Så skickar du en offert och får betalt i Workspace369

Välkommen tillbaka. I den här videon går vi från en offert till en betald faktura: vi skapar en offert till Nina, skickar den, låter henne acceptera den, gör om den till en faktura och markerar den som betald.

Vi börjar med en offert. Under Ekonomi klickar du på Förslag. Här är alla dina offerter och var var och en står. Klicka på Ny offert och börja med en tom. Utkastet öppnas direkt och sparas medan du arbetar. Klicka på rubriken på omslaget och ge offerten ett namn. Välj sedan vem den är till. Sök efter Nina och välj henne. Hennes kontaktuppgifter fylls i åt dig. Lägg nu till dina tjänster från produktkatalogen. Här är Ceramic Coating Package och en Interior Detail. Du kan också erbjuda tillval. Lägg till en Maintenance Wash och markera den som valfri, så att Nina kan bestämma. Skatten och totalsumman uppdateras medan du arbetar.

Välj sedan ett utseende. På fliken Design väljer du ett tema. Jag tar Bold, med kolgrå accent. På fliken Inställningar aktiverar du Kräv signatur, så att Nina signerar när hon accepterar.

När den är klar klickar du på Skicka offert. Du kan skicka den via e-post eller sms. Nina får en länk till offerten. Hon behöver inget konto eller lösenord.

Det här ser Nina när hon öppnar länken: din offert, med varje tjänst och varje pris. Tillvalet har en kryssruta, så att hon kan välja om hon vill lägga till det. När hon är redo klickar hon på Acceptera offert, signerar och bekräftar. Klart. Du får en avisering så fort hon accepterar.

Tillbaka i Workspace369 visas offerten nu som Accepterad. Klicka på Konvertera till faktura för att fakturera henne. Allt följer med: kunden, tjänsterna och priserna, så du behöver inte skriva in något igen.

Öppna listan Fakturor för att skicka fakturan. Öppna menyn bredvid hennes faktura. Du kan skicka den via e-post eller sms. Mejlet är skrivet åt dig, med en länk för att visa fakturan och PDF:en bifogad. Klicka på Skicka e-post, så är den på väg.

Om du har kopplat Stripe kan Nina betala online med kredit- eller betalkort, och fakturan markeras automatiskt som betald åt dig. Om hon betalar kontant eller med check markerar du den själv. Öppna menyn bredvid hennes faktura och välj Markera som betald. Välj hur hon betalade, kontrollera beloppet och spara betalningen. Hennes faktura visas nu som Betald. Och det är hela resan, från offert till betalning. I nästa video går vi djupare in på offerter.