Så skickar du ett avtal för e-signatur i Workspace369
Så skickar du ett avtal för e-signatur i Workspace369. Öppna Avtal, under Ekonomi: varje avtal visar kunden, statusen och hur många undertecknare som har signerat. Klicka på Nytt avtal för att börja från en tom sida, en mall eller en PDF som du laddar upp. Ge avtalet ett namn och koppla kunden, så fylls kundens uppgifter i för undertecknaren. Välj vem som signerar: är signeringsordningen påslagen får varje person e-postmeddelandet efter att personen före har signerat. Placera fälten för varje undertecknare, till exempel en signatur, initialer eller datumet. I det sista steget skriver du e-postmeddelandet till dina undertecknare. Undertecknarna anger en kod som vi skickar till dem via e-post innan de kan signera, och du väljer när avtalet upphör och hur ofta de ska påminnas. Om avtalet är kopplat till en offert kan du skapa ett utkast till fakturan när det har signerats. Förhandsgranska vad din kund kommer att se och klicka sedan på Skicka för signering. Medan du väntar kan du påminna undertecknaren eller kopiera dennes länk. När alla har signerat förseglas den signerade kopian och skickas via e-post till alla, och du kan ladda ner den när du vill.
Det här lär du dig
- Var du hittar Avtal, under Ekonomi, och vad varje avtal visar: kunden, statusen och hur många undertecknare som har signerat
- Så börjar du ett nytt avtal från en tom sida, en mall eller en PDF som du laddar upp
- Så ger du avtalet ett namn, kopplar kunden och väljer vem som signerar och i vilken ordning
- Så placerar du en signatur, initialer eller datumet på sidan för varje undertecknare
- Så skriver du e-postmeddelandet till dina undertecknare, väljer när avtalet upphör och hur ofta de ska påminnas, och skapar ett utkast till fakturan när avtalet har signerats
- Så förhandsgranskar du vad din kund kommer att se, skickar avtalet för signering och följer det tills den signerade kopian är klar att ladda ner
Vanliga frågor
Var hittar jag avtal i Workspace369?
Öppna Avtal, under Ekonomi. Varje avtal visar kunden, statusen och hur många undertecknare som har signerat. Statusarna är Utkast, Väntar, Slutfört, Avböjt och Utgånget. Klicka på Nytt avtal för att börja från en tom sida, en mall eller en PDF som du laddar upp.
Hur förbereder jag ett avtal för signering?
Avtalsredigeraren har fyra steg: Dokument, Mottagare, Fält och till sist Granska och skicka. Ge först avtalet ett namn och koppla kunden: kundens uppgifter fylls i för undertecknaren. Välj sedan vem som signerar. Dra därefter en signatur, initialer eller datumet till sidan för varje undertecknare.
Vad gör signeringsordningen?
Är signeringsordningen påslagen får varje person e-postmeddelandet efter att personen före har signerat. Du ställer in den i steget Mottagare, när du väljer vem som signerar.
Vad ställer jag in innan jag skickar ett avtal?
I det sista steget, Granska och skicka, skriver du e-postmeddelandet till dina undertecknare. Undertecknarna anger en kod som vi skickar till dem via e-post innan de kan signera. Välj när avtalet upphör och hur ofta de ska påminnas. Om avtalet är kopplat till en offert slår du på alternativet att skapa ett utkast till fakturan när det har signerats. Förhandsvisningen visar exakt vad din kund kommer att se; när allt ser rätt ut klickar du på Skicka för signering.
Vad händer när jag har skickat ett avtal?
Medan du väntar kan du öppna avtalet för att påminna undertecknaren eller kopiera dennes länk. När alla har signerat förseglas den signerade kopian och skickas via e-post till alla, och du kan ladda ner den när du vill.
Fullständig transkription
Välkommen tillbaka. I den här videon skickar vi ett avtal för e-signatur och följer det tills det är signerat.
Öppna Avtal, under Ekonomi. Varje avtal visar kunden, statusen och hur många undertecknare som har signerat. Klicka på Nytt avtal för att börja från en tom sida, en mall eller en PDF som du laddar upp. Här gör vi klart ett utkast för Casey Rivera.
Ge först avtalet ett namn och koppla kunden. Kundens uppgifter fylls i för undertecknaren. Välj sedan vem som signerar. Är signeringsordningen påslagen får varje person e-postmeddelandet efter att personen före har signerat. Placera sedan fälten. Dra en signatur, initialer eller datumet till sidan, för varje undertecknare. I det sista steget skriver du e-postmeddelandet till dina undertecknare. Undertecknarna anger en kod som vi skickar till dem via e-post innan de kan signera. Välj när avtalet upphör och hur ofta de ska påminnas. Om avtalet är kopplat till en offert slår du på det här för att skapa ett utkast till fakturan när det har signerats. Förhandsvisningen visar exakt vad Casey kommer att se. När allt ser rätt ut klickar du på Skicka för signering.
Medan du väntar kan du öppna avtalet för att påminna undertecknaren eller kopiera dennes länk. När alla har signerat förseglas den signerade kopian och skickas via e-post till alla. Ladda ner den när du vill. Och det är så du skickar ett avtal för e-signatur. I nästa video går vi igenom dina uppföljningar.
Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
