Hur man får ett förslag accepterat, signerat och betalt i en sittning (2026)

Snabbt svar

Skicka en länk till ett förslag som redan innehåller allt kunden behöver för att fatta ett beslut: omfattning, pris, valfria tillägg, handpenning och villkor. Låt dem acceptera på den sidan, ta handpenningen i ögonblicket för acceptans och bifoga ditt kontrakt så att det skickas ut i samma ögonblick som de säger ja. Följ sedan upp samma dag om kontraktet fortfarande är osignerat. Sekvensen som fungerar är visning, val av tillägg, acceptans, betalning, signering. "I en sittning" är ett designmål, inte ett löfte om kundens kalender.

Varför offerter stannar mellan ja och betald

En kund som säger "skicka över det" är som mest engagerad. Sedan skickar du ett kontrakt via e-post, de öppnar det senare på sin telefon, de behöver en inloggning, fakturan kommer en dag efter det, och depositionen betalas på dag fem. Varje överlämning är en plats där affären kan svalna.

Stallarna är förutsägbara:

• Separata dokument. Förslag som PDF, kontrakt i ett signeringsverktyg, faktura i ett faktureringsverktyg. Tre länkar, tre flikar.
• Otydligt pris. Kunden vill ta bort en sak och lägga till en annan, så de svarar med en fråga istället för att acceptera.
• Ingen angiven handpenning. Att begära pengar efter ja känns som en andra förhandling.
• Inget nästa steg på skärmen. "Låt mig veta" är inte en knapp.

Om du bara fixar en, fixa den sista: sidan ska alltid visa vad som händer härnäst.

Steg 1: Skapa ett förslag som besvarar frågor innan de ställs

Öppna med resultatet, inte din process, och låt sidan se ut som din verksamhet innan den ser ut som ett dokument: din logotyp, en omslagsbild, din accentfärg. Ett förslag som ser genomtänkt ut läses som genomtänkt. Håll det sedan kort nog att läsa på en telefon.

1. Omslag och sammanfattning. Kundens namn, projektets namn, en mening om resultatet de får.
2. Omfattning som poster. Varje leverans får en rad och ett pris. Skriv vad som är exkluderat lika tydligt som vad som är inkluderat.
3. Valfria tillägg. Brådskande leverans, extra revideringar, en underhållsmånad. Dessa fungerar som markerade alternativ ovanpå basomfattningen. De är tillägg, inte paketnivåer, vilket håller ditt baspris enkelt.
4. Tidslinje. Startdatum, två eller tre milstolpar, ett leveransdatum.
5. Betalningsvillkor. Depositionens belopp, när saldot förfaller, hur du fakturerar.
6. Villkor. Revideringar, överföring av äganderätt, avbokning. Behåll den långa juridiska texten i kontraktet.

Den guide för hur man skriver ett förslag går djupare in på formuleringar. För det här inlägget är poängen att en kund som kan se pris, omfattning, tillval och handpenning på en enda scroll sällan behöver ett samtal.

Steg 2: Bestäm depositionen innan du skickar

Räkna en gång och ange det. Ett vanligt intervall är 25 till 50 procent i förskott för projekt med verkliga startkostnader, med resten vid leverans eller i milstolpar. Använd insättningskalkylator för att kontrollera vad en procentandel betyder i dollar för ditt typiska projekt.

Två regler som förhindrar gräl:

• Depositionen täcker en kostnad du kan namnge: din reserverade tid, en licens du köper, en entreprenör du bokar.
• Kontraktet och förslaget säger samma sak om huruvida det är återbetalningsbart. Om de skiljer sig åt, kommer kunden att märka det.

Steg 3: Bifoga kontraktet så att det rör sig av sig självt

Om du väntar tills kunden säger ja för att skriva kontraktet, har du lagt till en dag i processen. Förbered en kontraktsmall per tjänstetyp och bifoga den till förslaget innan du skickar. I Workspace369 skickas ett bifogat kontrakt automatiskt när kunden accepterar, så det finns inget steg där du måste komma ihåg.

Planera formuleringen för kunden: "Efter att du har godkänt får du en andra sida för att signera kontraktet." Att sätta den förväntningen är viktigt, eftersom det är en separat sida.

Steg 4: Vad kunden faktiskt ser

Här är det verkliga flödet i Workspace369, i ordning:

1. Kunden öppnar din länk och scrollar en varumärkesanpassad förslagssida.
2. De markerar eventuella valfria tillägg, och totalen uppdateras medan de går.
3. De trycker på Acceptera och bekräftar med en skriven eller dragen signatur.
4. Om du kräver en handpenning, lyder knappen "Acceptera och betala" med beloppet, och tar dem till Stripe Checkout, som är Stripes värdbaserade betalningssida.
5. När betalningen är klar, visas offerten som accepterad och kontraktet skickas.
6. Sidan erbjuder "Fortsätt till att signera kontraktet". Det öppnar signeringssidan, som ber om en kod som skickats till kundens e-post, och visar sedan dokumentet för granskning och signering.

Betalning sker via Stripes säkra kassa och kontraktet öppnas på dess egen signeringssida, så varje steg förblir fokuserat. Kunden behöver aldrig leta efter nästa länk: varje skärm skickar dem direkt till nästa.

Steg 5: Följ upp det som är rätt

Två situationer kräver en knuff: offerten öppnades men accepterades inte, och offerten accepterades men kontraktet är ounderskrivet. Olika meddelanden:

Öppnat, inte accepterat: "Hej Namn, några frågor om projekt förslag? Om det hjälper kan jag justera tilläggen. Länk igen: Länk."

Accepterat, kontrakt osignerat: "Tack för att du accepterade. Ett steg kvar: kontraktsigneringens sida har en kort e-postkod. När den är signerad bokar jag ditt startdatum."

Den generator för uppföljning av förslag utkastversioner av båda. Om du har förslagsinsikter i din plan (listade från Specialist), kan du se när en kund visar förslaget, vilket gör tidpunkten mindre av en gissning.

Förslag till betalning i praktiken

Genomgången nedan använder en exempel frilansstudio. Varje skärmdump är en verklig skärmbild från det levererade kundflödet.

Omslaget byggs i förslagets Designflik, med teman, en accentfärg och en omslagsbild, så att det första kunden ser är ditt, inte en generisk mall. Se varumärkesbyggande för kunddokument för vad du kan anpassa.

Att markera ett tillägg uppdaterar totalsumman direkt, vilket är det närmaste ett val kunden gör. Offert och förslag täcker radposter och tillval.

Efter acceptans körs betalningen via Stripe från ditt eget anslutna konto, som täcks i onlinebetalningar.

En checklista samma dag innan du skickar

• Omfattning, undantag och tidslinje finns på sidan, inte i ett samtal.
• Tillägg är valfria extra, var och en med sitt eget pris.
• Depositionens belopp anges och matchar kontraktet.
• Stripe är anslutet, och du har testat en liten betalning själv.
• Kontraktmallen är bifogad och dess formulering matchar förslaget.
• Kundens e-postadress är korrekt, eftersom signeringskoden skickas dit.
• Du vet vem som följer upp, och när, om inget händer på två dagar.

Vad detta kostar och vilken plan du behöver

Offertar, publika offertunderskrifter, varumärkesanpassning, Stripe-betalningar och deposition vid godkännande ingår i alla planer från Cadet för 29 USD/månad. Om du hellre vill fakturera depositionen separat kan du skicka en faktura med en betalningslänk direkt efter godkännande, som guide för depositionsfakturor går igenom. Kontrollera prissättning för den aktuella matrisen, och använd affärsmjukvara för frilansare som översikt för en solo-installation.

Slutligt rekommendation

Minska antalet platser där ett ja kan dö. En länk, ett tydligt pris, en handpenning angiven i förväg, ett kontrakt bifogat innan du skickar. Förbered sedan uppföljningsmeddelandet för de två platser där affärer fortfarande pausas.