CRM สำหรับ Mastermind
ผู้ดำเนินการ Mastermind เผชิญกับความขัดแย้งในการประสานงานเมื่อเครื่องมือการทำงานของลูกค้าเข้าไปพัวพันกับแพลตฟอร์มการส่งมอบชุมชน Workspace369 จัดการด้านธุรกิจของ Mastermind ในที่เดียว: บันทึกของลูกค้า ใบเสนอราคา การจัดตารางเวลา ข้อความของลูกค้า และใบแจ้งหนี้ ผู้จัดการจัดการการเปลี่ยนแปลงสมาชิก ติดตามเงินมัดจำและแบ่งการชำระเงิน และจัดระเบียบโครงการกลุ่มที่นั่น ในขณะที่แพลตฟอร์มชุมชนของคุณยังคงจัดการเซสชันสดและเนื้อหาหลักสูตร
ข้อเท็จจริงสำคัญ
CRM สำหรับ Mastermind ของ Workspace369 ครอบคลุม 9 ส่วน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า, ใบเสนอราคา, โปรเจกต์ และงานต่างๆ
เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "รับและบันทึกคำขอโควต้า" ไปจนถึง "ยืนยันผ่านพอร์ทัลลูกค้าและการสนทนา"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
บันทึก Mastermind มักจะกระจัดกระจายไปทั่วระบบที่แยกจากกัน ทำให้เกิดความสับสนระหว่างการอัปเดตโควต้า เมื่อสมาชิกขอเปลี่ยนโควต้า ผู้จัดการต้องตรวจสอบไฟล์หลายไฟล์เพื่อยืนยันสถานะการชำระเงินและการเข้าร่วมเซสชันก่อนหน้า หากไม่มีบันทึกไคลเอ็นต์ที่ชัดเจน ทีมธุรการของคุณจะใช้เวลามากเกินไปในการค้นหาบันทึกการสนทนาต้นฉบับและไฟล์การจัดตารางเวลาที่แยกจากกัน เพียงเพื่อค้นหาตำแหน่งโควต้าปัจจุบันของสมาชิกและประวัติการบริหารก่อนที่เซสชันที่อำนวยความสะดวกจะเริ่มขึ้น
การประสานงานวันที่ในปฏิทินสำหรับกลุ่มมาสเตอร์ไมด์หลายกลุ่มสร้างความยุ่งยากในการบริหารเมื่อมีการจัดการงานแยกกัน เมื่อมีการสลับกลุ่ม การอัปเดตตารางเวลาต้องมีการปรับงานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองและยืนยันการเข้าถึงไฟล์สำหรับสมาชิก หากไม่มีการเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างการจัดตารางเวลา โครงการ และงานด้านการบริหาร ผู้ดำเนินการอาจพลาดขั้นตอนการเตรียมการที่สำคัญ ทำให้ผู้อำนวยความสะดวกไม่พร้อม และสมาชิกไม่ได้รับการเชิญปฏิทินที่ถูกต้องสำหรับกลุ่มมาสเตอร์ไมด์ใหม่ของพวกเขา
การจัดเตรียมการชำระเงินแบบกำหนดเองหรือการเปลี่ยนแปลงกลุ่มระหว่างหลักสูตรอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อเสนอที่ใช้งานอยู่และใบแจ้งหนี้ที่ออก หากสมาชิกเปลี่ยนกลุ่ม เงื่อนไขการเรียกเก็บเงินของพวกเขาอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยตนเองหรือยืนยันกับข้อความในข้อเสนอเดิม การจัดการใบแจ้งหนี้แยกต่างหากจากบันทึกข้อมูลลูกค้าและการสนทนาทำให้ยากต่อการติดตามว่าสมาชิกได้ชำระค่าที่นั่งปัจจุบันของตนก่อนที่จะเข้าร่วมเซสชัน Mastermind ครั้งต่อไปหรือไม่
เมื่อคำขอการย้ายกลุ่มเกิดขึ้นผ่านข้อความ อีเมล หรือแพลตฟอร์มชุมชน บริบทจะสูญหายไปได้ง่าย เจ้าหน้าที่บริหารต้องค้นหาผ่านช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางเพื่อหาคำขออย่างเป็นทางการและการตอบกลับของผู้ประสานงาน การแนบการสนทนาโดยตรงกับบันทึกของลูกค้าจะช่วยป้องกันช่องว่างในการสื่อสารเหล่านี้ เพื่อให้บันทึกการบริหารจัดการ การอัปโหลดไฟล์ และการอัปเดตตารางเวลาสามารถตรวจสอบได้โดยทีมที่จัดการสมาชิกมาสเตอร์มายด์
ผลิตภัณฑ์
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์
ผู้ประสานงานได้รับคำขอสลับกลุ่มจากสมาชิกมาสเตอร์ไมน์ ผู้ประสานงานเปิดบันทึกข้อมูลลูกค้าภายในระบบเพื่อค้นหาโปรไฟล์สมาชิกและตรวจสอบประวัติการสนทนา แทนที่จะแก้ไขการเข้าถึงชุมชนทันที ผู้ประสานงานจะบันทึกคำขอโดยตรงในข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ เพื่อให้ทีมบริหารสามารถตรวจสอบความชอบที่ระบุไว้ของสมาชิกก่อนทำการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาใดๆ
ผู้ประสานงานตรวจสอบใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ที่ใช้งานอยู่ซึ่งเชื่อมโยงกับระเบียนสมาชิก พวกเขาตรวจสอบว่าค่าธรรมเนียมสมาชิกได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว และเงื่อนไขใบเสนอราคาเดิมรองรับการโอนกลุ่ม หากมีใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ ผู้ประสานงานจะส่งลิงก์การชำระเงินและการแจ้งเตือนจาก Workspace369 เพื่อยืนยันคุณสมบัติทางการเงินก่อนที่จะย้ายสมาชิกไปยังกำหนดการกลุ่มที่อำนวยความสะดวกอื่น
ผู้ประสานงานเปิดโปรเจกต์การดำเนินงานหลักของ Mastermind และอัปเดตงานที่เกี่ยวข้องสำหรับเซสชันที่จะมาถึง พวกเขามอบหมายงานให้กับผู้ดำเนินการเพื่ออัปเดตสิทธิ์การเข้าถึงแพลตฟอร์มชุมชนภายนอก โดยการอัปเดตงานเหล่านี้ภายในโปรเจกต์ ทีมจะสร้างรายการตรวจสอบที่ชัดเจนเพื่อแนะนำผู้ดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านของกลุ่ม
ผู้ดำเนินการอัปเดตบันทึกการจัดกำหนดการเพื่อลบสมาชิกออกจากปฏิทินกลุ่มเดิมและเพิ่มพวกเขาไปยังวันที่เซสชันใหม่ พวกเขาตรวจสอบไฟล์ที่แนบมากับบันทึกไคลเอ็นต์เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารเตรียมการหรือสรุปเซสชันพร้อมสำหรับกลุ่มใหม่ ขั้นตอนนี้ช่วยให้แน่ใจว่าสมาชิกได้รับการแจ้งเตือนปฏิทินที่ถูกต้องสำหรับเซสชันที่อำนวยความสะดวกที่กำลังจะมาถึง
ผู้ประสานงานส่งข้อความโดยตรงโดยใช้ฟีเจอร์การสนทนาเพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับการสลับที่เสร็จสมบูรณ์ พวกเขาแนะนำให้สมาชิกเข้าสู่ระบบพอร์ทัลลูกค้าเพื่อตรวจสอบกำหนดการปฏิทินที่อัปเดตและเข้าถึงไฟล์เซสชันใหม่ การตรวจสอบขั้นสุดท้ายนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสมาชิกได้รับข้อมูลครบถ้วนและสอดคล้องกับกลุ่มหลักใหม่ของตนก่อนที่จะเกิดเซสชันสด
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ได้รับความนิยมบน App Store
สุดท้ายก็รู้สึกสงบสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน
เริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
สิทธิ์ของชุมชนยังคงอยู่ในแอปชุมชนของคุณ จาก Specialist, Workspace369 webhooks และ API สามารถส่งการเปลี่ยนแปลงสมาชิกไปยังแอปได้ หรือผู้ปฏิบัติงานจะอัปเดตการเข้าถึงจากงานที่ได้รับมอบหมายใน Workspace369 ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด การเปลี่ยนแปลงสมาชิกมาสเตอร์ไมด์แต่ละครั้งจะมีเจ้าของและบันทึกที่ชัดเจน
คุณสามารถจัดการเงื่อนไขการชำระเงินที่กำหนดเองได้โดยการสร้างใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ที่เฉพาะเจาะจงโดยตรงภายในบันทึกของสมาชิก ผู้จัดการสามารถตรวจสอบประวัติการสนทนา ปรับใบแจ้งหนี้ รับเงินมัดจำ หรือแบ่งการชำระเงิน และติดตามสถานะการชำระเงินเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกยังคงปฏิบัติตามเงื่อนไข Mastermind ของคุณ
คุณสามารถอัปโหลดเอกสารเตรียมการเซสชันไปยังส่วนไฟล์ของบันทึกของลูกค้า หรือลิงก์ไว้ในงานโปรเจกต์ จากนั้นสมาชิกสามารถดูไฟล์ที่แชร์เหล่านี้ผ่านพอร์ทัลลูกค้าได้ เมื่อผู้ดำเนินการแชร์ไฟล์และตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงพอร์ทัล
ใช่ หลังจากการประชุมมาสเตอร์ไมน์ที่อำนวยความสะดวกแต่ละครั้ง ผู้อำนวยความสะดวกจะบันทึกการเข้าร่วมในเอกสารสรุปที่ตกลงกันไว้หรือในงานเซสชันเฉพาะ ดังนั้นจึงจะอยู่ในบันทึกของสมาชิกถัดจากตารางเวลา การสนทนา และการเรียกเก็บเงิน
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
