Videoguide 12 av 24
Så hanterar du dina projekt i Workspace369
Om du vill hantera ett projekt i Workspace369 öppnar du Projekt under Arbete. Varje rad är ett projekt, med kund, status, prioritet, förlopp och förfallodatum, och flikarna filtrerar listan efter status. Öppna ett projekt, så visar korten högst upp hur långt det har kommit utifrån uppgifterna, hur mycket av budgeten som har använts och hur många dagar som är kvar. Ekonomi visar vad du har spenderat hittills och hur många timmar ditt team har rapporterat, och projektets uppgifter listas nedanför. Bokföringens finanser summerar allt: intäkter, kostnader och bruttovinst. För att se vad projektet drar in kopplar du arbetet för kunden: under Offerter klickar du på Lägg till och sedan Koppla, och väljer offerten; under Fakturor klickar du på Lägg till och sedan Koppla befintlig faktura, och väljer fakturan för uppdraget. Fakturan räknas sedan som intäkt, så du ser projektets vinst.
Det här lär du dig
- Så hittar du dina projekt under Arbete och filtrerar dem efter status
- Vad varje projektrad visar: kund, status, prioritet, förlopp och förfallodatum
- Så läser du av ett projekts förlopp, budget och återstående dagar
- Så ser du vad som har spenderats på ett projekt och hur många timmar ditt team har rapporterat
- Så kopplar du en offert och en faktura till ett projekt
- Så ser du ett projekts intäkter, kostnader och bruttovinst
Vanliga frågor
Vanliga frågor
Var ser jag alla mina projekt i Workspace369?
Öppna Projekt under Arbete. Varje rad är ett projekt, med kund, status, prioritet, förlopp och förfallodatum. Flikarna filtrerar listan efter status, och du kan öppna vilket projekt som helst för att se detaljerna.
Hur räknas ett projekts förlopp ut?
Förlopp bygger på projektets uppgifter. I videon är 2 av 4 uppgifter klara, så projektet visar 50%. Bredvid visar Budget hur mycket av budgeten som har använts, och Tidslinje visar hur många dagar som är kvar.
Kan jag följa ett projekts utgifter och timmar?
Ja. Ekonomi visar vad du har spenderat på projektet hittills och hur stor del av budgeten det motsvarar, plus de timmar ditt team har rapporterat jämfört med de planerade timmarna. Projektets uppgifter listas nedanför, så du ser hur många som är klara.
Hur kopplar jag en offert eller en faktura till ett projekt?
Öppna projektet. Under Offerter klickar du på Lägg till och sedan Koppla, väljer offerten och klickar på Anslut. Under Fakturor klickar du på Lägg till och sedan Koppla befintlig faktura, väljer fakturan för uppdraget och klickar på Anslut.
Hur ser jag ett projekts vinst?
Bokföringens finanser i projektet visar intäkter, kostnader och bruttovinst. Kostnaderna omfattar det arbete som ditt team har tidrapporterat och projektets utgifter, och en kopplad faktura räknas som intäkt. I videon går intäkterna från $0 till $2,403.15 när fakturan October fleet detailing kopplas, med en bruttovinst på $927.51.
Fullständig transkription
Välkommen tillbaka. I den här videon hanterar vi ett projekt: vi kollar förlopp och budget och kopplar offerten och fakturan, så att du ser vad det drar in.
Öppna Projekt under Arbete. Varje rad är ett projekt, med kund, status, prioritet, förlopp och förfallodatum. Flikarna filtrerar efter status. Vi öppnar Operations Readiness, ett uppdrag för Drew Walsh.
Högst upp: hur långt projektet har kommit utifrån uppgifterna, hur mycket av budgeten som har använts och hur många dagar som är kvar. Ekonomi visar vad du har spenderat hittills och hur många timmar ditt team har rapporterat.
Längre ner finns projektets uppgifter. Två av fyra är klara. Bokföringens finanser summerar allt: intäkter, kostnader och vinst. Det finns inga intäkter än.
Så nu kopplar vi arbetet för den här kunden. Under Offerter klickar du på Lägg till och sedan Koppla, och väljer offerten. Gör sedan samma sak under Fakturor: klicka på Lägg till och sedan Koppla befintlig faktura, och välj fakturan för det här uppdraget.
Fakturan räknas nu som intäkt, så du ser projektets vinst. Och så hanterar du ett projekt. I nästa video organiserar vi dina uppgifter på tavlor.
Fler guider
Klar när du är redo
Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
