Så ställer du in retainers och återkommande fakturor i Workspace369
Så fakturerar du stamkunder enligt ett schema i Workspace369. Öppna Retainers, under Ekonomi: en retainer fakturerar en kund varje cykel för en överenskommen kvot, som timbank, fast arbetsomfång per månad eller förbetald handpenning. Klicka på Ny retainer, välj kund och ange timmarna och priset för varje cykel. Extratimmar hamnar på nästa faktura, och oanvända timmar kan förfalla eller föras över. Förhandsvisningen visar vad kunden ser: villkoren på den första fakturan och timmarna som är kvar i kundportalen. Ingenting debiteras förrän kunden betalar den första fakturan. För ett bestämt belopp enligt ett schema ställer du in en återkommande faktura under Fakturor → Återkommande: börja från en mall, till exempel en månatlig serviceplan, välj hur ofta fakturan går ut och när den slutar, låt kunderna betala varje faktura via en länk eller slå på automatisk betalning, och skicka varje faktura automatiskt eller granska utkast först.
Det här lär du dig
- Var du hittar Retainers, under Ekonomi, och de tre typerna: en timbank, ett fast arbetsomfång per månad eller en förbetald handpenning
- Så ställer du in en timbank: klicka på Ny retainer, välj kund och ange sedan timmarna och priset för varje cykel
- Vad som händer med extra och oanvända timmar: extratimmar hamnar på nästa faktura, och oanvända timmar kan förfalla eller föras över
- Vad kunden ser: villkoren på den första fakturan och timmarna som är kvar i kundportalen
- Så ställer du in en återkommande faktura under Fakturor och sedan Återkommande, med en mall som startpunkt, till exempel en månatlig serviceplan
- Så väljer du hur ofta fakturan går ut och hur kunderna betalar, och om varje faktura ska skickas automatiskt eller om du granskar utkast först
Vanliga frågor
Vad är en retainer i Workspace369?
En retainer fakturerar en kund varje cykel för en överenskommen kvot: en timbank, ett fast arbetsomfång per månad eller en förbetald handpenning. Du hittar Retainers under Ekonomi.
Hur ställer jag in en timbank?
Öppna Retainers och klicka på Ny retainer. En timbank ger kunden ett bestämt antal timmar varje månad: välj kund och ange sedan timmarna och priset för varje cykel. Extratimmar hamnar på nästa faktura, och oanvända timmar kan förfalla eller föras över.
När debiteras kunden för en retainer?
Ingenting debiteras förrän kunden betalar den första fakturan. Förhandsvisningen till höger visar vad kunden ser: villkoren på den första fakturan och timmarna som är kvar i kundportalen.
Hur ställer jag in en återkommande faktura?
För ett bestämt belopp enligt ett schema öppnar du Fakturor och sedan Återkommande, och börjar från en mall, till exempel en månatlig serviceplan. På fliken Upprepa väljer du hur ofta fakturan går ut, från en gång i veckan till en gång om året, och när den slutar. Sammanfattningen visar datumen för de kommande fakturorna. När allt ser rätt ut klickar du på Starta plan.
Hur betalar kunder en återkommande faktura?
De betalar varje faktura via en länk, eller slår på automatisk betalning när de betalar den första. Du kan skicka varje faktura automatiskt eller granska utkast först: varje utkast skapas tre dagar i förväg och väntar på dig.
Fullständig transkription
Välkommen tillbaka. I den här videon ställer vi in retainers och återkommande fakturor, så att dina stamkunder faktureras enligt ett schema.
Öppna Retainers, under Ekonomi. En retainer fakturerar en kund varje cykel för en överenskommen kvot: en timbank, ett fast arbetsomfång per månad eller en förbetald handpenning. Klicka på Ny retainer. En timbank ger kunden ett bestämt antal timmar varje månad. Välj kund och ange sedan timmarna och priset för varje cykel. Extratimmar hamnar på nästa faktura, och oanvända timmar kan förfalla eller föras över. Till höger ser du vad kunden ser: villkoren på den första fakturan och timmarna som är kvar i kundportalen. Ingenting debiteras förrän kunden betalar den första fakturan.
För ett bestämt belopp enligt ett schema ställer du in en återkommande faktura. Öppna Fakturor och sedan Återkommande. Börja från en mall, till exempel en månatlig serviceplan. På fliken Upprepa väljer du hur ofta fakturan går ut, från en gång i veckan till en gång om året, och när den slutar. Kunderna betalar varje faktura via en länk, eller slår på automatisk betalning när de betalar den första. Skicka varje faktura automatiskt, eller granska utkast först. Varje utkast skapas tre dagar i förväg och väntar på dig. Sammanfattningen visar datumen för de kommande fakturorna. När allt ser rätt ut klickar du på Starta plan. Och det var retainers och återkommande fakturor. I nästa video skickar vi ett avtal för e-signatur.
Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
