CRM สำหรับไลฟ์โค้ช
โค้ชชีวิตประสบปัญหาในการดำเนินงานเมื่อลูกค้าเปลี่ยนตารางเวลาในช่วงกลางของโปรแกรม ในขณะที่แพ็กเกจเซสชันที่ชำระเงินล่วงหน้ายังคงเดิม Workspace369 จัดการธุรกิจโค้ชในระบบเดียว: บันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอ การจัดตารางเวลา ข้อความลูกค้า และใบแจ้งหนี้ ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์อีเมลและการแจ้งเตือนภายในจัดการการติดตามผลตามปกติ และการแก้ไขปฏิทินและบันทึกข้อมูลลูกค้าโดยตรงจะจัดการการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาที่ไม่คาดฝัน เพื่อให้คุณไม่พลาดข้อตกลงเดิมหรือเหตุการณ์สำคัญในการออกใบแจ้งหนี้
ข้อเท็จจริงสำคัญ
CRM สำหรับไลฟ์โค้ชของ Workspace369 ครอบคลุม 9 ส่วน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า, ใบเสนอราคา, โปรเจกต์ และงานต่างๆ
เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "การทบทวนข้อเสนอเดิม" ไปจนถึง "การปรับใบแจ้งหนี้ให้สอดคล้องกับวันที่ใหม่"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
เมื่อลูกค้าโค้ชเปลี่ยนความพร้อมใช้งานกะทันหัน ระบบอัตโนมัติที่เข้มงวดมักจะยกเลิกชุดโครงการทั้งหมดหรือทำให้ใบแจ้งหนี้ในอนาคตไม่สอดคล้องกัน โค้ชชีวิตต้องตรวจสอบปฏิทินการจัดตารางเวลาและปรับเปลี่ยนงานโครงการให้ตรงกับไทม์ไลน์ใหม่ Workspace369 ช่วยให้คุณย้ายวันที่เซสชันและอัปเดตงานภายในบันทึกข้อมูลลูกค้า ในขณะที่ไฟล์ประวัติและการสนทนาที่ผ่านมาจะยังคงอยู่ในประวัติลูกค้า ดังนั้นทุกการอัปเดตจะได้รับการบันทึกอย่างสอดคล้องกัน
การจัดการการฝึกสอนประสบปัญหาเมื่อการสนทนา ไฟล์ที่แชร์ และข้อเสนอที่ลงนามอยู่ในเครื่องมือที่แยกจากกัน หากลูกค้าโต้แย้งจำนวนเซสชันที่เหลืออยู่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การค้นหาแพลตฟอร์มหลายแห่งจะสร้างความสับสน Workspace369 เก็บระเบียนลูกค้า กำหนดการ การสนทนา และใบแจ้งหนี้ไว้ในระเบียนเดียว ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงสามารถยืนยันเงื่อนไขแพ็คเกจที่ตกลงกันและการปรับเปลี่ยนทั้งหมดได้ในไม่กี่วินาที
ซอฟต์แวร์การออกใบแจ้งหนี้แบบคงที่มักจะบังคับให้ส่งใบแจ้งหนี้ในวันที่ที่กำหนด โดยไม่คำนึงว่าเซสชันการฝึกสอนได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ เมื่อลูกค้าขอหยุดชั่วคราวหรือเปลี่ยนแปลงเวลา ใบแจ้งหนี้อาจต้องมีการปรับเปลี่ยน Workspace369 ช่วยให้โค้ชสามารถดูใบแจ้งหนี้ควบคู่ไปกับบันทึกการจัดตารางเวลาและงานต่างๆ ได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าการเรียกเก็บเงินจะตรงกับการส่งมอบเซสชันจริง แทนที่จะเป็นกำหนดเวลาที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งไม่สะท้อนถึงความคืบหน้าของการฝึกสอนที่แท้จริง
Workspace369 มีพอร์ทัลลูกค้าและพื้นที่สนทนา ช่วยให้โค้ชสามารถแชร์ไฟล์และอัปเดตงานโปรเจกต์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถดูสถานะโปรเจกต์ที่ใช้งานอยู่และบันทึกข้อมูลได้ เทมเพลตอีเมลและข้อความที่กำหนดเวลาไว้ช่วยให้การตรวจสอบและการแจ้งเตือนมีความสม่ำเสมอในลูกค้าทุกราย
ผลิตภัณฑ์
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์
ขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มต้นเมื่อลูกค้าโค้ชร้องขอการเปลี่ยนแปลงความพร้อม ผู้ดำเนินการจะเปิด Workspace369 เพื่อตรวจสอบข้อเสนอเดิมและบันทึกของลูกค้า โดยตรวจสอบจำนวนเซสชันที่ตกลงกันไว้ทั้งหมดและเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินที่ตกลงกันไว้ สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าพื้นฐานมีความชัดเจนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับโครงการโค้ชที่ใช้งานอยู่หรือใบแจ้งหนี้ในอนาคต
ถัดไป โค้ชเปิดโครงการลูกค้าเฉพาะและปรับกำหนดเวลาสำหรับงานที่กำลังจะมาถึง เนื่องจากความพร้อมใช้งานมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ดำเนินการสามารถจัดลำดับงานเซสชันใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับไทม์ไลน์ใหม่ได้ การปรับเปลี่ยนนี้จะป้องกันไม่ให้งานปรากฏว่าล่าช้าและทำให้แน่ใจว่าโครงสร้างโครงการสอดคล้องกับข้อจำกัดปฏิทินที่อัปเดตของลูกค้า
ผู้ดำเนินการเปิดพื้นที่การจัดกำหนดการภายใน Workspace369 เพื่อแก้ไขวันที่เซสชัน โค้ชเลือกรอบเวลาใหม่ที่ลูกค้าขอในขณะที่รักษาปริมาณแพ็คเกจโดยรวมให้เหมือนเดิม บุคคลสามารถตรวจสอบได้ว่าวันที่ใหม่ไม่ขัดแย้งกับบันทึกของลูกค้าที่ใช้งานอยู่หรือข้อผูกพันในการโค้ชส่วนตัวอื่น ๆ
หลังจากอัปเดตตารางเวลา โค้ชจะใช้คุณสมบัติการสนทนาเพื่อส่งสรุปไปยังพอร์ทัลลูกค้า โค้ชจะให้รายละเอียดวันที่เซสชันใหม่และบันทึกในข้อความว่าแพ็คเกจเซสชันยังคงเหมือนเดิม ผู้ดำเนินการจะแนะนำให้ลูกค้าดูการอัปเดตนี้ในพอร์ทัลของตนเพื่อยืนยันไทม์ไลน์ใหม่
สุดท้าย ผู้ปฏิบัติงานจะตรวจสอบส่วนใบแจ้งหนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการเรียกเก็บเงินในอนาคตตรงกับไทม์ไลน์ที่ปรับปรุงแล้ว หากการเปลี่ยนแปลงกำหนดการทำให้การส่งมอบเซสชันล่าช้า โค้ชสามารถแก้ไขวันที่ออกใบแจ้งหนี้เพื่อรักษาความเป็นธรรม การตรวจสอบข้ามนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการออกใบแจ้งหนี้ยังคงถูกต้องเมื่อเทียบกับบริการฝึกสอนที่ส่งมอบให้กับลูกค้าจริง
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ได้รับความนิยมบน App Store
สุดท้ายก็รู้สึกสงบสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน
เริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
เก็บบันทึกทางคลินิก การวินิจฉัย และระเบียนทางการแพทย์ไว้ในระบบบันทึกสุขภาพที่ได้รับการอนุมัติของคุณ Workspace369 จัดการธุรกิจการฝึกสอนที่เกี่ยวข้อง: บันทึกของลูกค้า ข้อเสนอ การจัดตารางเวลา ข้อความของลูกค้า ใบแจ้งหนี้ และพอร์ทัลลูกค้า
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับช่วงเวลาการจัดตารางเวลาและอัปเดตงานโครงการภายใน Workspace369 แพลตฟอร์มนี้รวมระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์สำหรับอีเมลติดตามผลและการแจ้งเตือนภายใน และการแก้ไขโดยตรงช่วยให้โค้ชควบคุมเงื่อนไขแพ็คเกจได้ โดยมีการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกบทสนทนา
ใช่ ลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบพอร์ทัลลูกค้าเพื่อดูงานโครงการที่ใช้งานอยู่ ใบแจ้งหนี้ และไฟล์ที่แชร์ การอัปเดตใดๆ ที่โค้ชทำกับงานโครงการหรือเอกสารที่แชร์จะมองเห็นได้โดยลูกค้าภายในพอร์ทัล ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงเห็นแผนเดียวกัน
ผู้ดำเนินการอัปเดตใบแจ้งหนี้เมื่อการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปลี่ยนวันที่เรียกเก็บเงิน หรือออกใบลดหนี้หากเซสชันถูกยกเลิก Workspace369 เก็บใบแจ้งหนี้ การจัดตารางเวลา และบันทึกของลูกค้าไว้ด้วยกัน ดังนั้นโค้ชจึงตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและอัปเดตการเรียกเก็บเงินในที่เดียว
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
