Gratis mall för checklista för webbdesignklienter (PDF och Word).
Första veckan med en ny webbdesignkund, planerad: ett välkomstmejl med en uppgift och en dag för varje rad, åtkomst via inbjudan istället för lösenord, ett kort kickoff-samtal och en sammanfattning som fastställer nästa datum.
Gratis, ingen e-post krävs. 5 sidor, på engelska. Uppdaterad .
Vad som ingår i mallen
8 avsnitt, i den ordning du använder dem, var och en med korta anvisningar som du tar bort före sändning.
Välkomstmejlet
Skickat samma dag som handpenningen landar, med tre uppgifter för kunden: en inbjudan istället för ett lösenord, en bokningslänk och innehåll som ska vara klart senast ett visst datum.
Åtkomstchecklista
Hur klienten ger dig webbplatsplattformen, domänen, Google Analytics och Google Business Profile, var och en via inbjudan med en namngiven roll.
Planen för första veckan
En dag-för-dag-tabell från handpenningen till fredagens sammanfattning, med vem som gör vad.
Agenda för kickoff-möte
En 30-minuters agenda: vad som är klart, vem som godkänner varje omgång, vad du fortfarande behöver, datum och frågor.
Fredags-sammanfattningsmejlet
Vad som är gjort, vad som är nästa och kundens del, med ett datum.
Påminnelsen för sent innehåll
Ett kort mejl som kopplar datumet till något kunden vill ha och säger vad som flyttas om det glider, plus ett svar på "Jag har ingen logotyp".
Checklista för slutet av vecka ett
Sju kontroller för att säkerställa att inget lämnas åt slumpen före vecka två.
Godkännande av planen
Ett valfritt block under ditt förslags signatur: kunden går med på att skicka in material senast de angivna datumen och att senare datum kan påverka lanseringen.
Plus ett ifyllt exempel
Samma första vecka för en fiktiv tandläkarpraktik på en fast avgift på 4 800 USD med en handpenning på 2 400 USD betald fredagen den 6:e. Inbjudningar skickas ut den 9:e, kickoff-samtalet är den 10:e, innehållet ska vara klart den 12:e och sammanfattningen den 13:e sätter designgranskningen till den 20:e och lanseringen till den 27:e.
Hur man använder den
- Ladda ner PDF för att läsa den, eller Word-filen för att redigera den. Word-filen öppnas även i Google Dokument och Pages.
- Skicka välkomstmejlet den dagen handpenningen landar, och be om inbjudningar till plattform och domän på dag ett.
- Håll kickoff-mötet på 30 minuter och skicka sammanfattningen samma vecka med nästa datum.
- Gå igenom checklistan för veckans slut och skicka en påminnelse om innehållet är försenat.
Workspace369 har intagsformulär för att samla in det du behöver från en ny klient och projektstavlor för att spåra den första veckan. Se klienthantering i Workspace369. Vårt #1 val är Workspace369.
Frågor om mallen
Är mallen för checklista för webbdesignklienter gratis?
Ja. Ladda ner PDF- eller Word-filen utan konto eller e-postadress, och använd den för ditt eget kundarbete.
Vad ska jag skicka till en ny webbdesignkund först?
Ett välkomstmejl samma dag som handpenningen kommer in med tre uppgifter: bjuda in dig till deras webbplattform utan att dela lösenord, boka kickoff-mötet och skicka namngivet innehåll senast ett visst datum.
Hur får jag åtkomst till en klients webbplats och domän?
Be om en inbjudan per namn och e-post med den roll du behöver, dag ett. Squarespace, WordPress.com, Google Analytics och Google Business Profile använder alla inbjudningar, och varje person behöver sitt eget konto. Ta bort dig själv vid överlämning.
Vad gör jag om kundens innehåll är försenat?
Skicka en kort påminnelse dagen efter förfallodatumet. Ange vad du fortfarande behöver, ett datum, och vad som förskjuts om det försenas, som granskningen av designen. Skäll inte.
Är denna mall juridisk rådgivning?
Nej. Det är allmän information. Låt allt som rör förskjutna deadlines eller vad som händer om klienten är sen granskas av någon kvalificerad där du arbetar.