ให้ AI สร้าง CRM ของคุณ Workspace369 คือแบ็คออฟฟิศที่เชื่อมต่อได้

ฉันจะสร้าง CRM ด้วย AI ได้อย่างไร?

เชื่อมต่อตัวแทนเขียนโค้ด AI เช่น Claude Code กับเซิร์ฟเวอร์ Workspace369 MCP วางพร้อมท์การสร้างที่ระบุว่าธุรกิจของคุณทำอะไร และให้ตัวแทนสร้างหน้าจอ ลูกค้า ข้อเสนอ สัญญา และใบแจ้งหนี้ของคุณยังคงอยู่ใน Workspace369 ดังนั้นตัวแทนจะเขียนส่วนหน้า ไม่ใช่ส่วนหลัง

ขั้นตอนเดียวกันนี้ใช้ได้กับ Cursor, Windsurf และไคลเอ็นต์ MCP อื่นๆ ใน Claude บนเว็บ ให้เพิ่ม Workspace369 เป็นตัวเชื่อมต่อแทนขั้นตอนที่ 1

git clone https://github.com/Workspace369-LLC/crm-starter
cd crm-starter && npm install
npm run mock

# second shell window, same folder
printf 'W369_TOKEN=mock-token\nW369_MCP_URL=http://localhost:4010/mcp\n' > .env.local
npm run dev

1. 1

   เชื่อมต่อ Claude Code กับพื้นที่ทำงานของคุณ

   หากคุณเริ่มทดลองใช้ คุณคือเจ้าของ เปิด "การตั้งค่า" จากนั้น "AI" จากนั้น "การเชื่อมต่อ AI" และเปิดใช้งาน "อนุญาตการเชื่อมต่อ AI" จากนั้นเพิ่มเซิร์ฟเวอร์และเรียกใช้ /mcp ใน Claude Code เพื่อลงชื่อเข้าใช้ ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google หรือด้วยอีเมลและรหัสผ่าน Workspace369 ของคุณ หากคุณสมัครด้วย Apple ให้เลือกตั้งรหัสผ่านก่อน: การตั้งค่า → บัญชีของคุณ → รีเซ็ตรหัสผ่านทางอีเมล

   คัดลอก

   claude mcp add --transport http workspace369 https://mcp.workspace369.com/mcp

   ใช้ Cursor หรือ VS Code อยู่ใช่ไหม? เพิ่มชุดเครื่องมือ CRM หลักในคลิกเดียว:เพิ่มไปยัง Cursorเพิ่มไปยัง VS Code
2. 2

   วางพรอมต์การสร้าง

   บอกตัวแทนว่าธุรกิจของคุณทำอะไร มันจะอ่านลูกค้าจริง ข้อเสนอ และใบแจ้งหนี้ของคุณ แล้วสร้างระบบรอบๆ สิ่งเหล่านั้น

   สตูดิโอออกแบบเอเจนซี่การตลาดช่างภาพที่ปรึกษา

   คัดลอก

   Build me a CRM for my design studio as a Next.js app.
   Use the workspace369 MCP server as the backend for every record:
   clients, requests (new leads), proposals, contracts, invoices,
   payments, projects and tasks. Do not create your own tables for these.
   First call workspace_get_context and workspace_schema to learn my
   workspace. Before any code, propose the pipeline stages and client
   fields my business needs, call crm_apply_blueprint with dry_run true
   and show me the preview. Apply it only after I say yes. Then build:
   1. A leads inbox from requests_search, with a button that runs
      requests_convert_to_client.
   2. A client list split into prospects and clients (clients_search),
      with a header from pipeline_summary: clients per stage.
   3. A client page with that client's proposals and invoices, and its
      next follow-up from follow_ups_list.
   4. A "draft proposal" button that uses proposals_create_draft.
      Sending stays with me in Workspace369.
   5. A delivery board from task_boards_list and tasks_search.
   Keep every key on the server. Never expose the token in the browser.

3. 3

   เรียกใช้แบ็กเอนด์เดียวกันจากเซิร์ฟเวอร์แอปของคุณ

   เซิร์ฟเวอร์แอปที่ใช้งานของคุณเรียกใช้เครื่องมือเดียวกันผ่าน HTTPS ด้วยโทเค็นการเข้าถึงส่วนบุคคล (การตั้งค่า → AI → การเชื่อมต่อ AI → โทเค็นการเข้าถึงส่วนบุคคล; เลือกเฉพาะขอบเขตที่แอปของคุณต้องการ) โทเค็นเป็นของผู้ที่สร้างขึ้น ดังนั้นให้สร้างจากบัญชีที่จะคงอยู่กับธุรกิจ

   คัดลอก

   curl https://mcp.workspace369.com/mcp \
     -H "Authorization: Bearer $W369_TOKEN" \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -H "Accept: application/json, text/event-stream" \
     -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/call",
          "params":{"name":"clients_search","arguments":{"query":"acme"}}}'

คำแนะนำทีละขั้นตอนพร้อมตัวอย่าง Node และ Python: สร้าง CRM แบบกำหนดเองด้วยเอเจนต์เขียนโค้ด AI. ในทุกแผน แอปของคุณสามารถเรียกใช้ HTTP endpoints แบบธรรมดาได้เช่นกัน: เรียกใช้ Workspace369 ผ่าน HTTP (Builder API)โค้ดเริ่มต้นบน GitHub: เทมเพลตเริ่มต้น CRM และ เซิร์ฟเวอร์ Workspace369 MCP.

ชุดเครื่องมือ CRM หลัก: สำหรับรายการเครื่องมือที่เน้น, เชื่อมต่อกับ https://mcp.workspace369.com/mcp/crm แทน มีเครื่องมือ CRM หลัก 33 รายการและไม่มีเครื่องมือส่ง และใช้การลงชื่อเข้าใช้และโทเค็นเดียวกันกับ /mcpใช้ /mcp สำหรับทุกสิ่งอื่น

CRM ที่สร้างด้วย AI ยังต้องการแบ็กเอนด์ไปเพื่ออะไร?

สำหรับทุกสิ่งที่เก็บระเบียนลูกค้าและเงิน: ฐานข้อมูลและการลงชื่อเข้าใช้, ไปป์ไลน์, ใบเสนอราคา, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, ใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน, พร้อมขั้นตอนการอนุมัติก่อนที่จะส่งอะไรให้ลูกค้า ใน Workspace369 ส่วนเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นแล้ว โดยเชื่อมต่อเพียงครั้งเดียว

เราถาม ChatGPT และ Claude อย่างละหนึ่งครั้งว่าจะสร้าง CRM สำหรับธุรกิจที่ปรึกษาด้วย Claude Code ได้อย่างไร ทั้งสองแนะนำ Supabase เป็นอันดับแรก และแต่ละรายยังแนะนำบริการอื่น ๆ ที่จะเชื่อมต่อ ซึ่งแต่ละบริการเป็นบริการแยกต่างหากที่ต้องตั้งค่าและชำระเงิน

ปลอดภัยพอที่จะชี้ไปที่ข้อมูลลูกค้าจริง

ราคา

MCP และโทเค็นการเข้าถึงส่วนบุคคลมีอยู่ในทุกแผนเมื่อผู้ดูแลระบบเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ AI การโทรจะใช้โควต้าการใช้งาน AI รายเดือนของแผนของคุณ: การอ่านใช้ต้นทุนน้อยที่สุด การส่งใช้ต้นทุนมากที่สุด และการโทรที่ล้มเหลวฟรี แคชรายการในแอปของคุณแทนที่จะโหลดใหม่ทุกครั้งที่หน้าจอ และโควต้าจะใช้ได้นานขึ้น

เว็บฮุกมีอยู่ในทุกแผน Builder API ก็มีอยู่ในทุกแผนเช่นกัน ดู แผนทั้งหมด.