CRM สำหรับโปรแกรมการขยายธุรกิจ / การเติบโต

CRM สำหรับโปรแกรมการขยายธุรกิจและการเติบโตพร้อมเวิร์กโฟลว์เฉพาะ

โปรแกรมการปรับขนาดและการเติบโตทางธุรกิจต้องการการบริหารจัดการเหตุการณ์สำคัญของลูกค้า การประชุมให้คำปรึกษา และพารามิเตอร์บริการที่แม่นยำ Workspace369 จัดระเบียบบันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอ การจัดกำหนดการ ไฟล์ และใบแจ้งหนี้สำหรับทั้งโปรแกรม ช่วยให้ขอบเขตการให้คำปรึกษาถูกบันทึกและติดตามอย่างชัดเจนตลอดวงจรชีวิตของโปรแกรม

ลูกค้าความสัมพันธ์และบันทึกย่อที่ตกลงกัน
งานงานที่มอบหมายให้บุคคลที่รับผิดชอบ
การเรียกเก็บเงินใบแจ้งหนี้และบริบทเชิงพาณิชย์
บันทึกของลูกค้า Workspace369 แสดงประวัติ ไฟล์ การสื่อสาร และใบแจ้งหนี้ในโปรไฟล์เดียว

ข้อเท็จจริงสำคัญ

CRM สำหรับโปรแกรมการขยายธุรกิจ / การเติบโตที่ Workspace369 ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงระเบียนลูกค้า ข้อเสนอ โครงการ และงานต่างๆ

เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "สร้างระเบียนลูกค้าพื้นฐาน" ไปจนถึง "จัดการไฟล์ ใบแจ้งหนี้ และสิทธิ์เข้าถึงพอร์ทัล"

Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน

ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.

ปัญหา

ความท้าทายทั่วไปในการดำเนินงานโปรแกรมการเติบโต

ความสับสนในขอบเขตเกี่ยวกับที่ปรึกษาเทียบกับการดำเนินการ

ผู้ดำเนินการโปรแกรมการเติบโตประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการเมื่อผู้เข้าร่วมเข้าใจผิดเกี่ยวกับรูปแบบการส่งมอบ ผู้ซื้ออาจซื้อเซสชันการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ระดับสูง แต่คาดหวังการดำเนินการที่ลงมือทำจริง หรือการดำเนินการที่ทำเพื่อคุณ หากไม่มีบันทึกของลูกค้าที่ชัดเจนและคำจำกัดความขอบเขตที่ชัดเจนแนบกับข้อเสนอเริ่มต้น ความไม่สอดคล้องกันนี้จะทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรที่ปรึกษามากเกินไป และข้อพิพาทด้านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับงานที่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมโปรแกรม

การจัดตารางเวลาและการติดตามเซสชันที่กระจัดกระจาย

การประสานงานปฏิทินที่ปรึกษาหลายสัปดาห์กับเจ้าของธุรกิจจำนวนมากนำไปสู่การพลาดเซสชันและข้อผิดพลาดในการติดตาม เมื่อเครื่องมือจัดตารางเวลาทำงานแยกจากบันทึกของลูกค้าและงานโครงการ ผู้ดูแลระบบจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่าผู้เข้าร่วมได้ใช้เซสชันกลยุทธ์ที่จัดสรรไว้หรือไม่ ความแตกแยกนี้ส่งผลให้เกิดการใช้งานเกินกำหนดที่ไม่ได้เรียกเก็บเงิน ที่ปรึกษาที่ถูกจองซ้ำ และความไม่สามารถติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของลูกค้าเทียบกับกรอบเวลาโปรแกรมที่ตกลงกันไว้

ไฟล์และเอกสารกลยุทธ์ที่กระจัดกระจาย

ผู้เข้าร่วมโปรแกรมการขยายขนาดส่งตัวชี้วัดทางธุรกิจ แผนภูมิองค์กร และแผนกลยุทธ์เพื่อตรวจสอบ การจัดเก็บไฟล์ที่สำคัญเหล่านี้ในเธรดอีเมลทั่วไปและไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแยกต่างหาก ทำให้เกิดคอขวดด้านการบริหาร ที่ปรึกษาสิ้นเปลืองเวลามากเกินไปในการค้นหาเอกสารพื้นฐานก่อนการประชุม ส่งผลให้การให้คำปรึกษาเตรียมการไม่ดีและขาดความต่อเนื่องในประวัติการสนทนาของลูกค้าโดยสิ้นเชิง

ความล่าช้าในการออกใบแจ้งหนี้สำหรับการให้คำปรึกษาตามเหตุการณ์สำคัญ

การจัดการการชำระเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นประจำสำหรับโปรแกรมการเติบโตระยะยาว จำเป็นต้องมีการบูรณาการอย่างใกล้ชิดระหว่างบันทึกข้อมูลลูกค้าและการติดตามทางการเงิน เมื่อใบแจ้งหนี้ถูกตัดขาดจากงานโครงการและเหตุการณ์สำคัญในการจัดตารางเวลา วงจรการเรียกเก็บเงินจะล่าช้า ผู้ดูแลระบบจะประสบปัญหาในการตรวจสอบว่าผู้เข้าร่วมได้เสร็จสิ้นระยะกลยุทธ์พื้นฐานแล้วหรือไม่ก่อนที่จะออกใบแจ้งหนี้ถัดไป ทำให้เกิดปัญหาด้านกระแสเงินสดและภาระในการกระทบยอดด้วยตนเอง

ผลิตภัณฑ์

ดูพื้นที่ทำงานที่ลูกค้ารู้สึกได้

01

พอร์ทัลที่ลูกค้าเข้าดูจริง

ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต

บันทึกของลูกค้า Workspace369 แสดงประวัติ ไฟล์ การสื่อสาร และใบแจ้งหนี้ในโปรไฟล์เดียว
02

ทุกช่องทางในกล่องจดหมายเดียว

อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์

กล่องจดหมายที่แชร์ของ Workspace369 แสดงประวัติอีเมล SMS และการโทรข้างบันทึกของลูกค้า
03

งานของลูกค้า จัดระเบียบเป็นโปรเจกต์

งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า

กระดานโปรเจกต์ Workspace369 แสดงงานของลูกค้าที่จัดระเบียบเป็นขั้นตอนพร้อมเจ้าของและสถานะ
04

ตั้งแต่ใบเสนอราคาไปจนถึงใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้ว

ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ

ตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้ Workspace369 แสดงรายการ ราคา เงื่อนไขการชำระเงิน และรายละเอียดลูกค้า

เวิร์กโฟลว์

เวิร์กโฟลว์ลูกค้าสำหรับโปรแกรมให้คำปรึกษาด้านการเติบโต

01

การสร้างบันทึกข้อมูลลูกค้าพื้นฐาน

ขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มต้นด้วยการสร้างบันทึกของลูกค้าที่ครอบคลุมสำหรับเจ้าของธุรกิจที่เข้าร่วมโปรแกรมการเติบโต โปรไฟล์นี้จะรวบรวมข้อมูลติดต่อพื้นฐาน โปรไฟล์บริษัท และบันทึกการดำเนินงานเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบจะใช้บันทึกนี้เป็นจุดยึดพื้นฐานสำหรับการโต้ตอบทั้งหมดที่ตามมา เพื่อให้แน่ใจว่าทุกข้อเสนอและเซสชันที่กำหนดเวลาไว้จะเชื่อมโยงอย่างถาวรกับบัญชีผู้เข้าร่วมที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น

02

การออกข้อเสนอการให้คำปรึกษาที่ชัดเจน

ผู้ดูแลระบบสร้างและส่งใบเสนอราคาโดยละเอียดที่ระบุขอบเขตที่แน่นอนของการให้คำปรึกษา เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ผู้ซื้อคาดหวังการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ข้อความในใบเสนอราคาระบุอย่างชัดเจนว่าโปรแกรมให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์แทนการดำเนินการ เอกสารนี้กำหนดพารามิเตอร์ของโครงการ สร้างขอบเขตที่ชัดเจนก่อนที่จะมีการกำหนดเวลาใดๆ

03

การจับคู่โครงการและงานที่ปรึกษา

เมื่อยอมรับข้อเสนอแล้ว ผู้ดูแลระบบจะเริ่มต้นโครงการที่มีโครงสร้างภายในระบบ โครงการนี้จะแบ่งออกเป็นงานเฉพาะ เช่น การเตรียมการก่อนการประชุม การทบทวนเชิงกลยุทธ์ และการประเมินผลติดตามผล การมอบหมายงานเหล่านี้ให้กับที่ปรึกษาภายใน โปรแกรมจะรักษาความสามารถในการมองเห็นการดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกระยะของหลักสูตรการให้คำปรึกษาจะได้รับการติดตามและดำเนินการตามกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบ

04

การประสานงานเซสชันและบันทึกบทสนทนา

ขั้นตอนการดำเนินงานจะรวมการกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมจองเซสชันให้คำปรึกษาตามความพร้อมแบบเรียลไทม์ (หน้าการจองออนไลน์เริ่มต้นที่ Specialist) การประชุมที่กำหนดเวลาไว้แต่ละครั้งจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกของลูกค้า ควบคู่ไปกับการสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่และเธรดข้อความ การรวมระบบนี้ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบบันทึกการสนทนาที่ผ่านมาและตารางเวลาที่จะมาถึงได้ในที่เดียว ป้องกันช่องว่างในการสื่อสารและรักษาความต่อเนื่องตลอดโปรแกรมการปรับขนาด

05

การจัดการไฟล์ ใบแจ้งหนี้ และการเข้าถึงพอร์ทัล

ผู้เข้าร่วมอัปโหลดเอกสารธุรกิจของตนโดยตรงไปยังพอร์ทัลลูกค้าที่ปลอดภัย ซึ่งไฟล์จะถูกจัดระเบียบตามระยะของโครงการ ในขณะเดียวกัน ผู้ดูแลระบบจะออกใบแจ้งหนี้ที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์สำคัญของโปรแกรมเฉพาะ การใช้พอร์ทัลลูกค้า เจ้าของธุรกิจสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้และเข้าถึงไฟล์ที่แชร์ได้ สร้างมุมมองที่โปร่งใสของโปรแกรมการเติบโตทั้งหมด

ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์

การดำเนินงานของลูกค้าสำหรับโปรแกรมการขยายธุรกิจ / การเติบโต

  • ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบว่าข้อมูลลูกค้าเชื่อมโยงข้อเสนอที่ออก การประชุมที่ปรึกษาที่กำหนดการ และใบแจ้งหนี้ตามเหตุการณ์สำคัญสำเร็จ โดยไม่มีการแยกข้อมูล
  • ระบบต้องแสดงให้เห็นว่าข้อจำกัดความรับผิดชอบขอบเขตงานที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อเสนอสามารถมองเห็นได้โดยผู้เข้าร่วมภายในพอร์ทัลลูกค้าในระหว่างการประเมิน
  • ผู้ดูแลระบบต้องยืนยันว่าไฟล์ที่ผู้ใช้ทดสอบอัปโหลดสามารถเข้าถึงได้ทันทีภายในงานโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ที่ปรึกษาตรวจสอบ
ระเบียนลูกค้า
ข้อเสนอ
โครงการและงาน
ไฟล์
การสนทนา
การจัดตารางเวลา
ใบแจ้งหนี้
พอร์ทัลลูกค้า
ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์

ได้รับความนิยมบน App Store

ให้คะแนนโดยผู้ที่บริหารจัดการงานของลูกค้าผ่านแอป

★★★★★
สุดท้ายก็รู้สึกสงบ

สลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที

Justin R. · ผู้ก่อตั้งคนเดียว · รีวิวจาก App Store
★★★★★
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่น

นำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป

Samantha D. · หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ · รีวิวจาก App Store
★★★★★
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์

เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน

Alicia N. · ผู้ก่อตั้งเอเจนซี่ · รีวิวจาก App Store

เริ่มต้นใช้งาน

ดู Workspace369 ในงานของลูกค้าของคุณ

เริ่มต้นทดลองใช้ฟรี หรือพูดคุยกับฝ่ายขาย — ไม่ว่าจะทางไหน คุณจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมด: กล่องขาเข้า, โปรเจกต์, พอร์ทัล และการเรียกเก็บเงิน

คำถามที่พบบ่อย

เกณฑ์การประเมินสำหรับการดำเนินงานโปรแกรมการเติบโต

ระบบจัดการผู้ซื้อที่คาดหวังการใช้งานที่ทำเสร็จแล้วได้อย่างไร

ระบบจะจัดการปัญหานี้ผ่านการจัดทำเอกสารที่ชัดเจนในข้อเสนอและบันทึกของลูกค้า ผู้ดูแลระบบจะเขียนขอบเขตการให้คำปรึกษาที่เฉพาะเจาะจงในข้อความของข้อเสนอ เอกสารนี้จะถูกจัดเก็บไว้ในบันทึกของลูกค้าและสามารถเข้าถึงได้ผ่านพอร์ทัลลูกค้า ทำให้มนุษย์สามารถอ้างอิงขอบเขตที่ตกลงกันไว้ในระหว่างการประเมินงานที่เกี่ยวข้องกับงานปฏิบัติงานได้

เราสามารถติดตามงานของที่ปรึกษาควบคู่ไปกับการสนทนากับลูกค้าได้หรือไม่?

ใช่ ระบบจัดระเบียบโครงการและงานต่างๆ ไว้ในสภาพแวดล้อมเดียวกับบันทึกข้อมูลลูกค้าและการสนทนา ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถมอบหมายงานเตรียมการให้กับที่ปรึกษา ในขณะที่ยังคงรักษาบันทึกการสื่อสารทั้งหมดกับผู้เข้าร่วม เพื่อให้แน่ใจว่าการให้คำปรึกษาจะสอดคล้องกับกำหนดการของโปรแกรม

ไฟล์ที่ปรึกษาสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละรายมีการจัดการอย่างไร

ผู้เข้าร่วมอัปโหลดเอกสารทางธุรกิจโดยตรงผ่านไคลเอ็นต์พอร์ทัล ไฟล์เหล่านี้จะถูกแนบกับระเบียนลูกค้าหรือโครงการเฉพาะ ที่ปรึกษาสามารถเข้าถึงและตรวจสอบเอกสารเหล่านี้ก่อนการประชุมที่กำหนดไว้ ทำให้สินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ทั้งหมดจัดระเบียบควบคู่ไปกับบันทึกการสนทนาในอดีต

Workspace369 รับประกันผลลัพธ์การเติบโตทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่?

ไม่มีซอฟต์แวร์ใดสามารถรับประกันการเติบโตทางธุรกิจ รายได้ หรือผลลัพธ์การลงทุนได้ พวกเขาขึ้นอยู่กับโปรแกรมของคุณและผู้เข้าร่วมแต่ละคน Workspace369 จัดการโปรแกรมรอบๆ งานนั้น: ใบเสนอราคา เซสชัน งานที่ปรึกษา ไฟล์ ข้อความของลูกค้า และใบแจ้งหนี้

พร้อมเมื่อคุณพร้อม

ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร

เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น