คู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานลูกค้าให้ดี
ศูนย์การเรียนรู้ Workspace369 เป็นคลังคู่มือฟรีสำหรับผู้ที่ขายเวลาและทักษะให้กับลูกค้า คู่มือแต่ละเล่มจะตอบคำถามหนึ่งข้อในตอนต้น จากนั้นจะครอบคลุมเรื่องการรับเงิน การดำเนินงาน หรือการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว โดยไม่ต้องมีบัญชี
34 คู่มือใน 3 ชุด พร้อม 4 ศูนย์กลางหัวข้อ
เริ่มต้นด้วยงานที่อยู่ตรงหน้าคุณ
ไม่แน่ใจว่าจะเปิดคู่มือเล่มไหน? เลือกสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับของคุณมากที่สุด
คุณกำลังส่งใบแจ้งหนี้ฉบับแรกสิ่งที่ใบแจ้งหนี้ต้องมี วิธีจัดวางรายการ และเงื่อนไขการชำระเงินที่ต้องกำหนดก่อนส่ง→ลูกค้าชำระเงินล่าช้าค่ามัดจำ เงื่อนไขที่ชัดเจน วิธีการชำระเงินที่ง่าย และการแจ้งเตือนตามกำหนดเวลาที่ช่วยลดการรอคอย→คุณกำลังกำหนดราคาโครงการใหม่เมื่อใดที่การกำหนดราคาแบบรายชั่วโมง แบบคงที่ หรือแบบสัญญาที่เหมาะสม และวิธีตั้งราคาจากต้นทุนแทนการคาดเดา→คุณกำลังเขียนข้อเสนอส่วนที่จะรวม วิธีการนำเสนอตัวเลือกราคา และการติดตามผลที่จะปิดการขาย→ลูกค้าใหม่เพิ่งตอบตกลงสิ่งที่ต้องรวบรวมก่อนเริ่มงาน และวิธีส่งเข้าโครงการโดยไม่ต้องถามซ้ำสองครั้ง→คุณกำลังเลือก CRMสิ่งที่ CRM ทำได้สำหรับธุรกิจบริการ และสัญญาณที่บ่งบอกว่าสเปรดชีตและกล่องจดหมายไม่เพียงพออีกต่อไป→ความสัมพันธ์กับลูกค้าเริ่มมีปัญหาสัญญาณว่าเป็นเวลาที่เหมาะสม ขั้นตอนในการยุติอย่างสะอาด และใบแจ้งหนี้และการส่งมอบขั้นสุดท้าย→
เลือกดูตามหัวข้อ
ชุดคู่มือ เทมเพลต และเครื่องมือสั้นๆ ที่คัดสรรมาตามหัวข้อ
กำลังมองหาหลักฐาน? สำรวจสถิติ เกณฑ์มาตรฐาน และงานวิจัยที่ดาวน์โหลดได้ของเรา
การออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินเรียนรู้พื้นฐานการออกใบแจ้งหนี้ — ตั้งแต่การเขียนใบแจ้งหนี้ฉบับแรกไปจนถึงการรับเงินล่วงหน้า การแจ้งเตือน และการรับเงินตรงเวลา→การสื่อสารกับลูกค้าทุกช่องทางที่ลูกค้าของคุณใช้ — อีเมล SMS การโทร และกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันซึ่งทำให้ทั้งทีมเข้าใจตรงกัน→การจัดการลูกค้าบันทึก การติดตามผล และกระบวนการห้าขั้นตอนที่รักษาลูกค้าไว้ — โดยไม่ต้องใช้สเปรดชีต→ข้อเสนอและการตั้งราคาขอบเขตงาน ใบเสนอราคา และการตั้งราคาที่ปกป้องกำไร — ตั้งแต่ใบเสนอราคาจนถึงการอนุมัติที่ลงนาม→
การรับเงิน
ใบแจ้งหนี้, เงื่อนไขการชำระเงิน, การแจ้งเตือน และนิสัยที่ช่วยให้กระแสเงินสดหมุนเวียนโดยไม่ต้องตามลูกค้า
วิธีเขียนใบแจ้งหนี้ที่ลูกค้าสามารถชำระเงินได้โดยไม่ต้องมีคำถามคู่มือการออกใบแจ้งหนี้: สิ่งที่ต้องรวม วิธีจัดโครงสร้างรายการ การชำระเงิน และวิธีส่งเพื่อให้ลูกค้าชำระเงินโดยไม่ต้องสอบถามเพิ่มเติมเทมเพลตอีเมลใบแจ้งหนี้ที่ช่วยให้ได้รับคำตอบโดยไม่ต้องติดตามอย่างอึดอัดเทมเพลตอีเมลใบแจ้งหนี้ที่พร้อมใช้งาน: การส่ง การแจ้งเตือนอย่างเป็นมิตร การแจ้งเตือนล่าช้า และการแจ้งเตือนครั้งสุดท้าย — บวกกับเวลาที่จะส่งแต่ละฉบับวิธีรับเงินเร็วขึ้นโดยไม่ต้องตามตื๊อวิธีปฏิบัติเพื่อให้ได้รับเงินเร็วขึ้น: เงินมัดจำ, เงื่อนไขที่ชัดเจน, ตัวเลือกการชำระเงินที่ง่าย, การแจ้งเตือนตามกำหนดเวลา และนิสัยการออกใบแจ้งหนี้ที่ช่วยลดความติดขัดก่อนที่จะเกิดขึ้นค่าธรรมเนียมการว่าจ้างอธิบาย: คืออะไร ทำงานอย่างไร และจะตั้งค่าได้อย่างไรค่าธรรมเนียมรายงวดคืออะไร การเรียกเก็บเงินรายงวดทำงานอย่างไรสำหรับธุรกิจบริการ วิธีตั้งจำนวนเงิน และวิธีเรียกเก็บเงินรายงวดตามกำหนดด้วยใบแจ้งหนี้แบบ recurringค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกคืออะไร? การกำหนดราคาแบบประจำทำงานอย่างไรสำหรับธุรกิจบริการค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกคืออะไร แตกต่างจากการออกใบแจ้งหนี้ครั้งเดียวและค่าบริการต่อเนื่องอย่างไร เหมาะสำหรับธุรกิจบริการเมื่อใด และจะเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติได้อย่างไรวิธีออกใบแจ้งหนี้สำหรับบริการให้คำปรึกษาและรับเงินโดยไม่ต้องตามทวงวิธีออกใบแจ้งหนี้สำหรับบริการให้คำปรึกษา: รูปแบบใบแจ้งหนี้ รายการบริการให้คำปรึกษา เงื่อนไขการชำระเงิน และการติดตามผลที่ทำให้ที่ปรึกษาได้รับเงินตรงเวลาหมายเลขใบแจ้งหนี้คืออะไร? รูปแบบ ลำดับ และเหตุผลที่สำคัญหมายเลขใบแจ้งหนี้คืออะไร วิธีเลือกรูปแบบและลำดับ เหตุผลที่รายการซ้ำทำให้การชำระเงินล่าช้า และซอฟต์แวร์ออกใบแจ้งหนี้จัดการหมายเลขโดยอัตโนมัติอย่างไรเงื่อนไขการชำระเงิน Net 30: ความหมายและเมื่อใดควรใช้ความหมายของ net 30 ในใบแจ้งหนี้ ความแตกต่างของ net 7/14/45/60 เมื่อใดที่เงื่อนไขที่สั้นกว่าจะดีต่อกระแสเงินสด และวิธีบังคับใช้เงื่อนไขด้วยการแจ้งเตือนและค่าธรรมเนียมล่าช้าใบแจ้งหนี้เทียบกับใบเสร็จ: ความแตกต่างและเมื่อคุณต้องการแต่ละรายการใบแจ้งหนี้เทียบกับใบเสร็จ: ใบแจ้งหนี้ขอชำระเงิน ใบเสร็จเป็นการยืนยันว่าได้ชำระแล้ว สิ่งที่แต่ละรายการต้องมี เมื่อใดควรส่งแต่ละรายการ และซอฟต์แวร์ออกทั้งสองรายการอย่างไรวิธีเขียนข้อเสนอที่ลูกค้าสามารถตอบตกลงได้อย่างรวดเร็ววิธีเขียนข้อเสนอทางธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติ: ส่วนที่ต้องรวม วิธีตั้งราคาและนำเสนอทางเลือก และการติดตามผลที่ปิดการขายมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า: คืออะไรและจะเพิ่มมันได้อย่างไรมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า (CLV) อธิบายสำหรับธุรกิจบริการ: วิธีคำนวณ อัตราส่วนที่ดีเป็นอย่างไร และคันโยกสามอันที่เพิ่มมันปฏิทินภาษีฟรีแลนซ์: วันที่กำหนดปีของคุณปฏิทินภาษีฟรีแลนซ์: กำหนดการชำระภาษีประมาณการรายไตรมาส จังหวะการยื่นภาษีประจำปี และนิสัยประจำสัปดาห์ที่ทำให้ช่วงเวลาเสียภาษีไม่กลายเป็นการเร่งรีบการติดตามค่าใช้จ่ายสำหรับภาษี: สร้างบันทึกขณะดำเนินการการติดตามค่าใช้จ่ายสำหรับภาษี: ค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ต้องบันทึก, วิธีจัดหมวดหมู่, เหตุใดใบเสร็จจึงสำคัญ และนิสัยรายสัปดาห์ที่ทำให้ช่วงเวลายื่นภาษีเป็นรายงานใบแจ้งหนี้เงินมัดจำ: วิธีเรียกเก็บเงินล่วงหน้าวิธีเขียนใบแจ้งหนี้เงินมัดจำสำหรับงานลูกค้า: เมื่อใดควรส่ง สิ่งที่ควรใส่ จำนวนเงินมัดจำทั่วไป ตัวอย่าง และการเครดิตในใบแจ้งหนี้สุดท้ายค่าธรรมเนียมการยกเลิก: คืออะไรและจะเพิ่มลงในสัญญาของคุณได้อย่างไรค่าธรรมเนียมการยกเลิกคืออะไร จำนวนเงินทั่วไปสำหรับนักเขียนอิสระ นักออกแบบ และที่ปรึกษา แตกต่างจากเงินมัดจำหรือค่าธรรมเนียมการยกเลิกอย่างไร และตัวอย่างถ้อยคำ
การดำเนินงานของเอเจนซี่
การตั้งราคา, ผลกำไร และการรับเรื่อง — ระเบียบวินัยในการดำเนินงานเบื้องหลังการทำงานกับลูกค้าที่ดี
พื้นฐานกำไรของเอเจนซี่: รู้ว่าลูกค้าแต่ละรายมีค่าใช้จ่ายเท่าใดสำหรับคุณจริงๆคำอธิบายกำไรของเอเจนซี่: รายได้เทียบกับต้นทุนการส่งมอบ การใช้ประโยชน์ การเพิ่มขอบเขตงาน และวิธีดูว่าลูกค้าและโครงการใดที่ทำเงินได้จริงรายการตรวจสอบการรับเรื่องลูกค้า: เริ่มต้นการมีส่วนร่วมแต่ละครั้งด้วยข้อมูลเดียวกันรายการตรวจสอบการรับลูกค้าที่สมบูรณ์: สิ่งที่ต้องรวบรวมก่อนเริ่มงาน, วิธีจัดโครงสร้างแบบฟอร์มการรับลูกค้า และวิธีส่งมอบงานโดยไม่ต้องถามซ้ำวิธีตั้งราคาสำหรับงานเอเจนซี่: รายชั่วโมง ค่าธรรมเนียมคงที่ หรือค่าบริการรายเดือนค่าบริการรายชั่วโมงเทียบกับค่าบริการคงที่เทียบกับค่าบริการแบบรายเดือนสำหรับบริการเอเจนซี่: แต่ละโมเดลเหมาะสมเมื่อใด วิธีตั้งราคาจากต้นทุน ไม่ใช่การคาดเดา และวิธีตรวจสอบราคาเมื่อขอบเขตเปลี่ยนแปลงเทมเพลตเอกสารสละสิทธิ์ความรับผิดชอบสำหรับงานของลูกค้าเทมเพลตหนังสือสละสิทธิ์ความรับผิดในภาษาที่เข้าใจง่ายสำหรับธุรกิจบริการ: หนังสือสละสิทธิ์ครอบคลุมอะไรบ้าง, ส่วนที่ต้องรวม และวิธีเก็บไว้กับบันทึกของลูกค้าเทมเพลตข้อตกลงการว่าจ้างสำหรับผู้รับจ้างอิสระและที่ปรึกษาเทมเพลตข้อตกลงการว่าจ้างรายเดือนฟรีสำหรับฟรีแลนซ์และที่ปรึกษา: ข้อกำหนดที่ต้องรวม, ขอบเขตรายเดือน, กฎการยกยอดและส่วนเกิน, การเรียกเก็บเงิน ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมายเทมเพลตข้อเสนอการให้คำปรึกษา: ส่วนที่ชนะงานเทมเพลตข้อเสนอการให้คำปรึกษาฟรีสำหรับที่ปรึกษาอิสระและบริษัทขนาดเล็ก: เก้าส่วน, ตัวอย่างคำพูด, ตัวเลือกราคา และข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงวิธีเขียนข้อเสนอการออกแบบเว็บไซต์: โครงร่าง, แพ็คเกจ และราคาวิธีเขียนข้อเสนอการออกแบบเว็บในฐานะนักออกแบบเว็บฟรีแลนซ์หรือสตูดิโอ: ส่วนต่างๆ การกำหนดขอบเขตหน้าแพ็คเกจราคา ไทม์ไลน์ เทมเพลต PDF และ Word ฟรีเทมเพลตข้อเสนอกราฟิกดีไซน์สำหรับนักออกแบบอิสระเทมเพลตข้อเสนอออกแบบกราฟิกฟรีสำหรับนักออกแบบฟรีแลนซ์: ส่วนที่ต้องรวม, การรวมแพ็คเกจโลโก้และงานสร้างแบรนด์, การแก้ไข, สิทธิ์ในการใช้งาน
งานลูกค้าและ CRM
พื้นฐานของการเก็บลูกค้า, การสนทนา และข้อผูกมัดทั้งหมดไว้ในที่เดียว
CRM คืออะไร และเมื่อไหร่ที่คุณต้องการจริงๆ?CRM อธิบายอย่างชัดเจน: CRM คืออะไร ทำอะไรได้บ้างสำหรับธุรกิจบริการ และสัญญาณที่บ่งบอกว่าสเปรดชีตและอินบ็อกซ์ไม่เพียงพออีกต่อไปCRM เทียบกับการจัดการโครงการ: แต่ละส่วนหยุดที่ไหนCRM เทียบกับการจัดการโครงการที่อธิบายไว้: ระบบแต่ละระบบเป็นเจ้าของอะไร เมื่อเครื่องมือเดียวก็เพียงพอ ต้นทุนของเครื่องมือสองตัวที่เชื่อมต่อกัน และวิธีตัดสินใจแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสื่อสารกับลูกค้าสำหรับทีมบริการแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสื่อสารกับลูกค้า: กำหนดช่องทางและจังหวะการสื่อสาร รักษาบันทึกของลูกค้าเพียงรายการเดียว ตอบกลับพร้อมบริบท และทำให้การติดตามผลเป็นระบบ ไม่ใช่ความจำตัวอย่างข้อความตอบกลับอัตโนมัติเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลตัวอย่างข้อความนอกเวลางานสำหรับลูกค้า: เทมเพลตสั้นๆ สำหรับวันหยุด การลาป่วย และการเดินทาง พร้อมกฎที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจตัวอย่างอีเมลติดตามผลลูกค้าสำหรับทุกขั้นตอนของงานตัวอย่างอีเมลติดตามลูกค้า: หลังจากการประชุมครั้งแรก, หลังจากการเสนอราคา, หลังจากการส่งมอบ และเมื่อใบแจ้งหนี้เงียบหาย เทมเพลตสั้นๆ ที่ได้รับการตอบกลับแบบฟอร์มคำถามสำหรับลูกค้าใหม่: 30 คำถามสำหรับลูกค้าใหม่เทมเพลตแบบสอบถามการเริ่มต้นใช้งานลูกค้าฟรีสำหรับฟรีแลนซ์และเอเจนซี่ขนาดเล็ก: 30 คำถามเกี่ยวกับผู้ติดต่อ, เป้าหมาย, ขอบเขต, แบรนด์, การเข้าถึง และการอนุมัติเทมเพลตสัญญาออกแบบกราฟิก: ข้อกำหนดที่นักออกแบบต้องการเทมเพลตสัญญาออกแบบกราฟิกฟรีสำหรับนักออกแบบฟรีแลนซ์: ขอบเขต, การแก้ไข, ไฟล์ต้นฉบับ, ความเป็นเจ้าของ, ใบอนุญาต, เงินมัดจำ, ค่าธรรมเนียมการยกเลิก, สิทธิ์ในผลงานเทมเพลตสัญญาออกแบบเว็บไซต์สำหรับผู้รับจ้างอิสระและสตูดิโอเทมเพลตสัญญาออกแบบเว็บฟรีสำหรับนักออกแบบเว็บฟรีแลนซ์และสตูดิโอขนาดเล็ก: ขอบเขต, เนื้อหา, โฮสติ้ง, การเปิดตัว, การบำรุงรักษา, การชำระเงินและความเป็นเจ้าของเทมเพลตแบบฟอร์มรับลูกค้า: ช่องที่ต้องใส่เทมเพลตแบบฟอร์มรับลูกค้าฟรีสำหรับฟรีแลนซ์, ที่ปรึกษา และเอเจนซี่ขนาดเล็ก: ฟิลด์ที่ต้องรวม, คำถามตัวอย่าง และการแปลงคำตอบเป็นข้อเสนอเทมเพลตเอกสารสรุปงานสร้างสรรค์ (และเอกสารสรุปงานออกแบบ) สำหรับโครงการของลูกค้าเทมเพลตใบแจ้งงานสร้างสรรค์และเทมเพลตใบแจ้งงานออกแบบฟรีสำหรับฟรีแลนซ์และเอเจนซี่: ส่วนที่ต้องรวม, คำตอบตัวอย่าง และเคล็ดลับสำหรับลูกค้าวิธีเลิกจ้างลูกค้าอย่างมืออาชีพ (พร้อมเทมเพลตอีเมล)วิธีเลิกจ้างลูกค้าในฐานะฟรีแลนซ์หรือที่ปรึกษา: สัญญาณที่บ่งบอกว่าถึงเวลาแล้ว การยุติความสัมพันธ์อย่างราบรื่น เทมเพลตอีเมล ใบแจ้งหนี้สุดท้าย และการส่งมอบงาน
คู่มือ หัวข้อ เครื่องมือ และงานวิจัย
Learning Center ตั้งอยู่ถัดจากความช่วยเหลืออีกสี่ประเภท แต่ละประเภทตอบคำถามประเภทต่าง ๆ
คู่มือหนึ่งคำถามต่อหน้า ตอบที่ด้านบน พร้อมวันที่ที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด คำถามที่พบบ่อย และการอ่านที่เกี่ยวข้อง→เครื่องมือฟรีเครื่องคำนวณ เทมเพลต และเครื่องมือสร้างอัตรา ค่ามัดจำ ใบแจ้งหนี้ และการติดตามผล ไม่ต้องลงทะเบียน→การวิจัยสถิติและเกณฑ์มาตรฐานสำหรับธุรกิจที่ให้บริการลูกค้า แต่ละตัวเลขพร้อมแหล่งที่มา→วิดีโอบทแนะนำวิดีโอสั้น ๆ ที่แสดงขั้นตอนภายใน Workspace369 ทีละบท→ศูนย์ช่วยเหลือเอกสาร บทช่วยสอน และการสนับสนุนทางอีเมลสำหรับคำถามเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานของคุณ→
คำถามเกี่ยวกับ Learning Center
คู่มือใน Learning Center ฟรีหรือไม่
ใช่ คู่มือและศูนย์หัวข้อทั้งหมดอ่านได้ฟรี และเครื่องมือที่เชื่อมโยงไปถึงทำงานได้โดยไม่ต้องมีบัญชี
ฉันต้องใช้ Workspace369 เพื่อใช้คู่มือเหล่านี้หรือไม่
ไม่ คู่มือครอบคลุมการปฏิบัติจริง เช่น การเขียนใบแจ้งหนี้ การกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน หรือการกำหนดราคาโครงการ และใช้ซอฟต์แวร์ใดก็ตามที่คุณใช้ ในกรณีที่คู่มือกล่าวถึง Workspace369 จะแสดงตำแหน่งของขั้นตอนนี้ในผลิตภัณฑ์
คู่มือมีความทันสมัยเพียงใด
คู่มือแต่ละเล่มแสดงวันที่ที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด สำหรับการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมา บันทึกการเปลี่ยนแปลงจะแสดงรายการการเปิดตัว Workspace369 ที่ลูกค้าใช้งานทั้งหมดพร้อมวันที่
ฉันจะขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชี Workspace369 ของฉันได้อย่างไร?
ใช้ศูนย์ช่วยเหลือ มีการเชื่อมโยงเอกสาร บทช่วยสอนวิดีโอ และการสนับสนุนทางอีเมล ซึ่งมีอยู่ในทุกแผน
เปลี่ยนคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นพื้นที่ทำงาน
คู่มือแต่ละเล่มสอดคล้องกับส่วนของ Workspace369 ที่สร้างขึ้นสำหรับส่วนนั้น — สำรวจหน้าโซลูชันเมื่อคุณพร้อมที่จะนำระบบไปใช้งาน
ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
