CRM สำหรับโค้ชสุขภาพและโภชนาการ
เมื่อลูกค้าโค้ชด้านโภชนาการขอเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจหลังจากปรึกษาแล้ว เวิร์กโฟลว์ของคุณอาจหยุดชะงักหากบันทึกข้อมูลลูกค้ากระจัดกระจาย Workspace369 จัดการธุรกิจโค้ชในระบบเดียว: บันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอพร้อมการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ การจัดตารางเวลา ข้อความลูกค้า และใบแจ้งหนี้ ทุกการเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจจะปรากฏในบันทึกข้อมูลลูกค้าเพียงรายการเดียว ตั้งแต่ข้อเสนอที่แก้ไขไปจนถึงใบแจ้งหนี้ที่แก้ไขแล้ว โค้ชสุขภาพยังมอบหมายงานให้กับทีมและตั้งค่าระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์อีเมลและการแจ้งเตือนภายใน เพื่อให้การติดตามผลเกิดขึ้นตรงเวลาทั่วทั้งคลินิก
ข้อเท็จจริงสำคัญ
Workspace369 CRM สำหรับโค้ชสุขภาพและโภชนาการ ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอ โครงการ และงานต่างๆ
เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "บันทึกคำขอของลูกค้า" ไปจนถึง "ยืนยันการเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้า"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
เมื่อลูกค้าโค้ชด้านโภชนาการขอเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจหลังจากปรึกษาแล้ว การอัปเดตไฟล์ของพวกเขาจะซับซ้อน หากรายละเอียดลูกค้าของคุณไม่เป็นระเบียบ คุณจะต้องเขียนข้อเสนอใหม่ด้วยตนเองและออกใบแจ้งหนี้ใหม่ในระบบที่แยกจากกันหลายระบบ Workspace369 แก้ปัญหานี้โดยการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอ และใบแจ้งหนี้ไว้ในที่เดียว ช่วยให้ผู้ดำเนินการที่เป็นมนุษย์สามารถอัปเดตการเลือกแพ็คเกจและปรับเปลี่ยนรายละเอียดลูกค้าได้โดยไม่สูญเสียบริบทการสนทนาเดิม
ลูกค้าด้านโภชนาการมักต้องการปรับเปลี่ยนวันปรึกษาเบื้องต้นหรือเซสชันติดตามผลเมื่อโปรแกรมอาหารของพวกเขาเปลี่ยนแปลง การจัดการคำขอเหล่านี้ผ่านบัญชีอีเมลที่แยกจากกันนำไปสู่การนัดหมายที่พลาดและการขัดแย้งในการจัดตารางเวลา ด้วยการใช้ Workspace369 โค้ชจะประสานงานการจัดตารางเวลาควบคู่ไปกับบันทึกของลูกค้าและการสนทนา ปฏิทินทีมและการซิงค์ Google Calendar แบบสองทางช่วยให้ทุกการจองและความมุ่งมั่นส่วนตัวอยู่ในมุมมอง ป้องกันการจองซ้ำ
โค้ชมักประสบปัญหาในการติดตามแบบฟอร์มรับเข้า บันทึกอาหาร และสรุปเซสชันในไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลที่แยกจากกัน เมื่อลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจ การค้นหาประวัติของพวกเขาจะกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก Workspace369 มีการจัดการไฟล์เฉพาะที่แนบโดยตรงกับระเบียนลูกค้า ผู้ปฏิบัติงานเก็บระเบียนรับเข้าที่ไม่ใช่ทางคลินิกไว้ข้างๆ ข้อเสนอและใบแจ้งหนี้ พร้อมใช้งานทุกครั้งที่มีการทบทวนแพ็คเกจ
การออกใบแจ้งหนี้ใหม่หลังจากปรับเปลี่ยนแพ็คเกจอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเรียกเก็บเงินหากเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้ของคุณแยกออกจากบทสนทนาของลูกค้า โค้ชมักจะส่งจำนวนเงินที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่สามารถยืนยันข้อตกลงล่าสุดได้ Workspace369 รวมใบแจ้งหนี้เข้ากับบันทึกของลูกค้าและข้อเสนอ ผู้ดำเนินการสามารถร่างข้อเสนอใหม่ บันทึกการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงสั้นๆ และแปลงข้อเสนอที่ยอมรับเป็นใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องสำหรับแพ็คเกจที่อัปเดตแล้ว
ผลิตภัณฑ์
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์
เมื่อลูกค้าโค้ชด้านโภชนาการขอเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจหลังจากปรึกษาแล้ว ผู้ดำเนินการจะเปิดส่วนบันทึกข้อมูลลูกค้าก่อน คุณจะบันทึกรายละเอียดคำขอในส่วนสรุปภายในบันทึกการสนทนาด้วยตนเอง ขั้นตอนนี้จะทำให้แน่ใจว่าคำขอได้รับการบันทึกก่อนที่จะมีการแก้ไขไฟล์ ข้อเสนอ หรือใบแจ้งหนี้ใดๆ โดยรักษาประวัติความชอบของแพ็คเกจลูกค้าให้ชัดเจน
จากนั้น ผู้ดำเนินการจะไปที่โมดูลใบเสนอราคาเพื่อร่างข้อตกลงใหม่ คุณจะระบุแพ็คเกจการฝึกสอนด้านโภชนาการที่อัปเดต โดยระบุจำนวนเซสชันและเงื่อนไขการชำระเงิน ใบเสนอราคาใหม่นี้จะเข้ามาแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ในบันทึกของลูกค้า ลูกค้าอนุมัติและลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านลิงก์สาธารณะ ดังนั้นราคาและขอบเขตใหม่ของความสัมพันธ์ในการฝึกสอนจึงอยู่ในบันทึก
หลังจากอัปเดตข้อเสนอแล้ว ผู้ดำเนินการจะเปิดโมดูลการจัดตารางเวลาเพื่อแก้ไขวันที่ให้คำปรึกษาที่กำลังจะมาถึงของไคลเอ็นต์ คุณตรวจสอบปฏิทินเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างแพ็คเกจใหม่สอดคล้องกับช่องว่างที่มีอยู่ ผู้ดำเนินการจะกำหนดวันที่เซสชันใหม่ด้วยตนเอง เพื่อให้แน่ใจว่าพอร์ทัลไคลเอ็นต์สะท้อนตารางเวลาที่อัปเดต สิ่งนี้จะทำให้ไทม์ไลน์ถูกต้องและมองเห็นได้ทั้งโค้ชและไคลเอ็นต์
จากนั้นผู้ดำเนินการจะย้ายไปยังโมดูลใบแจ้งหนี้เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ใหม่ที่สะท้อนถึงราคาแพ็คเกจที่ปรับปรุงแล้ว คุณออกใบลดหนี้กับใบแจ้งหนี้ก่อนหน้านี้ และแปลงข้อเสนอที่อัปเดตเป็นใบแจ้งหนี้ใหม่ สิ่งนี้ทำให้แน่ใจว่าบันทึกของลูกค้าแสดงยอดคงเหลือที่รอดำเนินการอย่างถูกต้อง ผู้ดำเนินการตรวจสอบจำนวนเงินก่อนที่จะทำให้ใบแจ้งหนี้พร้อมสำหรับการตรวจสอบภายในอินเทอร์เฟซพอร์ทัลลูกค้า
สุดท้าย ผู้ปฏิบัติงานจะสั่งให้ลูกค้าเข้าสู่ระบบพอร์ทัลลูกค้าเพื่อดูไฟล์ที่อัปเดต ปฏิทินการจัดตารางเวลา และใบแจ้งหนี้ใหม่ ผู้ปฏิบัติงานจะตรวจสอบว่าลูกค้าสามารถดูข้อเสนอที่แก้ไขและการสนทนาได้ การตรวจสอบนี้ยืนยันว่าการเปลี่ยนแพ็คเกจเสร็จสมบูรณ์และระเบียนธุรกิจแต่ละรายการตรงกับแพ็คเกจใหม่
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ได้รับความนิยมบน App Store
สุดท้ายก็รู้สึกสงบสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน
เริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
เมื่อลูกค้าโค้ชด้านโภชนาการขอเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจหลังจากปรึกษาแล้ว ผู้ดำเนินการจะอัปเดตบันทึกข้อมูลลูกค้า คุณจะร่างข้อเสนอใหม่ ปรับปฏิทินการจัดตารางเวลา และออกใบแจ้งหนี้ที่แก้ไขแล้ว การอัปเดตทั้งหมดจะมองเห็นได้สำหรับลูกค้าผ่านพอร์ทัลลูกค้า
เก็บการประเมินทางคลินิกและข้อมูลสุขภาพไว้ในระบบบันทึกสุขภาพที่ได้รับการอนุมัติของคุณ Workspace369 จัดการธุรกิจการฝึกสอนที่เกี่ยวข้อง: บันทึกของลูกค้า ข้อเสนอ การจัดตารางเวลา ข้อความของลูกค้า ใบแจ้งหนี้ และพอร์ทัลลูกค้า
ลูกค้าเข้าสู่ระบบพอร์ทัลลูกค้าที่จัดทำโดย Workspace369 ภายในพอร์ทัล พวกเขาสามารถดูใบแจ้งหนี้ที่ปรับปรุงแล้ว ปฏิทินกำหนดการที่อัปเดต ข้อเสนอที่ใช้งานอยู่ และไฟล์ที่แชร์ และชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรได้ ผู้ปฏิบัติงานจะตรวจสอบสิทธิ์ของพอร์ทัลสำหรับระเบียนลูกค้าแต่ละราย
ใช่ Workspace369 มีโมดูลเฉพาะสำหรับโครงการและงาน ผู้ดำเนินการสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม ติดตามเหตุการณ์สำคัญของโครงการสำหรับการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า และจัดระเบียบไฟล์ของลูกค้า สิ่งนี้ช่วยให้การดำเนินงานโค้ชโภชนาการของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีการแจ้งเตือนภายในและอีเมลติดตามผลที่ตั้งค่าผ่านระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ในตัว
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
