หน้าเดียวที่ลูกค้าแต่ละรายชำระเงินและลงนาม

ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับลิงก์ไปยังหน้าของตนเอง พวกเขาลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสอีเมลและเห็นสิ่งที่ต้องการ: ใบแจ้งหนี้ที่ต้องชำระ ใบเสนอราคาที่ต้องตรวจสอบ และสัญญาที่ต้องลงนาม

ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน

2 นาที: อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (รหัสสำหรับสหรัฐอเมริกา/แคนาดาเท่านั้น), บัตร ฟรี 14 วัน

01
หน้าส่วนตัวต่อลูกค้า เปิดด้วยรหัสอีเมล 6 หลัก
02
รายการดำเนินการสำหรับใบแจ้งหนี้ ข้อเสนอ สัญญา และใบสั่งเปลี่ยนแปลง
03
โลโก้, สีแบรนด์ และเลย์เอาต์ของคุณ พร้อมส่วนที่คุณเลือก

ซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าคืออะไร?

ซอฟต์แวร์ Client Portal ให้พื้นที่ส่วนตัวแก่ลูกค้าแต่ละรายเพื่อดูและดำเนินการกับงานที่คุณแบ่งปันกับพวกเขา ใน Workspace369 ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับพอร์ทัลแบรนด์ของตนเอง: พวกเขาลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสอีเมล ชำระใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบใบเสนอราคา ลงนามในสัญญา อนุมัติคำสั่งเปลี่ยนแปลง และติดตามโครงการที่แชร์ โดยมีเฉพาะส่วนที่คุณเลือก

การอ้างอิงผลิตภัณฑ์

ตรวจสอบเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 โดยทีมผลิตภัณฑ์ Workspace369 ความพร้อมใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามแผน ภูมิภาค และการกำหนดค่าพื้นที่ทำงาน

อ่านเอกสารลูกค้าและ CRM

ดู · 1:02

แชร์พอร์ทัลลูกค้าใน Workspace369

แชร์พอร์ทัลลูกค้าใน Workspace369: หน้าส่วนตัวหน้าเดียวที่ลูกค้าแต่ละรายเข้าสู่ระบบด้วยรหัสทางอีเมล และเห็นนัดหมาย ใบแจ้งหนี้ และข้อเสนอของตน

อ่านบันทึกการถอดความและคู่มือบท →

บันทึกในพื้นที่ทำงานสาธิต ตรวจสอบแผนและการตั้งค่าปัจจุบันเพื่อดูความพร้อมใช้งาน

หน้าส่วนตัวต่อลูกค้า

ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับลิงก์ไปยังหน้าของตนเอง คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าใครสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ สิ่งที่แสดง และลักษณะจะเป็นอย่างไร และลูกค้าจะเห็นเฉพาะงานของตนเองเท่านั้น

  1. 01

    เลือกผู้ที่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้

    อีเมลของลูกค้าและผู้ติดต่อจะเข้าสู่ระบบด้วยรหัสอีเมล 6 หลัก ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน เพิ่มบุคคลอื่น แชร์กับทั้งบริษัท หรือสร้างลิงก์ใหม่ ลิงก์หมดอายุในแผน Specialist ขึ้นไป

  2. 02

    เลือกสิ่งที่แสดง

    รายการดำเนินการ โครงการ กระดาน กิจกรรม ใบแจ้งหนี้ ข้อเสนอ ใบสั่งเปลี่ยนแปลง สัญญา และค่าธรรมเนียมคงที่ ลากเพื่อจัดลำดับ ส่วนที่ซ่อนอยู่จะไม่ถูกส่งไปยังลูกค้า

  3. 03

    ดูตัวอย่างก่อนแชร์

    ดูหน้าจอลงชื่อเข้าใช้และอีเมลรหัสพร้อมข้อมูลตัวอย่างก่อนที่สิ่งใดจะไปถึงลูกค้า

ไม่มีรหัสผ่าน รหัสทางอีเมล

ลูกค้าพิมพ์อีเมลของตน รับรหัส 6 หลัก และเข้าสู่ระบบได้ ไม่มีอะไรจะแสดงในพอร์ทัลจนกว่าจะยืนยัน

เฉพาะคนที่ใช่
อีเมลของลูกค้า ผู้ติดต่อของพวกเขา และบุคคลที่คุณเพิ่ม
รหัสหมดอายุ
แต่ละรหัสใช้งานได้ 10 นาที
แบรนด์ของคุณบนนั้น
โลโก้และสีของคุณบนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้และอีเมลรหัส

เลือกเลย์เอาต์และสีแบรนด์

พอร์ทัลจะติดตามตัวเลือกของคุณ การตรวจสอบใต้สีคือสิ่งที่แอปแสดง ดังนั้นคุณจึงรู้ว่าลูกค้าสามารถอ่านปุ่มของคุณได้

  • เลย์เอาต์สามหน้า
  • โลโก้และสีแบรนด์ของคุณ
  • การตรวจสอบการอ่านสำหรับทุกสี
เค้าโครงหน้า
สีแบรนด์
อ่านได้บนปุ่ม · 9.5:1

พอร์ทัลตัวอย่าง ปุ่มวัดผลเปรียบเทียบข้อความปุ่มกับสี ขาวหรือเกือบดำ ซึ่งอ่านได้ดีกว่า

คำถามเกี่ยวกับ Client Portal

ลูกค้าสามารถเห็นอะไรในพอร์ทัล?

ส่วนที่คุณเปิดใช้งาน: รายการดำเนินการ, โครงการ, กระดาน, กิจกรรม, ใบแจ้งหนี้, ข้อเสนอ, ใบสั่งเปลี่ยนแปลง, สัญญา และค่าธรรมเนียมคงที่ของสัญญา ส่วนที่ซ่อนอยู่จะไม่ถูกส่งไปยังลูกค้า

ลูกค้าลงชื่อเข้าใช้อย่างไร?

ด้วยรหัส 6 หลักที่ส่งไปยังอีเมลของพวกเขา ไม่มีรหัสผ่าน เฉพาะอีเมลของผู้ติดต่อและผู้ที่คุณเพิ่มเท่านั้นที่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ และจะไม่มีอะไรแสดงจนกว่าพวกเขาจะยืนยัน

ลิงก์ใบแจ้งหนี้สาธารณะเหมือนกับพอร์ทัลลูกค้าหรือไม่?

ไม่ ลิงก์ใบแจ้งหนี้สาธารณะช่วยให้ลูกค้าดูและชำระใบแจ้งหนี้ใบนั้นได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ พอร์ทัลลูกค้าเป็นหน้าส่วนตัวสำหรับลูกค้าแต่ละรายที่รวบรวมใบแจ้งหนี้, ใบเสนอราคา, สัญญา และโปรเจกต์ไว้ด้วยกัน ทั้งสองอย่างมีอยู่ในทุกแผน และผู้เยี่ยมชมพอร์ทัลไม่ใช่สมาชิกในทีม ดังนั้นจึงไม่ใช้ที่นั่ง

ฉันสามารถใส่แบรนด์ในพอร์ทัลได้หรือไม่?

ใช่ เลือกคอลัมน์เดียว สองคอลัมน์ หรือแท็บ เพิ่มโลโก้และสีแบรนด์ของคุณ และดูตัวอย่างหน้าจอลงชื่อเข้าใช้และอีเมลรหัสก่อนที่คุณจะแชร์

แผนใดรวมพอร์ทัลลูกค้า?

ทุกแผนมาพร้อมกับพอร์ทัลลูกค้า ลิงก์ใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคาแบบสาธารณะ การเข้าถึงตามขอบเขตของลูกค้า และการสร้างแบรนด์ การหมดอายุของลิงก์แชร์มีอยู่ในแผนที่สูงกว่า ซึ่งแสดงอยู่ในหน้าการกำหนดราคา

แชร์พอร์ทัลกับลูกค้าของคุณ

เริ่มต้นฟรีและนำเวิร์กโฟลว์นี้เข้าสู่ส่วนที่เหลือของพื้นที่ทำงานของคุณ

ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน

เริ่มฟรี ขอเดโม

ฟรี 14 วัน · ต้องใช้บัตร · จากนั้น $29/เดือน · ยกเลิกได้ตลอดเวลา