ประมาณการและใบเสนอราคา
สร้างประมาณการและข้อเสนอจากลูกค้าและแคตตาล็อกโดยไม่ต้องพิมพ์รายละเอียดซ้ำ
การเรียกเก็บเงิน
ประมาณการ, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, ค่าบริการรายเดือน และใบแจ้งหนี้เครดิต
ย้ายจากใบเสนอราคาไปยังใบแจ้งหนี้โดยไม่ต้องพิมพ์รายละเอียดลูกค้า, บริการ, ผลิตภัณฑ์, ภาษี และการชำระเงินซ้ำ
- 01
- สร้างใบเสนอราคา, ข้อเสนอ, ใบแจ้งหนี้, กำหนดการชำระเงิน, สัญญาบริการล่วงหน้า และใบเครดิต
- 02
- ใช้รายการผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการเรียกเก็บเงินที่รวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น
- 03
- ติดตามสถานะและแนบการเรียกเก็บเงินเข้ากับประวัติลูกค้าและโครงการ
ซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงิน CRM
ซอฟต์แวร์ออกใบแจ้งหนี้ CRM คืออะไร?
ซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงิน CRM สร้างและติดตามการเรียกเก็บเงินจากระเบียนลูกค้าเดียวกันที่ใช้ในการจัดการความสัมพันธ์ Workspace369 เชื่อมต่อประมาณการ ข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ ค่าธรรมเนียม ใบแจ้งหนี้เครดิต แผนการชำระเงิน ผลิตภัณฑ์ โครงการ ค่าใช้จ่าย การชำระเงิน และประวัติลูกค้า
การอ้างอิงผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2026 โดยทีมผลิตภัณฑ์ Workspace369 ความพร้อมใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามแผน ภูมิภาค และการกำหนดค่าพื้นที่ทำงาน
อ่านเอกสารการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินสิ่งที่ครอบคลุม
จากประมาณการแรกถึงใบแจ้งหนี้เครดิตสุดท้าย
การเรียกเก็บเงินใน Workspace369 เก็บประมาณการ ข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ ค่าบริการ และใบแจ้งหนี้เครดิต โดยแนบกับประวัติลูกค้าและโครงการที่อยู่เบื้องหลัง
ใบแจ้งหนี้และสถานะ
สร้างใบแจ้งหนี้และติดตามสถานะที่แนบกับประวัติลูกค้าและโครงการ
ค่าบริการและกำหนดการชำระเงิน
จัดการค่าบริการ เงินมัดจำ และกำหนดการชำระเงินสำหรับงานที่เรียกเก็บเงินเป็นงวด
ใบเครดิต
เก็บใบแจ้งหนี้เครดิตไว้กับใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และประวัติลูกค้าที่อยู่เบื้องหลัง
รายการบรรทัดแคตตาล็อก
ใช้รายการผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการเรียกเก็บเงินที่รวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น
สร้างขึ้นในกระแสการดำเนินงาน
ย้ายจากสัญญาณแรกไปสู่งานที่เสร็จสมบูรณ์โดยมีบริบทที่สมบูรณ์
การเรียกเก็บเงินเชื่อมโยงกับการชำระเงิน ค่าใช้จ่าย การบัญชี ผลิตภัณฑ์ สินค้าคงคลัง โครงการ และรายงาน
- 01
เริ่มต้นด้วยบันทึกที่ถูกต้อง
สร้างใบเสนอราคา, ข้อเสนอ, ใบแจ้งหนี้, กำหนดการชำระเงิน, สัญญาบริการล่วงหน้า และใบเครดิต
- 02
ดำเนินการงานต่อไป
ใช้รายการผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการเรียกเก็บเงินที่รวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น
- 03
รักษาผลลัพธ์ให้มองเห็นได้
ติดตามสถานะและแนบการเรียกเก็บเงินเข้ากับประวัติลูกค้าและโครงการ
ภายใน Workspace369
ดูว่าคุณสมบัตินี้เข้ากับงานประจำวันได้อย่างไร
ติดตามบันทึกผ่านมุมมองที่ทีมใช้ในการดำเนินการ ตรวจสอบความคืบหน้า และทำให้ขั้นตอนต่อไปชัดเจนมุมมองผลิตภัณฑ์ 01
สร้างใบเสนอราคา, ข้อเสนอ, ใบแจ้งหนี้, กำหนดการชำระเงิน, สัญญาบริการล่วงหน้า และใบเครดิต
ย้ายจากใบเสนอราคาไปยังใบแจ้งหนี้โดยไม่ต้องพิมพ์รายละเอียดลูกค้า, บริการ, ผลิตภัณฑ์, ภาษี และการชำระเงินซ้ำ
มุมมองผลิตภัณฑ์ 02
ใช้รายการผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการเรียกเก็บเงินที่รวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น
การเรียกเก็บเงินเชื่อมโยงกับการชำระเงิน ค่าใช้จ่าย การบัญชี ผลิตภัณฑ์ สินค้าคงคลัง โครงการ และรายงาน
1ทริกเกอร์กิจกรรมลูกค้าอัตโนมัติ
2เงื่อนไขจับคู่บันทึกที่ถูกต้องตรวจสอบแล้ว
3การดำเนินการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ต่อถัดไป
มุมมองผลิตภัณฑ์ 03
ติดตามสถานะและแนบการเรียกเก็บเงินเข้ากับประวัติลูกค้าและโครงการ
ทำให้เงิน งาน และบริบทของลูกค้าเคลื่อนไหวไปด้วยกัน
1บันทึกที่อัปเดตบริบทจะยังคงแนบอยู่กับงานตอนนี้
2การติดตามทีมบริบทจะยังคงแนบอยู่กับงาน3 นาที
3ลูกค้าได้รับแจ้งบริบทจะยังคงแนบอยู่กับงาน4 นาที
ตัวอย่าง
กระบวนการเรียกเก็บเงินที่ทีมทำซ้ำ
ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการเรียกเก็บเงินเคลื่อนผ่านงานของลูกค้าที่เชื่อมโยงกันได้อย่างไร เวิร์กโฟลว์ผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่รับประกัน
ประมาณการถึงใบแจ้งหนี้
- 1สร้างประมาณการจากลูกค้าและแคตตาล็อก
- 2ส่งข้อเสนอให้กับลูกค้า
- 3ลูกค้าตอบรับขอบเขตงาน
- 4นำรายละเอียดไปใส่ในใบแจ้งหนี้
- 5ติดตามใบแจ้งหนี้ควบคู่ไปกับประวัติโครงการ
รอบการเรียกเก็บเงินค่าบริการ
- 1ตั้งค่าบริการสำหรับสัญญา
- 2เพิ่มกำหนดการชำระเงิน
- 3ส่งใบแจ้งหนี้ตามกำหนดเวลา
- 4ติดตามสถานะใบแจ้งหนี้เทียบกับกำหนดการ
- 5บันทึกใบแจ้งหนี้เครดิตกับการว่าจ้าง
สถานการณ์การดำเนินงานทั่วไป
ย้ายจากงานที่อนุมัติแล้วไปสู่การชำระเงินโดยไม่ต้องป้อนบริบทใหม่
ตัวอย่างเหล่านี้อธิบายว่าฟีเจอร์นี้เข้ากับงานของลูกค้าที่เชื่อมต่อได้อย่างไร พวกมันเป็นเวิร์กโฟลว์ผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่รับประกัน
แปลงประมาณการเป็นงานที่เรียกเก็บเงินได้
สร้างประมาณการหรือข้อเสนอจากลูกค้าและแคตตาล็อก รักษาขอบเขตที่ยอมรับ และนำข้อมูลเดียวกันไปสู่ใบแจ้งหนี้หรือแผนการชำระเงิน
เรียกเก็บเงินตามสัญญาที่เกิดขึ้นประจำหรือเป็นระยะ
ใช้ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า เงินมัดจำ กำหนดการชำระเงิน และสถานะใบแจ้งหนี้ เพื่อจัดการงานที่ไม่ได้รับชำระเงินในการทำธุรกรรมเดียวที่ง่ายดาย
เก็บการเงินไว้กับผลลัพธ์
ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ควบคู่ไปกับโครงการ ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้เครดิต การชำระเงิน ผลิตภัณฑ์ ไฟล์ และการสื่อสารกับลูกค้า แทนที่จะปฏิบัติต่อการเรียกเก็บเงินเป็นบัญชีแยกต่างหาก
ที่ที่เชื่อมต่อ
บันทึกเดียวสามารถดำเนินการงานต่อไปได้
การเรียกเก็บเงินเชื่อมโยงกับการชำระเงิน ค่าใช้จ่าย การบัญชี ผลิตภัณฑ์ สินค้าคงคลัง โครงการ และรายงาน
คำถามที่พบบ่อย
คำถามเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน
Workspace369 เชื่อมต่อ CRM และการเรียกเก็บเงินหรือไม่
ใช่ Workspace369 เก็บประมาณการ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า กำหนดการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้เครดิต การชำระเงิน โครงการ และการสื่อสารที่เชื่อมโยงกับบันทึกของลูกค้า
Workspace369 สามารถสร้างข้อเสนอและใบแจ้งหนี้จากรายการแคตตาล็อกได้หรือไม่
ใช่ รายการแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการสามารถสนับสนุนรายการบรรทัดที่ชัดเจนและนำมาใช้ซ้ำได้ในประมาณการ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และเวิร์กโฟลว์การรายงานที่เกี่ยวข้อง
Workspace369 รองรับค่าธรรมเนียมและตารางการชำระเงินหรือไม่
Workspace369 รวมถึงเวิร์กโฟลว์ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า เงินมัดจำ แผนการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ สถานะการชำระเงิน และใบแจ้งหนี้เครดิต สำหรับการมีส่วนร่วมที่ต้องมีการเรียกเก็บเงินมากกว่าหนึ่งครั้ง
ทำงานจากระบบที่เชื่อมต่อเพียงระบบเดียว
นำเวิร์กโฟลว์นี้ไปใช้กับส่วนที่เหลือของ Workspace369
เริ่มต้นฟรีและนำเวิร์กโฟลว์นี้เข้าสู่ส่วนที่เหลือของพื้นที่ทำงานของคุณ