CRM สำหรับโค้ชธุรกิจ
โค้ชธุรกิจจัดการความสัมพันธ์ของผู้บริหารหลายรายที่ต้องการขอบเขตการดำเนินงานที่ชัดเจน Workspace369 จัดการบันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอ การจัดกำหนดการ ใบแจ้งหนี้ และพอร์ทัลลูกค้าในที่เดียว เมื่อการมีส่วนร่วมเปลี่ยนจังหวะหรือขยายออกไป โค้ชจะอัปเดตข้อเสนอ เซสชัน และใบแจ้งหนี้ร่วมกัน และระบบอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงานจะจัดการการติดตามผล
ข้อเท็จจริงสำคัญ
CRM สำหรับโค้ชธุรกิจที่ Workspace369 ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงระเบียนลูกค้า ข้อเสนอ โครงการ และงานต่างๆ
เวิร์กโฟลว์ดำเนินการ 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "การร่างข้อเสนอการขยายเวลา" ไปจนถึง "การออกใบแจ้งหนี้ที่ปรับปรุงแล้ว"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
เมื่อลูกค้าโค้ชธุรกิจขยายระยะเวลาการทำงาน การอัปเดตปฏิทินการจัดตารางเวลาด้วยตนเองมักจะสร้างความขัดแย้งในการดำเนินงาน ข้อมูลการบริหารจะแตกต่างกันเมื่อความถี่ในการประชุมเปลี่ยนจากรายสัปดาห์เป็นรายปักษ์ หากไม่มีการอัปเดตข้อมูลลูกค้าและโปรเจกต์ที่ใช้งานอยู่ด้วยตนเอง งานในอนาคตจะหลุดจากการเชื่อมโยงกับข้อตกลงการโค้ชจริง นำไปสู่ความสับสนในการบริหารเกี่ยวกับเซสชันที่เหลือและข้อขัดแย้งในการจัดตารางเวลาด้วยตนเอง
โค้ช มักจะติดตามการปรับเปลี่ยนการบริหารที่ได้หารือกันระหว่างการทบทวนกลางคัน หากลูกค้าขอขยายเวลาผ่านอีเมลหรือข้อความ การสนทนานั้นจะต้องถูกบันทึกด้วยตนเอง การไม่เชื่อมโยงข้อเสนอใหม่และใบแจ้งหนี้ที่อัปเดตกับระเบียนลูกค้าหลัก หมายความว่าเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านการบริหารขาดการมองเห็นเงื่อนไขปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเองในไดเรกทอรีไฟล์ที่เชื่อมต่อกันหลายแห่ง
งานธุรการสำหรับการเริ่มต้นใช้งานไคลเอ็นต์และการเตรียมเซสชันมักจะหยุดชะงักเมื่อเงื่อนไขการมีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลง เมื่อโค้ชแก้ไขไทม์ไลน์โครงการ งาน ไฟล์ และตารางเวลาพอร์ทัลไคลเอ็นต์ที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการอัปเดตด้วย การข้ามการตรวจสอบนั้นจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในด้านการดำเนินงานของความสัมพันธ์ในการให้คำปรึกษา
การขยายระยะเวลาการให้คำปรึกษาต้องมีการอัปเดตการบริหารจัดการตารางการเรียกเก็บเงินทันที เมื่อลูกค้าปรับเปลี่ยนความถี่ในการประชุม ใบแจ้งหนี้จะต้องได้รับการปรับปรุงด้วยตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบเวลาการส่งมอบใหม่ หากมีการออกใบแจ้งหนี้โดยไม่มีการตรวจสอบข้อเสนอที่อัปเดตด้วยตนเอง บันทึกทางการเงินจะขัดแย้งกับการดำเนินงานโครงการ ทำให้ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเองเพื่อแก้ไขบันทึกของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์
ผู้ดำเนินการเริ่มต้นการขยายระยะเวลาโดยการสร้างข้อเสนอใหม่ภายใน Workspace369 ข้อเสนอนี้จะสรุปจังหวะเซสชันที่อัปเดต โครงสร้างค่าธรรมเนียมที่แก้ไข และกำหนดการที่ขยายออกไปสำหรับลูกค้าโค้ชธุรกิจ โค้ชป้อนเงื่อนไขเฉพาะเหล่านี้ลงในเอกสารโดยตรงด้วยตนเอง เพื่อให้แน่ใจว่าเงื่อนไขทั้งหมดตรงตามข้อตกลงด้วยวาจา ก่อนที่จะส่งข้อเสนอไปยังลูกค้าเพื่อขออนุมัติและลงนามอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อลูกค้าตกลงในการขยายเวลา ผู้ดำเนินการจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองเป็นระเบียนในบันทึกย่อ ขั้นตอนนี้จะอัปเดตระเบียนลูกค้าหลักเพื่อให้สอดคล้องกับจังหวะใหม่ ด้วยการระบุความถี่ของเซสชันและระยะเวลาการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนในไฟล์ข้อความ สมาชิกในทีมที่ตรวจสอบโปรไฟล์ลูกค้าสามารถยืนยันเงื่อนไขการมีส่วนร่วมที่ใช้งานอยู่ได้ทันที
ผู้ดำเนินการเปิดโครงการที่ใช้งานอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้าโค้ชธุรกิจ และอัปเดตไทม์ไลน์การดำเนินงานด้วยตนเอง งานใหม่จะถูกสร้างขึ้นสำหรับการเตรียมเซสชัน การติดตามผลหลังเซสชัน และการแจกจ่ายเอกสารตามจังหวะที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ดำเนินการต้องตรวจสอบวันที่ของแต่ละงานด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับปฏิทินเซสชันใหม่ ป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างในการจัดตารางเวลา
เมื่อไทม์ไลน์โครงการได้รับการอัปเดต ผู้ดำเนินการจะปรับความพร้อมของหน้าการจองภายใน Workspace369 (หน้าการจองออนไลน์และการแจ้งเตือนอัตโนมัติเริ่มต้นที่ Specialist) ผู้ดำเนินการตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องที่มีอยู่ตรงกับจังหวะการโค้ชใหม่ และยืนยันว่าพอร์ทัลลูกค้าแสดงวันที่ที่กำลังจะมาถึงอย่างถูกต้อง โค้ชตรวจสอบว่าลูกค้าสามารถเข้าถึงหน้าการจองเพื่อจองเซสชันที่ขยายเวลาได้โดยไม่มีปัญหา
ขั้นตอนสุดท้ายคือการสร้างใบแจ้งหนี้ที่อัปเดตซึ่งตรงกับข้อเสนอที่ขยายออกไป ผู้ดำเนินการแปลงข้อเสนอที่ยอมรับเป็นใบแจ้งหนี้ และตั้งค่าวันที่เรียกเก็บเงินและจำนวนเงินใหม่ ก่อนส่ง ผู้ดำเนินการตรวจสอบบันทึกของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าเงื่อนไขใบแจ้งหนี้สอดคล้องกับกำหนดการโครงการที่แก้ไขและประวัติการสนทนาที่บันทึกไว้อย่างเคร่งครัด
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ได้รับความนิยมบน App Store
สุดท้ายก็รู้สึกสงบสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน
เริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงความถี่ของการประชุมโค้ช ผู้ดำเนินการจะต้องอัปเดตบันทึกของลูกค้าด้วยตนเองและบันทึกความถี่ใหม่เป็นบันทึกในเอกสารสรุป จากนั้น ปรับวันที่ของงานที่จะมาถึงภายในโครงการที่ใช้งานอยู่ด้วยตนเอง สุดท้าย อัปเดตความพร้อมในการจัดตารางเวลาภายใน Workspace369 เพื่อให้ตรงกับข้อตกลงใหม่
Workspace369 จัดเก็บไฟล์และบทสนทนาของลูกค้าภายใต้บทบาทและสิทธิ์ การเข้าถึงตามขอบเขตลูกค้า และบันทึกการตรวจสอบ ตัดสินใจอย่างรอบคอบว่าบันทึกเซสชันที่เป็นความลับสูงสุดและสื่อการสอนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณอยู่ที่ใด และตั้งค่าการเข้าถึงเพื่อให้มีเพียงโค้ชที่เหมาะสมเท่านั้นที่เห็น
เมื่อโค้ชธุรกิจสร้างข้อเสนอสำหรับการขยายเวลา ข้อเสนอนั้นจะยังคงแนบอยู่กับข้อมูลลูกค้า เมื่อลูกค้าตอบรับข้อกำหนดแล้ว ผู้ดำเนินการจะสร้างโปรเจกต์ใหม่หรือขยายระยะเวลาโปรเจกต์ที่มีอยู่ด้วยตนเอง โดยเพิ่มงานที่จำเป็นและกำหนดเวลาให้ตรงกับข้อเสนอ
พอร์ทัลแสดงข้อเสนอ โครงการ ตารางเวลา และใบแจ้งหนี้ของลูกค้า หลังจากการขยายระยะเวลา ให้อัปเดตบันทึกเหล่านั้น ตรวจสอบมุมมองพอร์ทัลกับลูกค้าตัวอย่าง และให้ Workflow Automations ส่งอีเมลติดตามผลหลังจากที่คุณทดสอบทริกเกอร์แล้ว
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
