CRM สำหรับผู้ขายผลิตภัณฑ์ข้อมูล
ผู้ขายผลิตภัณฑ์ข้อมูลมักจะประสบปัญหาเมื่อการดาวน์โหลดดิจิทัลมาตรฐานรวมถึงส่วนเสริมคำแนะนำ การดูแลระดับสูงที่ตามมาหลังการซื้อต้องการพื้นที่ทำงานเฉพาะของตนเอง Workspace369 ติดตามบันทึกของลูกค้า จัดตารางการโทรเพื่อดูแล ประสานงานงาน และจัดการข้อเสนอและใบแจ้งหนี้ที่กำหนดเองสำหรับการให้คำปรึกษาเพิ่มเติม ลูกค้าที่ปรึกษาแต่ละราย ตั้งแต่การโทรครั้งแรกไปจนถึงการมีส่วนร่วมที่ชำระเงิน ดำเนินการในบันทึกเดียวถัดจากแพลตฟอร์มการจัดส่งดิจิทัลของคุณ
ข้อเท็จจริงสำคัญ
Workspace369 CRM สำหรับผู้ขายผลิตภัณฑ์ข้อมูล ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอ โครงการ และงานต่างๆ
เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "การเริ่มต้นระเบียนลูกค้า" ไปจนถึง "การกำหนดขอบเขตโครงการให้คำปรึกษาติดตามผล"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
เมื่อผู้ซื้อซื้อส่วนเสริมการให้คำปรึกษา การสื่อสารมักจะกระจัดกระจายไปตามเธรดอีเมลและส่วนความคิดเห็นของหลักสูตร หากไม่มีประวัติการสนทนาเฉพาะที่เชื่อมโยงโดยตรงกับข้อมูลลูกค้า สมาชิกในทีมจะไม่สามารถยืนยันสิ่งที่ได้รับคำมั่นสัญญาในช่วงเริ่มต้นได้ Workspace369 จะเก็บการสนทนาของลูกค้าทั้งหมดไว้ในบันทึกที่ชัดเจนเพียงแห่งเดียว ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อความที่ผ่านมาได้ก่อนการโทรให้คำปรึกษาตามกำหนด ซึ่งป้องกันการสูญหายของคำแนะนำหรือการติดต่อซ้ำ
การจองการโทรเพื่อเตรียมความพร้อมส่วนบุคคลมักจะหลุดไปเมื่อจัดการผ่านการส่งอีเมลไปมา หากเครื่องมือจัดกำหนดการถูกตัดขาดจากงานภายใน จะไม่มีใครเตรียมเอกสารสรุปสำหรับลูกค้าที่จำเป็นก่อนการประชุม Workspace369 เชื่อมโยงการจัดกำหนดการโดยตรงกับงานภายใน ดังนั้นเมื่อลูกค้าที่ปรึกษาจองช่วงเวลาผ่านหน้าการจอง ทีมจะมอบหมายงานเพื่อเตรียมไฟล์ที่เกี่ยวข้องและบันทึกข้อมูลลูกค้า
เมื่อการโทรให้คำปรึกษาเผยให้เห็นว่าผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ดิจิทัลต้องการการให้คำปรึกษาแบบกำหนดเองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น แพลตฟอร์มหลักสูตรมาตรฐานไม่สามารถสร้างข้อเสนอระดับมืออาชีพหรือใบแจ้งหนี้ติดตามผลได้ ผู้ขายถูกบังคับให้ใช้เครื่องมือที่แยกจากกันหลายอย่างเพื่อกำหนดขอบเขตโครงการ Workspace369 ช่วยให้คุณเปลี่ยนลูกค้าจากบันทึกผู้ติดต่อไปสู่โครงการที่มีโครงสร้าง พร้อมด้วยข้อเสนออย่างเป็นทางการ งานตามเหตุการณ์สำคัญ และใบแจ้งหนี้ระดับมืออาชีพที่ออกโดยตรงผ่านพอร์ทัลลูกค้า
ไคลเอ็นต์ที่ปรึกษามักจะส่งสินทรัพย์หรือเวิร์กชีตเฉพาะก่อนเซสชันการเริ่มต้นใช้งาน การจัดเก็บไฟล์เหล่านี้ในไดรฟ์คลาวด์ทั่วไปทำให้ที่ปรึกษาหาได้ยากในระหว่างการโทรสด Workspace369 แก้ปัญหานี้โดยการจัดระเบียบไฟล์โดยตรงภายในบันทึกไคลเอ็นต์ (การจัดการไฟล์เริ่มต้นใน Specialist) ควบคู่ไปกับงานและการสนทนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับเซสชันที่ปรึกษาสามารถเข้าถึงได้ทันทีในที่เดียว
ผลิตภัณฑ์
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์
เมื่อผู้ซื้อซื้อส่วนเสริมด้านการให้คำปรึกษา ผู้ดูแลระบบจะสร้างระเบียนลูกค้าใหม่ใน Workspace369 ด้วยตนเอง ผู้ดูแลระบบจะบันทึกรายละเอียดการซื้อเป็นระเบียนในบันทึกย่อ เพื่อให้แน่ใจว่าโปรไฟล์ลูกค้ามีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ซื้อตรงตามที่ซื้อ ระเบียนนี้จะเป็นรากฐานสำหรับการสนทนา การอัปโหลดไฟล์ และการประสานงานการจัดตารางเวลาทั้งหมดที่ตามมา แยกจากแพลตฟอร์มการเข้าถึงดิจิทัลหลักที่ดำเนินการชำระเงิน
ผู้ดูแลระบบส่งลิงก์หน้าการจอง (การจองออนไลน์เริ่มใน Specialist) ให้กับผู้ซื้อ หรือตั้งค่าวันที่เริ่มต้นใช้งานโดยตรงในปฏิทิน เหตุการณ์ในปฏิทินนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับระเบียนลูกค้า โดยการเชื่อมโยงกำหนดการกับโปรไฟล์เฉพาะ สมาชิกในทีมที่ตรวจสอบบัญชีสามารถดูได้ว่าการให้คำปรึกษาจะเกิดขึ้นเมื่อใด และตรวจสอบไฟล์ที่เกี่ยวข้องหรือบันทึกก่อนการโทรที่ส่งโดยผู้ซื้อ
เมื่อยืนยันกำหนดการ ผู้ดูแลระบบจะสร้างงานเฉพาะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการโทรให้คำปรึกษา งานเหล่านี้รวมถึงการตรวจสอบความคืบหน้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของผู้ซื้อและการจัดระเบียบสินทรัพย์ที่ส่งมา การเก็บงานที่เชื่อมโยงกับบันทึกโครงการหรือลูกค้า ทีมงานจะมั่นใจได้ว่าการเตรียมการทั้งหมดจะเกิดขึ้นทันเวลา และไม่มีที่ปรึกษาคนใดเข้าสู่การโทรเริ่มต้นโดยไม่ได้ตรวจสอบประวัติและไฟล์ของลูกค้าก่อน
ในระหว่างการเตรียมการเริ่มต้นใช้งาน ข้อความชี้แจงใดๆ จะถูกจัดการผ่านเครื่องมือการสนทนา หากลูกค้าให้เวิร์กชีตหรือไฟล์สินทรัพย์ ไฟล์เหล่านี้จะถูกอัปโหลดโดยตรงไปยังส่วนไฟล์ของบันทึกข้อมูล หากจำเป็น พอร์ทัลลูกค้าจะถูกเปิดเพื่อให้ผู้ซื้อดูไทม์ไลน์โครงการและอัปโหลดเอกสารได้อย่างปลอดภัย โดยเก็บการสื่อสารทั้งหมดไว้ในบันทึกข้อมูลลูกค้า
หากการโทรให้คำปรึกษานำไปสู่การว่าจ้างที่ปรึกษาที่ขยายออกไป ผู้ดูแลระบบจะสร้างโครงการใหม่ภายใน Workspace369 พวกเขาร่างข้อเสนอโดยละเอียดที่ระบุขอบเขต แนบไปกับบันทึกของลูกค้า และออกใบแจ้งหนี้สำหรับเงินมัดจำ ลูกค้าตรวจสอบข้อเสนอและชำระใบแจ้งหนี้ผ่านพอร์ทัลลูกค้า โดยย้ายพวกเขาจากผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าโครงการที่ได้รับการจัดการ
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ได้รับความนิยมบน App Store
สุดท้ายก็รู้สึกสงบสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน
เริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
เก็บการชำระเงิน การส่งมอบไฟล์ และการเข้าถึงดิจิทัลไว้ในแพลตฟอร์มการค้าหรือหลักสูตรของคุณ Workspace369 จัดการทุกอย่างหลังการซื้อที่ต้องการบุคคล: บันทึกของลูกค้า การโทรเริ่มต้นใช้งาน งาน ข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ และข้อความของลูกค้าสำหรับผู้ซื้อที่เพิ่มบริการให้คำปรึกษา
Workspace369 มีฟันเนลพร้อมการจับลูกค้าเป้าหมายในทุกแผน ระบบอัตโนมัติทางอีเมลจาก Cadet ขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ SMS จาก Voyager เครื่องมือการตลาดและแคมเปญจาก Specialist และเวิร์กโฟลว์ที่ร่างโดย AI จาก Commander ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบแคมเปญ และข้อกำหนดความยินยอมก่อนการส่งครั้งแรก
ไฟล์จะถูกอัปโหลดโดยตรงไปยังบันทึกของลูกค้าหรือพื้นที่โครงการที่ระบุ ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดเก็บเวิร์กชีต สินทรัพย์ และเอกสารก่อนการโทรควบคู่ไปกับงานที่เกี่ยวข้องและประวัติการสนทนา ทำให้มั่นใจได้ว่าใครก็ตามที่ดำเนินการโทรเริ่มต้นสามารถเข้าถึงไฟล์ได้ทันทีโดยไม่ต้องค้นหาที่เก็บข้อมูลภายนอก
ใช่ Workspace369 รวมถึงใบเสนอราคาพร้อมการลงนามอิเล็กทรอนิกส์และการออกใบแจ้งหนี้เต็มรูปแบบพร้อมการชำระเงินด้วยบัตรออนไลน์ หากการโทรให้คำปรึกษาเผยให้เห็นถึงความต้องการในการให้คำปรึกษาที่กำหนดเอง คุณสามารถสร้างใบเสนอราคาโดยละเอียดและใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงภายในโครงการของลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถดูและชำระเงินผ่านพอร์ทัลของตนเอง
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
