fakturor, betalningar, filer, automatiseringar och rapporter.
CRMprofiler, taggar, anpassade fält och historik
Förfrågningarformulär, lead-dirigering och källspårning
Intäkterfakturerings- och betalningskontext i vy
Sök passform
Varför en grundläggande CRM inte längre räcker till
Leaddata försvinner efter intag
Leadkällor, formulärsvar, routingbeslut och säljuppföljning måste överföras till projekt- och faktureringsarbetsflöden.
Teamet kan inte prioritera uppföljning
Ägare behöver segmentering, aktivitetslogg, relationskontext, klientvärde och betalningsstatus i en vy.
Arbetsflöde
Från CRM-post till operativ historik
01
Skapa profilen
Fånga kontakter, företag, anteckningar, taggar, CSV-import, anpassade fält, kartvy och relationsdata.
02
Dirigera förfrågan
Använd formulär, spårning av leadkälla, inkommande data, autosvar och segmentering för att sortera inkommande arbete.
03
Spåra varje interaktion
Anslut e-post, SMS, samtal, röstmeddelanden, AI-sammanfattningar, mallar och interna anteckningar till kundaktivitet.
04
Se värdet
Använd livstidsvärde, fakturor, betalningar, kundfordringar, projekthistorik, lönsamhet, instrumentpaneler och rapporter.
Produkttäckning
CRM-funktioner med verksamhetsdjup
- Workspace369 positionerar CRM som det första steget i ett operativt arbetsflöde, inte en fristående databas.
- CRM-systemet kan koppla samman försäljning, leverans, support, fakturering, AI och rapportering kring en enda kundpost.
- Sidan riktar sig till sökningar med hög intention från team som redan vet att generell kontaktadministration inte räcker.
Kundkontakter och profiler
Kundanteckningar och taggar
CSV-import av kunder
Leadkällor och segmentering
Anpassade fält per kund
Aktivitetstidslinje
Interaktionshistorik
Relations- och remissgraf
Begärandeskjema och dirigering
Klientlönsamhetsrapporter
Vanliga frågor
Varför köpare bör bry sig
Inkluderar Workspace369 CRM-funktioner?
Ja. Workspace369 inkluderar klientprofiler, anteckningar, taggar, CSV-import, kartvy, sökning, leadkällor, segmentering, anpassade fält, aktivitetslinjer, livstidsvärde, interaktionshistorik och rapportering.
Hur skiljer sig Workspace369 från ett grundläggande CRM?
Workspace369 ansluter CRM-poster till förfrågningar, projekt, inkorgskommunikation, filer, förslag, fakturor, betalningar, automatiseringar, AI, redovisning och rapportering.
Kan Workspace369 spåra leads och förfrågningar?
Ja. Workspace369 inkluderar förfrågningar och formulär, leadfångst, dirigering, autosvar, spårning av leadkällor och arbetsflöden som kan koppla intag till klient- och projektposter.
Klar när du är redo
Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
